第1集剧情介绍：始祖再现 群魔乱舞
三百年前，在北美洲还处于被欧洲国家殖民时期，三个吸血鬼来到法属路易斯安那州的海边小镇，新奥尔良。他们作为第一代吸血鬼，被称为“始祖”，拥有不死的能力，并能用自己的鲜血转化更多的吸血鬼。以利亚，作为三人中的大哥，温文尔雅。丽贝卡，是最小的妹妹，常唯大哥马首是瞻。克劳斯，是两人同母异父的兄弟，与大哥完全相反，他桀骜不驯，声名狼藉。他是母亲与一个狼人私通所生，他的身体里混合着吸血鬼和狼人的血统，为此父亲经常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亚虽然对他的暴行非常不满，但仍希望他能迷途知返。新奥尔良在三人的建设下逐渐繁荣，但在一百年前三人突然离开，不知去向。
现在，新奥尔良已经发展成为旅游业发达的城市，正是因为它几百年来超自然的传说，让它每年都吸引了众多游客。以利亚穿着他一贯绅士派头的西服，坐在卢梭酒吧与漂亮的女酒保凯米聊着天。他回来的目的是要寻找自己的弟弟克劳斯。这个一直惹祸的弟弟认为有人在密谋对自己不利，从而返回到了新奥尔良。以利亚不得不在他惹下更多麻烦前找到他。以利亚向卡米尔打听一个叫简安•德弗罗的人，她被认为是在密谋的人。
在新奥尔良，除了始祖之前留下来的吸血鬼一族，还有一群由索菲•德弗罗领导的女巫组织，在与吸血鬼多年的战争中，日渐衰落。吸血鬼族规定女巫不许在新奥尔良使用魔法，否则格杀勿论。等以利亚找到简安时，简安已经因触犯这条规定被杀，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈祷。正在此时，吸血鬼族的首领马塞尔带着手下来到简安的悼念现场。
以利亚不希望这些人发现自己，躲在暗处听着双方的对话。显然马塞尔也知道克劳斯已经回到这里，因此想知道简安所施的法术是否是与克劳斯有关。在得不到答案后，马塞尔不顾索菲的乞求，指使其他吸血鬼抢走简安的尸体，直到索菲肯说出自己想要的答案。
现在的局势混乱，如果是克劳斯在背后挑起吸血鬼与女巫的战争，这是以利亚不想看到的。以利亚想找丽贝卡帮忙，但丽贝卡对克劳斯仍怀恨在心，当年仅因为她要离开克劳斯，就被克劳斯的魔法匕首扎进心脏沉睡了90年才被唤醒。以利亚顾不了这些以前的恩怨，女巫把克劳斯引来的目的才是眼前要解决的问题。
以利亚的询问方式比马塞尔斯文得多。为了防止有人偷听，索菲带着以利亚来到女巫先祖的墓地。女巫长期以来被吸血鬼族压制无法反抗，直到简安发现一个偶然路过的狼人女孩海莉。她与克劳斯有着特殊的联系，肚子里怀着克劳斯的孩子。这个孩子和他的父亲克劳斯一样，是吸血鬼和狼人的混血儿。吸血鬼并无生育能力，但克劳斯却并非纯正的吸血鬼，才创造出这个不可思议的结果。海莉正在女巫的控制之下，为了能让海莉敞开心扉，以利亚决定让她了解自己家族的来源。
大约一千年前，他们还是人类。他们的母亲是个能力强大的女巫，擅长黑魔法。艰苦的生活让大家团结在一起，直到狼人的出现。狼人杀死了他们最小的弟弟，为了保护家人，他们的父亲要求母亲使用黑魔法让兄妹三人变得更强大，由此初代吸血鬼诞生了。但强大的能力也让他们变得更饥渴，对人的鲜血有无尽的渴望。意想不到的是，克劳斯在第一次吸了人血后变成了狼人，在第一次杀人后他的狼人诅咒被激活，这才让大家知道克劳斯是母亲与狼人的私生子。父亲对母亲的背叛愤怒异常，强迫她使用魔法压制克劳斯体内的狼人一面，迫使他放弃了自我。这个过程非常痛苦，也使得克劳斯对这个家族产生了深深的怨恨。这几百年来，父亲在兄妹三人逃离家族后，一直在追杀他们，从未停止。到了新奥尔良后，克劳斯找到了破除诅咒的方法，再次成为吸血鬼与狼人的混血儿，并打败了父亲。但这并没有让他平息怨气，反而更加暴戾。
以利亚希望有了这个孩子以后，能让克劳斯回归自我，恢复人性。但索菲有她的计划。索菲要求以利亚说服克劳斯，帮她把马塞尔及其手下赶出新奥尔良，否则就把海莉这个肚子里的混血儿告诉马塞尔。到时痛恨狼人的马塞尔必然不会手下留情。为了女巫的生存，索菲会不择手段的做任何事以达到目的。
克劳斯站在旅店的阳台下，俯览着新奥尔良的夜景及街道上喧闹的人群，以利亚悄然的来到他身后，也并没有瞒得过他。到了先祖墓地，克劳斯听到这些事情并不愿相信。但简安已经使用魔法确认了海莉肚子里是混血儿，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克劳斯听从自己的安排，但无济于事。以利亚只能先稳住索菲好好照顾海莉，他要另想办法说服克劳斯。在以利亚看来，这个孩子就像上天赐予的礼物，是重组破碎家庭的契机。克劳斯并没有被以利亚打动，他不会为了一个孩子就听众他人的安排。
索菲为了铲除马塞尔而引来吸血鬼始祖的作法，受到其他女巫的质疑。正在争论时，以利亚出现。他担心索菲惹怒了克劳斯，很可能会危及性命。这一点索菲并不担心，简安在施法确认海莉的孩子时就已经把索菲和海莉联系在了一起，两人身体上出现的异常都会反应到另一个人的身上。如果索菲被杀，海莉也就性命不保。同样，索菲用这种方式吸引以利亚的注意，让他在午夜前说服克劳斯，否则索菲会与海莉同归于尽。
吸血鬼营地里一片歌舞升平。这里原本是以利亚三兄妹的家，在他们离开后，被马塞尔据为己有。克劳斯怒气冲冲的闯了进来，质问马塞尔，他和女巫之间到底是怎么回事。马塞尔作为吸血鬼的首领，已经不习惯受人摆布，根本不想回答。听到这个被自己转化，曾经臣服于自己的马塞尔如此态度，克劳斯提醒他谁才是新奥尔良的主人。马塞尔不以为然，在始祖一百年前离开新奥尔良后，是他壮大了吸血鬼族，打败了狼人，摆平了女巫。他绝不会把这些成果拱手让给其他人，即使是吸血鬼始祖也不行。克劳斯听到这话反而冷静了下来，回身咬住了一个吸血鬼蒂埃里的脖子吸干了他的血。克劳斯体内狼人的血能杀死普通吸血鬼，即使始祖都会感到痛苦万分，如果没有克劳斯的血普通吸血鬼必死无疑。克劳斯可以把马塞尔的手下一个个杀死，马塞尔却对不死之身的克劳斯毫无办法。高下立判。整个过程，以利亚只在高处远远的看着。
以利亚对克劳斯目前的状态很担心，丽贝卡倒并不关心，反而希望这场灾难能让克劳斯远远离开。从克劳斯看海莉的眼神里，以利亚看到了克劳斯的些许人性，他坚信克劳斯仍能恢复本性。为了争取时间，以利亚找到马塞尔想达成一个交易，用简安的尸体换蒂埃里的命。简安能在先祖的墓地长眠，在女巫的祈祷下回归先祖的怀抱，索菲则同意给以利亚更多时间说服克劳斯。
克劳斯对马塞尔与其说是憎恨，不如说是嫉妒。当初把马塞尔转化为吸血鬼后，克劳斯按自己的方式塑造着马塞尔。在克劳斯离开后，马塞尔通过自己的努力得到了力量、忠诚、家庭，这些原本应当属于克劳斯的东西。马塞尔的背叛让克劳斯想要夺回这些属于自己的东西，重新成为新奥尔良的王者。克劳斯终于在以利亚的劝说下接受了索菲的条件，他要先拥有一个属于自己的家，再重新建立自己的权威和王国。
索菲为了表示诚意，归还了海莉的自由。以利亚让海莉住在种植园里，兄妹三人的庄园。有了固定的住所，又有了以利亚的关心，这让从小就被家族抛弃的海莉第一次有了家的感觉。克劳斯也回到营地献出自己的血救了蒂埃里并向马塞尔道歉，因此他成为马塞尔最欢迎的客人。目前看似风平浪静，以利亚相信女巫一定另有阴谋。她们只是要求赶走马塞尔，而非杀死他。马塞尔手里一定有她们需要的东西。
在一间教堂阁楼里，女孩达维娜正用自己的魔力控制着蜡烛的火焰，她能用自己的能力感知其他女巫在使用什么魔法。有了她，马塞尔相信不论是女巫还是始祖，都无法威胁到自己。
以利亚用自己的善良达成了协议，但也正因为他的善良很可能被马塞尔利用。为了消除这个弱点，克劳斯趁以利亚不备，把魔法匕首扎进了他的心脏，让他陷入了沉睡当中。
第2集剧情介绍：丽贝卡搜索以利亚踪迹
吸血鬼营地里一如继往的开着派对，有些不明真相的游客会被邀请进来，成为吸血鬼的美食。为了不影响旅游业，游客在被吸血后，吸血鬼们会用自己的血再次唤醒他们，抹除他们的记忆，让他们继续回到人类社会。而做事最努力，又受马塞尔信任的吸血鬼就会得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在阳光中，不受阳光的伤害。
马塞尔的亲信蒂埃里带来一个不幸的消息，有几个吸血鬼被杀。克劳斯知道，现在能杀死吸血鬼的不可能是狼人，也不会是以利亚，只有另一个始祖丽贝卡。她已经来到了新奥尔良。丽贝卡回来的目的是寻找多日联系不上的以利亚。在种植庄园，她碰到了海莉。海莉也很长时间没见过以利亚。丽贝卡相信自己的大哥，如果承诺过要保护海莉，那他一定就会信守承诺。他无故失踪绝不会是在逃避责任，一定是另有原因。丽贝卡认为这个原因一定在克劳斯身上。
丽贝卡在这幢熟悉的庄园里四处寻找以利亚。想起一百多年前，就是在这里克劳斯把自己曾经喜欢过的人一个个杀死，丽贝卡心里就不免泛起对克劳斯的憎恨。克劳斯不想整夜与自己的妹妹为以利亚争吵，他现在更想从马塞尔那里打听到控制女巫的方法，并加以利用。丽贝卡相信克劳斯一定又是用他那套神秘匕首扎进了以利亚的心脏，让以利亚陷入沉睡。这是克劳斯最喜欢对付家人的方式，沉睡中的人会被放到棺材里，直到克劳斯决定把匕首拔出来。果然，在庄园的地下室里，以利亚的棺材失踪了。对喜怒无常的克劳斯，丽贝卡建议海莉想办法破除咒语，赶紧离开新奥尔良。
为了找到以利亚，丽贝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力来自于先祖，因此她们也不能离开新奥尔良。丽贝卡无计可施，她从一开始就不相信以利亚能说服克劳斯除掉马塞尔。马塞尔是克劳斯转化的，在这个庄园里，克劳斯就像儿子一样教育他，训练他。现在以利亚失踪，没人知道克劳斯和马塞尔联手后会做出什么事。
马塞尔迷恋卢梭酒吧的凯米，这让克劳斯看到了机会。
海莉能想到破除咒语的方法就只有打掉孩子这一条路。为此她向经营草药的女巫凯蒂要了附子草和曼陀罗。不过凯蒂并不是真心想帮助海莉，她另有打算。
马塞尔和克劳斯收留了一个新转化的吸血鬼乔什，他只是作为游客来到新奥尔良，在营地被吸血。在克劳斯的刻意安排下让他成为一个吸血鬼。克劳斯知道马塞尔为了防范他精神控制的能力，已经给其他吸血鬼喝了马鞭草。这个乔什成了克劳斯最好的内应。在他饮下马鞭草之前，克劳斯就已经控制了他的思想，成为隐藏在马塞尔身边的线人。
丽贝卡和马塞尔的关系很微妙，两人曾有过真挚的感情。可克劳斯为了拆散他们，不惜用匕首让丽贝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，丽贝卡为了逃避父亲追杀而离开新奥尔良时，以为马塞尔已经死于一场大火。现在两人再次见面，已经物似人非。丽贝卡想从马塞尔这里打听以利亚的下落，却一无所获。
夜晚，海莉一人坐在公园长椅上，手上端着含有草药的茶水，心里仍在犹豫不决。几个收到凯蒂线报的吸血鬼，遵照马塞尔的命令来取海莉的性命。这时丽贝卡出现，眨眼间就杀掉了几个吸血鬼。丽贝卡冲动的行为差点破坏了克劳斯的计划。克劳斯已经控制凯米，让她与马塞尔约会，还在马塞尔身边安插了眼线。这几个被杀的吸血鬼很可能会让马塞尔产生怀疑，克劳斯不得不用自己的血救活其中一个，再放干他身体里的血排出马鞭草，用精神控制催眠他去向马塞尔解释另几个吸血鬼已经去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下场是被烧成灰烬。
克劳斯对海莉打算流掉孩子的行为非常愤怒，几乎想杀死海莉。但丽贝卡让他意识到他现在的怒火正是出于对孩子的关心，而这也是以利亚一直在做的。克劳斯这时才有了些许良心谴责，承认为了安抚马塞尔及其手下对始祖到来的不安情绪，将以利亚交给了马塞尔。克劳斯认为这样才能博得马塞尔的信任，从内部摧毁他的帝国，也最终能兑现孩子出来的愿望，只不过自己用的方式与以利亚不同而已。
海莉能看出这对兄妹之间存在着怨恨，却又在关键时刻帮助对方。克劳斯以保护的名义一次又一次杀死丽贝卡心爱的人，以至于丽贝卡不再相信爱情。丽贝卡憎恨克劳斯，但与他生活了上千年后，克劳斯已经成了生活里不能割舍的部分。
虽然知道了以利亚的下落，但丽贝卡害怕擅自救出以利亚会激怒克劳斯，让自己又被扎着匕首在棺材里沉睡上百年。海莉却拿出了克劳斯藏着的匕首。没有了它们，丽贝卡也就没有了任何顾忌。
凯米正在和马塞尔约会。马塞尔并没发现自己心仪的女人已被控制。这时丽贝卡冲了进来，威胁马塞尔交出以利亚。或许丽贝卡出于曾经的感情，不会伤害马塞尔。但她对凯米的生命毫不在乎。
在教堂的阁楼，以利亚的棺材正放在达维娜的房间里。马塞尔带着丽贝卡来到阁楼。丽贝卡正想拔下以利亚胸口的匕首，却被达维娜用魔法阻止。达维娜并不想见到丽贝卡，毫不客气的用魔法把丽贝卡从阁楼的窗口丢了出去。在她的保护下，任何人都不能从马塞尔手中夺走以利亚。
丽贝卡从达维娜的身上感受到了强大的魔法能力，强大到不仅视她如玩具般丢来丢去，还能从她的记忆里抹去藏身地址。达维娜是比始祖更强大的武器，丽贝卡为了救出以利亚将不惜付出任何代价。而马塞尔也会利用达维娜找到永远解决始祖的方法。
第3集剧情介绍：克劳斯的连环计
海莉在庄园里找到了以利亚的日记。日记里记载着以利亚成为吸血鬼后的点点滴滴，在吸血鬼的魔性围绕下，兄妹间的人性逐渐消失，变得越来越冷漠无情，而克劳斯用残酷掩盖着自己的孤独。以利亚认为自己有责任把弟弟妹妹领回正轨。
看过以利亚的日记后，海莉想尽快救出以利亚。而克劳斯和丽贝卡仍在斗着嘴，根本没有一个完善的救援计划。在他们看来，如果马塞尔不肯归还以利亚，就向马塞尔开战。粗暴却很简单。
马塞尔也察觉到被派去公园杀死狼人的几个吸血鬼失踪了。最近接连损失人手，亲信蒂埃里怀疑与始祖有关，显然被克劳斯咬了一口差点丧命后，他对始祖怀恨在心。所以在克劳斯想要回以利亚的时候，蒂埃里坚决反对。马塞尔不想自己忠诚的手下与克劳斯发生争执，连忙拉着克劳斯离开。他不得不考虑手下的感受，始祖接连出现，让其他吸血鬼很不安，而且把以利亚还给克劳斯，也不利于他的领导地位。但马塞尔为了表示友善，邀请克劳斯参加晚上在营地举行的晚会。晚会上会有些当地的政要。这些人与吸血鬼之间有着各种肮脏的交易。
既然明着要不行，克劳斯和丽贝卡决定两面开战。丽贝卡负责对付女巫索菲，克劳斯则对付马塞尔，但先要解决蒂埃里这个绊脚石。丽贝卡找到海莉曾买草药的小店，很快就从店主凯蒂的嘴里得到答案。原来凯蒂一直和蒂埃里私底下有感情。克劳斯得到这个消息兴奋不已，心里已经有了除掉蒂埃里的计划。
丽贝卡向索菲描述了自己见到的小女巫，索菲马上就认出是达维娜。现在以利亚在达维娜手里，达维娜又和马塞尔在一起，克劳斯和丽贝卡要找回以利亚，女巫当然也希望达维娜能和马塞尔分开，双方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但为了不让达维娜发现索菲，必须要有另一个替罪羊使用更强大的魔法。最好的人选就是叛徒凯蒂。
第一步完成后，克劳斯下一步就是挑拨马塞尔与女巫的关系，让马塞尔认为女巫透露有狼人的消息，就是在设置陷阱杀害吸血鬼。马塞尔遂决定给女巫们一个教训，派蒂埃里带一队夜行吸血鬼去女巫那进行骚扰。同时为了让马塞尔分心，丽贝卡特意结识凯米并邀请她去晚会。最后克劳斯精神控制了那个袭击海莉并被放干血的吸血鬼，在晚上行动时去攻击女巫凯蒂。
当晚，在其他吸血鬼对女巫的店铺进行打砸时，蒂埃里偷偷溜进凯蒂的店，轻轻的安慰着惊恐的爱人。随便砸碎几样东西后，蒂埃里出门说自己已经去过，以为这样可以保护凯蒂。却没想到被克劳斯控制的吸血鬼仍冲进店内，咬住了凯蒂的脖子。蒂埃里情急之下，杀死了伤害凯蒂的吸血鬼。杀死自己的同僚，这是马塞尔的大忌。
晚会带着吸血鬼特有的诡异氛围，凯米一身白色天使打扮倒成了众人之中的亮点，连克劳斯也觉得眼前一亮。马塞尔为了在这个吸血鬼群聚的晚会上保护情人，无暇管其他事。正当马塞尔沉浸在音乐中与海莉翩翩起舞时，坏消息传来。蒂埃里不仅破坏了自己的规矩，更破坏了自己的心情，马塞尔异常愤怒。而此时索菲正劝说伤心的凯蒂运用魔法去拯救蒂埃里。在凯蒂施法时，索菲则悄悄的使出定位咒。达维娜也感觉到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凯蒂。马塞尔宣判囚禁蒂埃里100年时，凯蒂正走向吸血鬼营地。在去囚禁地的路上，马塞尔等人与赶来救蒂埃里的凯蒂正面对决，在凯蒂的魔法下吸血鬼根本无力反抗。正在凯蒂举起尖木钉扎向马塞尔时，一直躲在暗处的克劳斯冲出来拧断了凯蒂的脖子。
凯蒂的魔法突然中止，让索菲失去的掩护。丽贝卡为了不暴露目标，阻止了索菲继续施法。功亏一篑。只有克劳斯是受益者，让马塞尔欠了他一个人情。为了还这份人情，马塞尔决定归还以利亚。而达维娜仍在马塞尔手里，女巫仍会受吸血鬼牵制。等以后从马塞尔那打听到达维娜的所有事情，克劳斯就会亲自掌控这件强大的武器。这才是克劳斯的真正计划。为了达到自己的目的，克劳斯不会考虑其他人需要付出多少代价。但人算不如天算，克劳斯想到了所有的细节，却没想到达维娜。达维娜在找到可以杀死始祖的方法前，不同意归还以利亚。
海莉一个人在庄园里闲逛，碰到了女巫萨宾。因为其他人都要按计划行事，索菲派了萨宾来照顾海莉。萨宾可以利用草药看出是男孩还是女孩，这对海莉来说有很大的吸引力，所以同意萨宾在自己身上试验。能看出是女孩很让人开心，可萨宾却看到了更多意想不到的事。
第4集剧情介绍：克劳斯设计拉拢达维娜
达维娜苦思杀死始祖的方法，却总是不得要领，或许插在以利亚胸口的匕首能给出一些提示。但达维娜把匕首拔下后，并没发现匕首上有什么异常，就重新插回了以利亚的胸口。她不知道，当她拔下匕首时魔法已经消失，重新插回去已经如同普通匕首。以利亚在达维娜的无心之失下，慢慢苏醒。
克劳斯或许是个凶残的人，但他也有困惑的时候，现在他要保护海莉，还要想方设法救出达维娜，这与他以前的一贯作法不符。他找来了凯米，想让这个有心理学位的朋友帮他解答这个问题。凯米认为克劳斯更多的是出于对孤独的恐惧才做出一些毫无人性的事。这可不是克劳斯想要的答案，他希望凯米能更多的了解他，帮他找到答案。为此，凯米每天会记下克劳斯口述的回忆录，每次离开时又会被克劳斯封闭记忆，防止她泄露这些秘密。
达维娜虽然拥有无人能比的魔力，但仍是个女孩，心里仍向往着一些事情。她要求到镇上举办的音乐节上游玩，即使马塞尔也无法阻止她。对于达维娜现在逆反的心理，马塞尔向凯米求助。凯米原想拒绝，却在克劳斯的控制下同意了。克劳斯想知道更多有关达维娜的事。从目前达维娜的状况来看，她对马塞尔的忠诚出现了问题，这正是取代马塞尔的好时机。
丽贝卡仍在想办法找到放有以利亚棺材的阁楼。她印象最深的就是她被丢出去的窗户是扇百叶窗。寻遍新奥尔良，只有一处废弃教堂的阁楼有百叶窗。在这里，曾发生一桩惨案，一名学徒在杀死其他几名学徒后割喉自尽。教堂也自那以后废弃至今。果然，在教堂的阁楼上，丽贝卡发现了以利亚的棺材。但以利亚阻止了丽贝卡，他想利用这个机会与达维娜谈谈，找到一个彻底解决吸血鬼与女巫矛盾的办法，解除女巫对海莉的威胁。
马塞尔为了达维娜的安全，在镇上各处都布置了吸血鬼，禁止女巫出现在音乐节上。被长时间关在阁楼的达维娜来到音乐节，无比兴奋。陪着达维娜的凯米能看出她对音乐节上的小提琴手提姆一见倾心。达维娜和提姆曾是同学，后来因某件事离开时，她都没来得及和提姆道别。提姆表演结束正要离开，克劳斯已悄然而至。在克劳斯的安排下，达维娜避开马塞尔的监视与提姆在教堂见面。在提姆一首小提琴曲下，两人又回想起以前的感情。也勾起了凯米的记忆，教堂惨案的凶手正是她的孪生哥哥肖恩。她不知道为什么哥哥会无缘无故的掀起一场杀戮。凯米要找到原因，这也是她来新奥尔良的目的。一曲结束，克劳斯支开凯米，想挑拨达维娜和马塞尔之间的关系。可他低估了达维娜与马塞尔之间的友谊。他的行为激起了达维娜的怒火，巨大的冲击波将教堂的玻璃全部震碎。克劳斯用自己吸血鬼瞬移的能力带着提姆躲过了伤害，等达维娜跑出教堂寻找提姆时，他将提姆从二楼扔下，造成是达维娜误杀的假象。
索菲手下的艾格尼丝女巫为海莉预约了位妇科医生，把海莉骗到偏僻河口的木屋里。刚做好检查，海莉发现有一群不明身份的人来到屋外。起了疑心的海莉发短信告诉丽贝卡自己在河口，然后从跳窗逃跑。丽贝卡赶来帮助海莉，却双双被箭射中，失去知觉。等丽贝卡醒来，才看到尸体遍地，尸体上都有被狼抓咬的痕迹，而海莉不知去向。
达维娜返回教堂才看到躺在长椅背后，已经奄奄一息的提姆。这时克劳斯出现，用提姆的生命交换达维娜的忠诚。在喝下克劳斯的血后，提姆恢复了活力，但也被克劳斯抹去了之演出之后的所有记忆，包括与达维娜的见面。这样做既能掩盖自己的罪行，也能防止其他人知道提姆与达维娜的关系，从而利用提姆控制达维娜。
等克劳斯接到丽贝卡的消息赶到河口时，海莉已经自己回到了木屋。她不记得是谁救了自己，身上的伤也因为肚子里的孩子有吸血鬼的血缘而快速恢复。愤怒的克劳斯打算去女巫区大开杀戒，但被丽贝卡制止。她要按以利亚的要求，照顾好海莉，而不是挑起与女巫的战争。
为了让凯米集中注意力在马塞尔身上，而不是寻找肖恩惨案的原因，克劳斯不顾凯米的反对，消除了她对惨案的记忆。
第5集剧情介绍：达维娜之谜
达维娜回到阁楼时发现以利亚的棺材已经打开，原本躺在里面的以利亚也已经不见踪影。以利亚并没有离开，他一直在等着达维娜。经过长时间的沉睡，以利亚极度需要鲜血滋润自己的喉咙，但他强忍住了咬住达维娜脖子的冲动，想说服达维娜与自己合作消除吸血鬼与女巫之间的矛盾。
克劳斯对女巫试图袭击海莉的事情非常愤怒，但索菲并不知情，她也不会愚蠢到杀死海莉殃及自己的生命。是萨宾把自己在鉴别海莉肚里孩子性别时看到的幻象告诉了艾格尼丝等一些极端份子，她看到这个孩子会让所有的女巫死亡。为了能让克劳斯和丽贝卡了解这一群女巫里的极端份子，索菲讲出了几个月前发生的事。8个月前，索菲还是个叛逆的女巫，只想在卢梭酒吧做个好厨师，过着逍遥放纵的生活。直到姐姐简安找到她，告诉她长者们将举行三百年一次的收获祭。在这个祭典上，将会选出四个16岁的女巫向先祖献祭，安抚先祖赐予女巫们魔法能量。因为现在的女巫没人见过这种古老的仪式，所以部分人持怀疑态度，索菲就是其中之一。但在长者的坚持下开始准备收获祭。四名合适的年青女巫被选出，其中有达维娜和索菲的侄女莫妮卡，对她们而言这是一种荣誉。但长者并没有告诉她们，祭典的最后，被献祭的女孩会被一一杀死。被杀的前一个女孩的魔力会转移到下一个女孩身上，直到四个女孩都死亡后，四个人的魔力传到地下献给先祖。在古老的传说里，这四个女孩的魔力被先祖接受后，会再次复活。可谁都不知道传说是真是假。为了不让献祭女孩产生恐慌，长者只告诉她们，在献祭时会用刀扎伤她们的手掌，使她们陷入沉睡。等先祖收到祭品后，四人就会苏醒，并拥有无边法力。
在河口死亡的女巫引起了马塞尔的注意，他要调查清楚为什么狼人会出现并杀死这些女巫。他要求克劳斯和自己手下一同前往。克劳斯立即赶往河口，他不想有任何能引向海莉和丽贝卡的证据被马塞尔发现。而马塞尔打算把达维娜转移到其他地方，防止再被人发现。在达维娜的掩护下，马塞尔并没有发现以利亚已经苏醒。显然达维娜对以利亚的提议很感兴趣。
克劳斯拖住马塞尔和他的手下，索菲、丽贝卡和海莉从小路赶到河口清理现场。在酒吧，克劳斯向马塞尔打听是如何认识的达维娜。马塞尔自信克劳斯不可能抢走达维娜，就讲起自己结识达维娜的经过。8个月前，吸血鬼与女巫还是处于相对平衡时期，马塞尔甚至还和索菲有段感情。索菲对简安和长者搞收获祭的极端行为非常不满，马塞尔从她的报怨里知道了这件事。但索菲并没有向马塞尔求助，而是求教堂的基兰神父说服女巫们取消这个荒唐的祭典。但女巫长者艾格尼比不想冒魔力消失的风险，她坚信收获祭能让她们从先祖那得到更多的能量。为了让基兰不再干涉女巫的事务，艾格尼丝悄悄对基兰神父的侄子学徒肖恩身上施下咒语，也就是这个咒语让肖恩失去了理智，制造了骇人听闻的教堂惨案。这一切都被索菲看到。
达维娜似乎很愿意和有绅士风度的以利亚聊天，告诉了他女巫收获祭上发生的事。在女巫的先祖墓地，长者招唤了土水风火四个元素附在献祭女孩身上。知道之后程序的索菲赶来阻止，却被其他人捂住了嘴。随后长者在毫无征兆的情况下，割断了第一个女孩的喉咙，然后是第二个、第三个。在场的人，除了索菲在为她们乞求长者改变主意，其他人甚至是达维娜的母亲都无动于衷。在惊讶失措的达维娜被推上祭台时，从基兰神父那得到消息的马塞尔带着手下突然出现，将她救了出来。此时，她已经能感受到另三个女孩的魔力正汇聚到她的身体里。为此，达维娜痛恨欺骗她的女巫们。收获祭的期限即将到来，如果她没有在最后期限内献祭，女巫的魔力会全部消失。到时达维娜就变成普通人，也会获得自由。她现在要做的就是耐心等待。虽然献祭女孩魔力的汇集证明了收获祭并非空穴来风，但达维娜不愿再相信那些欺骗自己，还残忍杀害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。
在昨晚受袭击的现场，丽贝卡三人发现了狼人的足迹和爪痕。正要动手清理时，被马塞尔的手下托马斯发现。托马斯看到有始祖在场，吓得逃之夭夭。丽贝卡打电话通知克劳斯，托马斯很可能会去向克劳斯报告。随后丽贝卡到酒吧掩护克劳斯，克劳斯则外出寻找托马斯。等克劳斯灭口后，回到酒吧才发现马塞尔避开了丽贝卡，先行离开。原来不只克劳斯想拖住马塞尔，马塞尔同样要拖住克劳斯，为转移达维娜争取时间。
以利亚是个很好的听客听达维娜讲完自己的故事后，正想安慰她几句。此时大地似乎感受到了达维娜内心的波动，也随之发生了地震。以利亚的母亲是曾是法力强大的女巫，在她留下来的魔法书里，可能会有控制魔法的手段。如果达维娜愿意让以利亚离开，以利亚承诺用魔法书里的控制魔法内容作为回报。
马塞尔赶到阁楼，正拎着行李准备带达维娜离开时，大地再次震动。达维娜感觉身体越来越虚弱，晕了过去。马塞尔不得不把达维娜抱回阁楼。等马塞尔离开，达维娜睁开了双眼。想起几个月前马塞尔从先祖墓地把自己带到这里。也是在这里达维娜开始利用自己身体里的魔力向女巫实施报复，把感受到使用魔法的女巫画了出来，再由马塞尔派人按图索骥杀死她们。现在达维娜不想再被马塞尔利用，以利亚的魔法书对她有更大的吸引力。
在楼下的教堂，基兰神父让马塞尔尽快带达维娜离开新奥尔良。当初他就是为了挽救献祭女孩，才通知了马塞尔，却晚了一步。基兰不想再让达维娜牺牲。但看到马塞尔以王者自居的态度拒绝了自己的要求，基兰警告他，自己会联合人类与马塞尔对抗，还要马塞尔远离自己的侄女凯米。
索菲和海莉处理好袭击现场已经是深夜。曾经怀疑收获祭的索菲在见证了达维娜吸收另三个女孩的魔力后，已经改变了当初的想法。现在萨宾看到的幻象会不会也将成真？应不应当相信萨宾的话？索菲是否还会犯同样的错？
克劳斯对马塞尔愚弄自己，以转移达维娜的做法很愤怒。他决定好好教训一下马塞尔，让马塞尔知道谁才是真正的强者。可就在克劳斯打得马塞尔爬不起来时，以利亚现身。他还有账要和弟弟克劳斯算。
就在丽贝卡对海莉讲自己的家人有多可恶时，气哼哼的克劳斯推开大门冲进屋里，以利亚则不紧不慢的跟着进来。刚刚还在憎恨家人的丽贝卡看到以利亚马上投入他的怀抱。以利亚来不及回应丽贝卡的热情，先找到了海莉。海莉在他心里已经是很重要的家人。
以利亚从达维娜的话里已经发现了索菲的谎言。她把克劳斯引来并不是为了与吸血鬼争夺地盘，而是要抢回马塞尔手里的达维娜。索菲要完成收获祭，简安也是为了让自己女儿莫妮卡复活而牺牲自己的生命，帮助索菲完成计划。索菲会为了自己的计划不惜任何代价。
第6集剧情介绍：解除索菲与海莉的关联
以利亚苏醒后，第一件想解决的问题就是海莉与索菲的关联咒语。现在女巫艾格尼丝对海莉怀着的孩子忧心忡忡，对萨宾的预言她们不能坐视不理。为了帮助达维娜学习控制魔力，以利亚决定从最简单的解除咒语开始。因为索菲欺骗以利亚在先，所以以利亚也不打算继续帮助索菲，这就首先要解除她的威胁。达维娜要做的就是用魔力解开一个绳子结成的血结，这就代表了索菲和海莉之前的联系。
凯米感觉到了自己的异常，明明几个月前为了肖恩的事情无法入眠，现在却每晚都能平静入睡，感觉不到以前的痛苦。这让她感到空虚。基兰神父知道这是被精神控制的结果，他不能也不想说出来。他希望凯米能摆脱这个事件的阴影。
女巫中最后的长者艾格尼丝决定亲自出手，解决后患。她不是直接对付海莉，而是抓住与海莉有关联的索菲。艾格尼丝用很久以前就被下了咒语的哀伤之针扎进了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的温度，让海莉流产。这样东西之前的例子就是肖恩，沸腾的血液让他发疯，制造了血案。艾格尼丝在它生效之前会一直躲藏在秘密地点，不让以利亚和克劳斯发现。为此，以利亚必须尽快解除海莉身上的关联咒语。而克劳斯要采用更主动的方法，利用基兰神父与人类政府组织的关系，寻找艾格尼丝。基兰听到是艾格尼丝对自己的侄子肖恩下了咒语，立刻要求警察局找到她。
马塞尔无法带达维娜离开，感觉到已经无法控制这个小女孩，而克劳斯一直在虎视眈眈。他现在需要一个值得信任的人，被囚禁在地牢里的亲信蒂埃里。他想知道当天是什么情况让蒂埃里无视自己的规定，杀死一个吸血鬼。这件事的种种疑点都集中在袭击凯蒂的吸血鬼麦克斯身上，蒂埃里怀疑他已经被克劳斯控制。
基兰很快就发现了艾格尼丝的下落，并找到了哀伤之针。艾格尼丝绝没想到一直作为人类与吸血鬼、女巫的中间人，发誓保持中立的基兰居然会与克劳斯合作。但这种诅咒之物没有解除方法。而在达维娜学会解除咒语之前，以利亚和索菲只能想方设法降低海莉的体温。幸好极有天赋的达维娜在诅咒生效前，解开了血结，破除了索菲与海莉之间的关联。索菲知道现在手里已经没有了筹码，只能恳求以利亚不要让克劳斯杀死艾格尼丝。她是女巫中最后的长者，如果她死了，将没有人能主持收获祭。
丽贝不想再卷入到克劳斯与马塞尔的争斗之中，她到新奥尔良的目的本就是寻找失联的以利亚。现在确认以利亚平安无事，她打算离开。
教堂里以利亚为了遵守对索菲的承诺，不允许克劳斯杀死艾格尼丝，而是亲手拧断了艾格尼丝的脖子。因为他不能容忍有人伤害自己的家人。
乔什到种植庄园，想提醒克劳斯，马塞尔在寻找他的真实住处。但乔什没想到，对他有了怀疑的马塞尔早已跟随着他来到了庄园，找到了对付克劳斯最好的王牌，海莉。现在双方手里都握着对方的弱点。
第7集剧情介绍：克劳斯的阴谋
新奥尔良夜晚的街头依旧人流如织。在吸血鬼营地为了争取一枚日光戒指，将举行决战之夜。打败过数个对手的挑战双方进行着激烈的打斗，胜者将获得日光戒指，从此可以沐浴在日光之下。但胜利者还没得意多久，就被突然而至的克劳斯拧断了脖子。
以利亚和克劳斯这次来就是向马塞尔宣战，要么交出海莉，要么杀光所有效忠于马塞尔的吸血鬼。马塞尔承认的确找到了海莉，但并没有带走她。为了表示自己的诚意，马塞尔把萨宾带到营地，特许她施定位咒，找到海莉。
劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉带到河口的一间小木屋，在那里聚集着被驱逐出新奥尔良的狼人。而海莉背后的新月胎记，证明她是来自于一个重要的狼人家族，是当地狼人的皇族。
在萨宾的指引下，以利亚和克劳斯来到了河口。现在以利亚不知不觉的开始欣赏这个倔强也很坚强的狼人姑娘，她的安全也成了以利亚最重要的事。克劳斯找到了泰勒遗弃在路旁的车，没想到当初被他杀死的泰勒居然还活着。泰勒是克劳斯创造出来的第一个混血儿，之后泰勒煽动其他混血儿与克劳斯对立。克劳斯一怒之下杀死所有混血儿，以及泰勒的母亲。，克劳斯认定泰勒是想劫持海莉进行报复，发誓一定要亲手杀死他。
马塞尔对奸细乔什另有打算，他不打算杀了乔什破坏自己立的规矩，而是要达维娜消除克劳斯对乔什的控制，让乔什成为双面间谍。消除过程会非常疼苦，但乔什为了保命只能同意配合。马塞尔刚从教堂的阁楼下来，就被返回新奥尔良的丽贝卡抓住。丽贝卡以为马塞尔是通过她找到庄园并带走了海莉，她回来就是想弥补自己的失误。不过马塞尔打算拉拢丽贝卡共同对付克劳斯。丽贝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他创造的吸血鬼也会随之一起死亡。为了捍卫自己的帝国、自己的自由，为了和丽贝卡在一起，马塞尔决定把克劳斯永久囚禁在地牢，他愿意冒这个险。
泰勒的目的并非只是简单的报复，而是要利用海莉身体里婴儿的血做一个试验。泰勒用针筒从海莉的肚子上抽出血液，注射进自愿当试验品的狼人德韦恩体内。随后泰勒拧断了德韦恩的脖子。如果试验失败，德韦恩就会死去；如果试验成功，成为混血儿的德韦恩因为体内有了吸血鬼的血统将会复活。狼人族已经知道了女巫中盛传的海莉的孩子会被克劳斯利用，制造出混血奴隶部队的预言。泰勒现在就是在验证这个预言。果然，过了一会，德韦恩复活。泰勒用小刀割开海莉的血管，德韦恩疯狂的吮吸着。突然德韦恩一阵难受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韦恩慢慢恢复了平静，转化过程成功，又一名混血儿诞生。但泰勒并没想到，混血儿是忠于制造自己的人。在泰勒想杀死海莉阻止孩子出生时，德韦恩必然会保护自己的主人，海莉的孩子。海莉趁乱挣脱束缚逃了出来。
海莉在树林里一路狂奔，终于被以利亚找到，情不自禁的投入他的怀抱。等心情平复下来，海莉告诉了以利亚刚才发生的事。而克劳斯则找到在树林里搜寻海莉的泰勒，这一次他不会再失手。抓住泰勒后，克劳斯并没有杀死他，而是让他永远在自卑、痛苦中活下去。以利亚和海莉不得不认为克劳斯想要这个孩子的目的，就如泰勒所说的建立一个混血儿军队。克劳斯对以利亚如此不信任自己非常愤怒，咬了以利亚一口。普通的吸血鬼无法承受他的狼人之咬，以利亚作为始祖不会丧命，但也会难受一段时间。
乔什在经历了消除控制过程后，终于感觉到了自己能自由思维。这个过程虽然痛苦，但与达维娜建立了深厚的友谊。
在克劳斯离开后，以利亚和海莉在小木屋里收拾着物品，希望能发现这个地区狼人的线索。出门透气的海莉发现有人在门口放了一本圣经，圣经的扉页上密密麻麻的写着一个家族的名字和出生日期。最后一个安卓利亚•拉波瑟的出生日期与海莉一模一样。
泰勒找到了马塞尔，让他知道克劳斯想利用海莉的孩子建立混血儿军队。一旦克劳斯得逞，不仅是女巫会被杀光，连吸血鬼族也将不保。
第8集剧情介绍：克劳斯夺回新奥尔良
丽贝卡知道克劳斯咬伤了以利亚，并把他丢在河口。但她表现出敢怒不敢言的样子，让克劳斯对自己放松警惕。她要趁克劳斯不防备的时候，给他致命一击。
以利亚的伤势在逐渐加重，开始出现高热、恶心的症状。海莉在一旁悉心照顾。小木屋外，一个背上有个烙印的女人在默默的注视着屋内的情况。
在得知了克劳斯要制造混血儿大军的事后，马塞尔决定先下手为强。为此，马塞尔让泰勒向所有吸血鬼讲述了克劳斯的故事。当克劳斯找到破除抑制狼人的咒语后，一部分狼人的血统就压制了吸血鬼的一面，能传递狼人的基因。这也是普通吸血鬼无法承受他一咬的原因，但纯种狼人却能因此受益，变成更强大的混血儿，泰勒就是最好的例证，而且混血儿牙齿里的毒素可以杀死吸血鬼。被制造出来的混血儿会无条件的效忠于创造自己的人，泰勒找到打破这个认祖规律的方法，并帮其他混血儿解除了对克劳斯的忠诚束缚。因此克劳斯大开杀戒，杀死了背叛他的混血儿，只有泰勒逃脱。此时丽贝卡在营地现身，并拧断了泰勒的脖子。她同意泰勒的说法，克劳斯会利用海莉的孩子建立混血儿大军，威胁吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克劳斯这么做。
以利亚的伤势越来越严重，已经开始出现幻觉，又看到了以前自己挚爱的女人塞莱斯特，一个女巫。更糟糕的是以利亚控制不住自己的能力，海莉接触到以利亚就能进入他的大脑，看到他隐藏在深处的秘密。在路易斯安那仍处于法国殖民时期，克劳斯为了满足自己杀戮的本性，频频与贵族们决斗。这些毫无公平可言的决斗让新奥尔良积尸如山，以利亚不得不担心克劳斯任性的行为会让远在彼岸的父亲察觉。但克劳斯早已想好了对策，放出风声是女巫为了准备血祭杀人。正是因为这个谣言，全镇开始捕杀女巫，塞莱斯特不幸丧命。以利亚完全沉浸在幻觉里，怒火让他双眼迷离，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻冲进来，刺伤以利亚，救下了海莉。
克劳斯还不知道乔什已经被策反，相信了他带来的情报，马塞尔在为晚上的一个约会清空营地。克劳斯认为这是重新登上王位的绝佳时机。夜晚，当克劳斯来到空无一人的营地时，隐约察觉到异常。这时马塞尔和丽贝卡同时出现，克劳斯知道这是一个陷阱。克劳斯手里已经没有了魔法匕首，丽贝卡没有什么好担心的，现在她只想摆脱克劳斯的约束，过自己真正想要的生活。马塞尔一声令下，躲藏在暗处的吸血鬼蜂拥而出扑向克劳斯。作为吸血鬼，克劳斯可能不是他们的对手。但马塞尔忘了重要的事，克劳斯还是个狼人。当他显现出狼人本性后，这些吸血鬼就如同草芥一般。丽贝卡看出此战必败，阻止冲动的马塞尔上前应战，而是让他投降，向克劳斯效忠。马塞尔看到自己的手下一个个倒下，只能单膝下跪，宣誓效忠于克劳斯。克劳斯终于重新登上新奥尔良的王位。
凯米自从被克劳斯精神控制后，一直试图在清醒时为自己留下一些线索。每当凯米在克劳斯身边时，就会想起肖恩被艾格尼丝陷害的事。为此凯米在纸上画下小时候与肖恩经常使用的秘密代码。但离开克劳斯后，凯米就会忘记肖恩的事，只留下手里像孩子涂鸦一般的纸片。基兰神父不想看到侄女这么痛苦，更不想她为了探索真相而遭到不测，于是建议她离开新奥尔良，放松一下心情。从涂鸦的纸片上，海莉终于发现了自己留下线索，一张百年前报纸上的照片。照片里居然有克劳斯和马塞尔。
救下海莉的人是伊芙。这个地区的狼人因为始祖到来纷纷逃离，只有伊芙留了下来。圣经里那些族人大部分都死于马塞尔之手，幸存下来的人也被马塞尔指使女巫施下了反转诅咒。狼成为了他们的本体，只有月圆时才能变成人形。他们因为背上的新月胎记，被人追捕。伊芙就用火烙毁掉了自己的胎记。此时以利亚慢慢恢复了意识，伤口也已经愈合。伊芙看到以利亚急忙离开。从小就被家族抛弃的海莉第一次见到了家人，她还想回来了解更多有关家族的事情。
克劳斯取回了丽贝卡保存在马塞尔处的魔法匕首，现在仅剩下了一把。而他面前却有两个背叛他的人，以利亚和丽贝卡。克劳斯认为自己被家人抛弃，丽贝卡不得不提醒他，是他一直在背弃家人的信任胡作非为。现在克劳斯已经夺回了新奥尔良，他要和海莉离开种植庄园，回到曾经的家，吸血鬼营地。这把匕首就留给了以利亚作为纪念。
第9集剧情介绍：克劳斯下令剿灭狼人
克劳斯重掌新奥尔良大权后，带着海莉搬到了吸血鬼营地。重回这个曾经的家，让克劳斯非常得意，举行一了场丰盛而诡异的晚宴，对自己的“登基”发表了慷慨激昂的演讲。马塞尔和几个吸血鬼头目只能坐在下手处一言不发，这时他们只能隐忍，等待时机反攻。克劳斯知道他们对那个制造混血儿军队的传说焦虑不安。为了打消他们的顾虑，也为自己创造威信，克劳斯决定袭击盘踞在河口的狼人。只有杀死这些可以成为混血儿的生物，其他吸血鬼才会相信克劳斯是真心为他们着想。
克劳斯现在大权在握，也不用担心马塞尔发现自己控制凯米与他约会。凯米不想被当成傻子一样被人耍弄在指掌间，拿出自己发现的1919年报纸上的旧照片，让克劳斯知道自己并非可以任人摆布。但并没有奏效，克劳斯反而抹去了凯米对照片以及吸血鬼的所有记忆。可凯米早有防备。回到家后，凯米发现自己事先放在包里的录音笔。
以利亚和丽贝卡潜入营地，打算救出海莉。但海莉要求他们去河口帮助自己的家人，不希望他们被吸血鬼屠杀。
克劳斯一直在注视着那张旧照片，对马塞尔有关与人类打交道的话充耳不闻。这张照片是1919年歌剧场大火前拍摄的，也就在那之后三个始祖为了躲避父亲的追杀离开了新奥尔良。那个时间点，是一段新历史的开始。而现在又是另一段新历史的起点，克劳斯决定告诉马塞尔有关蒂埃里被自己陷害的事。反正马塞尔已经知道了凯米与乔什的事，再多一件也无所谓。此外，克劳斯还告诉了马塞尔，达维娜与以利亚达成的协议。
在教堂里，接替马塞尔成为领导人的克劳斯在中间人基兰神父的安排下，与新奥尔良的人类官员进行神秘会议。已经活了上千年的始祖，对眼前卑微的人类没有任何怜悯，完全不同意之前当地人与马塞尔达成的互不侵犯协议。这让向来自负的人类官员无法接受，对吸血鬼的一个酒吧进行了袭击，造成几名吸血鬼死亡。克劳斯展开血腥的报复，杀死所有当地的政府高层官员。
在以利亚和丽贝卡的干涉下，吸血鬼们不得不撤离河口。而以利亚发现了躲在不远处树林里注视着这一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，对地形熟悉，不担心吸血鬼的骚扰。反而是其他族群想来河口见证海莉奇迹般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亚和丽贝卡去解救那些起狼人，因为他们与始祖家族有很深的渊源。当带着疑问的以利亚和丽贝卡从吸血鬼的手里救下那些狼人时，才发现他们居然是克劳斯狼人父亲的族人。这一族的狼人有一个传说，很久以前他们首领与一名强大女巫有了孩子，这个孩子之后变成一种他们宗族从未见过的生物，半狼人半吸血鬼。
达维娜被近迫搬出教堂阁楼，到营地居住。她找到躲在地下车库的乔什，他引克劳斯进的圈套，随时都会被克劳斯杀死。因为克劳斯，达维娜不得不离开阁楼，与以利亚失去了联系；乔什东躲西藏，惶惶不可终日；海莉被囚禁在营地。或许这三个人之间应当形成联盟。
达维娜从海莉口中得知以利亚已经杀死了最后的长者艾格尼丝。这意味着已经没有人可以主持收获祭，达维娜已经安全。但马塞尔却迟迟不告诉达维娜这个消息，还继续让她蒙在蛊里，充当对付女巫的秘密武器。
克劳斯知道自己在追杀的狼人是自己父亲一族的血脉后，为了自己的权威，并没有下令停止屠杀。他找到基兰神父，想请基兰帮忙处理这个问题。基兰神父同意帮忙，但他现在担心凯米试图发掘吸血鬼的秘密会招致杀身之祸，要求克劳斯让凯米离开新奥尔良，必要时使用精神控制。克劳斯找到凯米之后，为了满足她探索的欲望，让她亲眼看到自己以前被父亲虐待的痛苦记忆。等凯米能理解自己的所作所为后，克劳斯抹除了她的记忆，让她离开新奥尔良。
达维娜意识到自己被马塞尔利用，想找凯米帮忙。但被抹去记忆的凯米根本不认识她。达维娜再次使用魔法，消除克劳斯对凯米的控制。
第10集剧情介绍：达维娜出逃
凯米承受着解除精神控制的巨大痛苦，虽然她现在不知道自己到底在做什么，但她相信眼前这个真诚的女孩。
镇上在举行卡斯柯女孩节，这是为了纪念几百年前一个有超自然能力的女孩，在卡斯柯镇救下几名被当地强盗骚扰的女孩而创立的。这一天女孩们都会穿着华丽的衣服上街，但她们不知道，被她们纪念的人丽贝卡正从她们的身旁走过。以利亚知道海莉很想参加晚上举行的节目庆典，愿意陪她并保护她。但海莉不想在本来已经不和的兄弟关系上火上浇油，打消了这个念头。而丽贝卡和马塞尔之间本已燃起的情感之火，再次被浇灭。因为马塞尔接受了克劳斯共同管理新奥尔良的邀请，背弃丽贝卡成为克劳斯的同盟。这让丽贝卡非常恼火。
在克劳斯发现达维娜出逃并派出人手搜索时，达维娜也已经完成了对凯米的解除魔法。凯米现在能感觉到思维比以往更清晰，想起了那张涂鸦纸片上的含义，还有那张被克劳斯拿走的1919年的旧照片以及之前更多的事。
最后一个能主持收获祭的长者艾格尼丝死后，索菲已经心灰意冷，只有萨宾还在努力补救。这一次萨宾打听到吸血鬼正在寻找达维娜，索菲闻讯意识到禁止使用魔法的规定已经形同虚设。只要在吸血鬼之前找到达维娜，说不定还能想办法继续执行收获祭。索菲施定位咒寻找达维娜的位置，但立刻被达维娜感知。
在女巫赶来前，达维娜要先离开凯米家。凯米想到叔叔基兰神父处避一避，达维娜不得不告诉她，基兰神父知道所有的事，包括凯米被催眠。凯米没想到自己万分依赖的叔叔居然会与吸血鬼一起欺骗自己。她们只好接受乔什的建议，在喧闹的人群掩护下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但乔什随后就接到了克劳斯的电话。克劳斯对这个叛徒没有兴趣，只想让他转告达维娜，提姆正在吸血鬼营地。
为了能完成收获祭，索菲查遍古老典籍，发现历史上曾有过类似情况。在一次灭女巫的运动中，所有长者被杀，有女巫供奉已死的最厉害女巫，就为新一代长者。现在索菲能查到的最强大女巫就是塞莱斯特，而她的墓地只有以利亚知道。于是索菲请求海莉帮忙，条件是完成收获祭后，就帮助海莉的狼人家族消除反转诅咒，让他们回复到人类的本体。这意味着海莉要背叛以利亚的信任，辜负他长时间以来的关心和照顾。为了族人恢复自由身，海莉决定回到种植庄园，在以利亚的日记中找到了塞莱斯特的埋葬地点。
当达维娜知道提姆在克劳斯手里后，决定立刻回到营地。就在凯米试图阻止她时，萨宾带着几个女巫赶来，念动咒语让凯米昏迷。但她们低估了达维娜的能力，愤怒的达维娜轻而易举的用意念拧断了她们的脖子。随后达维娜顾不上凯米，独自一人带着复仇的怒火返回营地。营地里被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉着小提琴，完全没有感觉到危险。这让达维娜更加愤怒，用强大的魔力使克劳斯、以利亚和马塞尔无法动弹。正在她对三人分别进行惩罚时，丽贝卡赶来。为了表示并无恶意，丽贝卡不仅带来了乔什，还救下坐在屋檐上的提姆。得到达维娜的信任后，丽贝卡带着她和乔什、提姆来到吸血鬼的囚禁地牢。在这阴森恐怖的地方，可以让达维娜更加了解马塞尔的为人。但他们都没有想到克劳斯的另一步棋，达维娜在喝下提姆递来的水以后中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。这就是与克劳斯作对的下场。
就在大家都以为达维娜必死无疑时，达维娜又苏醒了过来。原来在达维娜杀死几名女巫返回营地时，萨宾已经复活。她在事先就对自己施下了保护咒以防意外。但她刚醒来就看到马塞尔在自己身边，马塞尔要求她给达维娜也施保护咒，否则就再次拧断她的脖子。这也是马塞尔在为自己留下后路，如果没有女巫的牵制，克劳斯残酷的本性很可能会杀死所有人。
在丽贝卡的保护下，伤心欲绝的达维娜回到了营地。在房间里，马塞尔看着躺在床上昏睡的达维娜，知道自己再也无法得到她的信任。以利亚发现达维娜在画着一些奇怪的素描，她一直称之为即将到来的“邪恶”。
丽贝卡受够了自己哥哥的压迫，决定由自己掌握新奥尔良。她不相信马塞尔和以利亚，而是找到了一个强大的内应，达维娜。此外她还需要得到蒂埃里的帮忙。
以利亚把达维娜称之为“邪恶”的素描拼到一起后，发现竟然是自己曾经深爱着的塞莱斯特画像。此时一旁的海莉想打电话阻止索菲，但为时已晚。
第11集剧情介绍：完成收获祭仪式
以利亚不明白为什么在达维娜眼里，已经死了两百年的塞莱斯特会是代表邪恶的力量。达维娜现在对马塞尔也充满了敌意，对进来送饭的马塞尔大发脾气。就在达维娜用意念砸碎房间里所有能砸的东西时，突然一阵咳嗽，从她的嘴里喷出一撮撮泥土。这个情况连活了上千年的克劳斯都感到很诧异，紧接着大地开始震动。
达维娜慢慢平静，逐渐恢复意识，身边的物品也是一片狼藉。大家都以为是达维娜发怒引起的地震，但这一次并不受达维娜的控制。为了搞清楚这件事，以利亚打算去找索菲。一直忐忑不安的海莉在以利亚去找索菲前，决定把索菲挖掘塞莱斯特遗骨的事告诉他，而且就是她提供的线索。这让以利亚更急切的要找到索菲。
索菲此时正打算在先祖墓地进行祭祀仪式，但赶来的以利亚没能让她如愿。在吸血鬼营地里，索菲也对塞莱斯特的画像百思不得其解。而达维娜的反应越来越强烈，大地震动得也越频繁。在索菲听到达维娜呕吐泥土后，立刻知道了原因。现在的地震就是大难来临的前兆，也正是达维娜身体里汇聚的其他女孩力量回归大地的表现。当初土水气火四大元素附在四个女孩身上，现在是土元素的表现，之后会刮起大风，降下大雨，直至天火降临。如果不马上完成收获祭，新奥尔良将会被大火吞噬，化为灰烬。
在是否要完成收获祭以避免灾难发生的问题上，马塞尔与众人意见不一。但随后刮起的大风，正应验了索菲的话，不得不让人相信灾难正在临近。为了让达维娜保持冷静，以免情况继续严重，丽贝卡只能给达维娜注射镇静剂。原本认为达维娜可以做内应，现在达维娜已经失去的作用，丽贝卡开始拉拢索菲与自己结为同盟。马塞尔看着昏睡中的达维娜，想起当初另三名女孩被割喉的惨状，不忍心她再受这个痛苦，毅然抱起达维娜离开了营地。
先祖墓地里，在以利亚的注视下，索菲开始对塞莱斯特的遗骨施法。一旁的萨宾似乎很理解以利亚对塞莱斯特的感情。此时丽贝卡打来电话，达维娜被马塞尔带走。屋外开始打雷，大雨即将来临。众人必须尽快找到马塞尔和达维娜。以利亚让萨宾施定位咒，但达维娜的法力在四处蔓延，根本无法定位。克劳斯则到教堂，让基兰神父运用人类资源寻找达维娜。
马塞尔带达维娜藏身在码头的仓库里，告诉她正是自己让萨宾下了保护咒，才救了达维娜一命。他要让达维娜相信，自己并不想伤害她。此时仓库外，大雨倾盆而下。
萨宾尽全力也只能知道达维娜在河边某处，具体的位置无法再定位。更不幸的是，索菲施法之后发现根本无法吸取塞莱斯特的法力，一定是有人早已吸取了她的法力。现在已经别无他法，除非有另一个超级女巫可以被祭祀。这让以利亚想起了自己的母亲。
是否将保存在地下室棺材里母亲的尸骨拿出来献祭，三兄妹间有了分歧。丽贝卡认为把母亲的法力让给那些女巫是愚蠢的行为，而以利亚和克劳斯认为已经没有别的选择，为了保住新奥尔良，只能做出牺牲。看着窗外的滂沱大雨，丽贝卡也只好同意。此外为了找到达维娜，丽贝卡承诺事情结束后会放蒂埃里出囚禁之地，以换取马塞尔的秘密地点。
仓库里，达维娜越来越虚弱，时不时的呕吐出大滩清水。丽贝卡来到仓库，说服马塞尔为了拯救达维娜，就必须完成收获祭。在大雨中，三兄妹将母亲的尸骨下葬。先祖墓地里，索菲和萨宾搬出了另三名女孩的尸身，随时准备完成收获祭。仓库里达维娜已经知道自己是大灾难的源头，做好了死亡的准备。马塞尔抱着虚弱的达维娜一步步走向墓地，所过之处燃起大火。在水与火的映照下，索菲割断了达维娜的喉咙。达维娜倒在地上，风雨火同时消失，似乎从没发生过。一股法力从达维娜的手上流向了大地，还给了女巫的先祖。
达维娜与另三名献祭的女孩被放在了祭台上，索菲完成收获祭仪式，并召唤先祖复活她们。但女孩们并没有复活，索菲也不知道自己做错了什么，在侄女莫妮卡的尸身旁失声痛哭。马塞尔更是为达维娜无谓的牺牲而愤怒和痛苦。各人都很自责，为女孩们的死而难过。
墓地里，萨宾念着咒语，三名曾经的长者复活来到新奥尔良的街头。萨宾，或者说应当叫她塞莱斯特，从死亡中唤醒他们，是为了完成自己的一个计划。
第12集剧情介绍：圣父图德的献祭
一个多世纪里，塞莱斯特用不同的面孔来到这个世界，一直潜伏在新奥尔良，就在以利亚的附近注视着。一百多年前，女巫们欢歌载舞的迎接圣父图德。图德除了先祖传授的魔法，还研习出献祭魔法，可以从祭品的生命中汲取力量，对抗吸血鬼和狼人。他的双胞胎儿子与他形影不离，为他提供着强大的力量。
当时始祖三兄妹还住在营地，作为新奥尔良的统治者，与人类和狼人之间有着不为外人所知的秘密协议，保持着各势力的平衡。图德到来，不仅要打破这种平衡，还要让女巫登上领导位子。为此图德割下市长的头颅，并在额头刻上倒三角的奇怪符号，向始祖宣战。克劳斯先假装友善，甚至邀请图德参加自己的晚会。在摸清图德的弱点后，克劳斯把图德两个儿子的头割了下来，夺走了他的力量，最后取了他的性命。现在图德借助塞莱斯特的帮助，再次复活，为自己复仇。
丽贝卡实现了自己的承诺，说服克劳斯赦免蒂埃里。同时丽贝卡也需要有人调查收获祭里四个女孩的法力到底去了哪里，她相信这些法力不可能凭空消失，曾与女巫谈过恋爱的蒂埃里就是最好的人选。只有找到吸收了法力的人并与之结盟，才能对付克劳斯。但以利亚对丽贝卡的作法并不赞同，他仍相信克劳斯在慢慢改变，不希望克劳斯再被激怒以至于前功尽弃。
现在克劳斯失去了达维娜，无法再监视新奥尔良的女巫。为了防止女巫在失去法力前垂死挣扎，克劳斯派人到女巫区捣乱，给她们个警告。但有两个吸血鬼因此失踪，等发现他们时已经被杀，尸身被放在一个诡异的魔法阵里。尸体上没有任何伤痕，除了额头上奇怪的倒三角形。马塞尔一看到，就知道这个图形曾经带来的血腥，转身就走。这在其他吸血鬼里产生了恐慌。
蒂埃里同样在克劳斯的码头仓库里发现了相同的魔法阵，但他只告诉了丽贝卡。丽贝卡知道这是献祭法术用的魔法阵，以为是女巫在模仿当年的圣父图德。但当图德真的出现在她面前时，她才知道这是个陷阱。在图德的咒语下，丽贝卡动弹不得，被图德用骨刀在额头上刻下倒三角图案。随后丽贝卡被放在魔法阵里献祭，图德利用她的不死之身，为自己提供源源不断的力量。看到这一幕的蒂埃里吓得逃回了营地，不敢声张。
以利亚一直联系不上丽贝卡，怀疑与克劳斯有关。正好看到躲在角落里的蒂埃里，从他紧张的神情以利亚就知道他一定在隐瞒什么。随后以利亚和海莉赶到码头的仓库，看到躺在魔法阵里的丽贝卡。魔法阵有着古老的结界，以利亚根本无法进入。为了打破结界，以利亚需要一些特殊的东西，比如女巫的血。海莉肚子里的孩子有着四分之一女巫的血统，以利亚在魔法阵洒上海莉的血液，结界消失。以利亚立刻把丽贝卡抱出了魔法阵。
马塞尔在酒吧里等待索菲，想知道女巫中是否有人使用献祭魔法，还向凯米讲起了图德曾经在新奥尔良掀起的血雨腥风，当年就是他把图德儿子的头颅交给了图德。这时图德突然出现，他要为自己儿子报仇，用马塞尔献祭。就在图德准备用骨刀在马塞尔额头上刻图案时，接到凯米求救电话的克劳斯赶来。这一次，图德有了更强大的力量，连克劳斯都不是他的对手。克劳斯在图德的咒语之中无力反抗，只能眼睁睁的看着骨刀慢慢伸向自己的额头。这时图德突然感觉力量消失，只好赶紧逃命。
能“打败”强大的图德，成为克劳斯拉拢人心的资本。他号召其他吸血鬼与他一起继续对抗女巫，否则就离开新奥尔良。原本以为会得到响应，没想到蒂埃里带头拒绝了他的领导，选择离开。随后有大半吸血鬼陆陆续续离开了营地。在确认得到了最忠诚的支持后，克劳斯和马塞尔开始计划对图德进行反攻。根据索菲的说法，阻止图德最好的办法就是不让他找到献祭的吸血鬼。克劳斯马上想到了囚禁之地，那里的吸血鬼就如同待宰羔羊一般。果然囚禁之地里已经尸骨遍地，每具尸体的额头都刻上了图德的三角标志。
在女巫的先祖墓地，图德把汇集了无数吸血鬼力量的骨刀递给了塞莱斯特。塞莱斯特用骨刀割断图德的喉咙，完成最终的献祭。此时骨刀拥有的强大力量，对始祖也能造成无法想象的伤害。
第13集剧情介绍：女巫向吸血鬼宣战
图德死后，献祭女孩中的莫妮卡随即复活。当她从墓室里爬出来时，着实把游客吓得不轻。莫妮卡复活的神迹在小镇上传开，索菲赶到墓地看到萨宾，或者说是塞莱斯特，正陪在莫妮卡身边。为了掩盖真相，当地政府只能宣称这只是一个表演节目。
教堂在惨案发生被关闭后，在基兰神父的努力下终于重新开放。始祖和马塞尔混在虔诚的居民当中听着基兰神父的布道，两名复活的女巫长者巴斯蒂娜和杰妮薇也悄悄出现在教堂门口。布道结束后，基兰如同以往一样在门边一一送别虔诚的教友，当他看到巴斯蒂娜时吃了一惊。巴斯蒂娜没等基兰反应过来就抓着他的手，施下了扰魂咒。用不了多久，基兰就会像肖恩一样，失去理智。
吸血鬼营地里同样收到了一份不可思议的礼物，圣父图德的尸体被人摆放在大厅的中央，尸体下是神秘的魔法阵。这让以利亚和克劳斯百思不得其解，这种方式是典型的女巫挑衅的方式，但她们又为什么要杀死图德。丽贝卡带来莫妮卡复活的消息，马塞尔立刻意识到只要杀死取代达维娜复活的女巫，达维娜或许也可以复活。可问题是，那个女巫到底是谁？海莉认为达维娜生前画了很多塞莱斯特的画像，很可能塞莱斯特就是取代她的人。从目前的情况来看，已经不是简单的女巫袭击吸血鬼事件，而是女巫在向吸血鬼宣战。
以利亚担心海莉留在营地会有危险，就让丽贝卡把海莉转移到种植庄园。马塞尔赶来告诉她，在教堂里看到了杰妮薇。两人与杰妮薇有过节，丽贝卡要马塞尔再次去干掉她。
卢梭酒吧里，凯米正在招呼一名陌生客人，杰妮薇。看到叔叔基兰进来，很不情愿的上前招待。她一直想不明白叔叔为什么要和吸血鬼同流合污。但看到基兰两手颤抖的端着酒杯，凯米又关心起叔叔的健康。基兰这次来也不想再劝凯米离开新奥尔良，只是希望当肖恩的事情再次上演时，凯米不要在他的身边。凯米绝不会这么做，一定要找到解决的办法。这时杰妮薇走了过来，拿出一把骨刀。只要凯米把骨刀刺入克劳斯的胸膛，她就愿意为基兰解除魔咒。
丽贝卡送海莉到种植庄园。海莉想在今晚月圆之夜邀请自己的族人，在几小时恢复人形的时间里，在庄园里聚会。当晚的聚会非常热闹，丽贝卡也不由得被热情的狼人感染尽情狂欢，甚至对其中的一个狼人，奥利弗，着迷。此时有个叫杰克逊的狼人找到海莉，他原本是狼族里指定为海莉丈夫的人。当年为了与吸血鬼、女巫对抗，狼人的两个家族决定合并在一起，因此为年幼的杰克逊和海莉订了婚。之后事与愿违，因为狼人拒绝向吸血鬼妥协，马塞尔就让女巫给狼人们下了反转咒。现在海莉是家族里最后一人，其他的狼人将会追随她。
马塞尔来到女巫区。索菲不相信他会真心想复活另三名献祭女孩，但莫妮卡能感觉到马塞尔是真心为了达维娜，而不是想利用她的魔法。如果要索菲找到那些长者，这可以说是一种背叛，索菲希望在吸血鬼与女巫开始战争前就能带着莫妮卡离开。
教堂里，凯米照顾基兰在阁楼上休息。克劳斯闻讯赶来。凯米完全有机会把骨刀扎入克劳斯的心脏，但她并没有这么做。她的善良不允许她这么做，而且她也不傻。女巫失去了骨刀，就会在战争中失去重要的武器。只要吸血鬼能赢得战争，就不怕救不了基兰。
以利亚一直在思考塞莱斯特的事情，按达维娜的预感，她一定就在附近。索菲在塞莱斯特的遗骨里没有吸到魔力，以利亚就知道塞莱斯特是假死，而本体在另一具躯体里。想来想去，只有预言了海莉孩子的萨宾最有可疑。萨宾的预言让最后一名长者艾格尼丝死亡，只有如此萨宾才能掌握收获祭，让长者取代献祭女孩复活。以利亚以为塞莱斯特会顾及曾经的感情，告诉自己这么做的原因。他错了，塞莱斯特当初因为克劳斯的谎言而死，以利亚却仍选择与克劳斯站在一起，这让塞莱斯特对他的感情消失殆尽。趁以利亚不备，塞莱斯特悄悄施下了咒语，以利亚的能力被大大削弱。
就在马塞尔让索菲施定位咒时，克劳斯出现抢走了莫妮卡。他要用更快的方法找到巴斯蒂娜，否则就杀死莫妮卡。马塞尔立刻阻止克劳斯罪恶的行为，打斗中骨刀掉落在地。克劳斯刚拧断马塞尔的脖子，却被背后的索菲偷袭，骨刀深深刺入了克劳斯的胸膛。骨刀自动陷入克劳斯的身体里，让克劳斯失去知觉。巴斯蒂娜随即出现抓走了克劳斯。
就在丽贝卡与奥利弗深情相吻时，突然被其他狼人袭击。而从咒语中逐渐恢复意识的以利亚也接到海莉的电话，女巫欺骗杰克逊等人到庄园来解除反转诅咒，这很明显是另有阴谋。但现在已经晚了，海莉被女巫困在了屋里无法出去，而丽贝卡则在屋外的树木里。塞莱斯特正在先祖墓地念着咒语，让庄园燃起熊熊大火。以利亚及时赶来冲破被魔法加固的窗户，救出海莉和杰克逊。而此时的丽贝卡经过与狼人的浴血奋战已经筋疲力尽，倒在地上。与她有着前世宿怨的杰妮薇出现在她眼前。
等以利亚找到丽贝卡曾经来过的地方，只看到满地狼人的尸体，和丽贝卡的上衣。三名长者塞莱斯特、巴斯蒂娜、杰妮薇也随即出现，克劳斯和丽贝卡已经落入女巫之手，只剩下以利亚。而以利亚在塞莱斯特的咒语之下无法正常发挥自己的能力。女巫占尽上风，并开始崛起。海莉也因为没有遵守对女巫的承诺，她的叔叔基兰也将步肖恩后尘，接受痛苦的惩罚。
愤怒的以利亚发动所有的吸血鬼去寻找女巫，发誓要将她们斩尽杀绝。
吸血鬼与女巫的战争一触即发，索菲不想卷入其中，要带着莫妮卡一起离开，到其他地方过正常人的生活。但莫妮卡是传统女巫世家出身，绝不肯放弃自己女巫的身份。她对索菲背叛女巫的行为早有不满，要清除眼前这个没有信仰的女巫。在莫妮卡的诅咒下，索菲七窍流血，倒地身亡。
第14集剧情介绍：丽贝卡与杰妮薇的秘密
丽贝卡从床上惊醒，环顾四周，发现自己在一幢破败的大楼里，周围横七竖八的摆放着几张病床和一个轮椅。丽贝卡依稀记得这里曾是疗养院，自己曾在这里做过护士，与杰妮薇的恩怨也就是在这里开始的。因为丽贝卡身上还残留着狼人的毒素，身体虚弱不堪，只能任由杰妮薇摆布。杰妮薇想在这里和丽贝卡好好的叙叙旧。而大楼另一端的房间里，塞莱斯特看着一动不动的克劳斯，心里盘算着自己的计划。
先祖墓地，莫妮卡和其他人在为索菲送行。以利亚突然冲进葬礼，要他们说出丽贝卡和克劳斯的下落。莫妮卡早已得到塞莱斯特的传授，丝毫不惧以利亚的威胁，反而施法，让以利亚皮肤上出现一些人的名字。这是一种古老的游戏，以利亚只有破解了谜底，这些名字才会消失。想要找到丽贝卡和克劳斯，就必须解开这些名字背后的秘密。
以利亚怀疑这些名字就是塞莱斯特多年来使用的身份。在以利亚开始着手调查时，海莉请他着重调查名单里的布琳•德弗罗。因为索菲说过向狼人家族施下反转诅咒的是她的族人，如果能证实是布琳施下的咒语，那使用这个布琳躯体的塞莱斯特一定能解除咒语。
疗养院里，杰妮薇拔出克劳斯身体里的骨刀。因为骨刀里的黑魔法太厉害，克劳斯还需要一段时间才能恢复。杰妮薇这么做并不是出于好意，而是要利用克劳斯。她让克劳斯喝下混有丽贝卡和自己鲜血的草药汁，把三个人的意识联系到一起。克劳斯的眼前逐渐出现了丽贝卡的记忆。
1919年，新奥尔良发生重大流感疫情。丽贝卡在这所疗养院里做护士，有意结识了女巫杰妮薇。这是她和马塞尔计划的关键一环。、马塞尔打算利用女巫的魔法将克劳斯在新奥尔良的消息传到大洋彼岸始祖们的父亲那里。只要克劳斯被杀死或逃跑，马塞尔和丽贝卡就能无忧无虑的在一起。而当时天真无邪的杰妮薇就成了马塞尔和丽贝卡的目标。
以利亚在教堂的圣器收藏室找到一份前任市长留下的超自然生物死亡清单。这份清单里也有布琳•德弗罗的名字，同样是溺水身亡。马塞尔对她很熟悉，说出就是她诅咒了得罪过马塞尔的狼人家族。经过对比，以利亚发现身上的名字都是死于自杀的女巫，除了一个人克莱拉•萨莫林，她是死于1919年的流感爆发。在查到这个名字后，以利亚皮肤上的名字一个个消失。看来已经找到了答案。可塞莱斯特为什么要突出这个名字，以利亚并不清楚，马塞尔却心里有数。马塞尔也因此知道，丽贝卡和克劳斯一定就在疗养院，只好向以利亚交待了以前发生的事。
疗养院里，丽贝卡还在魔法产生的幻觉里，回想着1919年发生的事。丽贝卡为了自己的目的，假意结交杰妮薇。为了帮助自己的朋友找到父亲，杰妮薇用魔法把丽贝卡给的一张剪报发到了大洋彼岸，剪报的内容正是凯米曾找到的1919年报纸上的照片。丽贝卡和马塞尔一起紧张的看着杰妮薇手里的剪报，在咒语中化为灰烬消失在空气中。可没多久，丽贝卡因惧怕克劳斯的报复，想让杰妮薇收回咒语。在得知咒语无法逆转后，丽贝卡为了自保，用流感病人的血感染杰妮薇以及无意中推门而入的克莱拉，并控制看护人把她们隔离直到死去。之后，始祖的父亲寻着线索到达这里，在新奥尔良掀起腥风血雨。这个局面出乎丽贝卡和马塞尔意料，最终反而导致两人分离。
克劳斯看到了丽贝卡所有的记忆，他没想到自己的妹妹会为了马塞尔，让父亲来杀死自己，当年被父亲虐待、侮辱的愤怒重新涌上心头。他绝不允许被人背叛，即使是自己的家人也不行。塞莱斯特的目的终于达到了，始祖家族兄弟反目，分崩离析，这是对以利亚选择维护克劳斯的惩罚。
大楼里丽贝卡在逃避着克劳斯的追杀。塞莱斯特得意洋洋的走出大楼，却被赶来的海莉从背后打晕。丽贝卡逃进了死胡同，背后克劳斯慢慢走过来，手里拿着从杰妮薇那得到的骨刀。当这把刀插入心脏后，带来的只有撕心裂肺的痛苦，却又无法动弹，时间也不再有意义，如同身处地狱。这正是克劳斯想给予丽贝卡的惩罚。丽贝卡没有求饶，因为她深知这没有任何作用，只会让克劳斯感到猎杀的快感。丽贝卡只有试图反抗，但虚弱的她根本不是克劳斯的对手。马塞尔找到他们，想帮助丽贝卡，也被克劳斯打倒。正在克劳斯举起骨刀向丽贝卡扎去时，以利亚突然从背后抓住克劳斯高举的手，顺势将骨刀刺入了克劳斯的心脏。
第15集剧情介绍：新奥尔良的血腥历史
1919年，因政府颁布“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐败的人类官员联系到了一起，出现了难得而又短暂的和平时期。吸血鬼的码头和狼人的歌剧院成为最好的运输、储藏私酒的手段。但这一切将会随着始祖父亲迈克尔的到来，灰飞烟灭。迈克尔手里有一支他亲手用白栎树制作的木桩，只要刺入始祖的身体里就能取回他曾经赋予始祖的超凡能力，包括永生。
现在，以利亚打算拔出克劳斯身体里的骨刀。丽贝卡和马塞尔已经离开，海莉也不知所踪，所以在克劳斯的恢复期间，只有让凯米来照顾他，其他人则随时可能死在暴怒的克劳斯手下。而以利亚必须找到塞莱斯特，在她实行下一步计划之前结束这些事。要找到塞莱斯特只有通过女巫。塞莱斯特称是为了女巫的崛起而干扰收获祭，为此以利亚将自己母亲魔法书里的一页交给了莫妮卡。这一页的魔法能保证塞莱斯特的法力会在她死后重回大地，而不是让她再次附身到其他躯体里继续窃取女巫们的法力。
塞莱斯特被绑在河口木房前的一棵大树上，海莉和和伊芙要让塞莱斯特解除施在狼人一族身上的反转诅咒。塞莱斯特调制出解除诅咒的草药，但要等下次月圆恢复人身的时候饮用。就在海莉考虑是否能信任她时，以利亚出现抢走了草药和塞莱斯特。以利亚不相信塞莱斯特会轻易交出解除诅咒的草药，但塞莱斯特说出的答案让他目瞪口呆。不论以利亚是否把草药给海莉，海莉都会离开。不给，海莉会恨以利亚；给，海莉则会回到族人身边。这对塞莱斯特来说，都是惩罚以利亚的最好方法。一向无私的以利亚，还是决定帮助海莉解救族人。看着海莉随着狼群消失在树林中，对海莉已有感情的以利亚不由得隐隐心疼。见一计不成，塞莱斯特再次刺激以利亚，说出马塞尔深爱着达维娜，他必定会用各种借口带着丽贝卡返回新奥尔良。到时丽贝卡就会成为克劳斯的猎物。愤怒的以利亚咬向了塞莱斯特的脖颈。
已经逃离新奥尔良的马塞尔和丽贝卡又偷偷返回，因为马塞尔知道克劳斯绝不可能放过他们。要想真正摆脱克劳斯的追杀，只有利用女巫的掩护咒。唯一的希望就是想办法让达维娜复活，为自己和丽贝卡施咒。
凯米想趁这个机会，说服克劳斯放弃报复妹妹的想法。克劳斯就对她说起曾经的往事。1919年的一场舞会上，一向反对妹妹与马塞尔来往的克劳斯突然当众祝福丽贝卡和马塞尔。在他看来新奥尔良已经成为自己的家，不再需要四处躲避父亲的追杀，因此也不再反对丽贝卡追求长久的感情。这不仅没让丽贝卡高兴，反而让她更加惶恐。就在克劳斯放松警惕，开始享受人生时，危险已经来到了新奥尔良。迈克尔首先精神控制了马塞尔，又想拉拢以利亚帮助自己杀死那个杂种儿子克劳斯。被以利亚拒绝后，迈克尔重伤了以利亚。而此时丽贝卡和克劳斯正在歌剧院包厢内等待马塞尔赴约，一同欣赏歌剧。等丽贝卡去大厅里等候马塞尔时，迈克尔来到克劳斯的身后，白栎木桩紧紧抵着他的背后。迈克尔不想马上杀死克劳斯，而是像猫捉老鼠一样戏耍一番，让他在恐惧中死去。大幕拉开，本应开始的歌剧，舞台中央却是被钉在绞手架上的马塞尔和其他与始祖有关系的女巫和狼人。台下被迈克尔控制的观众哈哈大笑，似乎看着非常可笑的滑稽戏。就在迈克尔折磨着舞台上那些人时，以利亚带着克劳斯、丽贝卡逃出剧院。随后迈克尔纵火烧毁了剧院，台下的观众至死都坐在座位上一动不动。始祖兄妹三人也因此在之后的八十多年里，不敢再回到新奥尔良。
在马塞尔和丽贝卡的授意下，蒂埃里请三名复活的女巫见面，称有重要事情相告。因为他之前与女巫凯蒂的关系，杰妮薇和巴斯蒂娜同意与他见面。马塞尔和丽贝卡攻击不备，杀死了巴斯蒂娜，却被杰妮薇逃走。这时克劳斯收到了信息，知道两人回到了新奥尔良。他要用自己制作的白栎木桩亲手杀死丽贝卡。凯米竭力劝阻他，不要成为像他父亲一样的刽子手。克劳斯就带着她来到曾经的歌剧院，在这里迈克尔毁掉了克劳斯辛苦创建的新奥尔良，也夺走了克劳斯最后一点人性。
塞莱斯特在先祖墓地慢慢苏醒，她知道以利亚是想将她献祭，以救活献祭女孩。她嘲笑着以利亚，因为她有能力附身到其他躯体之中，以利亚根本不可能杀死她。而且先祖墓地早已被塞莱斯特布下为期一个月的界限咒语，始祖进来就无法出去。现在只等马塞尔和丽贝卡进来寻找达维娜的尸身，困住丽贝卡。再等克劳斯闻讯找来。那墓地就会上演塞莱斯特期待已久的手足相残的好戏。
马塞尔和丽贝卡找到了达维娜的尸体，但巴斯蒂娜的死并没有让达维娜复活。就在马塞尔抱着达维娜离开墓地时，丽贝卡却无法踏出墓地大门，似乎有堵无形的墙立在她面前。墓地的另一边，塞莱斯特隔着墓地大门嘲笑着以利亚。她对萨宾的躯体已经厌倦，打碎一个放有蜡烛的玻璃杯，用玻璃碎片割断自己的颈动脉。可莫妮卡已经按魔法页上内容，在墓地对塞莱斯特的遗骨施下魔咒。显然塞莱斯特并没有如之前向其他女巫承诺的那样交还自己的法力，而是想去找另一个躯体。在更强大魔法的干扰下，她回到了自己本体里。以利亚看着有血有肉的塞莱斯特活生生的站在自己面前，对她的感情已经不复存在，不顾她的百般哀求用骨刀刺穿了她的心脏。
马塞尔抱着达维娜的尸身回到教堂阁楼。刚把尸身放在床上，裹尸布里的达维娜突然挣扎着坐了起来。
收到消息的克劳斯手里拿着白栎木桩进入先祖墓地。就如同当年父亲在新奥尔良街头追杀他们一样，克劳斯开始在墓地里猎杀丽贝卡。
第16集剧情介绍：克劳斯和丽贝卡消除恩怨
孩童时，克劳斯会在雷雨的夜晚轻声安慰惊恐的小妹妹丽贝卡，而现在丽贝卡害怕的不是雷声，而是克劳斯的怒吼。以利亚让丽贝卡避开克劳斯，自己则与愤怒的克劳斯面对面，尝试让他放弃残忍的念头。
丽贝卡看着自己的两个兄长对峙了整整一晚，不由得打电话向马塞尔求助。马塞尔也在求达维娜帮忙，寻找界限咒语的漏洞。但达维娜却忧心忡忡，献祭的女儿已经复活了三人，另两个女孩在复活前能感受到先祖就在她们身边，与她们交流。而达维娜却只感到空虚和黑暗，先祖在为她的背叛行为而惩罚她，不再允许她使用任何魔法。为了能让达维娜振作起来，马塞尔希望有心理学学位的凯米能帮助达维娜。达维娜是解除基兰神父身上诅咒的唯一希望，凯米同意为达维娜进行心理疏导。但基兰神父却没多少信心，他的意志已经被磨尽，不认为新奥尔良还有任何和平的可能。
丽贝卡不想再回到以前那种东躲西藏的生活。在以利亚和克劳斯之间火药味渐浓时，丽贝卡站了出来直面克劳斯的怒火。克劳斯要用自己的方式审判丽贝卡，指责她背叛自己召唤父亲迈克尔。丽贝卡也不会坐以待毙，直斥克劳斯长久以来以保护的名义，处处干涉自己的感情生活，让自己不得不出此下策。以利亚不想两人之间的矛盾激化，要克劳斯想想当年丽贝卡是如何在父亲面前保护他免受责打，但却无济于事。丽贝卡斥责克劳斯自私。这些话语激怒了克劳斯，一把掐住丽贝卡的脖子，举起了白栎木桩。以利亚及时冲上前，打倒克劳斯，夺下了木桩。现在只能由以利亚解决这个无法调和的矛盾。
虽然凯米想尽办法开导达维娜，却没有任何起色。达维娜不仅没有了使用魔法的信心，还丧失了对其他人的信任，因为她知道马塞尔和凯米都是为了自己的目的，才来帮忙自己。这也让丽贝卡失去了最后的希望。她已经不想再这样活下去，只希望马塞尔在月圆时，界限咒语解除前离开新奥尔良。
以利亚并不想置克劳斯于死地，仍相信能挽救他堕落的灵魂。为了表示诚意，以利亚把白栎木桩抛到了一边。可这并没有换回克劳斯的醒悟，反而让克劳斯趁其不备夺下骨刀，刺入了以利亚的胸膛。就在克劳斯以为危险解除时，丽贝卡捡到了白栎木桩。丽贝卡想让克劳斯相信当初她只是想吓走他，并不是要父亲杀死他。可克劳斯执迷不悟，仍不肯相信。
为了能救出丽贝卡，马塞尔只能恳求杰妮薇帮助，承诺以后吸血鬼不再踏入女巫区。这不能让杰妮薇满意，她还要达维娜。马塞尔此时只能决定放弃达维娜。即使如此，杰妮薇也只能降低界限诅咒的程度，而且对基兰神父也无能为力。
克劳斯趁丽贝卡精神恍惚间，夺下白栎木桩刺入了丽贝卡的身体，却刻意避开了致命的心脏。发泄了怒火的克劳斯又恢复了冷静，拔出木桩静静的坐在墓地，他从没真正想过要杀死丽贝卡，只想让丽贝卡知道他在被父亲追杀时的恐惧。丽贝卡知道邪恶的迈克尔不仅毁了克劳斯，也毁了自己，只有以利亚在极力维护着弟弟妹妹之间的感情纽带。但这个纽带早已岌岌可危，两人已经不可能再回到从前。丽贝卡只能离开，而克劳斯选择留在新奥尔良抚养自己的孩子。
以利亚身体里的骨刀被克劳斯拔了出来。在被大火烧毁的种植庄园里，以利亚找到了丽贝卡。丽贝卡离开前为自己当初召来迈克的事道歉，也希望选择留在新奥尔良的以利亚能帮克劳斯重回正轨。
克劳斯回到营地，发现吸血鬼被召集在这里等他。马塞尔想和克劳斯做个了断，但克劳斯今晚没心情大开杀戒。以利亚突然出现，将马塞尔重重的摔了出去。他要向其他吸血鬼宣布，营地已经被他收回，不再是俱乐部。同时宣布驱逐马塞尔，以后在新奥尔良发现他出现，就会取他性命。
丽贝卡庆幸自己能再次获得自由，虽然伤感却已经是最好的结果。马塞尔则对自己失去一切愤愤不平，并不打算就此放弃。丽贝卡不想劝马塞尔和自己一起离开，自己独自一人摆脱所有羁绊才是真正的自由。丽贝卡在河口找到与族人在一起的海莉，现在她对海莉的孩子抱有很大的希望，和以利亚一样希望孩子的出生能让克劳斯恢复正常。
在与所有人告别后，丽贝卡永远离开了新奥尔良，寻找自己新的生活和感情。
第17集剧情介绍：以利亚促成和平协议
丽贝卡离开已经一个月有余。这段时间里，克劳斯为了弥补伤痛，拿起画笔沉浸在艺术之中，甚至和杰妮薇鬼混。海莉在等待月圆之夜，但她又如何面对自幼订婚的杰克逊。凯米在照顾被精神折磨的叔叔基兰神父，药物辅助也并没有任何成效。马塞尔时常远远的看着城镇，想着如何夺回失去的家园。新奥尔良开始陷入无人执掌大权的混乱状态。达维娜重新回到了女巫团体，但她却不敢使用魔法。曾经的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行为，处处针对她，打击达维娜的自信。
为了维持城镇的稳定，以利亚在教堂，被认为是中立地带的地方，召集吸血鬼和女巫的代表开会。之前马塞尔定下的规矩已经作废，由以利亚新制定的规矩很简单，要么和平相处要么离开走人。正在各方为自己的利益激烈争论时，海莉突然出现在会场，她要代表狼人争取应得的地位。这完全出乎以利亚的意料，狼人离开得太久，没人会愿意分一杯羹给他们。
马塞尔在城镇的边缘，观察着发生的一切。他想与蒂埃里及离开克劳斯的吸血鬼结成同盟，但他现在一无所有，无法说服蒂埃里及其他人追随他。
基兰神父的病情越来越严重，已经控制不了杀人的欲望，还试图攻击凯米。幸亏基兰知道自己情况，事先用脚镣约束了自己的行动范围，凯米才没有受到伤害。
弗朗西斯•科雷亚，一个美女，新奥尔良赌场老板，慈善家，同时又是一个庞大贩毒集团的领导人，其父亲长久以来是人类派别的代表之一。现在她找到以利亚，想取代基兰神父的位置，成为人类与超自然生物的中间人。显然她早有准备，人类的各代表都支持她的提议。如果以利亚拒绝，很可能会受到人类的报复。
以利亚想维持各派平衡，却困难重重。旁观者清，克劳斯建议组织一场舞会，缓解这些矛盾。当晚的舞会上，气氛热烈却火药味十足。科雷亚穿着入时，很快就吸引了以利亚的注意。她已经取得了女巫和狼人的支持，以利亚只能退一步让她暂时代替基兰，直至基兰恢复。科雷亚没有意见，因为她知道基兰不可能复原。海莉刚步入会场，以利亚马上就转移了注意力。与吸血鬼是世仇的狼人同意参加舞会，以利亚必须要感谢海莉。
马塞尔也得到了以利亚在组织各派谈判的消息，以他的经验，如果谈判失败，各方一定会相互杀戮，直到各方愿意和解。在这场杀戮里最弱者会首先成为牺牲品，而不能使用魔法的达维娜就会是其中之一。为此，马塞尔找到还与达维娜有联系的乔什。此时他已经不在乎乔什曾背叛自己的事，只想让乔什提醒达维娜重新振作，恢复使用魔法的信心。
克劳斯建议举办舞会的动机并非为了以利亚，而是有他的私心。他私下与杰克逊单独见面，提出愿意帮助狼人控制新奥尔良。杰克逊一时搞不清他葫芦里卖的什么药。克劳斯似乎想重回狼人家族，并且已经有了自己的计划。吸血鬼有日光戒指可以保护吸血鬼免受日光的伤害，那同样可以创造出月光戒指，让狼人在月圆之夜不再变身。而这个制作的方法，一定就在始祖母亲的魔法书里。这个想法，让杰克逊不由得心动，没有这个弱点，狼人将会是无敌般的存在。
但舞会上还是发生的不开心的一幕，吸血鬼头目迪比亚因之前的仇怨与狼人奥利弗发生冲突。以利亚一手把奥利弗的头按在桌上，杰克逊也掐住了迪比亚的脖子。在海莉的劝说下，两人都松开了手，这才没让举办舞会的目的半途而废。
马塞尔请女巫在教堂的阁楼布下了界限咒语，防止基兰再次伤害到凯米。这让心力憔悴的凯米产生了一丝感激之情。孤单的两人在一起碰撞出爱的激情，但他们没发现房间里杰妮薇安放的小装饰，已经把两人的事情传送到了杰妮薇的魔法镜里。激情过后，马塞尔才发现储物柜上的小装饰，偷偷的塞在衣服里，带到空旷地方一脚踩碎。
乔什也在女巫区找到独自离开舞会的达维娜。他要让达维娜知道，这个世界上还有人在关心她，比如他自己、凯米以及马塞尔。虽然马塞尔曾利用过达维娜的魔力，但马塞尔始终还是关心她，即使她没有了魔法也是如此。或许是感觉到有人在支持着她，达维娜再次恢复了信心，让她对魔法的天赋得到了充分的发挥。
在以利亚的协调下，各派终于达成了和平协议。但在克劳斯看来，不论他是否在协议上签字，新奥尔良最终都会在他领导的狼人统治之下。
第18集剧情介绍：和平协议名存实亡
为了自己的目的，克劳斯与情人杰妮薇达成了秘密同盟。虽然两人各怀鬼胎，但在其他势力被消灭前，有个强大的盟友总是件好事。而女巫莫妮卡在练咒语时，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒语。一旁的另两名献祭女孩惊恐不已，因为莫妮卡得到先祖的指示，完成收获祭。这意味着杰妮薇必须死，让第四名女孩复活，只有这样才能让女巫得到所有的力量。杰妮薇不想死，她还有一个更重要的心愿没有完成，得到始祖母亲埃丝特的魔法书。
以利亚打算重新装修营地，营建出家庭的气氛。正在他指挥工人时，碰到打算离开的杰妮薇。杰妮薇提出在马塞尔时期女巫不能使用魔法，现在有了新的和平协议，所以女巫们打算举办一场公开的庆祝宗教节日，祝福仪式。在这场仪式上社区的人会向献祭女孩奉献祭品，以祈求祝福。以利亚不仅同意，而且还试图说服其他派别在仪式上献礼以表示出和平的诚意。
河口，海莉作为皇族的最后一人，而且又是她解除了狼人的诅咒，所以每天都会有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望这位可能是狼人救世主的女人。这反而让海莉很紧张。这时克劳斯打电话给奥利弗，让他找一个狼人加里，加里很可能是克劳斯父系一族的成员。克劳斯想知道父系家族里一颗存放魔法戒指的石头下落。此外克劳斯还关照，如果以利亚要求狼人参加一场向女巫致敬的聚会，必须答应并表现出善意，以麻痹以利亚，认为协议的确管用。
马塞尔和蒂埃里达成了共识，要夺回被克劳斯抢走的生活。但除了选择留在营地，由迪比亚率领的吸血鬼外，其他吸血鬼都已经离开了新奥尔良。马塞尔和蒂埃里试图拉拢迪比亚一同对抗克劳斯，却被拒绝。蒂埃里发现克劳斯与女巫、狼人多次接触。了解克劳斯的马塞尔知道，他必定有阴谋。只要利用好这一点，就能离间以利亚和克劳斯，趁机夺回领导权。
以利亚让各派参加女巫庆典的工作并不顺利，迪比亚有抵触情绪，科雷亚趁机谈条件。海莉也不愿意，但杰克逊和奥利弗却很配合，这反而让以利亚产生了警觉。在离开河口前，以利亚提醒海莉不要信任这两个人。多了个心眼的海莉注意到杰克逊和奥利弗经常在窃窃私语，自己出现后两人又像是没事人一样。忍无可忍的海莉一把抓住奥利弗的后劲抵在墙上，杰克逊无奈只能说出与克劳斯的秘密联盟。知道真相后，海莉暂时无法决定如何选择。
克劳斯以为自己与女巫的结盟能让情人杰妮薇帮忙解除基兰身上的咒语。杰妮薇借机提出要看克劳斯母亲的魔法书，否则无法帮助基兰。这样的威胁让克劳斯愤怒异常，掐住杰妮薇的脖子让她知道自己不会受人威胁。杰妮薇也马上反击，几句咒语就能让克劳斯头痛欲裂，只好松手放开杰妮薇。到了这个地步，短暂的情人关系就此结束。
盛大的祝福仪式终于开始，三名献祭女孩在众人的簇拥下接受沿街观众的欢呼，然后三人在礼台上分别展示了土、风、火三个元素魔法，让仪式达到高潮。最后在献祭品的环节，因杰妮薇的指使，达维娜没有收到任何祭品。与此同时杰妮薇还指使人到吸血鬼营地偷魔法书，没想到克劳斯早已料到，特意为杰妮薇准备了特别的礼物。
达维娜看到自己面前空空荡荡，而莫妮卡和另一个女孩面前摆满了祭品，知道是女巫们在惩罚自己以前的行为。就在达维娜准备离开时，碰到了冒险来参加典礼的乔什，赶来的克劳斯也同样发现了乔什。达维娜想对抗克劳斯，但原本汇集在她身体里另三名女孩的法力早已回归本体，以她现在的力量根本不是克劳斯的对手。克劳斯吸引到现场所有人的注意后，大声宣布宽恕乔什之前的背叛行为，并亲自向达维娜献出祭品。这出乎达维娜的意料，但不远处的杰妮薇知道这是他在向自己示威。达维娜打开克劳斯的祭品，里面居然是一枚其他吸血鬼梦寐以求的日光戒指及一张制作戒指秘籍。这意味着乔什不仅被宽恕，还能得到在白天行动的殊荣。而知道制作戒指方法的达维娜，必然会得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。
突然，典礼现场来了一队手鼓乐队。在有节奏敲打声中，众人以为是安排的节目，目光都被他们吸引。鼓声结束，领头人宣称带来了马塞尔的消息。没等众人反应过来，几名鼓手掏出匕首割开自己的手腕，鲜血喷涌而出。现场的吸血鬼见到鲜血凶性大发，以利亚正要阻止，此时又有人关闭了电源，黑暗中一片混乱，惨叫声四起。等灯光再次亮起，已经血流满地，十几具尸体散布在大厅里。大厅的墙上用鲜血写着“永无宁日”。
蒂埃里正在向马塞尔汇报惨案的成果，马塞尔自以为手里有了谈判筹码时，以利亚已经寻踪而至。马塞尔并不担心被杀，因为他知道克劳斯和女巫、狼人之间的秘密，而以利亚不知道。以利亚见马塞尔居然敢威胁自己，但的确又不能杀他。于是以利亚挖出了蒂埃里的心脏，以示警告。被始祖挖出心脏的蒂埃里将无法复活。
好不容易收拾好现场的杰妮薇筋疲力尽的回房间，遇到特意来给她送祭品的克劳斯。打开放祭品的盒子，赫然是一对人手，这正是被派去偷魔法书的人的手。受到如此羞辱，杰妮薇怒不可遏。在抱着盒子离开前，杰妮薇说出凯米曾为基兰求情而向她献礼，她原本打算帮助基兰，但现在已经打消了这个念头。而且还说出了凯米与马塞尔的一夜情。这对克劳斯是沉重的打击。
海莉作为狼人的代表在典礼现场看到这血腥的场面，也明白以利亚的协议并不能带来真正的和平。弱者永远在强者的怜悯下求生，为了成为强者就必须得到克劳斯的帮助。
以利亚知道克劳斯在背着自己另组织派系，也想警告克劳斯不要破坏协议。但克劳斯不为所动，对他来说帮助自己的族人崛起，并不算是背叛以利亚。
以利亚再次来到河口远远的看着海莉。他经常到这里注视着海莉，除了伊芙，没有其他人知道。他想要的只是看到海莉能平安快乐。伊芙有感于他的真心，愿意帮他照顾看护着海莉。
马塞尔和乔什在蒂埃里的尸体边发誓要不惜一切代价，从以利亚手中重新夺回大权，让蒂埃里不会白白牺牲。迪比亚也带着吸血鬼来参加蒂埃里简陋的葬礼，在他们看来只有反抗始祖才能不屈居在狼人和女巫之下。
以利亚的联盟已经分崩离析。
祝福典礼发生的事让女巫们认识到，因为收获祭未完成，无法得到全部的力量，才导致了今天的结果。就在莫妮卡准备杀死杰妮薇献祭时，先祖再次附身。念出一段奇怪的咒语后，莫妮卡得到先祖的指示，让杰妮薇暂时活着，但必须要有替代品交换。替代品就是克劳斯的孩子。
第19集剧情介绍：基兰神父的解脱
基兰神父的病情逐渐恶化，时常出现幻觉。乔什受马塞尔的委托帮助凯米一起照顾基兰，但基兰开始出现极端暴力倾向，很难控制他的情绪和行为。凯米坚信在叔叔的内心深处仍保留着人类的意识，因此找来一名精神科医生对基兰神父进行电休克疗法，希望这种治疗精神混乱的方法能有所帮助。
克劳斯在书房里四处翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法书不意而飞。他知道女巫经过上次的失败，已经不会再试图偷盗，唯一的可能就是家贼。以利亚承认魔法书是被他藏了起来，因为克劳斯对这本书感兴趣很可能是想利用其中的魔法加强狼人一族的能力。如果让克劳斯得逞，势必会打破现在岌岌可危的派系平衡，掀起一场战争。以利亚绝不允许这样的事发生。克劳斯对自己兄长还幻想着和平的想法嗤之以鼻，但又无可奈何。
马塞尔想来帮助凯米，却被凯米拒绝，因为凯米不想马塞尔踏入新奥尔良而被始祖杀害。马塞尔只好打电话恳求克劳斯，希望克劳斯念着旧情能亲自去教堂助一臂之力。
河口，伊芙正指导海莉做产前培训。以利亚来到河口，想说服狼人不要被克劳斯利用。但杰克逊并不在乎克劳斯的真实目的，他只想要月光戒指。为了能得到戒指，狼人们不在乎其他人的看法。这时屋外传来发动机的声响，这很不寻常。一名男子骑着摩托车来到狼人的聚集地，询问谁是负责人。杰克逊上前应答时，以利亚发现来人神情异常，急忙冲上前拦在摩托车与杰克逊之间。随后摩托车就发生了猛烈的爆炸。等以利亚醒来，摩托车已成废铁，骑手也被炸得四分五裂，所幸杰克逊和海莉并无大碍。在一些受伤的狼人身上发现了能伤害狼人的附子草，可以确定是熟悉狼人习性的人所为。最大的嫌疑人就是马塞尔。海莉决定自己去找马塞尔，让以利亚留在河口替自己照顾族人。就在杰克逊庆幸没造成重大伤亡时，以利亚发觉了对手更大的阴谋。狼人们正聚集在爆炸现场围观时，隐藏在他们周围的炸弹被引爆，河口陷入更大范围的爆炸之中。这一次狼人伤亡惨重，伊芙也受了重伤。伊芙与其他狼人不同，她没有杀过人，所以没有激活体内的狼人基因。在别的狼人看来很快就能愈合的伤口，对伊芙却是致命的。
教堂阁楼里，克劳斯赶到时，凯米已经开始对基兰进行电击治疗。治疗并没有效果，强行继续电击只会要了基兰的命。克劳斯不得不让凯米做好心理准备，放手让基兰死去可能是最好的办法。但凯米不想就此放手，在基兰弥留之际，凯米求克劳斯将基兰转化了成吸血鬼。
海莉冲进吸血鬼的酒吧威逼迪比亚说出马塞尔的藏身处。接到迪比亚通知的马塞尔，早就在等候海莉的到来。并非他策划了河口的爆炸，所以他问心无愧。而且马塞尔很熟悉海莉的族人，在90年代他们统治新奥尔良时，已经结下了不少仇家。当初为了避免大规模的屠杀，马塞尔才会找女巫向狼人施了反转诅咒。虽然这次马塞尔并没有参与爆炸，但随着局势的发展马塞尔与狼人发生冲突是不可避免的。马塞尔希望海莉能尽早离开新奥尔良，这个是非之地。见海莉并不愿听从劝告，马塞尔只能告诉海莉，骑摩托车的人是个赌鬼，欠人类经营的赌场很多钱。如果海莉想继续追查下去，这也算是一条线索。
基兰神父突然醒了过来，发觉头脑异常清醒。或许是因为基兰已经死亡，所以扰魂咒已经失效。但当克劳斯告诉他已经成为吸血鬼时，神职人员坚定的信仰让基兰拒绝了转化的最后一步，再次吸食克劳斯的鲜血血。刚转化的吸血鬼如果不吸食将其转化人的血，会很快再次死亡，真正的死亡。
河口的小木屋内，奥利弗在照顾着自己的姐姐伊芙。伊芙从奥利弗愤怒的话语里听出了一些端倪，奥利弗参与了这次爆炸事件。在伊芙的追问下，奥利弗自知说漏了嘴，承认自己是被煽动组织了这次事件，但他只是想制造一些动静，引起狼人的愤怒，但没想到对方趁机制造了这么大的伤亡。说完这些话后，奥利弗为了不让机密泄露，亲手用枕头闷死了伊芙。
基兰神父让凯米在教堂里取一些平时祈祷用的物品，有一把家族传承的钥匙却怎么也找不到。基兰嘱咐一定要找到那把钥匙后让凯米离开阁楼，在这里基兰将为自己进行告解后自杀，希望上帝能宽恕他的自杀行为。但就在基兰举起匕首时，女巫的诅咒再次生效，幻觉再次出现。幻觉里巴斯蒂娜和肖恩让基兰相信，杀死他最珍爱的凯米是苦行修炼的最后一步。原本布在阁楼的界限咒语，已经因为基兰死亡失去了效力。基兰拿着匕首走出阁楼，来到还坐在教堂长椅上默默伤心的凯米面前。凯米被面目狰狞的基兰吓得不知所措。就在基兰抓着凯米头发举刀要割断她的喉咙时，克劳斯及时赶到拧断了基兰的脖子。凯米知道叔叔已经不可能再恢复到以前的样子，只能让克劳斯用木桩扎穿了基兰的心脏。基兰的身体逐渐萎缩，终于得到解脱。
海莉回到河口时已经天黑，通过以利亚才知道自己走后又发生了爆炸。而奥利弗正在篝火旁煽动狼人们的愤怒情绪，趁机建立自己的领导权威。
克劳斯送凯米回家，他没有留下来陪着凯米，而是给了马塞尔24小时进入新奥尔良的期限陪伴伤心欲绝的凯米。但他们都不知道，是马塞尔指使乔什偷了基兰的钥匙。这把钥匙有着很重要的作用，以后各方会为争夺这把钥匙用尽各种手段，很可能会危及凯米。为了保护凯米，马塞尔才出此下策。
以利亚回到营地。经过这次河口发生的事情后，以利亚改变了之前的想法。海莉在狼人的保护下并不安全，为此以利亚拿出了母亲的魔法书，同意克劳斯寻找制作月光戒指的方法。这是他保护海莉和孩子唯一办法。
第20集剧情介绍：迈克尔的灵魂
克劳斯做了一个噩梦，被已死去多年的父亲迈克尔杀死。更可怕的是以利亚也同样梦到了父亲迈克尔。
杰妮薇在女巫学院教授三名献祭女孩一些有关灵魂的知识。超自然生物死后因受到诅咒而继续在这个世界游荡，只有女巫会在死后与大地融为一体，增强大地的能量。教授完毕后，杰妮薇要去参加为基兰神父举办的守夜仪式，而莫妮卡却在催促她尽快完成先祖要求的克劳斯孩子献祭任务。莫妮卡的态度让杰妮薇感到非常恼怒，但又不能表现出来。
基兰神父的守夜仪式以当地奇怪的民俗进行着，参与的人都类似于狂欢一样饮着酒。只有克劳斯在为自己噩梦里的场景喝着闷酒，他认为自己内心里是在担心成为像迈克尔一样的父亲。凯米想尽量开导克劳斯却无济于事。当克劳斯看到同样来参加仪式的马塞尔，就想起当年马塞尔作为一个贵族与黑人奴隶的私生子，同样倍受父亲虐待的往事。也正是因为这一点，克劳斯才从马塞尔的父亲手里解救了马塞尔。之后已经有自由身的马塞尔在反对父亲责打奴隶时，被父亲开枪重伤。为了能和心爱的丽贝卡在一起，马塞尔拒绝救治，而是要求克劳斯把自己转化为了吸血鬼。这些往事还历历在目，两人却已势同水火。
马塞尔为基兰神父致辞，说起25年前基兰初到城镇时的事情。凯米听着悲从中来，独自躲到厨房流泪。科雷亚也跟了进来，她想以基兰接替人的身份得到基兰一直在保管的钥匙。虽然科雷亚的态度很温和，但凯米对这种尸骨未寒就想着取得死者遗物的人很反感，没好气的告诉她钥匙已经失踪，就转身离开。
厨房外，海莉、以利亚和克劳斯坐在一起。海莉现在很担心狼人里的情况，奥利弗时常煽动狼人的复仇情绪，已经让海莉无法忍受。克劳斯答应她会做出月光戒指，找到制造河口爆炸案的幕后黑手，并确保海莉的安全。但在这个时刻，克劳斯只想用酒精赶走脑子里父亲的阴影，不想再多谈其他事。以利亚也说出自己最近在梦里被迈克尔困扰着，这么巧合的事，让两人不约而同的认为是女巫在背后搞鬼。
杰妮薇参加守夜式后回到女巫区的店里，平时店里摆放着千奇百怪的商品供游客选购。以利亚和克劳斯也悄然而至。杰妮薇不承认是女巫作了这事，但愿意帮忙调查。克劳斯二话不说就同意了杰妮薇的提议。他不想做得太过分，因为他还需要女巫帮他制作月光戒指。杰妮薇调查的结果比以利亚和克劳斯想得更严重，困住超自然灵魂的炼狱正在瓦解。克劳斯也从另一名贝内特女巫处得到同样的情报。那些灵魂将被投入虚无，其中一部分灵魂并不甘心就此悄然消失才会频繁出现。
女巫学院里，达维娜在尝试使用魔法召唤好友提姆的灵魂。魔法阵里摆放着提姆生前使用的小提琴，念过咒语后达维娜刺破手掌将鲜血滴在小提琴上。突然身边的蜡烛熄灭，达维娜看到的不是提姆，而是迈克尔。
守夜式结束后，众人离开了酒吧，只剩下凯米和马塞尔在收拾桌椅。凯米说起科雷亚索取钥匙的事，马塞尔闻言也就不再隐瞒，取出挂在脖子上钥匙，承认是自己派乔什偷了钥匙。凯米对马塞尔趁基兰病重虚弱时不问而取的行为更加愤怒，不听马塞尔的解释，甚至不想听钥匙的用处，就把马塞尔赶了出去。
海莉则来到城镇赌场的门口等着科雷亚。科雷亚见海莉能轻而易举打倒自己的保镖并没有惊慌，否认自己与河口的爆炸案有关，而免除那名骑手的欠账也只是出于好心。科雷亚不介意海莉继续调查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼线，只要自己愿意就能除掉任何人。没有得到线索的海莉只能离开。有一个人正悄悄跟在她身后，决定自己完成先祖任务的莫妮卡用人偶对海莉施下了魔咒。
第二天在基兰出殡的路上，海莉突然吐血晕倒。以利亚和克劳斯急忙就近把海莉送到了营地，杰妮薇曾做过护士也随同来到营地，她的另一个目的就是取得始祖的信任。此时海莉已经停止了呼吸，却在另一个世界醒来，在那里她遇到了迈克尔。迈克尔咒骂着克劳斯这个给他带来羞辱的儿子，对克劳斯的孩子欲除之而后快。在现实世界里，杰妮薇察觉到了莫妮卡的咒语，急忙布上魔法阵为海莉招魂。海莉面对着凶悍的迈克尔，反而激起了她狼人的本性，用从楼梯扶手上拔出的木桩刺穿了迈克尔的身体。与此同时海莉在现实世界里醒了过来，刚才就做做了场梦。在另一个世界里的惊险经历让海莉开始担心肚子里孩子的安危，决定回到营地居住。让她没想到的是，看似冷血无情的克劳斯竟然早已在营地里布置了一间婴儿房。看来克劳斯已经打算承担起做父亲的责任。
葬礼上，凯米改变主意想知道钥匙的秘密。马塞尔说出与钥匙对应的盒子里有可以对付超自然生物的东西，只是翻遍了全城都没找到这个盒子。凯米看着叔叔基兰被放入家族墓地，突然想起哥哥肖恩死后，基兰一直没有举行葬礼，而是单独埋在一个墓室里，那里正是藏东西的好地方。
夜晚，为纪念基兰神父的狂欢仍在大街上继续。杰妮薇知道以利亚还在为自己挑拨克劳斯和丽贝卡，导致丽贝卡离开新奥尔良的事怨恨自己。正打算告辞离开时，以利亚提出可以既往不咎，但杰妮薇必须帮他做一件事。等孩子出生后，海莉第一次月圆变身时，以利亚打算送个月光戒指作为礼物。这个戒指上的魔法需要杰妮薇施法，相应的咒语就在始祖母亲埃丝特的魔法书里。杰妮薇终于等到了求之不得的机会。
凯米和马塞尔在夜色的掩护下砸开了肖恩的墓室。果然有一个盒子放在墓室里，但打开后却空无一物。就在马塞尔失望之际，凯米在盒盖的背面发现了一些奇特的符号。这正是自己与肖恩小时候使用的秘密代码。她知道这些符号的含义，但却不愿意说出来。这无异于把自己置身于危险之中，但她相信这就是自己一生注定的命运。
杰妮薇回到女巫学院，对自作主张的莫妮卡大发脾气。海莉肚子里的孩子有女巫的血统，只有先出生然后再死才能祭献给大地。莫妮卡的行动差点坏了大事。随后杰妮薇来到先祖墓地布下魔法阵，祈求先祖能放过海莉的孩子。她曾为救死扶伤而做护士，杀害孩子的事她实在下不了手。但杰妮薇随即开始七窍流血，被一股神秘的力量将她高高抛起又重重摔下。杰妮薇赶快乞求先祖的原谅，愿意遵照先祖的指示完成任务。
营地里，海莉看着大街上喧闹的人群。以利亚听说海莉搬回营地后，来到海莉的房间。海莉听到以利亚说出自己濒死的时刻，是他一千多年来最紧张的时刻，心里对以利亚的感情再次升温，不由得亲吻着以利亚。以利亚压制不了心里对海莉的情感亲吻起海莉，但随即恢复了冷静。以利亚不想让克劳斯的救赎功亏一篑。
女巫学院里，达维娜在独自收拾着书架。手掌上的伤口突然又渗出鲜血，一阵阴风过后，迈克尔现身。他愿意帮达维娜永远摆脱克劳斯，但达维娜必须先让他起死回生。
第21集剧情介绍：科雷亚的阴谋
克劳斯通过族人加里的帮助，调查到制作魔法戒指所需要的稀有关键材料——黑色蓝晶石。杰克逊和奥利弗远赴外地得到足够建立狼人军队所需要的晶石后，连夜开车回新奥尔良，却在山间小路上被警察拦截。马塞尔控制这些警察，就是为了抓住两人。他早已让达维娜在码头的仓库施下掩护咒，在那里他要拷问出克劳斯与狼人之间的秘密。
得到日光戒指的乔什坐在长椅上享受久违的阳光。坐在一旁的达维娜心事重重，眼前总闪现着迈克尔的幽灵。她还无法决定是否要帮助迈克尔，但她知道以后必然是一场大乱。达维娜知道自己已身陷泥潭，只想乔什能尽早离开。
克劳斯将母亲魔法书里有关制作月光戒指的章节交给了杰妮薇。杰妮薇怀着敬佩的目光看着这些优雅而又复杂的咒语，心里对整本魔法书更是向往不已。按照这些章节制作出包含咒语的晶石，持有它们的狼人不仅不会在月圆时变身，还能加强力量与速度，最重要的是保留了牙齿里的毒素，让狼人的撕咬对吸血鬼非常致命。以利亚和杰妮薇的交易是制作给海莉的月光戒指换取宽恕，而克劳斯给出了更优厚的条件用母亲的魔法书交换上百个魔法晶石。此外，克劳斯还承诺拥有了狼人大军后，可以保障杰妮薇不会成为女巫们的祭品。这样的条件，杰妮薇似乎无法拒绝。但克劳斯错了，他不知道杰妮薇已经和科雷亚达成了秘密交易。
索菲死后，卢梭酒吧的生意冷清，凯米则在空闲的时候研究在肖恩墓室发现的秘密代码。这时酒吧新老板科雷亚来到酒吧，她以人类派系的领袖身份给凯米一天的期限交出钥匙。
在码头仓库里，马塞尔和迪比亚对两个狼人严刑拷打。马塞尔百余年前清除了盘踞在新奥尔良更厉害的格雷罗狼人家族，对眼前这两个新月族狼人根本不放在眼里。为了让奥利弗获得自由免受伤害，杰克逊只能说出晶石的用处及克劳斯的计划。了解克劳斯整个计划后，马塞尔想到了最简单的破坏方法。
克劳斯已发现杰克逊和奥利弗失踪，马上就猜到是马塞尔所为。杰妮薇也感应出马塞尔使用了掩护咒，能帮助马塞尔施咒的只有达维娜。克劳斯抓住正准备离开新奥尔良的乔什，将其咬伤后丢到达维娜的面前。达维娜不得不说出马塞尔的藏身地点。克劳斯却并没有救活乔什的意思，转身就赶去码头仓库，留下心生怨恨的达维娜和奄奄一息的乔什。
凯米从秘密代码中破解出叔叔基兰在一家旅馆里有个房间。十几年前这间旅馆被飓风破坏，是基兰筹钱修葺，因此旅馆老板为基兰神父永久保留了一个房间。凯米进到房间只看到几件简单的家具，并没有什么特别之处。但随后在衣帽间，凯米发现了一个暗门。打开暗门，门后暗室的两边放着货架，货架上密密麻麻的摆放着基兰收集的女巫制作的各种黑暗法器。货架上还有一个纸箱，箱上写明是给凯米。凯米打开纸箱后，从里面一张张剪报和笔记里发现了惊人的秘密——科雷亚并非人类，而是消失多年的格雷罗狼人家族的后裔。
即将到临产期的海莉显得非常烦躁，她不想在快要成功时被马塞尔破坏。但事与愿违，以利亚和克劳斯到达码头仓库时，只看到被绑着的杰克逊，周围的箱子里摆放着满满的炸药。克劳斯不谨慎的开箱行为引发了剧烈的爆炸，虽然救下了杰克逊，晶石却都随着爆炸四散到密西西比河底。但克劳斯另有备用计划，已经和科雷亚做了交易，可以取得不多的黑蓝晶石。科雷亚特意带着自己的几个兄弟来到营地交付晶石，克劳斯只看到眼前的晶石，却不知道已经引狼入室。
今晚是月圆之夜，杰妮薇开始对仅有的几颗晶石施法。施法中需要不会在月圆之夜变身的狼人血液作为引子，杰妮薇首选怀孕的海莉却被克劳斯阻止。他不想孩子被魔法的副作用伤害，宁可用自己代替海莉。但他不知道，这正是杰妮薇的所希望的。当克劳斯割破手掌把血滴上晶石后，杰妮薇继续施法。此时马塞尔带着众多手下突袭营地，目的就是杀死女巫并销毁魔法书，让月光戒指无法完成。以利亚本想带海莉到安全地点，倔强的海莉却想亲眼看着魔法晶石完成，一旁的科雷亚主动提出帮忙保护海莉。以利亚无奈只能同意，和克劳斯一同到大厅里与马塞尔对峙。
营地大厅里，以前经常歌舞升平的地方现在却火药味十足。以利亚和克劳斯被其他吸血鬼团团围住。马塞尔先将克劳斯引出营地，剩下的吸血鬼开始围攻以利亚。大街上，克劳斯和马塞尔相互攻击，毫不留情。克劳斯边打边指责马塞尔制造河口爆炸案，因为仓库的炸药与河口的炸药相同。马塞尔否认自己想杀害河口的狼人，还称仓库里的炸药全是由科雷亚提供。大厅里，以利亚一反常态，对其他吸血鬼凶狠而残酷。而房间里魔法晶石即将完成，紧张的海莉并没有接凯米打来的电话，这也让她失去事先发现真相的机会。魔法晶石完成，杰妮薇并没有给海莉，而是递给了一旁的科雷亚。就在海莉诧异之际，科雷亚掏出匕首割断身边保镖的喉咙。杀人之后，科雷亚身体里狼人的基因被激活。海莉正想上前夺回晶石，却在杰妮薇的咒语之下晕倒在地。就此杰妮薇和科雷亚的交易完成，杰妮薇得到海莉，科雷亚得到魔法晶石。拥有魔法晶石的格雷罗家族将要夺回新奥尔良。科雷亚把几颗晶石分给自己的几个兄弟，他们在杀死保镖后成为真正的狼人。在晶石的保护下他们并没有变身成狼，反而另加强壮。而杰妮薇把晶石与克劳斯联在了一起，每当晶石保护狼人不变身的时候，就会同时吸取克劳斯的力量。
蒙在鼓里的克劳斯和马塞尔还在大街上对打，马塞尔被打得毫无还手之边。克劳斯想起马塞尔曾经召唤来迈克尔想致自己于死地，现在又让其他吸血鬼与自己为敌，愤怒之下咬住马塞尔的脖子要让自己身体里狼人的毒素杀死马塞尔。此时，克劳斯手掌上割开的伤口再次迸裂，因格雷罗家族几个狼人使用晶石，让克劳斯的吸血鬼能力下降，自我恢复的能力也随之下降。克劳斯这时候经受不住马塞尔的攻击，吐血倒地。马塞尔则趁机逃走。
营地大厅，以利亚打倒其他吸血鬼，却被科雷亚的几个兄弟撕咬后身体不支倒地。迪比亚见状带着仅剩的几个吸血鬼逃跑，但还是被一一杀死。科雷亚指挥另几个狼人兄弟撕咬已经倒地的吸血鬼，让他们无法再复活。
达维娜在女巫学院尝试使用各种方法抢救乔什，却都没有效果。迈克尔的灵魂再次现身，他让达维娜知道只要克劳斯在，像乔什一样的悲剧就会一再上演。只有让迈克尔复活，才能挽救乔什，避免悲剧出现。达维娜的信念开始动摇。
奥利弗踉踉跄跄的回到河口。科雷亚早已在这等候，她是来遵守交易承诺，给奥利弗一颗魔法晶石。奥利弗对她擅自加大爆炸威力，导致自己族人死亡的事很愤怒。但在魔法晶石和科雷亚威逼下，奥利弗选择了带领新月族人向格雷罗家族效忠。
马塞尔和凯米先后赶到营地大厅，无法接受眼前的惨状。只有身为始祖的以利亚能暂时抵抗住狼人的毒素。从马塞尔的话语里，他才知道杰妮薇也参与了这次阴谋。
杰妮薇和莫妮卡等人把海莉带到了教堂。孩子即将出生，海莉必须保证孩子能安全、健康的出生。得知女巫要用孩子献祭后，海莉极力挣扎却被杰妮薇和莫妮卡死死按在地上。海莉除了大声咒骂，也没有任何办法，只能任人宰割。
虚弱的克劳斯听到教堂里传来海莉的喊叫声，发出惊天怒嚎。
第22集剧情介绍：一切为了孩子
克劳斯冲进教堂，看到海莉被女巫死死按住。女巫见克劳斯满脸杀气，马上念动咒语，一股无形的力量把克劳斯按在高高的墙上无法动弹。海莉一阵腹痛，孩子终于出生。杰妮薇用匕首割断脐带。孩子的降生让海莉恢复了平静，恳求杰妮薇让自己抱一下孩子。就在海莉抱着孩子望向克劳斯时，莫妮卡从背后用匕首割断了海莉的喉咙。克劳斯眼睁睁的看着这一切发生，嘶声大嚎。莫妮卡无动于衷，一个手势就让克劳斯的脖颈折断。克劳斯从高处重重的摔了下来，晕死过去。杰妮薇、莫妮卡和另一名献祭女孩带着刚出生的孩子离开了教堂，准备在第二天清晨月落之时开始献祭。等以利亚找到教堂，只看到悲伤的克劳斯抱着海莉的尸身瘫坐在地上。他无法相信海莉已经死去，痛恨自己未能保护好海莉。克劳斯看到以利亚脖颈上狼人的咬痕，毅然咬破自己的手腕，要用自己狼人的血液救治以利亚。两个兄弟几百年来将首次为同一个目标并肩战斗，找回孩子为海莉报仇。
以利亚外出寻找海莉，马塞尔和凯米留在营地照顾仍在垂死挣扎的吸血鬼。达维娜到营地想寻找克劳斯，才知道营地已经发生大乱，而马塞尔也已被克劳斯咬伤危在旦夕。达维娜找到克劳斯和马塞尔打斗的地点，用魔法收集起克劳斯喷洒出的血液。但收集到血液只够救治一个人，给乔什还是马塞尔，达维娜无法做出选择。马塞尔从达维娜手里接过盛有血液的杯子，送到了乔什的嘴边。
乔什得救了，但还有更多的吸血鬼需要狼人的血液救治。马塞尔离开营地想找到克劳斯，得到更多的血液。凯米知道马塞尔无法战胜克劳斯，就说出了基兰的暗黑武器库。马塞尔和达维娜随同凯米来到旅馆房间，惊讶的看着密室里大量的法器。达维娜从中挑出一件魔法飞镖，只要扎中克劳斯就会在身体上产生上千道伤口，这正是收集血液需要的。而同时达维娜还悄悄的藏起了几件复活所需要的法器。
以利亚和克劳斯在墓地里回来寻找，却总找不到女巫仪式举行的地点。克劳斯登高一望，才知道墓地早已被女巫施下魔法，成为了巨大的迷宫。两人只是在迷宫里漫无目的的跑来跑去。以利亚失去了往日的冷静，指责克劳斯所做的一切害死了海莉，也害死了自己的女儿。发泄完怒气之后，以利亚呆坐在墓地里，毫无办法。教堂里，海莉脖子上的伤口逐渐愈合，从死亡中复活，随之而来的是对鲜血的饥渴。她坐了起来，想起之前发生的事情，立刻赶往墓地。
杰妮薇、莫妮卡和另一名献祭女孩穿上洁白的衣服，在祭祀地点等待着月落时分。但莫妮卡仍然不相信杰妮薇，更希望她无法完成献祭。如果这样，莫妮卡就能完成收获祭，让第四名女孩凯西复活，杰妮薇则回到她该去的地方。莫妮卡也能因此登上领导地位。
此时达维娜在营地正准备施法复活迈克尔。从埃丝特的魔法书里，达维娜看到一条可以从魔法漩涡中吸收力量的内容。在迈克尔的解释下，达维娜明白了魔法漩涡是指一些特殊的物品，比如一个神奇的婴儿。但现在达维娜不需要更多的力量，她已经有了从基兰仓库里得到的法器，足已让迈克尔从地狱复活。迈克尔回到阳间，贪婪的吸食着大厅里垂死吸血鬼的血液恢复自己的体力。
以利亚和克劳斯仍在墓地里徒劳的寻找，直到海莉出现。看到海莉，以利亚就明白发生了什么事。海莉死时身体里有孩子的血液，其中吸血鬼的血液让海莉转化成了混血儿。新产生的吸血渴望让海莉能感觉到孩子的所在，寻着感觉，三人找到了女巫的祭祀地点。以利亚看到杰妮薇高举匕首对着祭坛上的孩子，随手抓起身边的花坛丢了出去。杰妮薇被花坛砸倒，匕首脱手飞落到一旁。海莉跑向去捡拾匕首的杰妮薇，一脚把她手里的匕首踢飞。匕首落在了祭坛旁。两名献祭女孩立刻拦在祭坛前，联手召唤先祖之力阻止以利亚等人靠近祭坛。克劳斯从铁栅栏上掰下一根铁杆，奋力掷向献祭女孩。莫妮卡见自己的同伴被飞来的铁杆钉在墙上陨命，感到身体里先祖的力量流失了一半。眼见无法拦住步步逼近的以利亚，莫妮卡捡起匕首刺向婴儿。千钧一发之际，马塞尔赶来丢出飞镖，正扎在莫妮卡胸口。顿时莫妮卡身上裂开千道伤口瘫倒在地。就在以利亚和克劳斯诧异之际，马塞尔抱起祭坛上的婴儿逃走。
克劳斯追着马塞尔来到营地。马塞尔本想用婴儿要挟克劳斯用血液救治其他被狼人咬伤的手下，但回到营地只看到满地尸体。他们早已死在迈克尔之手。克劳斯和马塞尔并不知道是迈克尔杀死了这些吸血鬼，以为是狼人去而复返下了杀手。克劳斯没有像从前一样因马塞尔想要挟自己而生气，反而因为马塞尔救了自己的孩子与他冰释前嫌，主动将让马塞尔吸食自己的血液。现在唯一能庆幸的就是孩子平安无事，但迈克尔却在暗处虎视眈眈的注视着两人的一举一动，手里紧紧的攥着亲手制作的白栎木桩。
等马塞尔离开后，克劳斯轻轻的把女儿放在婴儿床里，静静的看着这个新生命。迈克尔手持着白栎木桩慢慢靠近，突然被一股无形的墙挡住去路。达维娜在复活迈克尔的时候，多了一个心眼，加入了一件法器能让迈克尔必须服从自己的指令。
迈克尔痛苦的跟随着达维娜来到教堂阁楼。达维娜并不想让迈克尔杀死克劳斯，而是要惩罚他。在达维娜准备好之前，迈克尔只能像达维娜以前一样，成为藏在阁楼里的秘密武器。
以利亚和海莉联手抓住了杰妮薇。杰妮薇说出要用克劳斯孩子献祭的原因，让以利亚万万没想到的是，要求杀死孩子的不是别人正是自己的母亲埃丝特。这时以利亚才知道，即使是死亡也无法阻止母亲要灭绝血亲的决心。只要孩子还活着，女巫们就不会停止对她的追寻，直到被献祭给先祖。而杰妮薇因为任务失败，也受到了先祖的惩罚。看着七窍流血的杰妮薇，海莉举起匕首结束了她的痛苦。
现在海莉和孩子都非常危险，不仅是女巫，连已经掌权的格雷罗家族也视有皇族血统的海莉及其孩子为威胁。为了不让孩子卷入这场战争，海莉做出重要的决定，把孩子送出新奥尔良，自己留下来解决这些麻烦。为了保护孩子的安全，克劳斯想出李代桃僵之计。为此，马塞尔要去外地医院找夭折的婴儿，并自愿让克劳斯抹去自己这部分记忆，相信孩子已被女巫杀死。
新奥尔良的市政大楼前，科雷亚向媒体宣布将维护城镇的秩序。跟随在她身后的奥利弗看到马塞尔在人群后一闪而过，马上跟了上去。在曾经的女巫商店里，马塞尔向奥利弗提出吸血鬼退出新奥尔良搬去密西西比河对岸，同时还献出自己的礼品，克劳斯“孩子”的尸体，以示诚意。
凯米在街头的悼念墙上看到克劳斯对孩子的怀念卡片，信以为真，赶到营地安慰克劳斯。克劳斯为了不让凯米陷入危险，无情的回绝了她的好意。凯米伤心的掩面离开。
夜晚，以利亚轻轻的扎破孩子的拇指，心痛的海莉轻吮着孩子的血液，转化成半狼半吸血鬼的混血儿。随后以利亚和海莉在公众面前悼念自己的孩子，而克劳斯则带着孩子来偏远的荒郊。这个世界上唯一能让克劳斯信任并托付的人只有自己的妹妹丽贝卡。丽贝卡作为妈妈开心的抱着孩子，愿意用自己的一生守护着她。看着克劳斯眼里的温柔，丽贝卡相信上帝的确存在。克劳斯为孩子取名为霍普，寓意着新的希望。
阴森的墓地里，第四名献祭女孩凯西复活。她摇摇晃晃的走到了埃丝特的墓前，献上了一支玫瑰。芬恩，一个又高又瘦的黑人，也来到墓前，称凯西为“母亲”，并愿意追随她为家族而战。
（本季终）
