第1集剧情介绍：胡振宇杀死署长
1937年，中国山西。葛十三、常二宽和丁丑娃是出身不同、性情相投的三兄弟，同属于国民革命军后勤处运输连。排长葛十三带领弟兄们去给前线战士送粮，部队停下修整时，老三丁丑娃和几个战士一起用饭碗赌钱，葛十三生气地把他的筛子给扔了，部队就要出发之时，日军敌机突然呼啸而至，投下大量炸弹，战士们虽及时卧倒，但伤亡惨重。常二宽将老三丁丑娃藏在在山崖石壁之下，一名战士全身着火，葛十三扑过去用麻袋将火扑灭，丁丑娃让外面的兄弟向自己靠拢，但在敌机机枪扫射之下，仅有一名战士爬到了他附近。运粮队向峡谷撤退，葛十三和常二宽回身去找丑娃，三兄弟会合，炸弹在他们附近爆炸，把三人炸得全身都是面粉，劫后余生，三兄弟互望彼此，哈哈大笑。
西安城里的老城根面馆是一家百年老店，店老板的女儿赵智怡，擅唱秦腔，此时她正在店内表演，一名客人突然挑衅，对她出言不逊，并动手动脚，西安城的保安队大队长胡振宇及时赶到，抓住了这个小混混，胡振宇要将人带回保安队，赵智怡出面求情，将人放了。胡振宇借机向赵智怡表达自己的爱慕之意，赵智怡只得告诉他，自己已经有男朋友了。
运粮队退入峡谷中，日军大队骑兵追了上来，与运粮队不断交火，葛十三驾马车一路冲向日军，他让常二宽将车上的汽油盖打开，汽油洒了一路，眼看马车冲向日军，负责点火的丁丑娃却发现火柴已经用光烧完，葛十三用枪点燃汽油，火线蔓延，汽油桶爆炸，把日军烧死一片。
前线战壕，正在吃饭的士兵突然发现米饭里全是沙子，已经坚守了几夜的战士彻底愤怒，连长带领士兵去找做饭的炊事长，炊事长砍破米袋，战士们发现米袋里有一半都是石头。军粮掺石的事很快被反映到上峰，上峰下令军法处严厉调查，物资转运站的站长张甩民以为是葛十三半路搞的鬼，在院子里追着用鞭子打他，葛十三连呼冤枉。西安粮食署署长深夜上了一辆汽车，被人从后勒死，第二天，报纸便曝出他畏罪自杀的新闻，成了替罪羔羊，一场陷害阴谋正在展开。
三兄弟在一起分钱，葛十三将两人的都拿过来，帮他们保管。赵智怡的父亲看到女儿自己坐在门外，知道她肯定又在想葛十三，他告诉智怡，自己会尊重她的选择。
葛十三去求张站长，让他把运粮的任务转给了一排，三兄弟来到老城根面馆，边喝酒边讨论赵智怡到底喜欢谁，赵智怡来到三人桌前，直接告诉他们，她喜欢葛十三。
第2集剧情介绍：三兄弟运粮遭陷害
赵智怡直言自己喜欢葛十三，并将自己亲手编的手链送给了他，葛十三却看出常有宽更爱赵智怡，兄弟二人劝他把自己的爱意说出来，他们架着二宽来到楼前，让他面对着楼下的客人，向赵智怡表白。常二宽还未说话，赵智怡用一句“我永远是你的好妹妹”堵住了他。
来领物资的军长发现武器破烂，他怀疑这批物资会不会和粮食一样，被人调了包。常二宽本来就是面馆的小伙计，为了赵智怡才去当兵，他了解到赵智怡不喜欢自己，又跑到后堂去弄面粉，决心不回去了。
运粮队半路遇到伏击，葛十三觉得来人不像是土匪，他用匕首割开米袋，发现里面全是沙了，粮食都不见了，三人躲在山沟下装死，想要糊弄过去，谁知来的人竟往每个人身上补枪，非斩草除根不可，眼看就要轮到三人，有两个运粮队的弟兄逃跑，吸引住了敌人，三兄弟趁机溜了。
葛十三等大难不死，赶回来向张站长汇报，他怀疑头天晚上，就有人把粮食给换成了沙子。张站长向后勤部部长王志信报信，伏击事情出了意外，有三个人逃了回来，而且已经怀疑上他，王志信令张站长尽快将他们干掉。三兄弟进进出出都有人跟着，葛十三去找张站长，张站长无意中说出已去二道沟处理兄弟们的尸体，这引起了葛十三的警觉，他觉得站长有问题。
张站长正密谋处决三人，三兄弟吃饭的时候故意闹起来，被军法处的人带走了，葛十三在军法处反映倒卖军粮的事情，谁知军法处内早有胡局长的内应，立即电话告知了他。胡局长知道事情也许瞒不住了，派人杀了王志信和张甩民。
军法处从三兄弟的住处搜出了大量大洋，军法处把倒卖军粮的事扣在了葛十三等人身上，并说是他们杀死了王志信和张甩民，葛十三意识到，军法处这是要拿三人顶罪。
第3集剧情介绍：三兄弟辗转上前线
葛十三拒不认罪，谢主任对他严刑逼供，把他打得浑身是伤，常二宽又被拖了出去，丁丑娃知道下一个就是自己，他怕得要死，嚷嚷着要招供认罪，谢主任进入监牢要将丑娃带走，三兄弟与他们扭打在一处，葛十三抢到手枪逼住了谢主任，三人换上服装，逃出了军法处。
三兄弟商量去军部告状，在门口就碰上了谢主任，只能再次逃走，赵智怡在城外墙上见到了抓捕三人的告示，心里十分担心，三兄弟逃到面馆，又遇警察搜查，赵智怡只得搬出胡振宇局长的大名。葛十三等商量今后的出路，决定到山西去，赵智怡给三人换上老百姓的衣服，趁夜送他们离开。在去山西的路上，他们碰到一队逃兵，被逼着互相交换了衣服，来抓逃兵的国军把他们交给了去给前线送弹药的部队，葛十三等人阴差阳错来到了与日军交战的前线。
九死一生的战场考验着每一个人，战争的惨烈出乎人的想象，三兄弟也战战兢兢地参与到战斗之中，常二宽和丁丑娃亲眼看到一个战士死在自己面前，明白自己的生死也就在这一瞬之间，一个被炸得满脸是血的战士紧紧抓住葛十三，叮嘱他们一定要守住阵地，男儿的热血被激发出来，三兄弟抓起武器，开始向冲锋的日军疯狂扫射。
一夜修整，第二天，日军又携坦克向阵地攻来，坚守阵地的连长带领战士夹起炸药包冲向日军，有的被炸掉胳膊，有的被打烂了腿，但始终永往直前，三兄弟默默看着这一切，也夹起炸药包跃出战壕，一颗炸弹在身旁爆炸，敌军的坦克近在眼前，跪在地上的三兄弟，看着几乎不可战胜的日军，举手投降。
胡振宇又到面馆来找赵智怡，得知赵智怡要参加学校的汇报演出，答应着一定要去捧场。三兄弟被押入战俘营，日军随意虐杀战俘，行径令人发指，司令官让他们努力劳动，换取自己的自由，战俘的队长老唐是一名曾经战败的国军营长，他对战俘营的生活十分熟悉，交待大家一定要好好听皇军的话，葛十三等人看着被吊杀在旗杆上的战俘，不知接下来将会面对怎样的生活？
第4集剧情介绍：战俘营里上演“兄弟“虐杀
战俘营里有人生病，葛十三觉得不能不管他，老唐与他发生争执，两人差点动起手来。一片混乱中，日本人鸣枪示警，大家才安静下来，赵智怡的哥哥赵伟在战俘中认出了二宽，四人聊天中，赵伟告诉三人，自己现在是八路军政委，也是因战败被俘。老唐突然出现在上面，叮嘱葛十三等人不要再闹事，只有把活儿顺利干完，大家才有活路，赵伟却对老唐的无知非常不屑，他告诉三人，现在正在挖的是日军的弹药库，一旦完工，鬼子绝不会留一个活口。
葛十三自从听了赵伟的话，一直心事重重，他偷偷告诉常二宽和丑娃，鬼子在后山挖了一个大坑，那个大坑就是准备埋他们的，二人都被吓得不轻，葛十三听说赵伟有一个逃跑计划，忙去找他商议。葛十三去跟老唐拍马屁，套近乎，想弄个火夫当当，他偷偷告诉老唐，赵伟准备组织人暴动，老唐知道了这一重要情报，赶紧拉着他去向日本人报告。日本人来山洞抓走赵伟，要葛十三和他决斗，只有杀死赵伟，葛十三才能取得日本人的信任，葛十三不知道事情怎么会变成这个样子，坚决不肯出手，赵伟扑上来，不停地攻击葛十三，他告诉葛十三，这是他们唯一的机会，今天他是必死无疑的，葛十三终于拔出了匕首，场外的日本人饶有兴致地看着这场杀戮，常二宽一个人呆呆地回到营房坐在床上，他不知道怎样面对接下来的事情，赵伟一心求死，葛十三在痛苦中挥出了致命的一刀，赵伟倒在了他在身上，日本人恭喜葛十三成为他们的厨子，葛十三用手上的血抹干了自己眼中的热泪，朝着场外的日本人露出一笑。
葛十三回到战俘的营房，战俘们都愤怒地站到一旁，看着这个杀了自己同胞的人。常二宽拉起葛十三的手，发现他的手是颤抖的，他愤怒地挥出一拳又一拳，丑娃看到二宽要把葛十三打死了，赶紧把他紧紧抱住，老唐听到动静赶来，告诉大家，以后葛十三就是自己兄弟，谁也不能再欺负他。
葛十三顺利地得到厨子一职，开始在战俘营为日军做饭，老唐对他的手艺非常满意，经常让他给自己开小灶，他去给二宽和丑娃送窝头，两人还在为赵伟的事生气，把窝头都给扔了出来。入夜，四下无人之时，葛十三偷告诉常二宽和丁丑娃，这是赵伟新的暴动计划，他让葛十三故意杀掉自己，来骗取老唐的信任，只有这样，他才能接近瞭望塔，炸掉它。
第5集剧情介绍：三兄弟成功越狱
深夜，三兄弟一起商议越狱行动，葛十三决定由自己去刺杀战俘营的最高司令官高木次郎；二宽负责去解决炮楼看守的鬼子，占领瞭望哨制高点；丑娃则负责释放所有战俘，帮助大家逃走。
第二天午饭时间，常二宽来到瞭望哨给守兵送饭，他给鬼子表演拉面绝活，鬼子看得兴高采烈，在表演削面的时候，常二宽瞅准时机，拿刀将三名鬼子刺死。葛十三精心烩制糖醋鱼讨好高木次郎，高木次郎在鱼底发现了一把匕首，十分吃惊，质问葛十三这是什么意思，葛十三告诉他，这是中国一个非常著名的典故，他趁机拿起藏在鱼里的匕首，刺向高木次郎，二人扭打在一起，高木次郎将葛十三压到身下，葛十三摸到一支钢笔，将其穿喉而死。丑娃将老唐骗到自己门前，借口为他擦皮鞋，将其撂倒在地，成功地拿到了每个营房的钥匙，老唐找到一把枪，到处寻打丑娃，丑娃趁其不备，用筐子扣住了他的头，在二人的打斗中，老唐被穿透胸部而亡，丑娃把钥匙分到每个营房，战俘纷纷逃散。常二宽利用炮楼制高点的机枪，不停扫射追来的日军，日军将手雷扔向炮楼，常二宽赶紧卧倒逃命。日军重新占领瞭望哨向逃跑的战俘疯狂扫射，葛十三在常二宽的掩护下，将装满手雷的包裹死命扔向鬼子瞭望哨，震天的爆炸声接连响起，鬼子的瞭望哨被彻底炸毁，三兄弟奋力举起战俘营的牢门，战俘们一个个地逃了出去。
赵老板又给赵智怡介绍了一个不错的相亲对象，但赵智怡心念葛十三，始终不肯答应，赵老板拿她一点办法也没有。三兄弟逃出战俘营，路上饥饿难耐，跳入一农户家里偷吃的，谁知却被村长带人给抓了起来，危急时刻，丁丑娃装可怜喊爷爷，获得了被释放吃饭的机会，二兄弟依法效之，村长看他们确实可怜，拿出所有好吃的招待他们。
葛十三从村民口中听说自己村子被屠，亲人全被鬼子杀了，非常悲愤。日本特务纪子被派来中国，因为她跟胡振宇在日留学的侄女胡盈盈长得非常相像，日军高层让她利用这一点完成两项任务，一是趁机策反胡振宇，使其为己所用。二是将国民党军官偷偷倒卖的军火运出。葛十三把自己关在房里，三天没有吃饭，任谁叫也不开门，大家正在为他担心，他却自己走了出来，常二宽做了一大碗面给他，三天的时间让葛十三想明白许多事，他决定先回西安把先前的事做个了断。
纪子在中国下船，见到了胡盈盈的哥哥和父亲，他们与胡盈盈久未见面，没有看出丝毫破绽。胡家父女三人来到老城根面馆吃饭，胡盈盈借机和赵智怡攀谈，夸赞面馆生意兴隆、面积广大，赵智怡向她透露，自己家的面馆生意之所以这么好，全赖有一口甜水井，胡盈盈回到父亲身边，建议父亲把这家面馆买下来作为投资，胡盈盈的父亲觉得这主意不错，有些心动。
第6集剧情介绍：葛十三暗中盯梢
三兄弟终于回到了老城根面馆，赵智怡对他们回来非常吃惊，三兄弟支吾着把赵伟遇害的事情说了出来，葛十三决定找机会一定洗刷三兄弟的冤屈。胡盈盈趁夜来到天一诊所，和这里的日本特务李天一接上了头，二人一起商议起关于军火交易的事情。胡振宇派商会会长来面馆做说客，非要把面馆买下来不可，丁丑娃在一旁把话都听在耳里，他一番闹腾把会长气走了。军长对孙副参谋长是否参与军粮案始终有怀疑，他借机试探，孙副参谋长向他保证自己和军粮案没有一点关系。深夜，孙副参谋长和来人交易军火，胡盈盈趁机坐进了他的车里，孙副参谋长声称自己不知道这批军火卖给了谁，胡盈盈也没有透露自己是日本人。胡盈盈走进仓库检查买来的军火，她要求负责的人尽快将其转运出去。
赵智怡给丁丑娃补破了的衣服，丁丑娃向她说起十三哥决定去杀鬼子的事，赵智怡说自己也希望去杀鬼子，赵智怡来找葛十三喝酒，葛十三以为她是来劝自己，谁知赵智怡对他要去打鬼子的事情十分支持，赵智怡按住葛十三的手，让他一定要当心，别不把自己的命当回事，常二宽看到二人的闪昵的举动默默地退了出去。胡振宇又派人来面馆捣乱，常二宽看他们欺人太甚，差点和他们动起手来，赵老板连忙拉住他去找当地的龙头老大帮忙，可是他们不知道，这老大早被胡振宇收买了。
葛十三在街上故意激怒谢主任，想看看他的反应，纠出幕后黑手，谢主任看到葛十三十分吃惊，忙去向警察局胡振宇报告，胡振宇已经猜到葛十三这样做的目的，决定和他来个将计就计，把葛十三抓住。丁丑娃引开了接应谢主任的便装，葛十三在暗巷里劫住了谢主任，谢主任正要供出幕后主谋，警察局的人赶到了，老谢想要逃出去，被警察局的人用枪打伤了。胡振宇来到医院看重伤的老谢，老谢求他救救自己，自己什么也没有说，早已决定杀人灭口的胡振宇用枕头闷死了他。
龙头老大假装来和闹事的调解，双方故意一言不和打了起来，两拨人把面馆砸了个稀巴烂。葛十三跑到军部向军长汇报倒卖军粮的事情，军长让他去找军法处，葛十三只得大喊，军法处里有内奸。
第7集剧情介绍：三兄弟沉冤得雪
葛十三终于得到了面见军长的机会，他告诉军长，倒卖军粮案的幕后黑手就在市警局里。军长叫来军法处的长，让他将这件案子重新查办，并给葛十三重新恢复了军衔。
军长找来孙副参谋长，向他套问武器被调换一事，孙副参谋长建议军长不要再查下去，因为自己也参与了这件事情，军长一听雷霆大怒，一方是战死的兄弟，一方是养育自己的亲人，他难以抉择，孙副参谋长请军长念在自己快退休了，网开一面，他保证这是最后一次。胡盈盈偷听杨明科和胡振宇的谈话，原来胡振宇如此为面馆之事卖力，全是因为想得到赵智怡，胡振宇还十分担心军粮案会查到自己身上，正在想一切办法为自己脱罪。军长想把葛十三介绍到教导团去，训练新兵，葛十三一心想上战场，军长把他说服了。军法处的人来汇报谢主任被杀一案，发现警备队近期遣散了众多的人员，而这主意是胡振宇出的，军长让他再查下去。
赵智怡因为面馆的事情去向报社求助，因为事小，没有记者愿意报道，常二宽拿起刀冲出面馆，要把事情闹大，正在对峙之际，葛十三赶到把他们拉到了屋里。葛十三看到面馆被砸成这样，听说又是胡振宇搞的鬼，心里非常生气。赵老板眼看要闹出人命，找来商会会长要把面馆卖掉，大家都不愿意，葛十三信誓旦旦地向他保证，一定会想出办法解决这些问题，把面馆保住。
赵智怡故意向葛十三透露，父亲又要让自己去相亲，葛十三劝她不要舍近求远，眼前就有一个人非常适合她，赵智怡以为他说的是自己，心里非常高兴，谁知葛十三说的却是常二宽，赵智怡生气地转身要走，一不小心把自己绊倒了，葛十三连忙要把她扶起来，赵智怡问他心里到底有没有自己，葛十三只得说出自己的心里话，他心里确实有赵智怡，但却不能抢兄弟的女人。葛十三去向常二宽解释刚才的事，常二宽相信自己眼睛看到的，根本不要听他说，葛十三生气地走了。
葛十三把面馆被砸的事儿告诉了科长，并给科长出谋划策，怎样抓住胡振宇的把柄，宪兵队依计行事，将闹事的人抓了起来。
第8集剧情介绍：葛十三为兄弟舍爱情
在面馆闹事的人受不住酷刑，供出自己是杨明科的手下，葛十三认为只要纠住杨明科，肯定能审出胡振宇倒卖军粮的事情，军长决定先扫了杨明科的场子，从调查他的罪行入手。杨明科急忙来找胡振宇商量对策，胡振宇称现在是非常时期，只需等到96军开拔，这时胡盈盈又来敲门，杨明科怕她听到了两人的对话，胡振宇告诉他，是自己家人，没有问题。
胡盈盈跑到面馆来找赵智怡，故意说要给她帮忙，赵智怡拒绝了她的好意，拉着胡盈盈上楼聊天，胡盈盈向赵智怡探听面馆被砸的事情，赵智怡没有告诉她。丁丑娃看到两人下楼，被胡盈盈的美丽给迷住了，他向赵智怡探听胡盈盈的来历，赵智怡觉得他没戏。胡盈盈和潜伏的日本特务跟踪杨明科，她已经猜到了军部调查杨明科的目的，胡振宇肯定参与了倒卖军粮案，她决定抢在军部之前抓到杨明科，掌握胡振宇罪证，以此要挟他为大日本帝国效力。
葛十三回面馆向大家说案子的进展，常二宽和丁丑娃决定留在面馆帮忙，葛十三说自己被分配到教导团去了，他想不到自己还有当老师的一天。赵智怡在房里等葛十三，她担心葛十三喝多了，葛十三说自己什么也记得，赵智怡再次向葛十三表白自己的心意，葛十三担心二宽兄弟，拿不定主意。胡振宇打电话通知杨明科，他的人被抓是个阴谋，现在已经被抓到军法处去了，军法处派人来抓杨明科，却发现他人早已经不见了。胡盈盈派日本特务李天一抓住杨明科的相好，以此要挟他，谁料杨明科把人一起打死了，胡盈盈为怕泄密，不得不开枪击毙了李天一。
胡盈盈回到天一诊所，把两人所有联系的证物收好，偷偷拿回家，这一切全被胡振宇看在眼里。胡盈盈来到胡振宇的办公室，向他打听昨夜的枪击案，胡振宇不露声色地编了一通，他把李天一还未发出的电文拿了出来，念给胡盈盈听，并告诉她经过昨夜的追查，可以断定当时出现在汽车上的人是个女的，胡振宇追问胡盈盈昨夜的去向，胡盈盈谎称自己去夜总会了。
葛十三要走，非要等到赵智怡出来送行，他当着赵智怡的面弄来一个女人，让丁丑娃叫嫂子，赵智怡生气地跑了。
第9集剧情介绍：兄弟二人又遭诬陷
常二宽在面馆里独自喝酒，赵智怡跑来和他聊天，赵智怡告诉常二宽自己喜欢唱戏的原因，缘于大学时的一位国文老师，因为这位老师，后来她从学校里退了学，常二宽听得目瞪口呆。赵智怡问常二宽名字的由来，常二宽告诉她，是因为以前教他做面的师父姓常，而且特别爱吃他做的二宽面，赵智怡听了哈哈大笑。常二宽起身要走，发现自己的钱袋不见了，原来刚才丁丑娃趁和他闹腾的时候偷走了他的钱袋。
丁丑娃半夜偷回房，发现常二宽拿着擀面杖在房里等自己。赵老板从戏院出来，上了一辆黄包车，车子把他拉到东关，未等赵老板反映过来，车夫跑了，一群人拥上来拿刀对他一顿乱刺，赵老板倒在血泊中。车夫跑到面馆送信，常二宽和丁丑娃迅速赶来，只看见已经死去的赵老板，二人正在痛哭，早已在埋伏在此的警察举枪将他们团团围住，警察认为他们就是杀人凶手，两人百口莫辩，被送进了警局。赵智怡在胡振宇的陪同下来到警局，她只看到父亲静静地躺在白布之下，胡振宇向她保证一定严惩凶手，赵智怡说常二宽兄弟二人决不是凶手，凶手另有其人。赵智怡为父亲举办葬礼，杨明科又来捣乱，胡振宇立即出现，和他唱了一出双簧，上演了英雄救美的好戏，他再次假惺惺的安慰赵智怡，说自己愿意永远照顾她，赵智怡唯有说谢谢。
警察对兄弟两人审讯，常二宽抵死不承认，受了不少酷刑，警察硬拉住他的手画了押。刚刚训练归来的葛十三听说面馆出事，迅速赶了回来，他求军法处的王科长设法营救出兄弟二人。丁丑娃被押来审讯，警察听说他们曾经从日军的战俘营逃出来，十分吃惊，丁丑娃趁机给他们讲起了兄弟三人越狱的传奇经历，把三人警察听得一愣一愣的。军法处以士兵违纪的理由，来提取兄弟两人，认为这件案子疑点太多，需要重新审理，兄弟二人被葛十三成功捞出了警局。常二宽问葛十三，96军军长的去向，葛十三告诉他，96军已经到前线去了，常二宽责怪葛十三做事不到底，害死了赵老板，兄弟三人决定先找到赵智怡再说，他们回到面馆，才知道赵智怡被胡振宇接走了。胡振宇把赵智怡安顿在一个朋友的房子里，赵智怡求他放了常二宽和丁丑娃，胡振宇答应了她，但回头就交代下属，安排一次假越狱，将二人弄死。葛十三兄弟三人趁夜来到了胡振宇家里，却发现只有胡振宇的婆娘在，他们将她绑在橱子里，丁丑娃从枕头下发了一把手枪，葛十三要用这把枪崩了胡振宇，三人正在屋里准备着，原先抓着的下人挣脱，到处喊着抓贼。
第10集剧情介绍：三兄弟再次逃难
兄弟三人被发现，只好先逃了出来，葛十三建议再去警察局看看。胡振宇回来听说家里进贼，一听下人的描述，就知道了是葛十三等人，他打电话到警局，听说兄弟二人早被葛十三带走，气得大发脾气，胡振宇听见橱子里有动静，打开一看是自己的婆娘，为了娶赵智怡，胡振宇狠心掐死了自己的女人，嫁祸给葛十三等人。
警察到处追捕兄弟三人，他们被迫躲进了一间破房子，决定先在此休息一晚再说，胡振宇将自己老婆杀死，三人又成了通缉犯的事告诉赵智怡，赵智怡不敢相信。葛十三清早醒来，发现负责盯梢的丁丑娃早睡着了，他一脚将其踹倒，常二宽也被吓醒了。胡盈盈身份暴露，被胡振宇赶回老家，今天是她的哥哥娶妻，父亲向她介绍了社会高层的人，婚礼正在热闹举行，下人带来了胡振宇妻子被杀的消息，身为兄长的胡博仁决定去看看是怎么回事。丁丑娃顺利买回了吃的，常二宽发现他又是偷自己的钱买的，和他追打起来，葛十三从窗户往外一瞧，发现这里被警察包围，他急忙喝止住二人，胡振宇听说围住了兄弟三人，立即赶来，葛十三决定和外面的警察拼了，他率先开出一枪，警察正要还击，突然敌机呼啸，一颗颗炸弹被投放下来。
1938年11月，日军轰炸西安，葛十三等人被炸得晕头转向，但侥幸逃过一命。胡盈盈的哥哥深夜回房，揭开了新娘子的头巾，新娘子对嫁给他，心不甘情不愿，胡盈盈的哥哥只能对其用强，新婚之夜在新娘子的尖叫声中度过。兄弟三人一路逃出城，为了要吃的，干起了在路边抢劫的勾当，他们从一伙人手中抢到了两大袋东西，打开一看，却发现全是烟土。被抢劫的一伙人本是庙儿岭的土匪，东西被抢，立即回山报信，大当家谢疤子立即带人下山来追，三人只得边逃边把烟土扔了，之后一路逃到了康坪村。葛十三下来打听，听说这村的胡家可能招长工，常二宽和丁丑娃在路边啃萝卜，被人发现又追了上来，葛十三与他们会合，他建议先留在这里，趁机挑起胡家与当地土匪火拼，说不定还能拉起一支自己的队伍。
第11集剧情介绍：葛十三顺利打入胡家
三兄弟绑架了胡盈盈哥哥的媳妇慧英，向胡家索要一万大洋，由于信上没有署名，胡家人都猜测是庙儿岭那帮土匪干的。葛十三假意敲晕常二宽和丁丑娃，救走了慧英，胡盈盈的哥哥眼见慧英回来，非常激动，慧英却十分冷漠，葛十三自称自己也是土匪，但早就不想干了，胡家师爷听出了他的口音并非本地人，葛十三把身世乱编一通，好不容易骗过了警觉性特高的胡盈盈，胡家少爷让葛十三留下帮他一起剿匪，葛十三非常痛快地答应了。胡老夫人怀疑慧英被土匪欺负了，把儿子叫过来询问，让他搞清楚自己媳妇的清白，胡家少爷回到房里扒光慧英的衣服，发现她身上的伤，慧英无法解释，胡少爷大骂着冲了出去。
胡家少爷组织人去打土匪，势要将其全部剿灭，常二宽和丁丑娃赶来向胡疤子报信，胡疤子不明白自己怎么会招惹到了胡家，他们一向是井水不犯河水，山上的土匪们眼见胡家势大，决定暂时撤退，胡疤子把二兄弟也带上一块儿走了。孙军长命令军法处王科长继续秘密调查军火被调包一案，胡家少爷带人冲上山，发现整个山寨空无一人，只好下令大砸一通，胡家人走后，胡疤子立即领着人返回了山寨，他看到山寨被砸成这样，发誓跟胡家没完。
胡盈盈偷偷跟踪葛十三，发现他与丁丑娃秘密会面，心里起了疑心，慧英想出门却被门卫拦住，她气愤地去找胡老夫人，胡老夫人让她只在院子里转转，免得出去被人指指点点，慧英据理力争，胡夫人打了她一巴掌。葛十三又在院子里撺掇胡家少爷剿匪，慧英跑过来找他，两人又争吵了一通，慧英口不择言，说自己早被土匪睡了，睡她的人就是葛十三，葛十三连忙向胡少爷解释，幸好胡少爷并不相信慧英的话。葛十三带人埋伏在土匪必经的路边，胡疤子走近，葛十三一枪将其击毙，取下了他的首级，他又和常二宽、丁丑娃演了一出为老大报仇的戏码，让两人在土匪中树立起威信。葛十三立此奇功，胡家少爷对他更加器重，升他为胡家民兵的队长，胡疤子一死，土匪窝群龙无首，小白龙和草上飞都争当老大，常二宽和丁丑娃也在蓄谋而动。
第12集剧情介绍：常二宽顺利入主山寨
丁丑娃建议大家投票决定老大的人选，土匪们纷纷响应。葛十三在营房里和大伙喝酒，庆祝自己荣升队长，胡少爷和胡盈盈也赶来凑热闹，胡盈盈始终对葛十三心怀疑虑，她问葛十三是怎样得知土匪行踪的，葛十三只得胡扯自己在土匪窝里有内应，现在得了一大笔钱已经远走高飞，胡盈盈要葛十三护送自己去义川县城玩，葛十三十分意外。胡振宇到监狱里找到一个死囚，以他的家人相要挟，让他和自己演一出戏，。土匪们的投票结果出来了，草上飞和常二宽票数相当，二人比试枪法，常二宽胜出成为了土匪头子，新官上任一把火，常二宽决定先拿胡家开刀，为大哥报仇，但首先就要先训练队伍，让大家不再成为一听到枪响，就吓得屁滚尿流的怂蛋。胡振宇带赵智怡来到警局，亲耳听死囚供述杀死赵老板的经过，赵老板去世，面馆生意一落千丈，赵智怡坚决不相信是葛十三等人杀死了胡振宇的夫人，她请胡振宇一定调查清楚。胡少爷回到房里劝慧英吃饭，慧英暗藏一把剪刀在身后防备，胡少爷夺下她的剪刀，把她摁到床上，施以凌虐，房间里只留下慧英凄惨的哭声。胡盈盈到义川约见保安团顾团长，两人一起听了陕北民歌，葛十三和两个弟兄在门外磕瓜子保护她的安全，胡盈盈打探顾团长对日本人进犯的看法，为策反他为日本人效力作准备。
胡盈盈喝多了玩够了，葛十三送她回房，胡盈盈又询问起葛十三家人的事情，他把葛十三推倒在桌子上挑逗，摸到了葛十三肩膀上的老茧，怀疑他是长期扛枪的人，葛十三称自己就是一个农民，胡盈盈很笃定，葛十三决不像现在看到的这样简单。胡盈盈与日军司令官电报联系，建议将情报站设在义川县城，利用国共之间的矛盾策反更多的国民党官员为己效力，司令官回复同意。常二宽时刻挂念着赵智怡，不知她现在身在何处，赵智怡又在面馆里唱戏招徕宾客，胡博仁重新回到了老家，问起家里的近况，胡老夫人说家里出了一件大事，胡博仁来看慧英，发现她神志不太清醒，他怒气冲冲地责问儿子，胡老夫人却还为儿子说话，一家三口怕慧英把胡家的丑事泄露出去，胡博仁让儿子除去慧英，以绝后患。
胡博仁找来慧英，假意安慰一番，让她回娘家休息几天，慧英一听特别高兴，赶紧回去准备了。车夫老刘送慧英回娘家，慧英在路上发现不对，老刘突然停车，用鞭子狠力一抽，马车载着慧英坠下了悬崖。葛十三又与丁丑娃会面，将胡家的地形图交给了他，他走到门口碰到老刘，得知少夫人坠崖，立即赶去相救。
第13集剧情介绍：刘慧英英勇赴死
葛十三发现了挂在树枝上的刘慧英，送她前去就医，刘慧英告诉葛十三，是胡家想要自己的命，葛十三向她坦承，上次回娘家路上，绑架她的人就是自己。胡信义和胡盈盈赶到悬崖下，发现根本没人，胡博仁让儿子去查所有的药铺、医铺，一定要把人找到。葛十三想认刘慧英作妹子，保护她，刘慧英非常感动，胡家打听到一男一女曾经来过药铺，但前两天早就走了，胡盈盈发现家里葛十三不在，心里对他的怀疑又添了几分。葛十三担心刘慧英的安全，怕他被胡家人找到，把她送去了二宽的土匪窝，刘慧英听说他们是为了对付胡家，甘心被他们利用。
葛十三部署派土匪们去偷袭胡家，谁知胡盈盈早有防备，用手枪向院内民兵示警，土匪们见行踪暴露，四下逃避，丁丑娃跑入一间房子，被胡盈盈用手枪逼住，丁丑娃认出她就是和赵智怡一同下楼的女人，急忙向她表白自己的爱慕之情，胡盈盈觉得这个人可以利用，假意奉承他，丁丑娃从橱子里找到胡盈盈的肚兜作为凭证，胡盈盈送他离开胡家。民兵抓住了一个土匪，胡信义得知葛十三一直都在算计自己，常二宽以为丑娃被胡家抓住了，要回去救他，丁丑娃却笑着自己跑了回来。
刘慧英见葛十三的计划没有成功，心里很失落，葛十三估计胡信义肯定会立刻上山，要大家赶紧撤退，葛十三背着刘慧英，领着弟兄一路逃亡，胡信义在后面穷追不舍，土匪们都责怪是刘慧英连累了他们，要把她舍弃，葛十三坚决不允。常二宽计划把刘慧英送走，葛十三听了兄弟们的分析两面为难，刘慧英在房里听着他们的谈话，心里很不是滋味。小白龙和草上飞趁葛十三睡着的时候，进屋去找刘慧英，却没有她的踪迹，葛十三惊醒，发现自己的枪也不见了，他跑回屋里发现了刘慧英的留言。
刘慧英留言会将胡家民兵团引向夹皮沟，让葛十三在那里设伏，之后便回到了胡信义的身边，胡信义让她带路去找葛十三等人，刘慧英将他们一路引向夹皮沟，胡信义半路发现不对，要用皮鞭抽打刘慧英，刘慧英对他举起了手枪，却打不出一粒子弹，胡信义将手枪捡起，刘慧英对他厌恶透顶，骂胡信义就不是个男人，胡信义生气地一枪将刘慧英打死，葛十三等人终于还是来晚了一步。
土匪们与民兵团枪战，葛十三没有打中胡信义，他在刘慧英墓前发誓，一定会为她报仇。常二宽带人重新返回山寨，山寨经费紧张，弟兄们没吃没喝，常二宽向小白龙求教赚钱的法子，小白龙说贩大烟。
第14集剧情介绍：葛十三设计抢劫治安队
胡振宇百般讨好赵智怡，赵智怡始终闷闷不乐，心里挂念着葛十三等人，胡振宇把气撒在饭菜上。三兄弟商议未来的打算，葛十三计划招兵买马打鬼子，常二宽觉得没枪没炮是个难题。胡振宇对赵智怡的耐心已快磨光，可赵智怡始终对他不冷不热，把他当大哥，三兄弟终于通过小白龙联系到了一个治安队的亲戚边队长，葛十三等人去送货，他把治安队的武器看在眼里，决定要抢过来为己所用。丁丑娃看着胡盈盈的肚兜发呆，像着了魔一样，对着大山大唱情歌，歌声传到胡信义耳中，胡信义让人去看看是谁在叫春。胡家人抓来丁丑娃，胡信义把他挂在门口的树上吊着打，胡盈盈跑来，让哥哥放了他，丁丑娃癞蛤蟆想吃天鹅肉，胡盈盈让他先混出个人样来再说。
葛十三和常二宽计划带土匪们去抢治安队的大烟，土匪们听说有大把钱赚都很支持。葛十三和小白龙宴请边队长，把药混在酒里把他和随行的弟兄们都迷晕了，又换上他们的衣服来到治安队，准备把所有的枪和烟土洗劫一空，负责放哨的丁丑娃突然发现大队鬼子向治安队走来，急忙进来报信，葛十三让大家翻墙走，墙还没爬上去，鬼子就进来了。
日本军官似乎发现治安队有点不对劲，土匪们一拥而上先发制人，踩的踩砸的砸，眼看就要杀死所有鬼子，谁知突然有一把枪走火，枪声很快就会引来附近的鬼子，葛十三让大家拿上东西快逃。
土匪们一路逃窜，半道上就发现了鬼子的追兵，葛十三带着大家往大山里逃去。国共两军都发现了这支意图不明，孤军进入罗文峪地区的日军，鬼子一路追击葛十三等人，不料进入了国共两军的伏击圈，两军都向日军展开了疯狂的攻势，常二宽发现后面情况不对，及时叫住了众人，葛十三觉得应该趁此练练兵，让大家拿起枪支弹药回头去打鬼子。
第15集剧情介绍：葛十三等人欲投八路
葛十三使诈计让小白龙等怕死的土匪们拿起了枪，大家一起藏在路边伏击，鬼子久未出现，葛十三让丁丑娃去看看，鬼子被国共两军合击，被打得溃不成军，纷纷向葛十三等埋伏的地方撤退，三兄弟领着土匪们将退下来的鬼子全歼，剩下的几个高呼着投降，葛十三缴了他们的枪械。
国共两党都对这帮把鬼子引入伏击圈的伪军产生了浓厚的兴趣，通令各部一定要找到他们。赵智怡把面馆的生意交托给下人，准备离开出去走一走。葛十三等人换回自己的衣服在路边休息，醒来却发现已经被八路军包围了，八路军要把他们带回根据地，半路碰到奉命来找伪军的国民党部，刚刚合作的两支队伍互不相让，用枪互相指着对方相持不下，葛十三不得不给他们出主意，把他们这帮人分成两拨，一队带走一拨。
常二宽和丁丑娃来到国民党部，受到长官的嘉奖，长官力荐他们参军，同时，八路军部也力邀葛十三留下一同打鬼子，三兄弟决定聚在一起先商量商量再说。赵智怡来山西找自己的表姐红梅，想在此处住一段时间，红梅非常欢迎，常二宽和丁丑娃从街上经过，常二宽觉得自己好像看到了赵智怡，可是跑过来又不见了人影，丁丑娃说常二宽一定看错了。孙伯龄授意军法处继续调查军火被调一案，这引起了孙副参谋长的恐慌，他让下属一定要调查清楚，是谁在幕后指使继续调查的。三兄弟在庙儿岭会合，对于今后的去向和出路，葛十三和常二宽产生了严重的分歧，二人大吵起来，丁丑娃却对他们都不同意，他要继续留下当土匪，常二宽见葛十三真动了气，同意跟他投奔八路，丁丑娃也同意了，三兄弟勉强达成一致意见。丁丑娃觉得三兄弟一起经历了这么多事情，但没有真正的结拜过，他提议三兄弟正式结拜，葛十三、常二宽、丁丑娃三人磕头焚香，正式结拜为异姓兄弟。
日军抓住了一名国军军官，对其严刑逼供，想从他口中套出有关情报，谁知这人软硬不吃，什么话也不说，负责审讯的日军旅团长高木义人奸猾异常，提出可以把他释放，但条件是必须和自己决斗。与此同时，国民党部也在秘密搜集高木义人的情报，他们决定利用高木义人喜好秦腔这一特点，物色一名女情报人员送到他的身边。
第16集剧情介绍：二宽等人误杀八路
高木义人武艺高强，将这名不愿吐露自己姓名的国民党军官残忍虐杀，之后命人将其厚葬。赵智怡孤身一人来到山西，仍不时思念葛十三，不知他现在身在何处，葛十三顺利地来到延安，他面见首长觉得十分兴奋，国民党情报处得到八路要将药品运出城的消息，半路伏击，有一辆马车冲出伏击圈，向庙儿岭行来，常二宽得到了错误的情报，以为车里装的是粮食，他和土匪们截下了这辆马车，将押车的八路军战士一一击毙，草上飞打开马车上的箱子，才发现搞错了，车上装的全是药品，从一名奄奄一息的八路军口中，他们知道自己已经铸成了大错。葛十三从延安归来，带来八路军首长非常欢迎他们的消息，常二宽却告诉他出事了，得知事情真相的葛十三气愤异常，他决定自己带着药品和伤员，到延安去肯请首长原谅。八路军内部开会商讨庙儿岭土匪的事情，大家各抒己见，首长从大局出发，还是决定给他们一个悔过自新的机会，葛十三带着这个好消息来告诉两兄弟，常二宽和丁丑娃却怎么也高兴不起来，他们还是害怕共产党秋后算旧帐。
葛十三经过再三考虑，还是决定尊重兄弟们的选择，他让常二宽去投靠国军，丁丑娃继续留下当土匪，自己到延安去，三人相约无论分开还是相聚，都永远是肝胆相照的好兄弟。葛十三来到延安，八路军局长让他先去培训，再安排工作，葛十三只得领命。常二宽来到国军，被安排到保安团的顾团长处，他被认命为保安团第三大队的小队长，他刚刚换下保安团的军装，葛十三就来找他，兄弟相见分外高兴，两人分别谈起在各自部队的经历，他们想起三弟丁丑娃，听说他已经召集了一百多号人，势力壮大了许多。顾今明和属下聊起常二宽，都说他太不懂人情世故，准备找时间修理修理他，常二宽送葛十三回去，现在形势复杂，国共两党在义川县隔河而治，不知道未来会是什么光景，葛十三一回到培训班，就受到共党方面的审查。赵智怡想把西安的面馆卖了，红梅姐追问原因，才知道在西安有一位局长始终在她。
17顾今明命常二宽率部去偷袭共军的县政府，常二宽不想去，他故意泄露消息共党那边。突袭当夜，常二宽率部走到半路，听到枪声，常二宽借口共党已经发觉，要部队撤退，顾今明赶来要将常二宽军法处置。
第17集剧情介绍：葛十三识破国军特务
赵智怡心里老想着葛十三，红梅拐着弯劝她接受胡振宇，胡振宇发现不见了赵智怡的踪迹，觉得是自己吓跑了她，杨明科安慰他，只要面馆还在，赵智怡迟早会回来。国共矛盾日益激烈，保安团的顾团长准备突袭八路军的县政府，他让新来的常二宽带队，常二宽心里犹疑不定，但又不能不听从命令。葛十三在延安培训得非常顺利，首长让他克服个人英雄主义，与战士们配合杀敌，葛十三的思想和行动都有了一些变化。
常二宽和队友们商量去攻打八路县政府的事，大家觉得左右为难，想不出什么好办法，常二宽只得拿着抢来的东西去贿赂特派员，特派员收下东西似乎明白了他的意思。葛十三半夜烟瘾犯了，同住的战友志伟告诉他，他在陕西有个亲戚，那里有这个，两人来到志伟的姨父家，葛十三过了烟瘾。保安队半夜集合突袭八路，常二宽听到枪声命令部队撤退，大队长过来让他继续前进，否则以军法论处，两队人马拔枪相向，顾今明赶来逮捕了常二宽，他坚持对其严厉处罚，收到好处的特派员为常二宽说情，才使他免于处罚。
葛十三又求志伟带他去吸大烟，志伟勉强答应了他，顾今明来胡家和胡家父子商议攻打庙儿岭土匪的事情，胡盈盈听说他来了，反而托病不见。葛十三向志伟和他姨父报怨，在八路军处不受重用，两人都劝他立个功去投靠国军，志伟索性告诉他，他们是国军陕西情报站的情报员。顾今明偷偷来见胡盈盈，向她阐明自己的心意，胡盈盈故意逗引他，让他欲罢不能。志伟力劝葛十三投靠国民，葛十三假意答应，志伟的姨父拿出一纸书文让他签字保证，葛十三称自己不会写字，在上面摁下了手印。胡盈盈想策反顾今明为日本人效力，她隐晦地提醒顾今明，想投靠日本人必须先证明自己的价值。志伟半夜叫醒葛十三，让他和自己一起去伏击共党军官，葛十三反用枪逼住了他。八路军局长对葛十三大力赞扬，原来这是二人早已设好的套，事实证明葛十三的判断是正确的，郑志伟果然是国民党特务，从这件事情上，局长看出葛十三在这方面的潜力，他决定让葛十三再去培训当侦察员。
顾今明把陕甘宁地区的军事布防图交给了胡盈盈，开始真正为日本人效命，小白龙发现顾今明与一女人来往甚密，他还以为是顾今明在外包养的情妇，高兴地去告诉常二宽，自己抓住了顾今明的把柄。胡老夫人怀疑这个胡盈盈并不是自己的女儿，他让下人趁其换衣服时偷偷去看，发现这个胡盈盈根本没有自己女儿肩胛骨后的胎记，胡老夫人立刻慌张地告诉了胡博仁。
第18集剧情介绍：胡盈盈身份暴露
胡盈盈知道自己身份暴露，她先下手为强，杀死了胡老夫人和胡博仁，警察局来询问胡家夫妇被害一案，觉得胡盈盈身上疑点颇多，胡信义反而为妹妹说话，阻挠警察对其的盘问。丁丑娃又抢了一批新武器，许多土匪争相来投靠，声势日益壮大。顾今明从警察局朋友处听说了胡家夫妇被害案的疑点，跑来要挟胡盈盈，胡盈盈索性直接告诉他，自己就是凶手，顾今明被胡盈盈的手段骇住，吓得对其言听计从。胡信义将父母安葬，他支开众人，独自面对胡盈盈，胡盈盈问胡信义既然都看到了，为何不告发自己，胡信义说自己恨父亲，原来当年胡博仁当年亲手害死了他的外公和母亲，母亲临终前叮嘱他，一定要为自己报仇。
胡盈盈向胡信义坦承了自己的身份，她是大日本帝国特约情报人员，胡信义惧怕日本人的势力，他为保全自己的性命，也加入了胡盈盈的队伍。丁丑娃在山下听说胡盈盈的父母都死了，决定等他们办完葬事，下山去看看。红梅丈夫升职的事情起了变化，两人穷尽脑汁想不出什么好办法，红梅丈夫说起庙儿岭土匪的事情，赵智怡怀疑那土匪的头子就是三兄弟。国民党情报处一直在积极物色能够靠近高木义人的人选，会唱秦腔，又长得漂亮，赵智怡成为最合适的人选，国民党高层命令一定要把她争取过来。红梅和丈夫说起智怡被警察局长追求的事，她的丈夫起了歪脑筋，觉得如果有一个当局长的亲戚，肯定不会有人再敢欺负自己，他立即给胡振宇拍了一份电报。赵智怡到处向人打听，去庙儿岭怎么走，他打算去找三兄弟，军法处的王科长发现了军火被调案的一些线索，但是调查过程却困难重重，孙副参谋长已经知道王科长在秘密调查军火被调一案，他派人在半路袭击王科长等人，向他发出警告，王科长打电话向孙伯龄军长请示，军长命令他继续调查。
丁丑娃率大队土匪来到胡家，又抬出两门大炮吓唬胡信义，向他要粮食要妹妹，胡信义要跟丁丑娃拼了，胡盈盈拦住了他。
第19集剧情介绍：痴情汉为爱落入圈套
丁丑娃抬着两门大炮来胡家抢亲，胡信义称粮食可以给，但妹妹不行，胡盈盈让胡信义答应他的条件，正好可以趁机收了这帮土匪。丁丑娃用花轿把胡盈盈迎上庙儿岭，草上飞来保安队给常二宽送喜帖，让他也通知葛十三一块儿来喝喜酒。胡信义来找顾今明，责怪他将剿匪的事情一拖再拖，如今土匪把自己的妹妹也抓去了，顾今明就剿匪的事情来请教特派员，特派员觉得胡振宇不能得罪，但硬上山抢人又怕伤了胡盈盈，想来想去只有赎人一条路可走，特派员知道常二宽出自庙儿岭，让他去办这件事，他给丁丑娃写了一封保证书，只要放了胡盈盈，保安团决不会打扰庙儿岭的土匪。
胡盈盈对丁丑娃的土匪窝不太满意，她答应嫁给丁丑娃，但要他在延安城里给自己买一套房子。葛十三来到侦察员培训班学习，掌握了一些搜集情报的新技能，培训班还招来日语老师教他们学习日语。丁丑娃在庙儿岭大张旗鼓迎娶胡盈盈，常二宽前来祝贺，但他对丁丑娃说，自己不会认这个弟妹，因为她是胡振宇的侄女，丁丑娃觉得胡盈盈是无辜的，一边是自己心爱的女人，一边是兄弟情义，他感到左右为难。常二宽临走之前，把特派员的保证书交给丁丑娃，他劝丁丑娃不要将胡盈盈放了，只要人在手上，保安队和胡家都不会轻举妄动，丁丑娃却不想让常二宽完不成任务，他答应半个月以后，一定把胡盈盈放回去。
半个月时间一晃而过，丁丑娃信守承诺送胡盈盈下山，小两口新婚燕尔难舍难分，胡信义见到妹妹平安归来，觉得一颗心总算归位，胡盈盈告诉胡信义，她还没有告诉丑娃，自己的真实身份，她让胡信义先送些粮食给丑娃，和他搞好关系。皇军即将对延安展开一场比较大的军事行动，胡盈盈决定立即到延安去，配合皇军行动。
胡盈盈通过电台联系日军总部，日军司令同意她在延安建立情报站的要求，还要派情报员过去协助她的行动。常二宽被正式任命为保安队第三大队的大队长，顾今明虽然口上说着恭喜，心里却十分不高兴，因为他本想让自己的亲信担任这个位置，特派员叮嘱常二宽轻易不要得罪顾今明。顾今明给胡盈盈弄了一个新身份，为她能去延安活动做准备，他知道丁丑娃已经得到了胡盈盈，觉得这小子真是艳福不浅。
第20集剧情介绍：女间谍百密一疏险暴露
胡盈盈以新身份秘密潜伏进延安，住进了丁丑娃早已在此处购置好的一套房子里，之后立即来到附近的寺庙上香，为庙里的师父送上香火钱。葛十三的培训班举行实战演练，他的观察细致受到了教导员的好评，但对敌人的粗心大意又受到教导员的批评，通过这一课，葛十三学到了许多对敌技巧。
胡振宇秘密来到义川县城，他让红梅的丈夫去Q暴赵智怡，自己再去解救她，这样赵智怡才会对自己死心塌地。红梅的丈夫扮上车夫模样，假意要送赵智怡去庙儿岭，走到荒郊野外，他依胡振宇的计策对赵智怡施以Q暴，胡振宇率人赶到把他抓了起来，赵智怡对胡振宇的突然出现十分意外，询问他怎么找到这里来的，胡振宇趁机又向赵智怡表白自己的心意，赵智怡决定跟他回西安，胡振宇派人将红梅丈夫杀死，以绝后患。胡盈盈第二次来到寺庙，差点被这里的师傅识破身份，她伙同早已潜伏在这里的特工将师傅杀死，并让特工们继续扮成和尚在寺庙，负责收集情报。胡振宇送赵智怡返回老城根面馆，下车的时候他觉得有人在监视面馆，胡振宇开车跟踪此人，发现这人进了军统的大门，他不知道军统的人监视面馆干什么。军统的人看到赵智怡回来，立刻报告给军统宋处长，宋处长决定发展赵智怡为情报特工，明天就想见她。胡振宇派人抓走了军统的人，了解到军统竟然在打自己女人的主意，恼恨异常，他带人来见军统宋处长，以军火被调包案相要挟，让宋处长不敢轻易再动赵智怡。葛十三从培训班学成归来，首长听说他学了一身本领，决定对其委以重任，葛十三被派到治安科便衣队工作，科长给他的第一个任务就是让他化装成收垃圾的，每天到县政府门前去收垃圾。胡盈盈又到庙里和潜伏在这里的日本特工互通情报，她将得到的重要情报，立即通过电台联系给日本司令部，等待上峰命令。丁丑娃突然来到住宅，胡盈盈佯装镇定地开门，丁丑娃到处翻找，没有发现任何人的踪迹，他问胡盈盈为什么这么久才开门，胡盈盈谎称自己刚才睡着了。胡盈盈拐弯抹角地劝丁丑娃投靠日本人，丁丑娃不明就里，但表示自己决不做汉奸，胡盈盈只得另寻他法。胡盈盈和顾今明商议，准备劫击从延安开会回来的干部代表，然后嫁祸给国民党部，以激化两党矛盾，让他们再无余力对付日本人。胡盈盈决定让胡家民团去干这件事，他让顾今明却联系胡信义，给他一些好处，让他为自己卖命。小白龙等时刻在等着抓顾今明的把柄，看到他又与神秘女人接头，马上分两队秘密跟踪两人。
胡信义率队埋伏，枪杀了从此经过的共党干部，顾今明让他留下一个人回去报信。
第21集剧情介绍：常二宽升为保安团长
顾今明故意将一封国民党战士的信，放在被击毙的胡家民团队员身上，将伏击共党干部的事嫁祸给国民党部156团。葛十三和常二宽兄弟见面，葛十三得知丁丑娃结婚了，娶的是胡家小姐胡盈盈，他觉得胡盈盈不像一个富家小姐，自己在胡家的时候还被其试探过好几次；常二宽向葛十三透露，顾今明在伏击共党干部的前一天，离开团里去了康坪村，他很有嫌疑。胡盈盈继续利用身边的部队为国共两党制造矛盾，她又鼓动丁丑娃去抢了国民党运输队的粮食，然后嫁祸给共产党。两党摩擦不断，战火一触即发，葛十三向首长反映自己从常二宽处得来的情报，首长让他去摸摸胡家民团的情况，葛十三侨装打扮抓住了民团队员黑蛋，从他口中探听到，果然是胡信义率胡家民团袭击了八路军干部，他猜测黑蛋口中那个蒙着脸的家伙，肯定就是顾今明，但没有什么证据，常二宽建议盯死顾今明，把顾今明在外面有女人的事情也告诉了葛十三。八路军部调查顾今明的来往人员，发现与他经常见面的女人名收殷敏，是化名偷偷来的延安，殷敏的照片被洗出来，葛十三一眼就认出这是胡盈盈，他觉得这个女人太不简单，肯定有问题。葛十三带人来调查胡盈盈，走到庙儿岭，他想到丁丑娃早和胡盈盈结婚，觉得有必要提前通知他一下，丁丑娃听葛十三说，胡盈盈和顾团长有染，还极有可能是日本特务，已被美色迷惑的他坚决不相信，葛十三真是恨铁不成钢，他让丁丑娃不要再见胡盈盈了，丁丑娃勉强答应了他。
丁丑娃到底于心不忍，派人悄悄下山送信给胡盈盈，胡盈盈得知自己被监视，立即焚烧了所有情报，收拾行李要离开延安，负责监视她的战士追上来，胡盈盈开枪打死了两人。八路军部立即封锁胡盈盈在延安的住所，葛十三发现胡乱塞在抽屉里的布条十分可疑，那些布条都是从寺里求来祈福用的，他立即带人去调查附近所有的寺庙。顾今明得知胡盈盈身份暴露，自己也危在旦夕，想立即逃走，不想在院子里就被常二宽截住，特派员命保安队逮捕了这个日本汉奸，常二宽被正式任命为保安团团长。葛十三来到附近的一间寺庙，发现庙里的两个和尚都很可疑，他从门外乞讨的叫花子处打听到，原先庙里有一位老和尚，可是自从这两个和尚来了之后，再也见不到那个老和尚了。
第22集剧情介绍：胡振宇向赵智怡求婚
葛十三回到庙里搜查，抓到了这两个年轻和尚，两人都供认自己是潜伏的日本特务，负责探听收集情报，而他们的组长就是胡盈盈。胡盈盈逃跑途中被丁丑娃逮个正着，她向丁丑娃坦白，自己根本不是胡盈盈，而是隶属于日本特勤部的一名情报人员，名叫山本纪子，丁丑娃举起手枪，但山本纪子的真情告白又让他难以下手，山本纪子称自己已无路可去，丁丑娃让草上飞送她回老家躲一段时间。葛十三对胡盈盈房里未烧完的纸片重新研究，发现了一些新的问题，他意识到常二宽上次跟自己见面，其实是利用他除去顾今明，他觉得常二宽有点变了。胡振宇不知从何处学的二胡，跑到面馆为赵智怡伴奏，他借机拿出戒指向赵智怡求婚，已经很久没有葛十三的音信，赵智怡不知所措了。葛十三和常二宽上山来找丁丑娃，丁丑娃向他们下跪谢罪，称是自己通知的胡盈盈，葛十三觉得这是通敌叛国不可原谅，他要与丁丑娃割袍断义，永绝兄弟情义，丁丑娃以死相逼，常二宽求葛十三，再给他一次机会。
三人重聚，葛十三觉得虽然兄弟们现在还在一起，但心却越来越远了，他劝丁丑娃及时为自己找条后路，因为土匪干不长久，否则总有一天会和常二宽的保安团碰上。草上飞找到了胡家民团的踪迹，兄弟三人立即带人赶到，葛十三让留下活口，丁丑娃怕抢军车的事情泄露，枪杀了胡家民团所有的人，包括胡信义。葛十三生气地离开庙儿岭，常二宽把丁丑娃拉到山寨里，他突然发现土匪们吃的罐头都是来自国民党部队，一下子就想明白了丁丑娃为什么要杀死民团所有的人，常二宽质问丁丑娃为何抢夺军车，兄弟二人大吵起来，他发誓再也不管丁丑娃的事了。
胡振宇得知胡家民团被剿，胡信义被杀，非常震惊愤怒，对庙儿岭的土匪更是恨到极点，他打电话给义川县的马县长，问起剿匪的事情，马县长和特派员商量必须得给他这个面子。
第23集剧情介绍：丁丑娃土匪窝被剿
特派员突然宴请常二宽，向他传授为官之道，马县长让保安团手下换成便装偷偷上山剿匪，走到半路的小白龙得知真相，却被手枪逼着带路上庙儿岭，小白龙拼命向兄弟使眼色，无奈通传之人根本没有看到，土匪窝的大门被打开，保安队拿出手枪射向土匪，根本没有防备的土匪毫无还手之力，很快被一一射杀，小白龙呆呆站在门口，看着昔日的兄弟一个个死在自己眼前。常二宽得知特派员瞒着自己剿匪，疯狂跑到庙儿岭，却只见满院的兄弟横倒在地，小白龙告诉他，丁丑娃还活着，常二宽向死去的土匪兄弟们下跪谢罪。丁丑娃和草上飞侥幸逃得一命，来到延安根据地找葛十三，葛十三正要外出执行任务，他见丁丑娃等无处可去，让他们加入八路军。
常二宽想把丁丑娃出事的事情告知葛十三，穿成便衣来到八路军根据地，却得知葛十三外出执行任务未归，常二宽只得改日再来。胡振宇再向赵智怡求婚，求她不要离开自己，赵智怡对他的真情实在难以拒绝，含着眼泪点了头。八路军的生活异常艰苦，从土匪窝下来的丁丑娃和兄弟们根本受不了，第一天就因赖床，被罚早操，之后又因为乱扔粮食被关禁闭，草上飞劝丁丑娃离开，丁丑娃终于下定了决心。土匪们趁夜逃离队伍，不防八路军战士追了上来，小白龙狗急跳墙，开枪打伤了吴队长，丁丑娃要阻止已经来不及。葛十三顺利完成任务回来，却得知自己的兄弟又闯了大祸，军区首长对葛十三随意介绍人进入队伍，十分不满，让他到禁闭室好好反省，没有命令不能出来，葛十三在禁闭室回想与丁丑娃相识的经过，他原来就是一个小骗子，骗了常二宽，又骗自己。胡盈盈给自己的教授发电报，称任务失败要以死谢罪，教授把她训了一顿，命她暂时回总部待命。
第24集剧情介绍：葛十三为救女学生受伤
军区首长十分欣赏葛十三的气魄和胆识，又对他身上的土匪习气、江湖义气深恶痛决。葛十三刚从禁闭室出来，就在街上碰到了蒙面的丁丑娃，丁丑娃知道自己做错了事，对不起葛十三，特意向来他请罪，葛十三怒不可遏，拿枪命令他跟自己回部队，丁丑娃却不想再回去。国民党部对大学生徒步去延安支持八路军，非常不满，他们准备杀鸡吓猴，逮捕了一个出身自大资本家的女大学生，以此威胁其父停止对八路军的支持，葛十三从常二宽处探听到女学生被抓的消息，主动去向首长请命解救这一女学生，首长准其戴罪立功。葛十三带人按常二宽透露的时间、地点，埋伏在路边，他想到近期兄弟间的变化，决定再去侦察一番，葛十三在小道顺利地抢到女学生，背着她一路狂奔，谁知去撒尿的功夫，人又被抢走了，葛十三重新将人抢回来，常二宽的手下开枪打伤了葛十三，葛十三让女学生独自逃向根据地，自己躺在原地吸引常二宽保安团的注意，常二宽发现葛十三受重伤，让人将其抬上担架，葛十三一路回忆起自己和常二宽相识、相交的经过，他觉得自己太自私，有点对不起兄弟。
常二宽将葛十三送到根据地附近，转身带人离开，兄弟两人最终因立场不同，走向陌路。常交代小白龙将今天的事情推到自己身上，独自一人回延安找赵智怡。军法处王科长追查军火被调案，终于查到了副参谋长孙闵的身上，王科长请示孙伯龄是否还要继续追查，孙伯龄让其暂停追查，保护好证人的安全，同时，孙闵已通过情报得知了这一证人的存在，他决定把证人除掉，让这事死无对证。常二宽回到西安，竟然得知赵智怡即将嫁给胡振宇，常二宽跟踪胡振宇，将半路上车的杨明科打死，胡振宇让下属满城抓捕常二宽。常二宽来到面馆附近，赵智怡趁附近无人将他拉进面馆，面馆伙计小六正要关门，警察局的人走了进来。
第25集剧情介绍：赵智怡手刃亲夫
赵智怡将常二宽拉到面馆藏身，又成功赶走了警察，常二宽这才有机会告诉她，真正杀死赵老板的就是胡振宇，赵智怡觉得难以置信。两人正在商议如何除掉胡振宇，胡振宇却又来到面馆找赵智怡，他想早日和赵智怡成亲，赵智怡答应了他，胡振宇显得非常高兴。常二宽觉得杀胡振宇，不能在面馆动手，否则会连累到赵智怡，赵智怡让他不要冲动，自己已经有了复仇的计划。丁丑娃回到庙儿岭，与前来寻他的胡盈盈重逢，丁丑娃觉得自己现在已无处可去，共产党国民党都要杀自己，胡盈盈再次劝他投靠日本人，丁丑娃真的不想做汉奸，但为了胡盈盈他已经做了许多汉奸的事。女学生秦美伦来探望住院的葛十三，向他谈起海外华人支援国内抗战的热情，但这种热情在国民党那里，却得不到一点回应，延安虽然艰苦，便是自由、民主、平等，所以自己才会来到这个地方。赵智怡下定决心，通过自己的力量为父报仇，她将常二宽安排到国军的李团长处，常二宽不知她有什么计划，不情不愿地走了。
赵智怡与胡振宇举行结婚庆典，新婚之夜，赵智怡将匕首藏在身下，胡振宇从外面喝得醉醺醺的回来，赵智怡二话不说，一刀刺中胡振宇腹部，两人产生激烈的争吵，胡振宇气急败坏地承认，杀死老婆嫁祸三兄弟和威逼姐夫强奸赵智怡，又把其姐夫杀死的，都是自己，赵智怡这才知道胡振宇所做的恶事，比自己所知道的还要多得多，她愤怒地从枕头下摸出剪刀，狠狠扎入胡振宇胸口。胡振宇重伤未死，被送入医院抢救，军统趁机迅速控制了局势，将胡振宇的性命掌握在自己手中。常二宽从部队回来，得知赵智怡已与胡振宇结婚，立刻知道坏了，他到处打听赵智怡下落，自己反而暴露行踪被抓进了军队，团长本来要严惩他，常二宽立即奉上整袋的金条，团长答应饶他一命。
赵智怡被判死刑，与死刑犯一同执行枪决，她本来觉得自己必死无疑，却被秘密带往军统宋处长处，宋处长称赵智怡已死，让她重生是为国效力，宋处长将胡振宇带到她面前，让她为自己的父亲报仇，赵智怡对胡振宇举起了手枪。
第26集剧情介绍：葛十三自断手指
赵智怡扣动扳机枪杀胡振宇，宋处长对她的表现非常满意，宋处长告诉赵智怡，其实自己注意她很久了，觉得她是一个非常有爱国之心的人，现在报效祖国的机会来了。国军团长要将常二宽军法处置，常二宽请求上战场，团长把他关了起来，常二宽睡了营房老大的床，老大要找他晦气，团长带人进来，觉得还是让他死在战场上好。秦美伦来找葛十三，让他假装自己的男朋友，葛十三本想拒绝，秦美伦却说早已自作主张，将他的姓名写在调查表里了，葛十三实在推辞不过，答应帮她这个忙，但声明这是最后一次。
赵智怡在军统接受了一系列的训练，为成为一名优秀间谍迈出了关键一步，宋处长觉得时机已经成熟，她将高木义人的情况汇总给赵智怡，让她利用自己的美貌和智慧，去接近高木义人套取情报。葛十三与八路军兄弟顺利完成了一次截击任务，他在一个日本军官身上发现了一份身份档案，葛十三注意到这人有一个断指，首长秘密召见葛十三，让他去冒充死去的日本军官山本打入日军内部，葛十三为不使自己的身份暴露，用匕首砍断了自己的手指。胡盈盈回到日本军部，向自己的老师兼上峰汇报，她请求老师再给自己一次机会，老师却认为她再去收集情报并不合适，准备将其送回本国。胡盈盈回到家，将日军准备将其遣送回国的消息告诉了丁丑娃，她告诉丁丑娃，现在两个人想在一起，只有一条路可走，那就是由丁丑娃再次混入国军中条山部，去探听收集情报，丁丑娃本不想遵从，又害怕真的失去胡盈盈，他陷入了两难。赵智怡化名易小天，成为一名著名的秦腔演员，她用精彩表演成功吸引了高木义人的注意，高木义人对她产生了浓厚的兴趣。
第27集剧情介绍：丁丑娃终成日本汉奸
高木义人约赵智怡详谈，赵智怡将自己的身世经历，真真假假地编了一通，竟然骗过了高木义人，高木义人还承诺会保护她的安全。葛十三请假外出，去跟秦美伦告别，秦美伦对葛十三突然来看自己非常高兴，葛十三却告诉她，自己不能再做她的男朋友了，秦美伦追问葛十三离开的原因，葛十三出于保密，没有告诉他自己要去执行什么任务。葛十三做好了装作翻译官，打入日军内部的准备，临行才发现自己的身份证件中，有一张体检表有问题，因为时间紧急又怕被日军识破，葛十三将这张体检表抽了出来。孙副参谋长与军统处密谋除去了军火案证人，并杀死了宋科长的助手，宋科长眼看他们即将对自己不利，向远在中条山作战的孙伯龄军长求救，孙军长命宪兵队将他接到教导处，暂时躲避一段时间，他感觉这群党国的蛀虫真是越来越无法无天了，决心和他们纠缠到底。
葛十三顺利来到日本三十九军驻地，负责接待他的日本军官野田，警惕性非常高，他一定要葛十三去运城医院补上体检表，并坚持明天亲自送他去，葛十三意识到了事情的严重性，他只能去找八路军联络站的同志商议对策。联络站的负责人为了葛十三的安全考虑，建议他撤下来，葛十三自己却不甘心，他决定明天跟野田去医院体检，到时再见机行事。野田和葛十三如约来到医院，医生发现葛十三腹部的伤口，不是在正规日军医院所做，而更像是在条件非常艰苦的乡下医院接受的治疗，葛十三去做最后一项检查，医生将他的情况告诉了野田，野田心里立即起了疑心，联络处的负责人来此处接应葛十三，在医院走廊上听到了医生与野田的对话，他知道自己再不出手，葛十三就要暴露了。联络处负责人开枪击毙野田，让他将对葛十三的怀疑烂在肚子里，随行的日军追击联络处负责人，连开几枪将其打成重伤，他让葛十三将自己打死，葛十三却不忍下手，赶来的日本宪兵队长命鬼子捉活的，联络站长狂喊一声冲上来，葛十三扣动了扳机。高木义人来宪兵队探查，站在墙外听葛十三详述事情经过，最近这种针对日本军官的暗杀事件越来越多，身边的副官劝高木义人一定要注意安全，日军特勤部的横山巨野突然来访，他对这起自杀式的暗杀行动心存疑虑，想要插手调查，高木义人的下属却觉得他的手伸得太长了，让他管好自己的情报搜集就好。
丁丑娃在胡盈盈的撺掇下，终于加入了日军便衣队，但他对替日本人做事非常抵触，胡盈盈只有对其好言劝慰。
第28集剧情介绍：葛十三用计探得情报
胡盈盈让丁丑娃化装成走街串巷的货郎，去国民党部附近活动，以刺探国军指挥部的各种情报。葛十三以翻译和副官的身份来到高木义人身边工作，高木义人不知出于什么原因，不让他参加军事会议，葛十三只能遵命。葛十三偷偷来到高木义人的办公室，没有翻到什么重要的军事文件，却发现了孙副参谋长和他的合影照片。葛十三故意撞翻翻译官中村的文件，趁蹲下擦鞋的工夫，从会议室敞开的门缝里，看到了日军在地图上的布置，然后凭超人的记忆力绘制了出来。葛十三来给高木送午餐，高木让他留下一起用餐，还向他提起自己的弟弟高木嘉人，死于一次战俘营的暴动中，葛十三这才发现，高木义人的弟弟就是自己在战俘营中杀死的长官。
深夜，葛十三来到刚刚认识的日本军官中村的宿舍，两人相谈甚欢，中村君对他毫不防备，葛十三很顺利地从他口中探听到，日军近期准备一次大规模的清剿行动，目标是国民党混编第九十六军。葛十三来到指挥部门口，将手中的糖分给在附近玩耍的几个小孩，一个小孩趁机将一张纸塞到了他的手里，葛十三回到宿舍将纸条用胶水涂抹，显现出几个字，葛十三知道这是新建的联络站地址，葛十三来到这间书屋，与这里的负责人秘密联络，在清剿行动之前，日军将会运送一批重要军事物资至指挥部，但具体的运输路线及时间难以确定。八路军部遵从葛十三的建议，对其猜测的三条线路进行持续骚扰，高木义人果然露出了马脚，葛十三根据他的反应，获取了日军军事物资运输的路线和时间，并很快将其传到八路军总部。横山巨野对近期八路军频繁调集部队，感到非常疑惑，他命日本便衣队去查明原因，丁丑娃又化装成货郎，跟踪一支八路军队伍，八路军队长怀疑他是汉奸，将其带着一路行军。
第29集剧情介绍：常二宽神勇立战功
入夜，部队在林中休整，队长故意向战友们说起，部队此次向还乡县集结是有一次大行动，以为得到重要情报的丁丑娃趁机溜回家，向胡盈盈汇报，胡盈盈对八路军如此大意心存疑虑，但为慎重起见，仍决定向特勤部汇报，她相信横山巨野会做出正确的判断。得到情报的横山巨野立即致电旅团长高木义人，他建议日军运输队连夜出发，改走附近山路，高木义人采纳了他的建议。国军团长虽然把常二宽弄到部队磨面，其实非常器重他，如今大战在即，他令常二宽归队。常二宽所在团负责此次在山路伏击鬼子车队，战士们事先埋好地雷，将车队炸停，双方展开激烈枪战，装备精良的日军不停用钢炮向山上轰击，国军损失惨重，常二宽拿起机枪冲到车辆底部，打死众多鬼子，他趁机跳到车上，开动车辆冲向日军，然后引燃手雷跳车，鬼子的钢炮队和军车一起被炸上西天。国军战士手扛摄像机将这精彩的一战记录了下来，团长对常二宽更加赏识，升其为班长，让他带班里的战士好好保家卫国。孙副参谋长来部队探望孙伯龄，质问他为何还要重新调查军火案，孙伯龄怀疑孙副参谋长一直在拿婷婷要挟自己，孙副参谋长苦口婆心地向他解释了一番，并拿出自己曾经给予的恩惠向孙伯龄施加压力，面对亲人恩情和民族大义，孙伯龄左右为难，他觉得自己再也不能独善其身了。
高木义人在办公室大发雷霆，他让提供错误情报的日军特勤部承担全部责任，横山把怒火发泄到为自己探听情报的中国人身上，对他们拳打脚踢，一中国人不甘受辱奋起反抗，被横山用手枪击毙。受尽凌辱的丁丑娃，想到这一切都是胡盈盈害的，他气冲冲地跑回家，要找胡盈盈算账，胡盈盈却告诉他，他要当爸爸了！丁丑娃手中的枪掉在了地上。得知胡盈盈怀孕的丁丑娃，兴奋异常，他将胡盈盈的生活照顾得无微不至，又对她惟命是从起来。
第30集剧情介绍：葛十三智怡重逢相拥
高木义人约葛十三一同去戏院听戏，葛十三听说高木义人爱听秦腔非常奇怪，因为他知道高木从未到过陕西，而秦腔是陕西特有的一种戏种，高木义人告诉他，自己之所以如此酷爱秦腔，是受父亲和一位朋友的影响，这位朋友在日本留学时就住在他家，是他秦腔的启蒙老师，葛十三不由联想到了照片合影中的孙副参谋长。葛十三见到登台唱秦腔的竟然是赵智怡，差点打翻手中茶杯，在戏台上的赵智怡也发现了身穿日本军装的葛十三，佯装镇定地把戏唱完。赵智怡谢幕回到后台，葛十三借口去洗手间跑来见赵智怡，两人相见恍如隔世，赵智怡和他紧紧拥抱在一起，高木义人请赵智怡下去相谈，葛十三让她记住，她不认识自己。赵智怡下楼来见高木义人，两人相谈甚欢，葛十三负责翻译，赵智怡笑问高木为何身边突然换了翻译，高木用汉语回答她，把赵智怡吓了一跳，她没想到高木也懂中文，高木告诉他，自己只会一点点而已。葛十三陪高木回到日军指挥部，他看得出来高木十分喜欢赵智怡，无论是她的人还是戏曲，深夜，葛十三想起与赵智怡过往的点点滴滴，难以成眠，他不知道两人最后究竟会怎样。
常二宽在战场上的英勇表现，传遍大街小巷，他迅速成为抗日英雄的代表，无数的学校、机关等着他去演讲，可是生性木讷的常二宽却不喜这些，团长硬要让他去做采访，常二宽告诉他，自己现在还是通缉犯呢。孙伯龄让手下去调查常二宽三兄弟被通缉一事，得知自胡振宇死后，从他的办公桌里发现了许多名人字画，常二宽等人被冤枉的事也已被调查清楚，不再追究了。葛十三按捺不住，再次跑来见赵智怡，赵智怡已经等他很久了，两人互相认识了彼此的新身份，葛十三担心赵智怡的安全，赵智怡却认为能和葛十三共同为国效力，她感到非常自豪。丁丑娃陪胡盈盈来日军医院体检，女医生得知胡盈盈竟然嫁给了一个中国人，感到非常震惊，她认为这简直是大日本帝国的耻辱，胡盈盈和丁丑娃被赶了出来。丁丑娃在街上看到了常二宽成为抗日英雄的报纸，觉得自己真得什么都不如两位兄长，他把常二宽的事情告诉胡盈盈，胡盈盈立刻又动起了歪脑筋，她让丁丑娃趁机去找常二宽，混入国军内部。常二宽来到电台做采访，把96军的真实情况告诉广大听众，现在96军的战士有保家卫国的决心，但后勤补给武器装备实在太差，他呼吁社会有识之士能给予支持和鼓励。国军长官对常二宽在电台的表现非常满意，他让常二宽留在这里继续搞好宣传，常二宽听到不让自己再上战场，有点急了。
葛十三拐弯抹角地打听教高木唱秦腔的中国人，高木没有防备地告诉他，现在这人在国民党处任副参谋长，是一个亲日派。高木要去召开军事会议，葛十三故意将桌上的茶杯打翻，借机留在高木的办公室，正当他要打开高木桌下的保险柜时，高木义人回来了。
第31集剧情介绍：申佳薇与二宽交往
高木义人中途返回办公室，葛十三只得谎称刚收拾好，他刚要走出办公室，高木义人却突然叫住他，原来桌下还有一块破碎的瓷片，葛十三出了一身冷汗。常二宽受邀参加晚宴，喝醉酒自己坐在一边，富家小姐申佳薇主动上前搭讪，常二宽把她误看作是赵智怡，申佳薇对常二宽仰慕已久，想给他画一张像，，李参谋上前劝说常二宽答应申佳薇的要求，因为她的父亲为国军捐了很多钱，申佳薇不愿勉强常二宽，转身要走，常二宽却叫住了她，答应了她的要求。葛十三和中村在一起聊天，中村问他是否在中国抢过东西杀过人，他对葛十三说自己曾因一部相机而枪杀了一名中国人，葛十三擦靴子的手不由停住，但他很快恢复了正常，葛十三向中村打听高木义人的喜好，让他猜测高木是否会改变作战计划，中村说旅团长的心思很难猜，大家都以为会将作战计划延后的时候，他往往会照常。常二宽还是第一次让别人给自己画像，他不知该如何摆动作，申佳薇让他看着自己，常二宽与她的目光相触，又想起了赵智怡。深夜，常二宽独自回到早已荒废的老城根面馆，面馆里一片狼藉，早已空无一人，常二宽不断想起赵智怡的音容笑貌，想起她对自己说的话，他向国军队长打听赵智怡身在何处，国军队长告诉她，是军统将赵智怡秘密处决的，他赶到的时候只得到一坛骨灰，把她埋在了父亲和哥哥身边。申佳薇来找常二宽，给他送画像，常二宽急着去墓地看赵智怡，对她很冷淡也没有坐她的车。
葛十三又到戏院来找赵智怡，赵智怡故意向他抱怨，得到的重要情报不知道分享，葛十三只能无奈苦笑，他认为谁得到情报并不重要，重要的是国共合作重挫日军，他让赵智怡与其合作，从高木义人处窃取军事计划，赵智怡答应了他，葛十三掏出一张照片，让其查清孙副参谋长的底细，他怀疑这个人已经被策反了，葛十三从后面抱住赵智怡，想两个人重新开始，赵智怡笑着推开他，说他早没机会了。常二宽来到墓地拜祭赵智怡，申佳薇偷偷跟来，她从常二宽的哭诉和自言自语中，了解到原来常二宽有一个爱慕的姑娘酷似自己，申佳薇要求和常二宽先交朋友通信了解，常二宽木讷地不知如何拒绝，两人相携下山。高木义人来听赵智怡唱戏，赵智怡拿出一瓶红酒与他共品，高木义人品了一口，觉得酒中有股怪味，实在算不得好酒，他让葛十三拿出自己的酒送给赵智怡，赵智怡笑着接了过来。赵智怡借机与高木跳舞，让他脱下了外面的大衣，葛十三顺利地从大衣口袋里，拿到了一串钥匙，葛十三送酒醉的高木回房后，立即拿出模具复制了一把新钥匙。
第32集剧情介绍：刘涛传递情报被发现
葛十三趁夜偷偷来到高木的办公室，用复制的钥匙成功打开了保险柜，他从里面发现了一份机密文件，赶忙用相机拍摄下来，又小心地将其放回原处，葛十三刚要离开，高木办公室的电话响了，他打开房门，发现门外站着一个日本军官，日本军官责问葛十三为何会在里面，葛十三谎称是旅团长让自己来关窗户，所幸日本军官没有怀疑。赵智怡通过电台与军统联系，电波却被日本特勤部发现，好在时间太短，报务员没有追踪到这个电波的位置，横山巨野让其继续关注这一信号。孙伯龄获悉日军将以大部队武装进犯永济，与下属积极部署应对，国军将士士气高涨，誓要扑灭日军的嚣张气焰。常二宽陪申佳薇到西餐厅用餐，饭还没吃突然听到九十六军要上战场的消息，他丢下申佳薇就去向长官请战，长官答应他向上面请示请示。常二宽收拾行囊准备回部队，申佳薇跑来和他告别，她让常二宽一定要活着回来，常二宽微笑着离开。丁丑娃和胡盈盈说自己没有见到常二宽，胡盈盈让他千万不要心软，丁丑娃想到她肚子里的孩子，觉得自己还是得干下去。高木义人带日军出发，葛十三随行，赵智怡完全没有心情唱戏，身边的情报人员让她一定要学会掩饰自己的情绪，不然会害死大家。丁丑娃扮成货郎，故意到常二宽所在团部门口叫卖，常二宽从门口出来，见到丁丑娃十分吃惊，他向丁丑娃解释保安团清剿庙儿岭之事，自己真是毫不知情，兄弟两人聊起分别后发生的事情，常二宽据实以告，丁丑娃把自己的经历编造了一番，并称早就不和胡盈盈在一起了，常二宽听了十分欣慰，他也觉得胡盈盈迟早会害了丁丑娃，丁丑娃拐着弯打探国军应对鬼子过攻的办法，常二宽不知是诈，把国军的部署都一股脑倒了出来。常二宽部奉命出发，丁丑娃躲在路边，将国军的武器装备看得一清二楚。
日军的飞机疯狂炸向国军阵地，再加上机枪扫射，国军损失惨重，战士们被纷纷炸倒，被机枪扫中而亡，凄惨的喊叫声不绝于耳，高木义人与孙伯龄于战场外，默默关注双方会战情况，孙伯龄成心要在主战场将鬼子拖住，命令预备部队随时准备投入战斗，高木认为这些顽强防守的中国军队纯属找死，葛十三不得不为国军战士们忧心。国军与鬼子战至第六日，常二宽团部所在阵地又被鬼子大炮轰击，常二宽去清点重伤人员，发现大部分死的死伤的伤，鬼子喊叫着冲进国军阵地，战士们与鬼子展开贴身肉搏，部分重伤战士不舍得用药，要将药品留给轻伤人员，常二宽只能眼看着战友死在自己眼前，他挥起烧火的大木棍砸向鬼子，连伤几人，天黑了，鬼子暂时撤退，常二宽让重伤的战友挺住，这些重伤战士却不愿拖累部队，掏出手雷引爆自杀，常二宽的眼睛湿润了。
第33集剧情介绍：葛十三神枪救下战俘
常二宽带全连浴血奋战，抵挡了鬼子的一次又一次冲锋，支援的国军终于到来的时候，全连战至仅剩十五六人。丁丑娃对怀孕的胡盈盈言听计从，很想为她和自己的孩子谋一份好的前程，思虑再三，他终于决定把从常二宽那里听到的情报汇报上去，国军与日军的战斗已经僵持了七天，这份情报价值巨大，横山巨野决定立即派车把他送往高木义人部，并承诺如果成功一定为其授勋。高木义人得到这个消息，非常兴奋，这一切全被葛十三听在耳里，葛十三偷偷跑出指挥部，寻找被抓的战俘，一个日本兵告诉他，战俘们已被押往后山土坡，他最后一步赶到后山土坡，向押送的军官请求亲自试试处决一个战俘，他开枪将一个战俘打下沟底，又连开数枪骗过了日军，待众人散后，葛十三立即下沟找到这名战俘，让他带一份重要情报给国军团长陈桦，日军已经找到了一条秘密小道，能够通到国军后方，让他务必做好防备。
丁丑娃来到高木的指挥部，高木想找人翻译，却发现不见了葛十三，丁丑娃称自己的妻子是日本人，他也多少会些日语，葛十三返回指挥部，高木询问他的行踪，葛十三只得谎称自己拉肚子。战俘拼命奔跑赶回报信，却被守卫的国军当成鬼子打死，陈桦因此错失了扭转战局的机会。丁丑娃带日军来到西姚温村，鬼子脱下自己的军装，露出里面的国军服装，来了个狸猫换太子，被抓的国军供认了营地所在位置，鬼子立即对其展开突袭，毫无防备的国军被打了个措手不及，二连连长用座机向旅部报信，被投入的手雷炸死，国军战士全军覆灭。孙伯龄接到西姚温村连队被袭的情况，深知鬼子一旦突破这道防线，便会绕到四十六旅后方，对国军形成夹击之势，他急命常二宽所在独立团前去支援。高木义人却早猜到，国军援军会至，他命偷袭队在西姚温村设伏，全歼前来支援的国军。日军长官命丁丑娃继续带路，丁丑娃不敢不从，独立团来到西姚温村，常二宽带人先行进村，埋伏在暗处的丁丑娃见到二哥，顿时知道情况不妙，可他却无法通知常二宽，鬼子与前来支援的国军展开枪战，落入鬼子包围圈的独立团损失惨重，一个个战士被击倒，团长命常二宽迅速占据制高点，对鬼子还击。
第34集剧情介绍：丁丑娃枪杀鬼子
高木接到电报，日军已通过万固寺，很快就会绕到国军后方，葛十三听到后，内心十分焦急。常二宽陷入鬼子重重包围，形势十分危急，团长陈桦却迟迟不来救援，陈桦终于盼来了援军，岂料援军营长郭宾却带来了新的命令，孙伯龄命村外的独立团火速增援四十六旅，陈桦只能含着眼泪撤退，战士们哭喊着求他去救常二宽等人，陈桦从大局考虑命大家听从命令。日军发现村外国军撤退，立即展开追击，丁丑娃趁机进村营救常二宽，常二宽正与两名日军惨烈肉搏，形势万分危急，良心未泯的丁丑娃开枪打死鬼子，救下了筋疲力尽的常二宽，他告诉常二宽，现在两兄弟谁也不欠谁了，便将其藏入了村中地窖。申佳薇十分担心常二宽的安危，听说四十六旅的伤员撤下来了，忙到医院去打听他的消息，其中的一个伤员告诉她，常二宽一定还活着。常二宽趁夜爬出地窖，躲开鬼子顺利回到国军部队，长官告诉他，独立团在韩信镇还没有回来，让他不要责怪陈桦，他当时只能从大局考虑，奉命行事。日军前后夹击，四十六旅很快溃败，日军占领永济，葛十三问高木是否会让部队休整，高木却笑着说，永济不是终点，日军真正的目标在风陵渡。
横山巨野来到四十六旅战地指挥部，只见满地散落的文件，他命人将这些全部收集起来，送到自己办公室。日军成功占领永济城，高木义人想继续抢攻，夺取风陵渡，陈桦率独立团坚守韩信镇，成为日军夺取风陵渡的最后一道屏障，孙伯龄对独立团的英勇顽强大加赞赏，下官却劝他将独立团尽早撤回，目前日军还未对韩信镇形成合围之势，但他们迟早会攻陷韩信镇，独立团的坚守没有任何意义，孙伯龄听从了他的建议。国军长官听说独立团已撤回，想让常二宽归队，常二宽却不想再回去，他还没有做好再见陈桦的准备。常二宽到处打听丁丑娃的下落，此时的丁丑娃正在日军情报科受嘉奖，为着自己的利益，出卖了国家和民族的他，一点也高兴不起来。葛十三来见赵智怡，想到死去的同胞兄弟，怎么也控制不住自己的热泪，他说自己真想将高木打死撕碎，但是却又不能那么做，为了自己的使命，他只能忍耐再忍耐，赵智怡知晓他的痛苦，却只能无言地伸出手安慰他。
第35集剧情介绍：日军查出内部间谍
丑娃与日本军官发生了冲突，特勤部的部长赶到制止了这场冲突，并代表丑娃向日本军官道歉，谁知等到军官一离开，部长就狠狠地打了丑娃一耳光，并严厉训斥后离开。
山本看着被狠狠伤害自尊心的丑娃，想要安慰他，谁知丑娃却气愤这一切都是山本造成的，并推开了要靠近他的山本。没想却让山本动了胎气。刚刚说了狠话的丑娃立刻紧张兮兮的抱着山本去看大夫了。
常二宽被军情科的人调查，因为在西姚温一战中他们被困的营全军覆没，却只有二宽一人活着回来，因此军情科的怀疑常二宽被日军收买后故意放出来的。
虽然二宽如实的将那天的事情说了出来，自己昏倒，醒来的时候就在一个地窖里了。可是军情科绝对二宽这万分之一的可能性十分怀疑。可是二宽自己也知道，那个救他的人极有可能是丑娃，而他却不能将他说出去。
军情科看二宽始终不能说出明确的答案，于是决定停止二宽一切的军事活动作为惩罚。
二宽极度气愤，就在他要和军情科的吵起来时，陈桦队长赶到，并以负全责担保二宽绝不会被收买，还以二宽的"明星"身份要挟军情科，让他们放过了二宽。
高木对葛十三表示自己想在这次战争结束后娶智怡，并拿出了自己死去妻子的梳子作为给智怡的定情信物，随后又询问葛十三的建议。葛十三想要他打消这个念头，告诉他智怡毕竟是一个中国戏子。谁知高木一点也不在乎，葛十三只好"恭喜他"。
常二宽与陈桦谈话并解开了二宽对于死去战士的心结。
特勤部的从国名党出获得了一些资料，得知了自己内部出现了间谍，并决定秘密调查此事。
那名葛十三让智怡查的行营高官就是孙伯岭的叔叔，而他与军统有千丝万缕的利益关系，因此军统的不会允许葛十三将这件事告知共产党，因此他们决定让智怡杀了他。
智怡听到了军统发的电报，非常质疑他们的这个决定。
日军又检测到了神秘的电波，并侦查出电报收的大致位置。
智怡找到了葛十三，拿枪指着他，告诉他是军统的人命令他杀了葛十三。但葛十三知道这只是智怡的玩笑，并询问了智怡到底怎么回事，智怡猜到了这可能与那名行营高官有关。
葛十三不管什么行营高官，如果军统如此，他希望智怡尽快脱身出来，自己不想抱有遗憾的牺牲。智怡很感动，向葛十三表白了自己的心意，两人深情的拥抱在一起。
第36集剧情介绍：葛十三获得新情报
赵智怡没有杀掉葛十三，她的同事问她究竟是怎么回事，赵智怡说自己不能因为一个错误的命令，而去杀掉一个自己人，上次葛十三让自己去调查被策反的行营高官，这命令肯定与此有关，两人都意识到了问题的严重性，赵智怡的同事需回去确认一下，他让赵智怡暂停一切活动。常二宽重新回到独立团，被任命为新兵营营长，他在新兵宫战士中发现了小白龙，小白龙向他详述别后经历，常二宽听得昏昏沉沉，差点睡着了。中村向葛十三介绍了一位新同事羽田，三人一起聊天，中村无意中透路，日军将展开一次大规模的军事行动，目标指向黄河的两大渡口，葛十三立即记在心里，他来到旅团长办公室，从高木的保险柜里窃取了重要情报，然后火速送往联络站。葛十三向联络员说了赵智怡的情况，联络员让他千万小心，不要让旧情蒙蔽了双眼。小白龙和战士们都向常二宽报怨枪械落后，常二宽听了非常心烦，他带营部战士去郊外操练，正碰到中央军运送枪械的军车，小白龙建议把中央军的枪械偷回来，常二宽坚决不允。赵智怡教高木唱戏，借机向他打听下个月军事行动的具体时间，葛十三觉得她问得太明显，怕她暴露，提醒高木该回旅部了。共产常干部如约来到九十六军，帮助国军改变纪律和思想，战士们反映非常热烈，孙伯龄在意军部对这件事的反应，下属告诉他，军部只是睁一只眼闭一只眼。赵二宽收到了申佳薇的来信，申佳薇在信中说，自己已来到部队医院做义工，可能也会到战地医院去，小白龙问他要不要回信，常二宽只给申佳薇留了几个字，让她千万不要过来。
小白龙带人来中央军驻地偷运枪械，常二宽得知后知道坏了，忙去向团长陈桦汇报，陈桦听了火冒三丈，这事谁也捂不住，只得上报给孙伯龄定夺。常二宽让小白龙集合队伍，把所有新武器都发下去，把旧武器放到箱子里，他决定自己承担所有罪责。中央军长官寻着车轮印找到独立团，两军在独立团门口对峙，他不仅要让独立团归还武器，还要把所有偷盗的人送上军事法庭。孙伯龄及时赶来，他亲自致电给十七军军长，同意把所有武器归还十七军，惩治所有偷盗的人，但九十六军必须退至中条山整训，九十六军的防区将由十七军顶上，十七军军长一听大急，立马改变了态度，不仅人不抓了，装备也不敢要了。
第37集剧情介绍：葛十三穿越火线送情报
孙伯龄把常二宽训了一顿，就饶过了他，常二宽高兴地让小白龙，赶紧把武器发下去。177师国军阵地遭到敌机轰炸，战士纷纷死伤，鬼子趁机扑上来，占领了第一道防线，孙伯龄派46旅增援，46旅却被日军拦截在半路，面对日军的合围，177师只能自行突围。日军战前指挥部，葛十三自己割伤手掌，借机离开了高木，他冒着炮火穿越火线，跑到国军阵地，向177师长通报情况，他建议国军立即朝左翼突围，因为那是鬼子防御最薄弱的地区。常二宽率新兵营向177师靠拢，半道却遇到小股鬼子，新兵营战士第一次参加战斗，有的拿着枪都发抖，还没等常二宽下令，就有人开了枪。葛十三从国军阵地跑回，正在穿戴自己的衣服，两个日本兵发现了他的行迹，觉得他十分可疑，要拉葛十三回去调查，葛十三借拿外套的工夫，偷偷包了一块石头在里面，把握时机将其中一个鬼子干掉，一个鬼子要向经过的日军队伍报信，葛十三把他拖到沟底，好不容易将其掐死。
九十六军各部分别达到预定位置，177师顺利突围而出，也到达指定位置，孙伯龄听到消息振奋不已，国军官兵渐对鬼子形成合围之势。新兵营的通信员负伤而回，带来独立团已从左翼突围的消息，常二宽知道，现在可能只有新兵营还在鬼子合围圈内，他看着年轻的新兵营战士们，意识到危险正朝他们走近。新兵营撤退途中，果遇鬼子部队，常二宽率部将日军击溃，抓住了几个俘虏，他让不敢杀人的新兵战士枪毙俘虏，新兵战士却不敢，常二宽勃然大怒。新兵营正准备离开，追击的鬼子又来了，常二宽率战士们走过冰河，一名负伤的战士留下掩护，新兵营被追得逃上了悬崖。日军向新兵营喊话，小白龙偷偷在背后插上手榴弹，站了出来，常二宽以为小白龙要投降，用枪从背后指着他，谁知小白龙对着日军说了一段大义凛然的话，就把手榴弹投向了鬼子。发怒的鬼子又攻了上来，新兵战士被鼓舞起士气，纷纷向鬼子还击。
第38集剧情介绍：常二宽率新兵营壮烈跳崖
常二宽率新兵营与鬼子激战，直到耗尽最后一颗子弹，他们的身后就是万丈悬崖，常二宽望着年轻的新兵营战士，劝他们投降保全自己的生命，战士们却喊着绝不投降的口号，纷纷跳下了万丈悬崖，一个战士掏出最后一颗子弹，让常二宽帮帮自己，常二宽对他扣动了扳机，负伤的小白龙让常二宽不要把自己落下，常二宽扶着他，两人一起跳了下去。
高木率鬼子行军途中，受到共军炮火轰击，高木狼狈地对葛十三说，看来那杯红酒是喝不成了。孙伯龄听说常二宽部激战到最后一刻，许多战士跳崖而亡，非常震惊，特意赶到战士们跳崖的地方，为他们举行祭奠仪式，青山有幸埋忠骨，孙伯龄让兄弟们一路走好。常二宽跳崖落入冰水中，侥幸逃得一命，在昏迷的前一刻，他看到下山搜索的鬼子向自己走来。申佳薇到独立团打听常二宽的下落，陈桦把二宽的回信交给了她，申佳薇读着这封未来得及寄出的信，潸然泪下。军法处的王科长觉得自己躲在教导团里，时间一长实在不是办法，他跑到军部来向孙伯龄求救，孙伯龄让他留在指挥部，这里比较安全一点。
申佳薇在战地医院生病，护士长劝其去儿童教养院当老师，那里更适合她。与此同时，横山巨野也准备安排胡盈盈以新身份混入儿童教养院，继续从事情报搜集工作，他让胡盈盈把孩子打掉，胡盈盈忍痛来到了医院。丁丑娃得知孩子掉了，非常伤心，却仍对胡盈盈不离不弃，葛十三和赵智怡共庆战斗胜利，他觉得高木离赵智怡越来越近了，不知道将来会对她做出怎样的事来，他劝赵智怡撤出去回到部队，赵智怡却说这是我们共同的使命，有葛十三在，她什么也不怕。胡盈盈对丁丑娃谎称要坐飞机回日本，看望自己的母亲，丁丑娃十分不舍得，胡盈盈发誓，这次回来之后，永远不再和他分开。葛十三和高木谈起陌南镇战败，高木想不到竟会败在这帮杂牌军手里，直感叹这帮陕西兵太硬气，他觉得这次国军找到自己的破绽，突出合围圈十分可疑，他让葛十三却审问战俘营里的战俘，葛十三在战俘名单上看到了常二宽的名字。
第39集剧情介绍：丁丑娃与葛十三合作
葛十三和丁丑娃分别代表指挥部和特勤部，先后来提审常二宽，双方都想把人带走，常二宽说自己哪里也不去，就在这里。双方共同在监狱对常二宽展开刑讯，常二宽细述自己和新兵营兄弟九死一生的经历，想起那些死难的兄弟，禁不住潸然泪下，丁丑娃不敢看他的眼睛。葛十三和丁丑娃在河边见面，葛十三说丁丑娃鬼迷心窍，竟被一个日本娘们迷得把兄弟和祖宗全忘了，丁丑娃辩称自己只是想保住一条小命而已，葛十三让他帮忙把常二宽救出来。丁丑娃从监狱中顺利带出了常二宽，他们一起上了葛十三的军车，半路丁丑娃让两个属下下来小便，他和葛十三从后面一人一枪，常二宽抢过手枪要杀丁丑娃，葛十三连忙拦住他，他让常二宽再给他最后一次机会，他需要丁丑娃配合其取得情报，丁丑娃痛哭着承认自己错了，常二宽说会一直盯着他。兄弟三人重新站到了抗日的统一战线上，葛十三非常高兴，常二宽告诉葛十三，赵智怡死了，是自己没有保护好她，葛十三怕他担心，只得告诉他，赵智怡没死，只不过现在在从事一顶非常危险的工作，不方便透露她的身份，葛十三第一次向常二宽坦承自己对赵智怡的感情，他说自己不会再将她让给任何人。
葛十三向兄弟二人重提当年的军火调包案，他已经知道幕后黑手，是一个名叫孙闵的副参谋长，目前正在搜集他投敌的罪证。夕阳西下，兄弟三人相拥着分别，葛十三让常二宽回去说，是一个打入日军内部的八路军情报员把他救出来的，如果他们还是不相信，就去找177师军长陈建州，他会为其作证。葛十三和丁丑娃约好了联络方式和地点，丁丑娃很感谢两位哥哥到现在还没放弃自己，葛十三让他一定小心。
常二宽回到国军，果然又受到国军政治部的调查，幸好177师师长赶来为他作证，这件事情才算暂时了结，陈桦劝他不要把这些事情放在心里，常二宽笑称自己是扫把星，他想做一名普通士兵，陈桦让他不要再说这样的丧气话，他还告诉常二宽，有个申佳薇的女生曾经来找过他，当时以为他牺牲了，非常伤心。常二宽辗转找到儿童教养院，终于在教室里见到了申佳薇，申佳薇真想不到自己心爱的人还活着，她紧紧地抱着常二宽，泣不成声。
第40集剧情介绍：赵智怡被全面监视
横山巨野调查陕西会馆的易小天，发现她很值得怀疑，但碍于她和高木义人的关系，又不好对她直接下手。特情部故意透露日军物资运输的消息给赵智怡，果然又发现了神秘的电波信号，横山巨野找来丁丑娃，让他们便衣队二十四小时监视赵智怡，丁丑娃感觉事态严重，在联络地点留下了暗号，约葛十三见面。
趁赵智怡外出，丁丑娃和便衣队偷偷潜入陕西会馆，在赵智怡的房间安好了窃听器，丁丑娃临走故意将一把梳子掰断，放在赵智怡的桌子上，提醒她注意，谁料一个唱戏的花旦进来拿衣服，又把梳子拿走了，赵智怡回来后，没有发现什么异样。葛十三陪高木来陕西会馆，赵智怡趁高木拉二胡的的时候，偷偷将军用物资的运送时间和地点告诉葛十三，葛十三对这个情报非常怀疑，他认为情报得来的太容易。丁丑娃来到监听室，负责监听的人员将一张相片交给他，上面是高木和赵智怡，还有站在一边的葛十三，丁丑娃觉得这张相片很可能会让葛十三暴露，他将这张相片拿过来，没有交给横山巨野。
便衣队监听赵智怡和商会会长对话，丁丑娃故意误导说这个会长有问题，横山巨野让他们调查清楚这个会长的底细。王科长实在吃不了部队的苦，向孙伯龄请求放自己回去，孙伯龄同意了他的请求，王科长向孙伯龄诉苦，自己正是因为替他办事，才落魄成现在这个样子，他请求孙伯龄给自己一笔安置费，并承诺会将孙闵参谋长的事烂在肚子里，孙伯龄认为他在敲诈自己，将他枪杀了。
国军战士来儿童教养院送物资，胡盈盈借机向前来的长官套近乎，获知他是情报处的处长赵光明，并很快与其打得火热，国军走后，三个女人在一起聊天，申佳薇无意中说出，自己的男朋友是常二宽，胡盈盈立即留上了心。葛十三终于和丁丑娃见面，他还没坐下，丁丑娃就告诉他，赵智怡暴露了，他劝葛十三赶紧撤退，赵智怡现在被全面监视，想救出来已经不可能了，葛十三却决定，不仅要救出赵智怡，而且要继续潜伏在这里，兄弟两人议定了利用高木义人，营救赵智怡的计划。
葛十三陪高木再次来到陕西会馆，赵智怡提议去吃日本料理，高木欣然同意，三人从会馆出来，坐上葛十三开来的军车，丁丑娃和便衣队也随后跟了上来。
第41集剧情介绍：葛十三施计营救赵智怡
高木带赵智怡来到日本餐馆，葛十三突然告诉高木，他发现车后有人在跟踪他们，高木让他把人抓过来审问，葛十三故意将丁丑娃带到了高木面前，丁丑娃告诉高木，里面的易小天是个间谍，高木简直难以置信，他问他们有什么证据，什么时候发现的？丁丑娃说在易小天的家里发现了电台，但具体的需要去问横山巨野，这些话全被赵智怡听在耳里，她也看到了是丁丑娃向高木告的密。高木佯装无事地回到隔间，赵智怡忙将门帘放下，高木借口军务繁忙要离开，赵智怡顺水推舟地答应。高木来向横山巨野质问间谍之事，两人之间言谈虽还算客气，但已互生嫌隙，横山的属下猜测，高木为摆脱自己和女间谍的干系，一定会有所动作，横山让他静观其变。
葛十三向高木建议杀掉赵智怡，高木有些舍不得，但为了自己的前程，只犹豫了一小会儿，便同意了，他拜托葛十三去做这件事情，务必不要暴露自己的身份。葛十三担心不知情况的赵智怡私自逃走，她周围都是特务根本逃不掉，葛十三让联络站的人去告诉赵智怡，晚上他会去会馆营救她，让她千万不要轻举妄动。夜晚的陕西会馆，波涛暗涌，横山巨野得知会馆里来了许多陌生人，让大家做好准备抓人。手雷爆炸声和枪声响起，会馆内一处片混乱，丁丑娃趁机放走葛十三和赵智怡，葛十三驾车带赵智怡顺利通过第一道城门，突然前方被挡住去路，横山带领宪兵队将汽车团团围住，葛十三抓紧方向盘准备硬冲，赵智怡拉住了他，她认为葛十三还没有暴露，一切还有机会，她让葛十三把一切事情推到高木身上，然后自己推开车门走了下来。
高木接到电话，通知他赵智怡和山本中尉都被特勤部抓了，神情立即凝重起来。横山陪葛十三来到监狱，日军对赵智怡酷刑拷打，让她招认自己的同伙，赵智怡咬紧牙关不说话，敌人的鞭子一下一下打到赵智怡身上，也打在葛十三心上，他紧紧地握住了自己的拳头，赵智怡抬起头来，说自己招认。横山一直认为葛十三是在替自己的长官顶罪，他劝葛十三把一切招供出来，葛十三说自己没什么好说的，横山下令对葛十三用电刑，电闸将要放下的一刻，属下报告高木带兵来了。高木和横山利用自身力量互相博弈，横山答应放了葛十三，高木让横山立即把赵智怡枪毙，葛十三从监狱里步出，看着被打得遍体鳞伤的赵智怡，眼睛里险些流下泪来，高木也来到赵智怡身边，他让赵智怡临死之前，再唱一次戏给自己听，赵智怡死不答应，葛十三从炭火中拖出烙铁，揪住她的头发，告诉她：你必须唱！
第42集剧情介绍：赵智怡惨烈牺牲
昔日歌舞升平的陕西会馆，如今被重兵把守，高木坐在舞台下静候赵智怡，为自己唱最后一出戏，他将原本送给赵智怡的梳子重新放回到自己怀里，葛十三悄悄来到后台，他告诉赵智怡，今天就是死也要把她救出去，赵智怡让他不要做傻事。
赵智怡换好戏服来到舞台，高木在台下等着她开口，孰料赵智怡咬断了自己的舌头，血从她的嘴角流出来，高木见赵智怡宁死都不为自己唱戏，恼羞成怒，他掏出手枪对赵智怡连开数枪，旁边的葛十三悲痛却无法阻止，只能眼看着赵智怡死在自己面前，葛十三抱着赵智怡，背对高木怆然泪下，高木发泄完蹲在地上，也流下了他鳄鱼般的眼泪。丁丑娃赶到陕西会馆，可是一切都已结束，兄弟两人看着赵智怡的遗体，被两个日本兵抬出，露在外面的手上不停流出鲜血，他们都在彼此的目光中，看到了痛苦，看到了仇恨。军统处长在赵智怡的遗像旁，写下“永垂不朽”四个大字，她对着遗像行下了自己庄严的军礼。
常二宽和军官们一起学习八路军的游击战略，他不识字不记笔记，但称自己都把这些记到了心里，常二宽到儿童教养院找申佳薇，恰遇胡盈盈在和孩子们做游戏，胡盈盈终于见到了丑娃口中常念叨的二哥，申佳薇让常二宽学习识字，可是常二宽因为战务繁忙，没空学习，一个字也写不出，申佳薇说他是个大老粗，常二宽从她的话中听出，申佳薇的家人嫌弃自己没文化，他失落地走了。常二宽带部偷袭鬼子营地，他和战士们打完就跑，把鬼子部队搞得一团糟，鬼子一路追击常二宽部队，前面发现了一个废弃的村子，常二宽命一个排的战士住进去，其余人在村外隐蔽，准备守株待兔。胡盈盈来军情处找张宏明，毫无戒心的张宏明把她请进了办公室，胡盈盈一直对张宏明苦即若离，这令他很是苦恼，胡盈盈借口口渴，张宏明出门去给她打水，胡盈盈见机会来了，立即四下打探起来，张宏明回来，胡盈盈问他房间和他离开时有什么不一样，张宏明几眼就看出钥匙不见了，胡盈盈笑着将钥匙拿了出来，张宏明告诉她，能用这把钥匙打开的箱子里，都不是什么机密，真正的机密文件在墙角的柜子里，而那个柜子的钥匙，自己是不会离身的。
鬼子中计走进村里，常二宽和村里的士兵里应外合，将鬼子打了个落花流水，常二宽在墙角发现了一个头撞在墙上的鬼子，自言自语道：还真有撞死的。张宏明带胡盈盈爬上山顶，把孙伯龄所在的指挥部及周围布防，一股脑的倒出，得到重要情报的胡盈盈笑得春光灿烂，笑着躺在了他的肩膀上。
常二宽部和鬼子在五燎原展开激战，鬼子火力凶猛，越围越多，常二宽让兄弟们先撤，自己去把鬼子引开，常二宽边打边退，不小心被鬼子的步枪打中后背，一下子摔到了断崖底下。胡盈盈笑眯眯地来找儿童教养院的院长，称自己将和张宏明结婚，院长高兴地答应为她操办。
第43集剧情介绍：常二宽自断左臂
日军指挥部，门卫告诉葛十三，山本中尉有一个朋友，从太原过来，想和他叙叙旧，葛十三连忙来到联络处寻求帮助，联络处的人让他赶紧撤出来，再晚就要暴露了，葛十三却觉得自己还有机会，他让联络处的人帮自己一个忙。
葛十三依约来到约会的旅馆，见山本的朋友山崎中尉，他称自己也是山本中尉的朋友，并说山本已在酒店备好酒等着他们，滨崎很高兴地答应前往。联络站长扮成叫花子，在日本餐馆乞讨，山崎刚和葛十三走进店门口，他便掏出手枪射向山崎，山崎当场毙命，葛十三让他朝自己开枪，联络站长扣动扳机，打伤了葛十三。
常二宽负伤跌下断崖，左臂被卡在石壁之间，脱身不得，为了能活着回去，他斩断了自己的左臂。申佳薇得到消息，立即赶来战地医院，听说常二宽生命垂危，非常为他担心。日军调查山崎被枪击案，发现了诸多疑点，他们开始怀疑葛十三的身份，并命人前往军部查清山本中治的档案。申佳薇一直守在常二宽的病床前，常二宽醒来紧紧抓住申佳薇的手，把自己学到的“守株待兔”成语写给她看，申佳薇泣不成声。
胡盈盈和张宏明愈加亲密，申佳薇和秦美伦过来取笑她，胡盈盈问起秦美伦的男朋友，秦美伦称自己的男朋友叫葛十三，现在在做一项神圣而伟大的工作，胡盈盈当然认识秦美伦口中的葛十三是谁，她借机打探葛十三现在在哪里，秦美伦说保密。
部队的战士都在议论军团长孙伯龄枪杀王科长的事情，常二宽听到后，让大家不要再乱说。孙闵得知王科长已死，又听说是孙伯龄下的手，他让军统内奸借清查共党之命，去查清这件事，借以要挟孙伯龄。蒋介石下令清查军队内部的共党分子，许多共产主义战士被无辜枪杀，军统来独立团抓人，常二宽据理力争，陈桦告诉他，现在委员长下令清查共党，连军团长都无能为力，孙伯龄下令给部队里的共产党发放路费，尽快让他们离开。军统来儿童教养院抓秦美伦，理由只是因为她在延安上过学，极有可能是共党分子，胡盈盈故意把秦美伦的藏身之地说了出来，秦美伦被军统带走了。申佳薇急忙来向常二宽求助，常二宽告诉孙伯龄，秦美伦就是向国军提供情报的共党情报员的妹妹，孙伯龄给了常二宽一纸批文，常二宽急忙带兵来救秦美伦。军统的人想将秦美伦抓回西安，以此要挟她的父亲，秦美伦半路跳下汽车，又跳下深崖，常二宽带人及时赶到，救下受伤的秦美伦，他要带秦美伦走，军统内奸向他举起了手枪。
第44集剧情介绍：葛十三身份暴露
军统内奸没有胆气杀常二宽，常二宽成功救下秦美伦，随行的177师师长，下令将军统之人枪杀，一律灭口。张宏明和胡盈盈举行隆重婚礼，伤好的秦美伦和申佳薇共同前来庆贺，胡盈盈酒醉回到婚房，想起丁丑娃，禁不住泪流满面。高木接到最新战报，看出国军正在学着使用八路的游击战略，打了就跑，从而引得日军分路追击，各个击破，高木认为必须要尽快想出解决的办法。胡盈盈趁张宏明昏睡，潜入军情处，在一张档案袋中发现了一份文件，上面记录着常二宽被营救的过程，她不清楚潜伏在内部的共党情报员是谁，但觉得这个人一定要查出来。
横山巨野收到胡盈盈的密报，开始着手调查潜伏在日军内部的共党情报员，丁丑娃留下暗记，约见葛十三，葛十三刚要外出，却有事被绊住，丁丑娃只得离开了约会地点。横山巨野来到日军监狱，查得当时常二宽是被丁丑娃和山本中尉共同带走，立即把丁丑娃抓来监狱审问，丁丑娃受不住酷刑和威胁，只得招认共党情报员就是葛十三，现在是日军三十九军旅团长高木的翻译，横山看在胡盈盈的面子上，答应饶丁丑娃一命，但要他带一个假情报给葛十三，丁丑娃为了活命，立即答应了他。
宪兵队长派人到军部调查，找到了山本上治的照片，根本不是现在这个山本中尉的模样，宪兵队长官打电话给高木，说现在这个山本中尉是假的，他是共产党情报员，高木立好瞪圆了眼睛，葛十三从高木的表情中似乎看出了什么。高木来到日本监狱，和宪兵队长、横山巨野碰头，宪兵队长拿出真正的山本照片给高木看，高木还是有点不相信，横山把丁丑娃叫出来，丁丑娃当着高木的面，亲口承认外面站着的那个人就是葛十三。三位日军高官一起商定了利用葛十三，继续传递假情报的计划，高木对横山低下了头，表示自己会全力配合特勤部的工作。
再次叛变的丁丑娃，相约葛十三会面，横山叮嘱他，他们所说的所有话都在监听之中，丁丑娃依照吩咐向葛十三传递假情报，说日军近期将有一次大规模军事行动，葛十三并不十分相信，他觉察出了丁丑娃的异样。葛十三拿起衣服要走，丁丑娃突然对他跪倒，他打手势让葛十三不要说话，葛十三随着他的视线看到了插在鲜花里的监听器。
第45集剧情介绍：葛十三斩杀高木义人
葛十三来到书店共产党联络站，发现有人跟踪，他只得用暗语暗示老板：书不要了，你的店该关门了，店老板听明白了葛十三的话，立即将联络站撤离，日军特情部扑了个空。
葛十三做好了与日军决裂的准备，他首先杀死了中村，又走进了高木的办公室，高木认为自己一直把葛十三当弟弟，他不知道葛十三为什么要背叛自己，葛十三大声喊道：因为我是中国人，你现在是在中国的土地上。他怒斥高木杀死了自己的家人、朋友还有爱人，高木才知道原来化名为易小天的赵智怡，竟是葛十三的爱人。葛十三更直接地告诉高木，你的弟弟高木义郎就死在我手里，高木怒不可遏，他要求和葛十三一对一地决斗，以了结彼此的恩怨。
葛十三和高木义人来到郊外无人处，两人以军刀一决生死，葛十三想起赵智怡的惨死，一刀刀狠命地砍向高木，两人都伤痕累累，最后时刻，葛十三抛掉军刀，以不要命的速度冲向高木，高木高高地向他挥出军刀，葛十三迅速下压前倾，拔出从日本战俘营得来的刺刀，一刀将高木刺死。
横山怀疑丁丑娃在与葛十三会面时，泄露了信息给葛十三，他把丁丑娃抓来审问，丁丑娃自知这次难逃一死，他请求在死之前见胡盈盈一面，横山知道丁丑娃比较了解中条山国军指挥部的情况，他决定再给他一次机会，让他给攻打中条山的日军带路。葛十三回到八路军总部，首长告诉他，日军内奸孙闵的情况已经查清，他会通知国军那边，尽早除去这只害群之马，葛十三请假去中条山一趟，首长批准了他。
日军战机在中条山上空盘旋，胡盈盈引燃篝火帮其确定方位，常二宽和独立团的官兵听到声音，都出来查看，他们还不清楚日军这是要干什么。葛十三在中条山后山发现了大量日军，怀疑日军已准备好袭击中条山指挥部，他赶紧去向驻地国军报信，反被国军当做奸细抓了起来，国军去后山查探，竟然真的发现了鬼子，一名战士想飞奔回去报信，日军开枪将其击毙，枪声终于惊动了孙伯龄和九十六军。
九十六军各部迅速布防，趁双方交火之际，丁丑娃带便衣队溜入指挥部外侧，用手雷将指挥部炸得稀烂，孙伯龄失去了向外求援的机会，被人护着向后山逃去。
丁丑娃给日军带路，鬼子很快向后山涌来，葛十三隐在树后，真想一枪将其打死，可惜枪打偏了，丁丑娃连呼：有埋伏！常二宽率独立团前来支援，鬼子陷入九十六军和独立团的包围之中，两军夹击之下，鬼子被一一击毙。突袭中条山指挥部的日军，眼见情况不妙，立即下令撤退，常二宽却率独六团穷追不舍，鬼子狗急跳墙，闯入了儿童教养院，葛十三与常二宽半路相逢，兄弟两人紧紧拥抱在一起，葛十三握着常二宽虚空的袖管，一下子愣住了。
第46集剧情介绍：三兄弟走向终局
葛十三紧紧抓住常二宽的袖管，常二宽却看得很开，他笑言自己是丢了一条胳膊，捡了一条命，葛十三说自己看到丁丑娃了，这次他决不会放过他。日军闯入儿童教养院，只见到了女人和孩子，鬼子将女人和孩子全抓了起来，丁丑娃想不到自己竟会在此地，见到胡盈盈，胡盈盈对他说对不起，她又结婚了，为了这次的任务不得不这样做，丁丑娃却捂住她的嘴，说你是特务我是汉奸，我们两个都是一样的命，他恐怕自己今天不能活着走出去，他用围巾将胡盈盈围住，让她一会儿趁乱跑出去，胡盈盈抱着丁丑娃泣不成声。
葛十三和常二宽带兵将儿童教养院团团围住，日军知道插翅难飞，竟以院内的女人和孩子相要挟，两军对峙之下，日军从屋内拖出一个孩子准备枪毙，胡盈盈紧紧抱住这个孩子，恳请长官不要伤害这些无父无母的孤儿，日军长官恼怒之下对她举起了手枪，胡盈盈死在自己效忠的天皇军队枪下。葛十三放下手中枪械，以自己为人质，交换下鬼子枪下的孩子，日军长官用枪威逼葛十三和常二宽带自己出去，两人回过头朝前带路，葛十三乘其不备，一个转身夺下了日军长官手中的枪，常二宽令外围国军关门，兄弟三人在院内与鬼子展开激战，已成瓮中之鳖的鬼子负隅顽抗，葛十三、常二宽、丁丑娃都在混战中受伤，外围的国军爬上墙头，协助三人终于把鬼子全部绞杀。
下雪了，洁白的雪花飘落下来，葛十三、常二宽面对跪在地上的丁丑娃，兄弟三人都悲痛难抑，向天悲哭，曾经许诺生死同心、义结金兰的三人，如今却不得不面对敌对的结局，有些错误永远无法再改正，有些伤口也难再愈合，葛十三举起手中长枪，回身将丁丑娃击毙。
一场战事刚刚平息，孙伯龄走出指挥部，竟碰到了潦倒落魄的孙闵，孙闵请求孙伯龄救自己一命，孙伯龄劝他去自首谢罪，他的罪过无可饶恕，孙闵眼见无计可施，竟再以军火案要挟孙伯龄，他称孙伯龄早就知道自己是军火案的主谋，却碍于情面不再追究，他也得为前线那些死难的战士负责，孙伯龄不接受他的威胁，拿出手枪将孙闵击毙，他自己走出门口，越想越觉得羞愧难当，最后举起手枪自尽。
葛十三和常二宽听到孙伯龄的死讯，唏嘘不已，看来国民党真是走到了末日，连孙伯龄这样的高级将领，也因包庇贪污犯而自尽，常二宽心萌退意。
1940年2月，蒋介石命九十六军撤出中条山根据地。1940年8月，日军纠集十几万兵力，对中条山守军展开全面大会战，国民党军全线溃败。
新中国解放了，已成为共产党高级将领的葛十三回到西安，路经老城根面馆，他来到店里尝到了熟悉的二宽面，忍不住打了一个喷嚏，这时在后厨做面的常二宽，也似心有感应，兄弟二人慢慢走向彼此，双年未见的他们紧紧拥抱在一起。
（全剧终）
