第1集剧情介绍：杨开慧书信重见天日
湖南长沙，建筑工人修葺房屋的时候，发现了重要文件，立马上报。1982年3月10日，杨开慧烈士的遗物正式重见天日。毛泽东翻打开了杨开慧的旧物包裹，忍不住泪流满月，思绪也跟着来到了1919年。那年，巴黎和会拒绝了中国的合理要求，把德国在山东的主权全部交给日本，消息传到国内，在陈独秀李大钊等革命先行者领导下，五四运动爆发。五四运动爆发于祖国危难的时候，是以先进青年知识分子为先锋，广大人名群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救危亡、捍卫民族尊严等而掀起的伟大社会革命运动，促进了马克思思想在中国的传播，更让马克思主义思想和工人主义思想相结合，为鼓动了民族精神，实现民族复兴的走向和信心。
在五四运动的背景下，在毛泽东以新明学会会员为骨干领导学生对统治湖南的反动军阀，张敬荛进行了针锋相对的斗争。1919年，打倒张敬荛的示威游行在湖南开展，何叔衡、毛润芝等人组织带头参加示威游行，军阀和学生们发生了激烈的对抗。毛润之打算前往北平告倒张家四毒，就坐着了前往北平的路上。1919年12月18日，北京正阳门火车站，罗章龙接到毛润之后，就让他跟自己去个地方，原来杨开慧的父亲作为毛润之的老师，一直盼着他前来。杨开慧的父亲在生命微弱的时候，把杨开慧托付给毛润之。
毛润之带头在北京西城棉花胡同的总理靳云鹏宅参加游行示威，发表主张。毛润之作为代表前往内宅和靳云鹏谈判，靳云鹏表示关于此事他有所耳闻，自己必当派遣专员前往湖南调查此事。李大钊告诉大家，靠贪官去救湖南民族于水火是行不通的，如果让靳云鹏去救民众与水火是行不通的，他主张大家多写一些文章，让民众了解真相。
杨昌济离世了，毛润之杨开慧等人皆难过不已。两个月后，在北京的法源寺，举行了杨昌济追悼会。杨开慧告诉毛润之，等清理了湖人之毒，就可以跟毛润之一起读书一起写字那才叫真的好，杨开慧送了一把梳子给毛润之，同时鼓励毛泽东湖南需要他，新中国也需要他，暂时不要太过儿女情长英雄气短。
毛润之来到北京大学，李大钊主张必须打倒反动派，建立一条新路出来，同时让毛泽东去仲朴，因为在他们面前是全中国，李大钊的话非常的鼓舞毛润之。毛润之和陈独秀两人谈论新中国未来之走向，学习马克思主义，学习苏俄思想，陈独秀希望毛润之把担子跳起来，中国的未来需要他们这些年轻人。毛润之听后表示自己会努力不辱使命，自己也会用书本知识作为武器。陈独秀让毛润之回到湖南，并告诉他那边有他的用武之地。
在驱张运动的强大压力之下，各派军阀和张敬荛的矛盾更加剧烈。1920年5月11日，张敬荛逃离湖南，至此，驱张运动宣告成立。九月九日文化书社正式开业了，毛泽东分析湖南革命形势，认为当务之急是推广新文化，把青年引导到革命的道路上来，为此，他以新民学会会员为核心，着手筹办文化书社，传播马克思主义思想。共产主义被全欧洲被认为是最具玄学的主义，各地纷纷建立共产党组织。随着马克思主义广泛传播，建立工人主义被提上日程。
莫斯科，列宁被派遣去中国，因为他要去帮助中国建立一个新中国。黄金荣街道消息后，表示自己会保护法租界的安宁。第一次代表大会秘密组织召开，李大钊、陈独秀因为个人原因无法参会，就委托信任的人前去。杨开慧悉心的帮毛润之梳头，两人为了共同的事业而奋斗，儿女情长的事情自然会少一些，毛润之坚信此次的上海会议，定会让中国有所不一样。
在博文女校，王会悟给大家准备住宿，在黄金荣眼里，毛润之等人都是过激党。
第2集剧情介绍：中国共产党第一次全国代表大会秘密召开
中国共产党第一次全国代笔大会正式召开，由国焘主持会议，会议由毛泽东和周佛海同志担任本次大会的书记员，参会的还有共产国际的代表马林。
国际方面，非常忌惮马林，因为他们觉得马林绝不会仅仅是个记者，让黄金荣务必盯紧中国的过激党，黄金荣把这个任务交给自己的手下去办。国焘在会上提及陈独秀和李大钊，告诉大家二位是领袖任务，并让大家汇报近期的组织工作。部分国外爱国人士觉得应该给予中国更多的帮助。
在大会上，大家漫无目的的谈论辩论着，国焘提议明后两天休会，让大家把议要先写出来，大家纷纷表示赞同。于此同时，想要阻碍本次大会举办的势力也在到处搜查。
1921年7月25日，中国共产党第一次全国代表大会休会第一天，爱国人士提出并探讨一起推翻资本家阶级的政权，必须支援工人阶级，直到社会阶级区分消除的时候。国焘、毛泽东、刘仁静一起视察上海的棚户区，这些如蝼蚁生活的人造出了繁华，却活的苟且。刘仁静主张打烂这个旧世界，为穷苦人找到出路，毛泽东附言道，不仅要找到出路，还要过的幸福。
毛泽东挑灯誊抄第一次全国代表会议的议要，不知不觉旧天亮了，董夫子带来了湖南的麻糖给毛泽东，两人一起誊抄。1921年7月27日-29日，中国共产党第一次全国代表大会第三、四、五次会议继续紧张有序的开展，与会代表详细讨论了党的纲领和工作计划，明确了领导无产阶级进行革命斗争，推翻资产阶级国家机器，建立无产阶级专政，消灭阶级。实现生产资料公有制，最终实现共产主义等目标。各地代表在党的性质纲领和组织原则等主要问题上，取得了基本一致的意见。
1921年7月30日，中国共产党第一次全国代表待会第六次会议召开，正当大家积极讨论的时候，反动派势力也找到了会议召开地点，大家警觉的心袭来，立刻分散人员转移会议。等待破坏势力破门而入的时候，早已人去楼空，让他们扑了个空。陈谭秋发表自己的看法，表示大家已经暴露了，巡捕房肯定会马上上门，大家决议换一个地方开会。王会悟提议去嘉兴南湖继续会议，大家一听立马赞同，同时决定分批去嘉兴。
陈公博不去嘉兴了，昨晚他已经和汉博镇定自若的应付反动派了。但因为家事的缘故，无法前去继续参加会议。参加会议的其他代表小心又有组织的来到了嘉兴南湖。王会悟定了船，中国共产党第一次代表大会，最后一天的会议在浙江嘉兴南湖召开。
第一份纲要和第一份要领在船上初定，代表们纷纷举手同意纲要。会议选举出陈独秀，国焘等人为中国共产党中央局委员，陈独秀任中央局书记，中国共产党正式成立。
孙文接到了陈策的电话，告诉他陈炯明叛变了的消息。希夷护送孙中山离开，气氛非常紧张。枪林弹雨中，孙中山成功逃离登舰。
陈独秀觉得陈炯明叛变太不可思议了，决议发声声讨陈炯明，力挺大总统。希夷和博林可算和孙中山会和了，孙中山决定勘平叛乱，心意坚定。夜里，孙中文写信请求蒋介石支援，陈策与海军战士跟随孙中山共同讨伐叛变。
毛润之看完报纸后，连连觉得军阀靠不住，杨开慧也觉得陈炯明这是要一条道走到黑。蒋介石成为赴国难登上永丰舰的第一人，孙中山感动不已。此事，有下属来报夫人情况不大好的消息。
第3集剧情介绍：国共第一次合作成功
宋庆龄在逃亡过程中造成流产，也因此终身无法再怀孕，孙中山支开了所有人，打算跟宋庆龄单独呆一会，自己则掩面哭了会，便又心细的为宋庆龄倒了点开水。宋庆龄因为自己流产非常的难过，跟孙中山说了声对不起，孙中山立马安慰说不要说这话。孙中山也跟宋庆龄说了句对不起，说自己有罪过，让她受了那么大的最大，但是因为彼此选择的事业，是要付出代价和牺牲的，孙中山安慰宋庆龄要坚强，宋庆龄表示自己懂得孙中山的意思，以后中国人民千千万万的孩子都是自己和孙中山的孩子。
广东的情况开始变得有些复杂，陈独秀等人觉得应该与国民党合作，与其他民主派合作，实行党外平行合作，相互扶持相互帮助。如果合作成果，中国共产党的革命将进入一个新的阶段，中国共产党第二次全国代表大会在上海举行，党的二大，通过对中国经济政治状况的分析，揭示中国社会的半殖民地半封建性质，指出党的最高纲领是实现社会主义，共产主义，但现阶段的最低纲领是打倒军阀，推翻国际帝国主义的压迫，统一中国为真正的民主共和国。为实现反帝反军阀的革命目标必须联合全国一切革命党派，联合资产阶级民主派，组成民主主义的联合路线。
孙中山告诉蒋介石自己要把北伐军改成讨贼军，于此同时，共产党已民族大义国家危亡，主动地释放善意信号给孙中山，孙中山不仅感慨这才是真的朋友。孙中山决心和共产党一起合作，去打开新的世界，自己要和陈独秀李大钊及苏俄等人见面，因为那是一股巨大的力量。
中国共产党中央执行委员会于1922年8月29日至30日在杭州西湖举行会议，这次会议是在国共两党如何进行合作的背景下召开的，中心议题是讨论中国共产党加入国民党的问题，陈独秀李大钊国焘马林高君宇张太雷出席会议，马林建议中国共产党党员以个人名义加入国名单，实现国共合作。西湖会议是中国共产党历史上的一次重要会议，是中国共产党在共产国际的帮助下，从主张国共两党由党外合作到党内合作的转折点，是为实现国共合作迈出重要的一步。
李大钊与孙中山见面，李大钊表态说如若不嫌弃，中国共产党会支持孙中山一直革命，孙中山表示自己近期非常关注中国共产党，自己不夸张的说，由醍醐灌顶的感觉，孙中山询问陈独秀为何要帮助国民党，陈独秀解释说这是为国为民共同奋斗的事业。陈独秀直言国名单内部问题，孙中山听后觉得陈独秀看问题一针见血。陈独秀告诉孙中山不要忽视中国的工农阶级，这个阶级梦想着改天换地，一定不要忽视这股蓬勃的力量。而军队就是武装起来的工农，我们用枪杆子武装自己，现在必须改弦更张，必须利用工农的力量让日月重建光辉。孙中山非常认同李大钊的看法，中国共产党虽然成立不久，但思想却非常深刻。孙中山送上了自己的建国方略让陈独秀带回去让更多的共产党看一看，提出指正。陈独秀接手后，告诉孙中山一定会的，并表示中国共产党要建立的不仅仅是一个新中国，而是要建设一个新中国。
工友们进行示威，要求加薪，已经有三个月未发工资了。军阀要求解散复工，不然就给他们好看。在中国共产党的带领下，中国工人阶级的觉悟很快就得到了提高，工人运动蓬勃兴起，中国共产党先后发动组织香港海员罢工，安源路况工人大罢工，京汉铁路工人大罢工等等，显示了中国工人阶级坚定的革命性和坚强的战斗力，扩大了中国共产党在全国的影响力，为党同其他革命力量合作，为一些大革命准备了一些条件。
孙中山表示国名单内部派系林立，各自拉山头，这样中国的革命如何能成功。1923年1月1日，孙中山改组国名单，同年公开确立国民党的联俄政策，是国民党成为一个具体的有力量的政党。1923年2月，孙中山返回广州，重建大元帅府，光复广州。1923年6月12日至22日，中国共产党第三次代表大会正式在广州召开，党的三大正确估计了孙中山的革命立场，和国民党改组的可能性，决定共产党以个人身份加入国民党，以实现国共合作，明确规定共产党员加入国民党时，党必须在思想上组织上保持独立性，国共合作步伐大大加快，国民党改组很快进入了实行阶段。不久孙中山就筹备召开中国国民党全国第一次代表大会。
毛润之接到去广州参加国民党一大的通知，杨开慧感叹中国革命的未来不一样了，两人携手一起为中国共产党奋斗。孙中山在国民党一大会议上提出改组国名单，及用政党的力量去改造国家，国民党要痛改前非，总结经验。带动中国的劳苦大众一起参与到国民革命等等非常有先进思想，孙中山正式决定联俄联共，一起迎接曙光，第一次国共合作成功。
1924年2月，受国共两党派遣，毛泽东到国民党上海执行部工作。广州大总统府内，孙中山告诉蒋介石革命这个事非常难，愿意参加革命的人不多，搞好团结对现在的大局非常的重要。陈炯明虽然兵败，但还一直虎视眈眈着，国民党需要一支真正的革命军队，改造粤军，滇军效果不好，孙中山决议筹建军校，并让蒋介石出力筹建。陆军军官学校，孙中山出任总理，廖仲恺出任党代表，蒋介石出任黄埔军校校长。
方志明黄维等人都非常关注陆军军官学校，大家决定报考军官学校。
第4集剧情介绍：孙中山决定冒险北上
陈赓让大家跟自己一起去报考陆军军官学校，并告诉他们自己都考察清楚了，这所学校孙中山亲任学校总理，廖仲恺是党代表，蒋介石是校长，只有报考真正革命的学校才是真革命，大家一听纷纷表示要一起报考学校。
黄埔军校的报考面试环节，方志敏的见地非常的掷地有声，工业救国只是一个梦，自己愿意投身革命，以身殉国。黄埔军校广州校区，陈赓风趣幽默的讲述自己的战斗经历。徐向前因为身体太过瘦弱，在面试环节差点被淘汰掉，毛泽东觉得他立场坚定，又有民族大义，决心给他一个机会。蒋先云在面试的时候，表述着国家分裂，军阀混战，有志者必然要做好牺牲个体的准备，为了国家的命运，自己愿意牺牲自己，奋起一战，叶剑英被他的情绪感染，立马表示录取他。
军校给报考的同学们发路费，让他们去广州参加总考试，方志敏、黄维皆成功收到通知。方志敏因为临时老家有事，不能赴广州参加考试，便把自己的路费都给了黄维，黄维感激方志敏给自己指了条名路。革命武装骨干力量，在中国共产党的见一下，国民党创办一所陆军军官学校，即黄埔军校。中国共产党非常重视黄埔军校，从各地选派大批党员，和革命青年到黄埔军校学习，黄埔军校注重培养学生的爱国思想和革命精神，这是他同一切旧式军校根本不同的地方
1924年6月16日，黄埔军校开学典礼上，孙中山致训词，孙中山表述革命之现状，提出开办这所学校，组建骨干革命军，来挽救中国的危亡。黄埔军校的大门处写着一幅升官发财请走他们，贪生怕死莫入此门的对联，孙中山倡议中国人团结起来救中国，得到了学生的高度认可。
黄埔军校上对武器装备展开探讨，同时也表述了拥有坚定革命意识的军队和不怕死的决心，一定可以取得了胜利。杨开慧也和向警予在家带孩子，毛泽东和森也来帮忙。毛泽东的文职工作做的有条不紊，但国民党内部有些人却提出国名单内部和共产党自己搞自己的不好吗，毛泽东立马表态说国共合作是两党广大同志支持的结果。叶楚伧有意刁难毛泽东，让他把一屋子的资料都整理好，然后向他汇报，一幅高高在上的姿态让毛泽东受尽了窝囊气。
毛泽东跟陈独秀吐槽叶楚伧，陈独秀安慰毛泽东，这种时候越要磨炼自己的意识，吃多少苦头受多大的委屈，就有多大的格局。黄埔军校讲述山地作战方法，陈赓虚心积极的提问，教官也悉心讲解困惑。上海，杨开慧教人识字，悉心授课，毛泽东则抱着孩子在旁听。黄埔军校除了军事理论课，也开展体能训练及实战课。黄埔军校政治部主任周恩来也在场内观摩着各位同学的操练。每个学员都非常的在意军事演习，但是学员内部也发生了一些分歧，他们总觉得国民党和共产党不是一家人。
蒋介石半夜召见陈赓黄维等人，了解大家的学习情况，并给黄埔三杰送上了一支钢笔。周恩来告诉学生，符合入党条件的时候，自己愿意做他们的入党介绍人。1924年，冯玉祥发动北京政变，与张作霖段祺瑞联合发电报，邀请孙中山北上共商国是。
孙中山收到了北上的邀请，但考虑北上风险极大，但不去又毫无希望，蒋介石提议让人带他北上，孙中山深知这次北上的鸿门宴，别人是无法替代的，国民革命的目的就是要缔造一个独立自由而富强的国家，用户和捍卫民众的利益，只有中国人团结起来，才能打败帝国主义，为了实现希望，自己还是要冒险北上。
第5集剧情介绍：孙中山溘然长逝
孙中山登上了北上的军舰。陈独秀得知这一消息，表示中国共产党非常认同，施存统表示如果和谈成功，国家统一，那就太好了。毛泽东则觉得此事可能没有那么简单。国焘有点担心北洋政府是否是真心和谈，李大钊则非常担心孙中山扶病北上的身体，陈独秀发表看法，并让毛泽东记录好。
1924年12月，经中国中央同意，毛泽东偕杨开慧等回到湖南，一边养病，一边开展社会调查，发动农民，组织秘密农协，积极进行建党建团活动，并成立中共农村党支部。
孙中山北上后，陈炯明组织七万大军，自称救粤军，兵锋直指广州。蒋介石提议陆军军官学校全体组成校军出征，叶剑英支持出兵，但也有部分人提出异议。蒋介石力排众议，决议全军出动，一个兵都不留，自己则亲子率队奔赴前线，一战打出黄埔军校的名号。周恩人非常欣赏蒋介石作为革命军人此股勇气。而其实黄埔军校的陈赓等学员也跃跃欲试想要赴战场对抗军阀。
孙中山同意了军校东征的申请，命令已经发到广州的司令部了。蒋介石宣布黄埔军校教导一团、教导二团、一个炮兵营，一个工兵队等等全体组成校军，配合友军出兵东征。出师东征大动员会在蒋介石的主持下正式开展，校军投入到真枪实弹的战争中。军阀武器装备精良，校军伤亡太大了。周恩来告诉学员我们必须在淡水破局，不然此番东征很可能会遭遇失败。
陈赓、郑洞国等人纷纷报名敢死奋勇队，这雄心壮士争先恐后的场面非常的感染人。战前，学员们掏心肺的交代后事，想着明天的仗该怎么打。次日，攻城正式开始，两方交战形势严峻，奋勇队冲锋陷阵，虽伤亡惨重，但依旧勇者无畏，向着炮火一步步逼近城墙。没多久，战报表示奋勇队被敌人压制，战况危急中，黄埔二期和三期纷纷自告奋勇请求参战。
投身革命的校军皆不怕流血不怕牺牲，以身犯险一步步一点点逼近淡水城，为了攻城，校军们搭起了人梯登上了淡水城，战况开始反转，淡水城成功拿下，军心振奋，高声呼喊我们胜利了。
孙中山微弱之时留下和平奋斗救中国的遗言。1925年3月12日9点30分，孙中山溘然长逝。北京大学内，陈独秀、国焘等人为孙中山举行悼念仪式。孙中山一生致力革命，其母的在求中国之自由平等，积四十年经验，深知欲达此目的，必须唤醒民众及联合世界上以平等待我之民族，共同奋斗。现在革命尚未成功，务须依照建国方略建国大纲三民主义及第一次全国代表大会宣言，积极努力以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约，须于最短期间促其实现。周恩来蒋介石等人悼念宣誓继承孙中山之遗志，誓死战斗，再造共和。
在蓬勃发展的有利形势下，国共两党合作进行了统一广东革命根据地的工作，经过两次东征和南征，统一了广东革命根据地，为北伐战争，准备了比较可靠的后方基地。党还建立了以叶挺为指挥的国民革命军第四军团，同时在李大钊等人的艰辛开拓下，北方地区的革命运动迅速开展起来，大革命的前景光明。
立大功者多数为共产党，蒋介石有些生气所办的黄埔军校在替共产党培养人才，蒋介石决议要改变这种局面，提高奖励机制让更多人加入国民党，1935年，中国共产党领导的五卅运动及其后的省港大罢工是一场伟大的反帝爱国运动，显示了工人阶级的领导力量，和革命统一战线的作用，沉重打击了帝国主义的嚣张气焰，提高了中国人民的觉悟，大革命的高潮即将到来。
1925年9月，毛泽东奔赴广州担任国民党中央宣传部代部长。1926年，蒋介石以叛乱为由，逮捕了海军局局长李之龙，扣押中山舰，将水兵缴械关押，包围省港罢工委员会，收缴工人纠察队枪支。
周恩来找到蒋介石，对中山舰事件讨要说法，但蒋介石坚持他们策动兵变，破坏两党的团结。周恩来提出西山派会议才是策动兵变，但也未见有何举措。周恩来和蒋介石针锋相对，讨要彼此立场说法。毛泽东回到家后，为被扣押的周恩来、李志龙找陈延年商讨，主张面对蒋介石态度必须强硬。
蒋介石担忧共产党和国民党抢夺人心、抢夺人才，自己无法想象此事发展下去会造成怎么样的后果。
第6集剧情介绍：蒋介石发起整军肃党
钱大钧直言，抓了李志龙，扣了周恩来，国共之间的关系其实已经撕破了，蒋介石主张道不同不相为谋，让手下好好处理下党务关系，同时提出整军肃党，准期北伐的方针。
俞济时接到通知，把扣押的周恩来解除了软禁，周恩来直言有什么事情无法当面说清楚，难道蒋介石自知做错了什么，没有脸来面对自己。周恩来对蒋介石避而不见的态度非常的恼火。而蒋介石继中山舰事件后，中国国民党二届二中全会，在广州召开，蒋介石及国民党右派借口要改善两党关系，扬言要避免中国共产党在国民党内的力量发展，引起党内纠纷，提出所谓的整理党务案。要求中国共产党不可以在国民党各部担任部长，并且国民党时不可以加入中国共产党的。在陈独秀的错误领导下，国焘要求出席中国国民党二届二中全会的共产党代表接受整理党务案，陷入了被动，对中国革命造成了严重影响。
毛泽东得知此消息后非常的生气，觉得这个完全就是城下之盟，哪里是怎么国共合作。国焘告诉毛泽东自己跟国名单据理力争，但收效甚微，他们现在全部联合起来，反对共产党。毛泽东苦口婆心的告诉国焘，国共合作，取长补短，是两党共同商量的大计，两年多人成效非常大。国涛则告诉毛泽东，蒋介石手上有兵，共产党并不主张发展军队，我们必须容让一下。毛泽东和国焘两人对此事发生了激烈的争吵，毛泽东对此情况应该据理力争寸步不让，要勇于斗争，不然就只能天天坐等挨打。
第一军的整军肃党工作已经完成，蒋介石要求严密布控，不要手软，但要求蒋新云和陈赓两个人除外。第一军要求想要留在第一军的人必须退出共产党，愿意保留中国共产党党籍的必须离开第一军和中国陆军军官学校。该决定的颁布令所有黄埔军校的学员集体沉默，蒋先云率先离开了第一军，保留自己的共产党党籍，而李默庵则退出了共产党，加入了国民党。孙树成则由国民党转为共产党，每个学员都在做自己的抉择。陈赓表达干革命的不图当官的立场，毅然而然的离开了第一军，保留了共产党党籍，但宋希濂却拒绝了跟陈赓一起干革命，而是加入了国民党。周恩来也离开黄埔军校政治部主任的职位，决绝的选择了自己的中国共产党革命道路。
周恩来通知所有退出来的党员全部去肇庆，因为独立团在那里，叶挺是团长。周恩来让陈赓去苏联学习，表示国名单盯他盯得非常紧，不要遭了黑手，陈赓有些不舍，但周恩来安慰说来日定可再聚。叶楚伧继续挖苦毛泽东，毛泽东则恭喜他升官，并告诉他中国共产党定会在一次一次的失败中走向胜利的。
毛泽东悉心的收拾整理农民运动讲习所。陈赓借口回到第一军拿行李，跟之前的兄弟表示自己现在是一名中国共产党党员，自己只是临行来告别的。陈赓把自己的钢笔送给了谢晋元，还把自己的毛巾送给了他们，赵尚志则讨要了陈赓的军鞋，陈赓提醒林彪不要再私藏子弹了，并希望未来还有机会走在同一条路上。
陈赓刚走出军校，就遭了黑手，还好郑洞国刚巧经过帮了他。陈赓告诉郑洞国以后再战场上相见，自己不会因为今日事手下留情的。毛泽东和周恩来可算正式碰面了，两人携手一起将中国革命的道路走到底。
叶挺作为独立团团长，非常欢迎孙树成等人加入自己的军队。毛泽东在农民运动讲习所，宣扬农民不起来参加拥护国民革命，国民革命就不会成功。北伐军司令部，蒋介石表达任何人想加入北伐的队伍，都应该欢迎，同时让手下以大局为重，但众人皆不大情愿支援唐生智。
叶挺接到北伐支援唐生智的消息后，非常的高兴，并表示哪怕大军不济，独立团也要横扫北伐道路上的一切障碍。
叶挺带的是中国共产党领导的独立团，毛泽东紧急书信托二虎递送给易礼容。
第7集剧情介绍：叶挺铁军北伐连连告捷
叶挺独立团入城受到了极大的欢迎，叶剑英看着昂首挺胸的军容觉得不错，陈铁石则觉得他们装备太落后，一炮打过去，那些人都得丢了性命。国民党这次让叶挺北伐实则是抱着螳螂捕蝉黄雀在后的心态，想坐收渔翁之利。
周恩来来到叶挺独立团，对叶挺独立团的北伐大军进行鼓励，表达独立团是革命的军队，是人民的军队，是新型的军队，不是某个人的军队，同志们在战场上一定要团结协作，打出真正革命军的威望来，打出中国共产党的声誉来。周恩来的话让同志们受到了极大的鼓舞，壮行之言大振人心，叶挺独立团作为先遣部队入湘，进行北伐，明日一定会打到全中国去。国民革命军誓师北伐，北伐战争直接打击了帝国主义支持的北洋军阀，主要有吴佩孚、孙传芳、张作霖三支势力。但对方兵力雄厚，北伐任务十分艰巨。
易礼容接到毛泽东的书信，让大家准备农民力量支援接应北伐军。1926年5月，独立团进入湘南，孙二虎拿着毛泽东的书信给叶挺，叶挺一看书信立刻明白了一切，直接跟农民力量一起合作。战争从天黑打到了天亮，战况连连告捷，独立团连取攸县、平江等地，声威大震，被民众誉为铁军。
广州司令部，蒋介石得知一个独立团连连告捷，觉得非常不可思议，蒋介石并不看好农民大军，但面对农民的力量还是仔细思量了起来。第九军军部内，贺龙得知改名国民革命军万分开心，觉得应该马上出湘西入河北，自己要去当过江龙，也坚决不忘国民革命。毛泽东又写信给易礼容，让湖南省委加紧部署工农与土豪劣绅的斗争，自己要督促他们把革命之火烧的更猛烈一些。
独立团连续取得贺胜桥等各战役的胜利，直抵武昌城外。独立团越大兵力越多，两湖的农友加入了兵团，可把接兵的班长给累坏了。在路上，独立团曹渊晴川路遇彭德怀，续上了些交情，等待后期有机会再交谈。
第四军军部内，叶挺得知夺取武昌城的功绩，蒋介石打算自己去夺，有些恼火，但还是决定静观其变。武器精良的蒋介石军团攻城异常的困难，伤亡巨大，这让蒋介石忍不住皱起了眉毛。战后，士兵们吐槽打战没有个主心骨，不了解地形还瞎指挥攻城。蒋介石大骂刘峙就是个废物，把仗打的乱七八糟，独立团可以横扫千军，为何第一军却做不到。
蒋介石告诉刘峙，明天第二军继续攻城，如果武昌还拿不下来，第一军其余的部队调起来。但考虑其他情况，打算把攻城任务再次转给叶挺。叶挺真知蒋介石的算计，但为了北伐战争的大计，决定独立团宁可战斗到最后的一兵一卒，也在所不惜攻城。叶挺独立团开始攻城，彭德怀蒋介石皆关注战况，共产党员造人梯登上了城墙，曹渊把独立团大旗插在了城墙上，但不幸的是曹渊挨了敌人的炮火，跌落城墙。叶挺号令第二梯队继续攻城，兵力军心不散，战况万分紧张，无数的士兵倒在了城墙之下，但依旧坚定不移的攻城，蒋介石看到后忍不住感叹铁军不愧是铁军。1926年10月10日，独立团攻入武昌城。
战争是残酷的，大家为曹渊送上了牺牲的祭奠鲜花，众人鸣抢敬礼默哀。彭德怀不解为何独立团可以如此英勇，段德昌告诉他这源自独立团里的干部团体，他们的伟大理想是共产主义，是为了消灭人剥削人的制度，为全天下的劳苦工农谋福利。彭德怀听后，十分诚挚的询问段德昌自己能不能加入中国共产党，段德昌一听觉得先给他送上一些书，得条件成熟，组织上会考虑的，彭德怀一听立马正声一言为定。
战后清点，叶挺独立团损失惨重，正愁着如何加强兵力，湘派的农民兵力就到位了。
1927年，刘少奇等人在汉口发起抵制英货，收回英租界的示威游行活动，武汉工人大罢工成功收回英租界，九江民众也占领了英租界。不久，英国被迫将武汉九江英租界归还给中国，民心大振。
第8集剧情介绍：上海第三次工人武装起义爆发
士兵们听闻英租界已经归还，都纷纷感叹还是民众的力量大。蔡晴川听闻外国的炮舰跑到长沙帮军阀，打到岳阳，他们就把炮舰开到岳阳，自己若是有接到命令，自己肯定跟着过去开火了。露德玛跟大家一起谈论，从鸦片战争开始，帝国主义的坚船利炮就把中国打的千疮百孔，觉得要把帝国主义赶跑，还是得靠大革命，得把租界一块一块的收回来。
林彪一言不发，他质疑贫落的中国真的可以跟帝国主义抗衡吗，一部近代史，他们总是在最关键的时刻下黑手，大家一听觉得林彪说的有理，觉得应该要抓紧练新兵了，不然真等到跟帝国主义干仗的时候让对方看笑话。周恩来来到陈独秀的病房，陈独秀语重心长的告诉周恩来，表示不远千里把他从广州请到上海，是因为想要发动第三次工人武装起义。周恩来一听告诉陈独秀，应该先总结前两次工人起义失败的愿意，组建强有力的领导队伍，采买武器，加强军事训练，要做好充分前期工作，同步做好策反工作，广泛收集敌人的情报，这样才能做到知己知彼百战百胜。
湖北甲种商业学校，毛泽东董必武翟秋白等人聚在一起，方志敏回江西搞农民运动完后，也回湖北聚首了。毛泽东告诉大家，现在大革命的形势轰轰烈烈，农讲所从广州搬到了武汉，得培养几千人的农民干部，毛泽东希望筹备农讲所的事情可以得到大家的多多帮衬，另外在开始之前，自己还得回湖南一趟，除了看望杨开慧，还得深入农村了解具体情况。
为了答复党内外，对于农民革命斗争的问题，1927年毛泽东到湖南农村考察农民运动，并写下考察报告。农民攻击的主要目标是土豪劣绅和不法地主，旁及各种宗法的思想和制度，城里的贪官污吏，乡村的恶劣习惯，这个攻击形式简直就是疾风暴雨，顺之者存违之者灭，其结果把几千年封建地主的特权打的个落花流水。广大的农民群众起来完成他们的历史使命，乃是乡村的民主势力，起来打翻乡村的封建势力，宗法封建性的土豪劣绅，不乏地主阶级，是几千年专制政治的基础，帝国主义，军阀，贪官污吏的墙角打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。数万成群的奴隶农民，在那里打翻了他们吃人的仇敌，农民的举动完全是对的，他们的举动好的很好的很，是农民及其其他革命派的理论，一切革命同志须知，国民革命需要一个大的农村变动，辛亥革命没有这个变动，所以失败，现在有了这个变动，乃是革命完成的重要因素，一切革命同志都要拥护这个变动，否则他就是站在反革命的立场上去了，农民打土豪这种行为完全是革命行为，没有什么可指责，但是农民所做的事很多，我们需要把农民的行动过细检查一遍，逐一来看他们的所做所谓究竟怎么样。
黄金荣、杜月笙、杨虎、张啸林等人碰头聚首，谈论当下形势，提前准备。武汉农民运动讲习所，毛泽东继续开课，鼓动农民起义。上海第三次工人起义指挥部，周恩来和侯镜如等人碰头了，周恩来告诉大家有信心和决心消灭军阀的残余力量，第三次上海工人武装起义现在发动。在北伐战争胜利进军的鼓舞下，1927年3月21日，上海第三次工人武装起义开始，在中共中央和上海区委联合组成起义最高指挥机关特别委员会，由陈独秀罗亦农赵世炎周恩来等人任委员，上海第三次工人武装起义全面爆发。上海市区大部分已经占领，只剩下闸北还没有攻占。
黄金荣得知已经有四个区被占领，压力也非常大，并知会下属，如果工人打进了租界，就回家睡觉。上海北站，起义工人以鲜血和生命的代价，占领了上海，第三次武装起义取得成功。这是大革命时期，中国工人运动的一次壮举，是北伐战争时期，工人运动发展的最高峰。上海蒋介石临时指挥部，虞洽卿碰面蒋介石，送上了大量的资金，还有猪鬃药品粮食等物料，告知蒋介石仗打到哪里，物资就送到哪里，蒋介石一听非常高兴，表示自己要保护合法商人的利益。
黄金荣来找蒋介石，非常的恭敬客套，同时归还蒋介石的门生拜帖。帮会故意制造事端搞事情，周恩来表示不管是动文还是动武，都要做好几手准备。正讨论时，蒋介石送来请帖，周恩来赴约后，蒋介石抛出橄榄枝，周恩来把在上海的工人运动所遇到的阻碍困难告诉了蒋介石，蒋介石告诉周恩来，此事自己可以压下去，但是作为中国革命的领袖，自己也要大军平衡，如果某些革命力量太强横，自己是有干涉的权利的。周恩来一听，直言以个别偏激行为以偏概全，混淆视听，又到底是谁在强横呢？蒋介石一听，语重心长的告诉周恩来，自己从黄埔军校的时候就非常欣赏他的才华和能力，自己也很想要有一次非常愉快的交谈，但有些事只能择日再谈了。
上海工人纠察队驻队处，侯镜如通知大家要有所准备了，不能让那些人为所欲为。蒋介石找来薛岳，表示上海的安定，直指上海的工人纠察队问题，需要革命军队起到作用。但薛岳似乎并不想对付工人，而更想参与北伐，消灭军阀。蒋介石深知薛岳已经不能重用了，思想太过左倾。
第9集剧情介绍：蒋介石发动四一二反革命政变
蒋介石命令第一军撤防上海，让刚刚归降的军阀部队二十六军接手，另外让人去安抚下周恩来。陈独秀和汪精卫发表联合申明，表达政见不尽相同，根本必须一致，另外也打算压制蒋介石的军事独裁势力。周恩来跟大家谈论此次闹事情况，学习苏俄工人暴动夺取城市的方法，让汪寿华抓紧上海工会的事情。
上海沪西火车站，蒋介石会见斯烈，让他戴罪立功。武昌都府堤20号，董必武、国焘、毛泽东、陈谭秋等人再聚首，谈论当前革命形势。斯励来找周恩来去二十六军，商讨革命，周恩来本来心有疑虑，但斯斯告诉周恩来，斯烈是自己的哥哥，周恩来这才同意去谈一谈。这几天，帮会和工人纠察队闹的厉害，杜月笙也摆好了鸿门宴请共产党员。共产党员开诚布公，表示希望今日两人的谈话，可以消除彼此成见，共襄国民革命之盛举。杜月笙奉劝共产党员放手，让手下人少吃点苦点，共产党员正欲告辞，杜月笙就让手下对共产党员动手，好一个生门入死门出，手段真实够狠辣。
周恩来来到二十六军，斯励缴了周恩来随行的枪。谈判桌上，气氛紧张，周恩来明确立场，表示任何事都好商量，唯独缴枪不行。斯烈告知这是上头的意思，缴枪也是避免纠纷。1927年4月12日，帮会一进入商务印刷，就开始打砸搞破坏，场面极其混乱。上海工人纠察队指挥部，还好侯镜如有提前准备，双方开始交战。周恩来以斯烈公然对抗国民政府施压，斯烈权衡再三，放走了周恩来。上海市郊枫林桥下，共产党员惨遭活埋。
蒋介石收到上海方面有所行动且一切顺利的消息。周恩来让人通知陈延年等人隐蔽起来。上海工人游行示威再次爆发，高喊一切军阀离开上海，还我工友，群情愤怒，军阀扫射游行示威队伍，无数人死在了枪口下。1927年4月12日，蒋介石在上海发动了震惊中外的反革命政变，随后，江苏浙江安徽福建广东广西等省，相继以清党为名，大规模捕杀共产党员和革命群众，四一二反革命政变，是大革命从高潮走向失败的转折点。
国名单反动派摘下了面具，举起了屠刀，下手真的非常很。毛泽东、董必武、陈独秀等人谈论国民党的假尾巴，陈独秀表态惨案已经发生，要尽快找到解决问题的办法，中共五大马上就要召开了，这对全国的党员同志们都是一个严峻的考验，眼下当务之急是救助在上海的同事。周恩来安排撤离及后续工作，胡润行九死一生逃了出来。毛泽东告诉陈独秀自己在会上并非有意跟他争论，自己说的都是心里话。
第10集剧情介绍：汪精卫发动七一五反革命政变
陈独秀告诉毛泽东，其实自己也认同他的大部分话是有道理的，但是自己何尝不知道国民党的问题和反动派的本质，中国的共产党在夹缝中生存，就要找到生存的技巧，现在看来，有些技巧是无用的，有些技巧是多余的，人活天地间，为什么总是顾虑重重。毛泽东也忍不住感慨，仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。陈独秀忍不住感慨国事艰难，读书真的有用吗？毛泽东非常坚定的答复陈独秀，有用，并且我们要在中华大地上，写下一部新的大书。
1927年4月27日，中国共产党第五次全国代表大会召开，面对上海的反革命政变，流血牺牲的工人力量令陈独秀心痛，陈独秀直言大家只有一条路，全面缴枪换取同情，这样蒋介石就没有借口来迫害大家了，陈独秀把革命的希望寄托在国民党身上，但这个决定大家不是特别认可。董必武表示这不符合实际，同情从来没有发生过丝毫作用，毛泽东也表达立场，表示一支枪也不能缴，缴枪了共产党就只剩惨遭屠戮这一条路了，缴了枪支，就等于亮出了胸膛让敌人打，到时候大家就只剩下空手空拳了，如果大家不抓枪，那么枪杆子就会来抓大家了，之前走的右倾投降主义道路走不得也走不通，忽视兵权，妥协退让，他的结果只能是失败，之前我们也批评孙文，专搞军事运动，不搞工农运动，可现在轮到我们，我们只抓笔杆子，不抓枪杆子，结果就是大屠杀，反动派弹冠相庆，共产党命悬一线。毛泽东的话得打了董必武的认同，觉得他说的句句都是实话，毛泽东继续讲到，在中国加入斗争和革命的农民就不下五百万，这就是最伟大的力量，哪怕蒋介石兵力雄厚，我们也能打出一片赤旗的世界。董必武被毛泽东的话深受鼓舞，要弃笔从戎，得到了大家的极力赞同。
1927年4月28日，北洋军阀杀害了李大钊先生，牺牲时年仅38岁，毛泽东等人接到这个消息震惊悲痛不已。李大钊同事是中国共产主义运动的先驱，伟大的马克思主义者，杰出的无产阶级革命家，中国共产党的主要创始人之一，党成立后革命运动的重要领导者，代表党中央指导北方地区党的工作，在北方广大地区，领导宣传马克思主义，建立党的组织，积极开展工人运动，农民运动，武装斗争，在共产国际的帮助下，团结改造冯玉祥国民军，有力的策应了北伐战争，使党在北方地区的事业，得到了蓬勃发展，铁肩担道义，妙手著文章。李大钊同志开创的伟大事业和留下的思想遗产永远不可磨灭，永远是共产党人学习的楷模和榜样。
李大钊的牺牲，让所有人明白，一味的退让根本不能解决问题，翟秋白表态要推动中国革命就必须将武装革命和群众运动两者结合起来，更多的方式方法都应该运用起来。大部分都不同意缴枪，但陈独秀却为了权衡各方的利益，对缴枪一事非常犹豫。董必武提议加速运转军事部，陈独秀提议把周恩来从上海调到武汉掌管军事工作。
周恩来来到武汉后，感觉到武汉的气氛也很紧张，周恩来告诉大家潜伏是一件很痛苦的事情，要保持中间立场。叶挺向周恩来表达立场，表示自己的队伍全部听党指挥，周恩来让叶挺离开武汉，保护每一颗革命的种子。周恩来亲自登门拜见贺龙，告诉他比青天更重要是民心。周恩来也得知蒋先云牺牲的消息，贺龙表示自己要加入中国共产党。周恩来告诉贺龙，以蒋介石为代表的右派大肆的屠杀工人和农民，站到了革命和人民对立面上，早晚会走向衰亡。周恩来希望贺龙可以帮助中国共产党，哪怕前途渺茫，也要不计生死以身许国，鞠躬尽瘁死而后已。贺龙表态自己是绝对不会上了国民党那条贼船，自己是铁了心要跟着中国共产党，中国共产党一时不要自己不打紧，说明自己还不够格，表示自己会从思想上成为党员，周恩来也跟贺龙表态，自己愿意在条件成熟的时候，作为贺龙军长的入党介绍人。
1926年彭德怀提出入党申请，1928年4月，彭德怀正式加入中国共产党。1927年5月，罗荣恒由中国共产主义青年团转入中国共产党，1927年6月，栗裕宣誓加入中国共产党，1927年7月，周保中宣誓加入中国共产党，1927年7月，叶剑英宣誓加入中国共产党。蒋介石觉得贺龙是一介莽夫，不足一提。汪精卫有清党意向，1927年7月15日，汪精卫国民政府发动七一五反革命政变，蒋介石汪精卫先后背叛革命，党内右倾机会主义错误领导，未能在敌人的屠杀面前有力的还击，新军阀屠杀共产党人和革命群众，自1927年3月之1928年上半年，被害的共产党员和革命群众打到31万人之多，其中共产党员二万六千多人。宋庆龄看到这个消息内心焦灼，周恩来前来拜会，两人谈及中山先生的革命精神，中国共产党员愿意举行火把，让革命的烈火燃遍中华，我们会在荆棘中找到一条出路，今日离开武汉，也是为了来日重逢。
武汉，毛泽东组织工作，发动农反，贺龙也让共产党等骨干安插在自己的部队里。
第11集剧情介绍：南昌起义成功了
贺龙好奇为何好人才都投入中国共产党，周逸群答复到有人才共产党才能成为共产党，贺龙调侃自己还不是共产党，自己申请了上级也不批，不过自己冲着周恩来还有这些个兄弟，自己也要把共产党革命这条路坚持走到底。侯镜如集结部队完毕，贺龙一声令下，全军开拔。
汪精卫听闻叶挺和贺龙已经开到九江了，张发奎答复到是的，且他们的旗帜上写着东征讨蒋。汪精卫却表示自己坐镇庐山，就是为了针对这两个人，且联俄联共等已经过时，只要他们到山上来，自己就不会为难他们。两人的对话，被叶剑英听到了耳朵里，心想大事不妙。江西九江，贺龙策马奔腾打算上山，却被栗裕拦住，贺龙一看书信得知汪精卫给自己摆的是鸿门宴，就跟着栗裕走了。
叶剑英告诉贺龙、叶挺不要去理会汪精卫，大军直开南昌，周恩来在那边等着他们。刘伯承、聂荣臻两人站在城墙上谈论革命的火种必成大势。蒋介石看完报纸不禁感慨张发奎没有用处，不用太过理会汪精卫，堡垒是可以从内部攻破的。于此同时，蒋介石有点担忧聚在周恩来那边的人才太多了，但是他也相信等到自己出山的那一天，一定可以摆平这一切。周恩来告诉贺龙和叶挺，中央打算在南昌发动起义，养精蓄锐发动第二次北伐。根据中央的决定，中国前敌委员会成立，由周恩来，李立三等人，周恩来任书记，组织发动南昌起义。
周恩来拜会朱德同志，两人久别重逢分外投缘，朱德打算智取制敌。陈铁石让一名红尘女子好生伺候下二十军的赵福生。张国焘因为张发奎没有明确表态，不想让大家贸然行动，但周恩来态度非常坚决表示，起义计划一经决定就不能更改，不管张发奎上不上车，辛苦的兵运的工作，是建立自己的武装革命力量，从而让一切化为有形结果，并表示将在外君令有所不受。贺龙听到了争论，破门而入，表示起义不能停，谁也无法阻止自己加入中国共产党。周恩来指责国焘阻扰起义，并让贺龙听从党的指挥，同时以表决形式确认是否起义，另外后期若有追责，周恩来将承担全部责任。
国民党党部，赵福生告诉陈铁石他们要暴动，陈铁石一听震惊不已。贺龙得知消息走漏，难逃责任，掏出枪想让周恩来崩了自己，国焘则紧张到再次要求取消起义，重新开会调整部署。周恩来镇定得要求把起义的时间提前2个小时，同步发射三颗红色信号弹，三枪为记。战斗进展顺利，周恩来下达务求全胜的指令，听闻贺龙也上战场了，不禁感叹这样的同志才配做真正的党员，南昌起义胜利了。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，用血与火的语言宣告了中国共产党人不畏侮辱，坚持革命的坚决决心，他在全国人民面前树立起一面革命武装斗争的旗帜，标志着中国共产党独立地领导革命战争，创建人民军队和武装夺取政权的开始，具有重大的历史意义。
中央委员会的宣言影响很大，反动派看了心惊胆寒。周恩来要求举兵南下，等待共产国际的支援，挥师广州，重建革命大本营。武汉俄租界，毛泽东初次见到邓小平。毛泽东在会议上提出秋收起义，发起农民暴动，并且要深知政权是由枪杆子里取得的。共产国际正式罢免陈独秀的总书记职位。1927年8月7日，中共中央在湖北汉口秘密召开紧急会议，会议确定了武装反抗国民党反动派的总方针，给正处在组织涣散中的中国共产党指明了新的出路，为挽救党和革命作出了巨大贡献，这是由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。毛泽东打算回湖南发起秋收起义，抓住枪杆子，杀出一条血路来，翟秋白苦苦劝说也拦不住他，毛泽东自己也深知此去凶险，但调侃我自横刀向天，去留肝胆两昆仑，革命的坚决刻在毛泽东的脸上。陈独秀站在窗口，默默的鞠躬为毛泽东践行。
第12集剧情介绍：人民军队历史上第一面军旗诞生
毛泽东回到了湖南长沙，让杨开慧带着孩子离开这个危险之地，但是杨开慧却不愿意离开，因为自己早已把生命交给了革命。杨开慧和毛岸英送别毛泽东，非常的不舍，让毛泽东不要回头好好革命。战壕之上，陈赓和侯镜如都受伤了，医务部赶紧喊人救助，哪知道两人也是贫嘴，都受伤了还在比谁的伤口多。周恩来等人讨论会昌之战胜利了，却很多人跑路了，贺龙方面也总有人提醒他不要跟错人走错路，这样很容易导致军心不稳，大家正讨论间，陈毅来找周恩来，故友重见分外亲切。贺龙亲写了入党申请书，希望自己可以加入中国共产党，另外自己也当着大家伙的面，那先下广东潮汕给党献一份大礼，大家为他的决心喝彩鼓舞。
毛泽东被清乡会抓了，一番游说用六块大洋换了个逃命的机会，千辛万苦可算是捡了一条命，奈何脚在逃亡的时候受了点伤，然后又落到了卢德铭的队伍里。毛泽东表明自己是特派员的身份，可是小士兵却不相信，只觉得他是个怪人。事后，卢德铭得知了毛泽东的身份，兴奋的不得了，表示可算把他给盼来了。毛泽东在江西修永起义军指挥部，跟大家谈及国民党对农军的迫害，提议国民党这面旗帜今后绝不再用，并将部队的番号改为工农革命军第一军第一师，再等秋收时节开始起义。1927年9月11日，毛泽东领导发动秋收起义，中国共产党第一次在武装起义中公开打出了自己的旗号，人民军队历史上第一面军旗诞生，在全国人民面前，彰显了中国共产党领导革命战争的决心。
敌人火力太猛，根本就攻不上去。毛泽东和卢德铭达成共识，敌强我弱无法攻打长沙。毛泽东告诉所有将士们，打仗很辛苦的，但这只是第一步，自从我们打起了这面镰刀斧头旗子，我们就是一支崭新的军队，就要拥有无比强大的革命意志，要有勇于打败一切困难的勇气，打败一切敌人，这次秋收暴动，虽然遇到了一切挫折，反动派没有怎么可怕的，只要我们团结起来，勇于斗争，就一定能拿小石头把蒋介石的大水缸给打烂了，这最后的胜利，一定是属于我们大家的。毛泽东告诉大家，长沙不是想打就能打下来的，现在我们要保存实力，强大自己，大城市并不是我们要去的地方，我们要去敌人同志薄弱的农村，发展农民群众，实现土地革命，等到把农民全部发动起来，我们的实力就将壮大十倍一百倍，到时候别说是长沙，整个湖南都是我们的。毛泽东的思想指导让在攻打大城市受挫后，毛泽东果断改变计划，决心去敌人统治薄弱的山区农村寻找落脚点，从进攻大城市转到向农村进军，这是中国革命发展史上具有决定意义的转折点，也是具有决定意义的新起点。卢德铭在转移撤离中壮烈牺牲，毛泽东心痛不已。
朱德让周恩来给自己三千人马，自己可保三河镇不丢，把钱大钧打疼。朱德提前造工事，提前隐蔽，把敌人打的意想不到，但死伤不计其数。
第13集剧情介绍：井冈山根据地建立
林彪看着枪林弹雨不断倒下的士兵，大喊撤退。通讯兵告诉朱德，林彪向战队转移，朱德通知所有人准备战斗。敌人步步往前挪动，战事吃紧，钱大钧下令必须消灭对面的朱德军，永绝后患，但朱德确实是块难啃的骨头。经过努力，三河坝岿然不动，朱德告诉士兵现在大家已经完成了三天的狙击战，准备上山转移，但是对面的钱大钧，不会让大家安全撤离。蔡晴川要求留下来掩护他们撤退，所有的士兵撤掉了帽子上的国民党军徽，向着青山大地天空敬礼。钱大钧继续发射大炮，直打三河坝，蔡晴川等人在被敌人围剿后，拉下了最后的炸药包，跟敌人同归于尽，对他们而言，革命的红旗永远不倒，中国人民会永远会记住他们的。
俞济时告诉蒋介石汤坑之战大获全胜，叶贺部队被全部打垮，三河坝亦以夺取，共产党这支队伍已经是云雨流散。蒋介石一听大悦，吩咐嘉奖参战官兵，尤其是薛岳。毛泽东挑灯看报，思绪良多。白天，毛泽东宣讲鼓舞志气，表示不经历失败和挫折，革命是不会成功的，毛泽东进行三项举措，第一整编队伍，原来的工农革命军第一军第一师缩编为一个团，下辖两个营六个连，改称为工农革命军第一军第一师第一团，第二党组织建立在连上，设立党代表制度，营团以上党委，排有党小组，班里有党员，第三连队设立士兵委员会的民主制度，实行官兵平等，经济平等，破除旧军雇佣关系，部队要严格遵守纪律，第一一切行动听指挥，第二，筹款要归功。毛泽东告诉大家我们是共产党军队，党员必须发挥先锋模范作用，在艰苦的战争岁月，我们的军队才会拖不跨打不烂，迎来最后的胜利。毛泽东组织的举世闻名的三湾改编，创造性的提出了支部建在连上，官兵平等的一整套崭新的治军方略，从政治上组织上，确立了党对军队的绝对领导，奠定了政治建军的基础，使部队中有了坚强的战斗堡垒，促进了党员先锋模范作用的发挥，增强了部队的凝聚力，是我党建立新型人民军队最早的一次成功探索和实践，是把工农革命军建设成为无产阶级领导的新型人民军队的重要开端。
栗裕等人跟林彪、朱德、陈毅等人汇合，汤坑之战损失惨重，叶挺贺龙等人突出重围，周恩来病重送至香港，朱德让栗裕有泪不轻弹，准备出发，路上士气不稳，觉得革命已无出路，好多人选择脱离军队另寻出路，朱德也不挽留，让他们离开部队以后，不可以出卖同时，欺负百姓，否则朱德的驳壳枪就会要了他们的命。朱德告诉大家一个真正的革命者，要做失败时的英雄，因为黑暗是暂时的，要革命的就跟自己走，自己是共产党员，要把八一南昌起义的革命种子保存下来，自己也有决心担起革命的重担，自己也有信心走出敌人的包围圈，革命必胜。
毛泽东跟随部队来到井冈山，感叹井冈山峰回路转，是建立根据地的好地方，井冈山根据地的建立点燃了工农武装割据的星星之火，为中国革命探索出农村包围城市，武装夺取政权，这样一条前人没有走过的正确道路。1927年11月14日，潘忠汝、戴克敏领导发动黄麻起义，1927年12月11日，张太雷、叶剑英、叶挺领导发动广州起义，1928年1月12日，朱德，陈毅领导发动湘南起义。1928年1月22日，方志敏领导发动戈阳横峰起义。党的六大之后，各地党组织抓住国民党新军阀混战的有利时机，发动农民进行游击战争，夺取革命政权。红军和根据地不断巩固和扩大，1928年4月28日，毛泽东率领的秋收起义队伍和朱德陈毅领导的湘南起义和南昌起义部队在井冈山胜利会师，成立工农革命军第四军，朱德任军长，毛泽东任党代表和军委书记。
1929年，毛泽东朱德陈毅率领新四军转战赣南闽西，创建新的根据地，为后来中央革命根据地的建立奠定了基础，并对各地红军游击战和根据地的建设，起了鼓舞和示范作用。红四军在转战过程中，领导人在军队建设问题上产生了不同看法，军内存在的单纯军事观点，流寇思想和军阀主义残余等，非无产阶级思想有所发展，在红军生死存亡的紧要关头，古田会议召开。古田会议，确定了马克思主义建党建军原则，确立了军队政治工作的方针，原则、制度，确定了政治建党，政治建军的原则，使军队涅槃重生。古田会议奠定的军队政治工作，对军队生存发展，起到了绝对性作用。
蒋介石发布军令要求对共产党进行搜杀，一旦发现绝不手软。1930年10月24日，湖南长沙，杨开慧送完材料独行在街上，等到跟毛岸英汇合后就被捕了。长沙陆军监狱，杨开慧知道何健敢抓人，肯定不会放了自己。唐敏告诉杨开慧，可以托人登报和毛泽东脱离关系，再找人帮忙就能从监狱里出去了。
第14集剧情介绍：杨开慧英勇就义牺牲
杨开慧一听，特别坚决的告诉唐敏自己不会脱离关系的，觉得自己登报会被人利用，这样对毛泽东不好，对革命也不好。杨开慧请求唐敏帮自己做身衣服，上路的时候穿，自己如此坚决，也是希望中国有个明朗的明天。何健收到了很多求情的电报，但觉得留着毛泽东的堂客也不会被感激，国民党决定枪决女共犯杨开慧。1930年11月14日，杨开慧在长沙浏阳门外识字岭刑场英勇就义，年仅29岁。
陈树湘不忍把杨开慧就义的消息告诉毛泽东，一直支支吾吾的，毛泽东获悉杨开慧牺牲的消息后悲痛不已，把自己关在屋子里。陈树湘告诉朱德杨开慧被行刑的消息，杨开慧被打了两枪也没有咽气，倒在地上，满脸都是傻子，手把地上抓出了两个大坑，过了三四个小时，被他们当中的有个家伙发现了，回去又补上了一枪。夜里，毛泽东看着杨开慧和孩子的合照泪眼婆娑，疾书奋笔写了无数个霞字。1930年-1932年期间，在中国共产党领导下，中国工农红军先后开辟巩固了中央及鄂豫皖湘赣军区等根据地，连续突围了反围剿斗争，打击了国民党反动派的嚣张气焰，人民军队不断发展壮大，革命形势为之一新。然而，李立三左倾冒险主义错误，使党和革命事业遭到严重损失，1930年9月24日-28日，中国共产党六届三中全会召开，错误得到逐步纠正。1931年1月7日，六届四中全会召开，翟秋白等同志受到打击，以王明为代表的左倾教条主义错误，在党的领导机关内开始了长达四年的统治。
毛泽东的三个孩子被秘密转移到上海了，周恩来让陈赓安排好，务必让人好好照顾好孩子们，毛泽东现在着实有点太难了。顾顺章叛变了，周恩来及陈赓乔装打扮通知大家赶紧转移，此次的消息多亏了隐藏在敌人心脏的同志们，必须迅速撤退，保存力量，此次突发撤退，也让侯镜如跟组织失去了联系。1931年9月18日，日本侵略军发动九一八事变，随后迅速侵占了东北三省。南京，蒋介石收到了张学良的电报，蒋介石却只发空头支票，根本就不帮助，蒋介石一心只想铲除赤匪，表示攘外必先安内，铲除赤匪才是重中之重。赣南会议，会上出现了争议。“左”倾教条主义者批评毛泽东关于红军和根据地建设的正确主张，斥责为“非无产阶级观点”“单纯防御和游击主义”“狭隘经验主义”等。会议通过了《政治决议案》《党的建设问题决议案》《红军问题决议案》等五项决议案，决定设立中央革命军事委员会，并通过了取消红一方面军总司令和总政委、总前委书记的名义。会后，撤销了毛泽东苏区中央局代理书记的职务。此次会议，表明苏区中央局事实上已经全面接受了中央指示信中的错误主张，开始排挤毛泽东在中央苏区对红军的正确领导。
毛泽东让朱德要先搞好团结，哪怕苏区在这些书生教条主义底下不得安生，并让朱德好生关注彭德怀和林彪，让他们千万不要意气用事。周恩来也托人被最新翻译的马列主义著作送给毛主席翻阅。
第15集剧情介绍：国民党发动第五次围剿行动
毛泽东一人等着任弼时和王稼祥，表示自己正在好好消化刚才会上的话，毛泽东表示自己不反对批评和反对意见，这样才能有进步。1931年，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金叶坪村举行，宣布成立成立苏维埃全国临时中央政府，毛泽东当选为主席。1932年，毛泽东起草，中国共产党高举起抗日的旗帜。日本至九一八以武力抢占中国东三省后，继续用海陆军占领上海嘉定各地，侵扰沿海沿长江各地，用飞机大对日战争宣言炮屠杀中国人民，焚烧中国房屋，在东北及淞沪等地，被损害的不可数计，这种屠杀和摧残仍在继续发展，苏维埃全国临时中央政府特正式宣布对日战争。
毛泽东听闻周恩来来了兴奋不已，周恩来带来苏维埃要来苏区的消息，毛泽东觉得来了挺好，多看看实际，多跟农民交交朋友。毛泽东感慨这已经是第三次两人站在一起，第一次在广州，第二次在武汉，第三次在闽西的小沟沟里，周恩来一听也附声到的确如此，只要是中国革命到了生死存亡的紧要关头，两人都会坚定的站在一起。周恩来到了实地，感觉很不一样，欣慰农民发动的不错等等，毛泽东则感慨说即便如此还是被人说自己右倾，机会主义等等，但自己还是会坚持真理，只要中国革命的大业可以成功，自己早已把个人的荣辱置之度外了。周恩来让毛泽东给自己讲讲苏区的所有情况，自己需要知道更多的苏区信息。
红军总司令部，周恩来等人谈论毛泽东的方案方针觉得非常的有效，但碍于上层压力，周恩来提议换个说法，说成是朱德的战略方针方法，这样就可以迎刃而解眼下的难题，朱德说这样自己岂不是贪天功了，周恩来则宽慰说历史会证明一切。1933年3月，中央红军第四次反围剿获得重大胜利，大家觉得毛主席的方法就是对就是好。
继赣南会议之后，1932年10月宁都会议对毛泽东和他在红军中实行的战略战术执行了错误的评判和指责，会后不久，临时中央先以要毛主席主持临时中央政府工作的名义，把他调回后方，接着撤销了他所担任的红一方面军总政委的职位。毛泽东一边养病，一边继续调查研究，继续为革命工作。毛泽东写了几封信提了提自己的军事建议，让邓小平带到前方。蒋介石方面探讨赤军严重化问题，打算调动一百万攻打围剿红军，将红军一举歼灭，并采用堡垒战法，一里一里地占领并立即巩固，铲公义勇队随军出发，巩固军区政权。
江西瑞金，大家也在探讨如何应对第五次反围剿，共产国际也派驻中国军事顾问李德来指导工作，但是实际作战过程中，损失惨重。毛泽东来到医疗救治中心，看着士兵们头破血流，心里也很是沉重。士兵们吐槽说按照外国专家的打法，进了堡垒就是进了活棺材，士兵们希望毛主席可以站出来说话，陈赓也盼着毛主席可以出来指导工作。蒋介石方面觉得堡垒战法还是有效的，但是很多人都是看钱办事。蒋介石方面的炮弹如下雨般的落在了红军的堡垒里，无数人倒地身亡，于此同时，李德也激动的表达这是糟糕的战术和队伍，完全没有执行他的部署，并斥责红军是糟糕的部队。
前线战事吃紧，彭德怀、朱德等人也是气不打一处来，周恩来赶紧缓和他们和军事指导李德的关系。蒋介石方面欣慰剿匪大计马上就要成功了，眼下的当务之急是取得赣南和闽西的胜利。周恩来得知部队伤亡人数在急速增加非常着急，决议战略转移，准备西征。1934年10月10日晚，中央红军开始实行战略转移，实际上早在1934年4月28日，广昌保卫战失利后，五月初，中央书记处作出决定，准备将中央红军主力撤离根据地，并将这一决定告知共产国际，共产国际回电同意，九月上旬，国民党军队加紧对苏区腹地发起进攻，红军已无在原地扭转战局的可能，10月中共中央中革军委率领红军主力踏上了战略转移的漫漫征程，开始了世界历史上从未有过的壮举。
第16集剧情介绍：湘江之战损失惨重
蒋介石方面谈论红军西征局势，明确表示湘江才是扼要之所，不管红军从哪一方面突围，国民党军队皆有优势兵力接应，所以湘江就是红军的丧身之地。湘南，将领们感叹蒋介石委员长的部署实在是周密的很，粤湘桂诸军为了维护自己的地盘，必然奋力作战。蒋介石则轻微一笑，表示让他们打烂一点，会有中央军来收拾残局的。与此同时，红军方面也安排叶挺贺龙等人拿下湘江渡口，等拿下渡口后，命令林彪北上，挡住国民党的进军，让彭德怀守住光华铺，挡住桂军的进攻，两个犄角加起来之后，可以保证红军主力以及中央纵队过湘江。后卫方面则有红五二十四师陈树湘留在了最后，彭德怀告诉李德，红军打仗不是算算术，靠的全是心中这口气。
林彪、聂荣臻夺取湘江界首渡口，并要求赶快搭浮桥，让中央纵队快速过江，毛泽东是苏维埃主席，对军队没有指导权，眼见行军速度那么慢，记得不得了了。按照先前的战略布局，两个犄角顶住了，朱德下达命令，加快行军速度，冲过湘江。毛泽东让人把后面部队的实际情况转告给周恩来、朱德，让他们下达命令，把不必要的辎重全部卸掉，加快行军到湘西。蒋介石方面，各路大军正在加紧包围，蒋介石动用飞机，让共军首尾无法相顾，誓要把共军消灭在湘江上。
形势非常紧张，分分秒秒都有人伤亡，何健发布命令，只要湖南还有一个共军，就绝不停止进攻。白崇禧方面发布命令打算把共军全部赶出去，往死里去打，若有其他军队越界，就一起打。战争从白天打到黑夜再到白天，林彪让人发电报，让中央纵队加快过河，星夜兼程过河。迁移过程危险密布，蒋介石的飞机在头上盘旋，各路战事都紧张吃紧，湘江水都被将士们的血染红了，为了快速过桥，将士们搭起了人桥，但飞机扔下的炸弹却在脚边开花，朱德命人扫射空中飞机，因为敌人飞机的存弹量不是特别多。周恩来要求丢掉一部分辎重，而博古却觉得那是工农的打下来的心血，丢掉他们就是耻辱。蒋介石方面要求猛攻，红军方面伤亡不计其数，死伤惨烈，周恩来等人无法推算出过江时间，觉得非常的愧对这些用生命换取时间的英雄们。周恩来感慨，今日战争关系到野战军全部，西进胜利则可开辟今后的发展前途，迟则我野战军将被层层切断，我们不为胜利者，即为战败者，胜利关乎全局人人要奋起作战的最高勇气，不顾一切牺牲，克服疲惫现象，以坚决的突击，执行进攻与消灭敌人的任务，望高举胜利的旗帜，向着火线上上去。周恩来讲话这些话，早已泪眼婆娑。
敌人的飞机依旧在头上盘旋，无数红军的英魂命送湘江，毛泽东看着将士们一路的艰辛，目光所及之处的红满天的湘江水，尸横遍野，情难自禁，悲痛不已，但也只能把这一切深藏在心中。蒋介石方面收到湘江战报，觉得好极了，各军作战也极其英勇，尤其是何健的湘江，白崇禧的桂军皆收获颇丰。蒋介石发布命令让薛岳继续追击，无数的老百姓被就地活埋，国民党烧杀抢掠令民不聊生。1934年，受伤被俘的陈树湘在被敌人押解的过程当中，趁敌不备，忍着剧痛，从伤口处掏出肠子，用力绞断，壮烈牺牲，年仅29岁。
湘江损失惨重，毛泽东感慨本本帽子害苦了红军，觉得这个仗不能这么打下去，路也不能这么走下去。中央政治局常委决定发声，让毛泽东在败军之际授命指导红军，毛泽东也明白在革命生死危难之际，需要有人站出来。
第17集剧情介绍：遵义会议召开
张闻天和王稼祥看着眼下的局势，觉得毛泽东应该出来临危受命，并表示他们两人都支持他，毛泽东也觉得此时此刻，确实需要人站出来，奉命于危难之间。蒋介石询问湘西防线如何？并让他们继续不留余地的剿共。通道会议上，毛泽东提出此时北上就是死路一条，等于是往蒋介石的口袋里钻，李德却反对改变作战计划，要求继续北上。朱德觉得此刻如果按照原定计划北上，会碰个头破血流。王稼祥也觉得此刻不能北上，不能跟敌人硬碰硬。毛泽东提出往贵州出发，这样红军可以得到修整的时间和空间。大家分析利弊后，觉得去贵州是条出路，但博古却保留意见，但根据组织意见，少数服从多数，周恩来也同意进军贵州。
王稼祥和张闻天两人闲聊，虽然进军了贵州，但是两人也不知道接下来的路该怎么走，王稼祥觉得应该让毛泽东主事，博古已经乱了分寸了，张闻天也觉得要对革命负责，决不能听天由命。而毛泽东则拖着个病身体，天天搞调研，身上的一股劲让王稼祥和张闻天佩服。毛泽东感慨士气被搞成这个样子，自己非常的痛心疾首。彭德怀也觉得早这么打就好了，已经甩开敌人了，干脆在贵州开辟新天地。黎平会议上，大家讨论是不是可以往湘西去这件事，毛泽东提出去到敌人比较薄弱的地方，也就是遵义，刘少奇应声同意。蒋介石方面得知遵义城被攻占，大怒王家烈无能，同时也打算自己亲自前往贵州督战。遵义会议上，博古对第五次反围剿失败作出报告，大家对报告内容皆不认同，毛泽东也提出了自己的看法，觉得第五次反围剿的失败时军事战略的失败，是指挥的失败。李德一听很不开心，觉得毛泽东在攻击他报复他，毛泽东则反驳说这是纸上谈兵，不考虑实际情况。刘少奇应声发表自己的看法，极力赞同毛泽东的观点，觉得第五次反围剿失败就是瞎指挥乱指挥导致的。毛泽东继续输出观点，表示闹革命不是数人头，现在已经打开了大西南，初步拜托了敌人的包围，从某种意义上说，这也是一种胜利，是某种转折，想要走出一条新路，就得靠手里的钢枪。遵义会议不久，由张闻天代替博古负总的责任，毛泽东为周恩来在军事指挥上的帮助者，后成立由毛泽东周恩来王稼祥组成的三人小组，负责全军的军事行动，事实上确认了毛泽东在党中央和红军的领导地位，开始确立了以毛泽东为代表的马克思主义正确路线，在党中央的领导地位，开始形成以毛泽东为核心的第一代中央领导集体，开启了党独立自主解决中国革命实际问题的新阶段，在最危机关头拯救了党，拯救了红军，拯救了革命，是党历史上一个生死攸关的转折点。
贵州赤水，毛泽东周恩来指挥红军将士渡过赤水河。贵州遵义南，红军大规模消灭中央军，滇黔大道，红军进军云南。皎平渡，红军乘几条小船渡过金沙江。大渡河，红一团夺取安顺场渡口。泸定桥，红四团爬铁索桥，夺取泸定城。红一方面军翻越夹金山。红四团率先与红四方面军第30军的先头部队会师。蒋介石怒气冲天。六届中央政治局于1935年6月26日在四川懋功以北的两河口举行会议。会议由张闻天主持，出席会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、王稼祥、博古、刘少奇、凯丰、邓发、刘伯承、彭德怀、林彪、聂荣臻、林伯渠、李富春共16人。周恩来代表党中央和中央军委作关于目前战略方针问题的报告，着重阐明战略方针、行动方针和战略指挥三个问题，强调两个方面军要统一指挥，集中于中央军委。张闻天作会议总结。会议一致通过周恩来报告中提出的建立川陕甘根据地的战略方针，并责成张闻天起草一个中央政治局决定。
周恩来感叹张国焘有些变了，两河口会议上，周恩来看出张国焘有些话没有说透。中央红军离开苏区以后，大量苏区军民惨遭国民党屠杀，何叔衡跳崖自尽，翟秋白方志敏等通知被捕，陈毅率领少数战士，在粤赣边界坚持战斗。
第18集剧情介绍：方志敏翟秋白牺牲
陈毅发现敌军堵得特别严，连个口子都不留，索性让大家就地休息，等天黑了再钻过去。陈毅腿部的伤口又长蛆了，喊了乡下老爹把烂肉挖了，然后用土方子治伤，疼的直接晕了过去。方志敏关押处，方志敏自己早已抱定牺牲的准备，自己也绝对不会发声明脱离中国共产党。翟秋白关押处，宋希濂来看望他，询问闽西百姓为何抵抗如此强烈。翟秋白解释一通后，表示自己就是一介书生，手无缚鸡之力，思想也有所愚钝，但心中革命之理想绝对不会改变。
陈毅苏醒过来后，立马通知所有人转移。方志敏带着手链脚铐被关押着，国民党又派人来游说他，方志敏告诉那人国民党救不了中国，只有共产党才能救中国，未来还会有千千万万的后来人，继承事业将革命进行到底。蒋介石发布命令处置方志敏和翟秋白。1935年， 6月18日，翟秋白在长汀罗汉岭执行枪决。1935年8月6日，方志敏在南昌下沙窝被杀。方志敏生前表达假如我还能生存，我就要为中国革命呼喊一天，假如我不能生存，死了我流血的地方会长出一朵可爱的花来，这朵花你们就看成是我精诚的寄托吧，亲爱的朋友们，不要悲观，不要萎靡，要奋斗，要持久地艰苦地奋斗，要把我们个人的才能都提供于民族的拯救吧。
陈毅感慨南国的土地都被鲜血染红了，牺牲太大了，现在有些人躲了跑了背叛了，但是越是这样，越不能放弃理想和信仰，只要大家坚持住，南国的土地就会迎来胜利的那一天，只要熬过难熬的日子，就一定会等来春暖花开的日子。二十个白狗子突围陈毅，陈毅手下拿命换命，陈毅难过不已。张国焘的野心越来越暴露了，已经让他当了军委主席，可他依旧还不满足，还要伸手要权，张闻天义愤填膺吐槽他的党性何在。毛泽东觉得此事要讲究原则和战略，党权绝对不能让，周恩来表示如果革命需要的话，自己愿意让出自己的职位和权利。沙窝会议，参加会议的有毛泽东、朱德、周恩来、张闻天、张国焘、博古、凯丰、邓发、陈昌浩、刘伯承、傅钟等11人。会议共两项议程：一是讨论红一、红四方面军会合后的形势与任务；二是讨论组织问题。张闻天作关于红一、红四方面军会合后的决议草案的报告，毛泽东就决议草案作补充说明。与会者相继发言，赞同张闻天的报告，强调必须提高党在红军中的威信。张国焘在会上极力为错误进行辩解，认为退出川陕根据地和在少数民族地区建立联邦政府是正确的。沙窝会议对于加强两个方面军的统一领导与指挥，推动张国焘执行中央的北上方针，坚定创建川陕甘根据地的信心，起了积极的作用。同时也开始公开暴露出张国焘与党中央的政治分歧。
会后，毛泽东提出既要保持团结，又要保持党对军队的绝对领导权。张国焘打算提干徐向前进中央领导工作，哪知道他压根就没有这方面的想法，只想好好带兵打仗。毛泽东和朱德刘伯承等人谈论下一步的军事计划，1935年8月3日，红军总部把红一红四方面军混合编成右路军和左路军，右路军有徐向前、陈昌浩、叶剑英率领集结北上，经草地到班佑，毛泽东张闻天周恩来等中央领导人随右路军行动。左路军有朱德、张国焘、刘伯承集结北上，经草地到阿坝，再到班佑与右路军汇合。
毛儿盖会议，毛泽东在会上作关于夏洮战役后的行动问题报告，指出红军主力应向东向陕甘边界发展，不应向黄河以西。毛泽东作会议讨论结论时，再次强调左路军应向右路军靠拢。与会者一致同意毛泽东的报告。徐向前也明显表现出大局观。
第19集剧情介绍：毛泽东带领部队北上行军
胡宗南指挥部，听闻红军闯过了大草地震惊不已，并已经抵近包座，决定速调四十九师赶到包座，挡住红军，并表示四十九师是杂牌军，让他们去应付红军不是坏事，另外自己手握精锐部队，随时可以将红军拦腰斩断。徐向前决定上中下齐发，拿下包座，同时让国民党看看中国工农红军的战斗力。张国焘得知包座已经拿下，并缴获了很多战利品的消息后，却大骂徐向前和陈昌浩是糊涂蛋，拿着自己的本钱跟别人去拼命，骂他们两人是猪油蒙了心，对左路军向右路军靠拢的消息非常的愤怒。便找了个借口搪塞回电，表示左路军路遇洪水，又遇缺粮，难以如期赶至和右路军汇合。
王稼祥方面也知道了张国焘带领的军队在阿坝区域进进退退，可就是不愿意会师的情况，内心焦灼，觉得此地不宜久留，哪怕现在确实已经打掉了胡宗南的一个师。现在的情况是，北面是洪宗南的重兵，北面是薛岳的追兵，如果现在现在不抓紧冲出去，红军的情况就是另一个湘江。博古发表看法表示张国焘目光短浅，贪恋阿坝的粮食，始终未抛下南下的想法。毛泽东也心知肚明张国焘想南下，李德发表看法表示自己支持北上，坚决北上，不顾一切代价北上。对于毛泽东的指挥，李德给予了高度的认可和肯定。
周恩来病重，大家紧张不已担心不已，周恩来用微弱的气息告诉大家，希望大家一定要坚持完成中国的革命，自己完全支持他们的行动计划。毛泽东着急的很，希望左路军的傅连璋可以火速过来给周恩来看病，奈何张国焘总是拖拖拉拉耽误大事，部队不能没有周恩来。正着急间，王斌赶来给周恩来治病。张国焘再次收到了右路军催促左路军北上的电报，张国焘却决意南下开展党内斗争。经过王斌的救治，周恩来可算退烧了，并把脓排出来了，大家一听乐坏了。彭德怀着急北上，奈何忤逆不了张国焘南下的命令。彭德怀把陈昌浩变卦的消息转告给毛泽东等人，怕激化内部矛盾，毛泽东发表看法，表示中央制定的北上计划，必须要执行，目前是三十六计，走为上策，别人不走，我们先走，不要跟兄弟部队闹矛盾，下半夜走。大家一听觉得这是一个好办法，赶紧去执行安排。
张国焘再次给右路军发电报。陈赓等人负责周恩来的迁移，并在路上安排王斌随时治疗。陈昌浩得知毛泽东等人已经迁移，大骂毛泽东他们是彻头彻尾的逃跑主义，觉得这是右倾是反革命，徐向前坚持主张表示不能自己人打自己人，这可把陈昌浩气得不轻。于此同时，通讯兵告知原四方面军的学员也跟着走了，陈昌浩命人全副武装把人全部追回来。周恩来一副病躯握着毛泽东的手，告诉他北上的决定是对的，只是自己这副病躯拖累大家了。毛泽东安慰说，等他挺过了这一关，还可以为中国革命多干好几十年，等先行军住下了之后，再商讨下一步的打算。
毛泽东看出李特是来示威，便解除了警戒线，李德怒斥李特南下是错误的主张，毛泽东告诉李特大家执行的是中央军委的决定，而且之前张国焘也是举手赞同的，大家都是党员，应该懂得党的基本纲领和章程，同时想北上的就北上，想跟着张国焘南下的就南下，捆绑不成夫妻，以后总会再见的。
甘肃俄界，中央召开扩大会议，通过关于张国焘同志错误的决定，指出张国焘反对中央北上的战略方针式错误的，同中央的争论其实质是由于对政治形势的分析与敌我力量估量上存在着原则的分歧，号召红四方面军的干部战士团结在中央周围，同张国焘的错误倾向做斗争，促其北上。黄开湘张仁初杨成武等人查看地势，觉得要尽快拿下口子，不能让中央红军困着不动。夜里秘密行动，有红军落水不小心暴露了目标，一时间火力集聚，红军战士成了肉耙子，损失惨重，腊子口尚未能成功拿下。情况危急之际，聂荣臻一看情景，看大家伙先修整一天，张仁初一听立马表态自己能带领士兵拿下腊子口，同时以性命担保拿下腊子口，请命聂荣臻抗战，保卫党中央胜利北上。张仁初等人利用绳索秘密登山，来到国民党后方，打的随时措手不及，将士更舍命以身体捆住炸药包，炸毁敌人的碉堡，冲锋号角响起，战况开始扭转。
罗荣恒提着些野味打算给周恩来补补身体，大家都进入了修整状态，修眼镜的修眼镜，补鞋的补鞋。周恩来给毛泽东也送来了些鸡汤，毛泽东高兴的告诉周恩来，红军有家了。
第20集剧情介绍：张国焘南下百丈关大败
周恩来一听也很兴奋，在陕北可算也有红军和苏区了，毛泽东也很兴奋，表示要尽快和陕北的同志取得联系，尽快向陕北进军。周恩来记得在陕北的刘志丹是之前在黄埔军校的同学，毛泽东感慨行军千里，终于可以在陕北找到战略支点，黄埔军校蒋介石可真是赔惨了，替共产党培养了这么多优秀的人才，周恩来也希望之前跟随蒋介石的同学们，可以幡然醒悟回到人民的队伍里。
杨成武带着张仁初来找毛主席，张仁初非常虚心，始终把党中央放在心里的第一位，同时也表示自己是党员，就得听党中央的话。周恩来询问张仁初，张国焘现在南下，他有无别的想法，张仁初立马表态自己绝无其他想法，自己和全体官兵坚决跟党走，北上抗日。毛泽东一听张仁初的表态非常的欣慰，毕竟眼下一切的争论跟北上抗日这件事比较起来的话，都可以暂时停下来。
阿坝格尔登寺大殿，有人高呼中央北上的决定是错误的，是退却逃跑主义，反对逃跑路线，拥护张国焘的南下方针。朱德顶住压力，告诉张国焘，中央北上抗日的决议是正确的，如今日本帝国主义侵占了东三省，红军在民族危亡的时候，应该担负起抗日救国的重任，中央的决议，自己是举手赞成的，不能出尔反尔，反对中央。张国焘表示抗日救国是没错，但先要批评毛泽东的错误，批评逃跑主义的错误。朱德再次表示自己是完全相信毛泽东同志的，都说朱毛红军，自己不会反对毛泽东，中央北上抗日的决议是正确的，自己完全相信毛泽东，你们即便是把我朱德劈成两半，也割不断自己和毛泽东之间的关系。党内矛盾很大，朱德遭受了很大的压力。张国焘表态说毛泽东、周恩来等人是在犯错，是要葬送中国红军。自己愿意帮助朱德同志走回正道，那些经过了斗争和教育仍不愿意转变的同志，就要受到纪律的制裁，自己是总政委，自己定言出必行，反对右倾及毛周张博逃跑路线的呼声非常的高。朱德让刘伯承必须要忍，不能制造矛盾。
蒋介石得知了北上和南下的情况，胡宗南多次来电求助，蒋介石便命令张学良作为西北剿匪司令，代行司令的职权。徐向前、李特、陈昌浩带兵跟张国焘会师，张国焘信心满满，胜券在握可以打开革命新局面，但张国焘拥兵自重，成立所谓中央，率部南下，向实力雄厚的国民党发动进攻，很快遭遇了严重损失。黄土高坡六盘山，红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。中央开口向徐海东、程子华借款两千银元，两人却把手里的约七千银元和黄金都给了中央，此番举动让周恩来感慨两人太有大局观了。于此同时，毛泽东让人把被人当成左派的刘志丹放出来，乡亲们得知刘志丹被放出来以后，非常的开心。刘志丹告诉乡亲，周恩来是自己的老师，是他给了自己自由。
毛泽东有些思念杨开慧，睹物思人很是伤感。但没一会，张闻天就带着张浩同志跟毛泽东见面，张浩带来了共产国际新的指示，共产国际对毛泽东的评价非常的高，下一步工作的重点是对付日本帝国主义。张闻天一听，表示会尽快组织开会，传达国际的新精神。1935年12月17日至25日在陕北安定县（今子长县）瓦窑堡举行扩大会议（即瓦窑堡会议）。这次会议是根据共产国际七大的决议，在抗日救亡运动重新高涨的形势下，极需制定新的战略策略的情况下召开的。会议分析了华北事变后国内阶级关系的新变化，讨论了抗日民族统一战线、国防政府和抗日联军等问题，批判了党内长期存在着的“左”倾冒险主义和关门主义错误，制定了正确的策略。会议通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》，提出红军行动的战略方针是把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战力量和猛烈扩大红军。通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，决议提出：中国共产党是无产阶级的先锋队，同时又是全民族的先锋队。为了扩大抗日民族统一战线，提出将“工农共和国”的口号改变为“人民共和国”。1935年，党派刘少奇应声到华北恢复整顿和重建华北组织，迅速打开了工作新局面。为了遏阻红四方面军进入川西平原，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战，双方激战十八个昼夜，红四方面军损失惨重，由8万锐减至4万余人，红四方面军被迫后撤，张国焘的南下行动，在实践中彻底失败。
蒋介石指挥部，蒋介石因百丈关大胜非常欣慰，誓要把张国焘赶出四川。吃了败战的徐向前不吭一声，朱德安慰他要抬起头向前头，当领导的不低头士兵就不会垂头丧气。刘伯承打算为一个神枪手请功，传达革命的信念不能一次失败就萎靡不振，不管碰到什么情况，都不能灰心。于此同时，张国焘也收到了张闻天、张浩的电报，让他迷途知返。张学良率兵进入陕甘，与杨陈虎共同围剿红军，但在红军有力的打压下，接连战败，损兵折将，广大爱国官兵反对内战，一致对外的与中国共产党秘密接触，逐渐走上了联共抗日的道路。
延安教堂，张学良和周恩来秘密见面，周恩来游说眼下的情况是亲者痛仇者快，且也无需不言自明。如今这种形势下，周恩来提出停止内战，一致对外，建立抗日民族统一战线。周恩来游说张学良大家都有共同的爱国情怀，要救苦难的中国。张学良思虑了一番，表示现在需要把抗日的力量争取过来，但目前蒋介石对日本无耻退让。张学友表达失去东北是他一生的耻辱，周恩来也表达红军愿意和全国的军队打回东北。
中共中央不断要求红四军北上，张国焘不能无视中央北上适应形势的发展，并打开中国革命前途的事实，红四军内广大官兵也表达要求北上抗日与中央汇合的愿望，以及对张国焘分裂行为的不满，迫于压力，张国焘取消了他令设的中央。《致中国国民党书》发布了，表达了对国民党政府在中华民族危亡之际迟迟不响应中共关于建立抗日统一战线的号召的失望。同时，再次表示了中国共产党与国民党合作的诚意和为了中华民族独立解放奋斗到底的决心。指出中国共产党不得不向国民党再一次大声疾呼：立即停止内战，组织全国的抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义的进攻，保卫及恢复中国的领土主权，拯救全国人民于水深火热之中。贺龙和任弼时谈论张国焘，贺龙表达哪个跟党走，他就支持谁的观点。张国焘打算用最高礼节拉拢任弼时和贺龙。甘孜大道上，贺龙调侃过张国焘不让自己入党等事，张国焘只好承认那会自己眼拙。
第21集剧情介绍：张学友、杨虎城发动西安事变
贺龙调侃只要大家听党中央的，困难就都是暂时的。贺龙和张国焘会师的消息传到了瓦窑堡，大家觉得这是一件大好事，觉得贺龙和任弼时和党性很强，值得信任，大家讨论决定，尽快实现三军会军，联军北上。贺龙和任弼时聊到张国焘送枪送银元讨好自己，觉得这边的情况有些复杂，也想不到红军的总政委也搞这套，贺龙摸清了以后，也不打算把张国焘送来的东西还回去，打算把东西全收了，到时北上交给党中央，自己到时也提醒张国焘几句，就看他听不听得懂了。
朱德找到贺龙和任弼时，把眼下张国焘分裂党，分裂革命的事情一一合盘告知，很多发出的电报都是直接僭越党中央的，贺龙一听觉得这可都够沉塘的罪了。
张国焘虽然取消了另立的中央，但并没有改变同中央对立的立场，企图拉拢刚刚会师的红二方面军，支持他的错误活动和主张，遭到了红儿方面军领导人的坚决抵制，经朱德贺龙任弼时等力争，及徐向前等红四方面军许多干部战士的支持，红二红四方面军决定和红一方面军会和。
蒋介石收到张学良的电报主张北上抗日，但蒋介石表示抗日不是现在，攘外必先安内，等到稳定了两广和西广，到时候再抗日也不迟。张学良打算来洛阳来看蒋介石，但被蒋介石拒绝了，同时为了缓和，自己打算前往西安亲自督战。蒋介石来到西安住进了华清池，张学良、杨虎城谈论蒋介石还是执行中国人打中国人的想法，假途灭虢的事蒋介石可真没少干。张学良亲自拜见蒋介石，请求他一致对外抗日为先，蒋介石却觉得这很幼稚，要想撼动日本人的基石，还是需要国民党的军队。张学良趁机表达北上抗日的意愿，但蒋介石依旧打算先剿灭红军后，在北上抗日。张学良有些无奈，话没说完就离开了。回去的时候，遇到了游行要求打回东北的学生们，张学良表示失去东北，自己也非常难过，因为那是国耻也是家恨，但东北军是国家的军队，蒋介石不让自己打回东北，自己也颇为无奈。学生们一听，立马表达要见蒋介石的意愿，让东北军、华北军、西北军一起北上抗日。张学良以苍天为证，表述自己协调处理此事的决心，但需要大家再给自己一周的时间。
张学良大半夜召集大家开会，表达了保境安民的初心，陈述了九一八事件在自己心里是个悲催的日子，断送了东北三省。张学良提出停止内战，一致对外，这是大势所趋，也是民心所向，谁要是不支持，谁就是中华民族的罪人。蒋介石方面还是不赞同先抗日，自己已经跟杨虎城商量了，实施兵谏。张学良的主张得到了大家的纷纷赞同。
1936年12月12日晨，按照张学良、杨虎城商定的计划，东北军一部包围华清池，扣留了蒋介石；第十七路军同时控制西安全城，扣留了在西安的陈诚、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良等国民党军政要员，史称“西安事变”。蒋介石听到屋外的声响立马潜逃，很是狼狈。
何应钦声讨张学友、杨虎城的行为，哪知道宋美龄知道此事后，立马找到何应钦，质问他调动大兵的意图，何应钦表示是为了声讨张扬两人。宋美龄却正声厉色表述叛乱之人，心神不稳，如果误杀了蒋介石和其他军事要员的安全，他该如何承担这个责任，何应钦一听立马表述衷心，宋美龄这才安心点。毛泽东也和大家一起商讨对西安事变的态度，决定要尽快派人前往西安，促成抗日战争民族统一战线，大家都觉得恩来去最合适。
宋子文宋美龄决定亲自前往西安找张学良杨虎城。周恩来剃掉了胡子，猜测蒋介石此刻的心理活动。中央军逼近潼关，游行队伍大喊停止内战，打到日本帝国主义。周恩来叶剑英宋美龄宋子文张学良杨虎城坐在一起，讨论提出的方针，总的目的就是停止内战，一致对外，其他细节都可以谈。周恩来晓以利弊，并打算亲自跟蒋介石会面。
第22集剧情介绍：平型关大捷军心振奋
蒋介石告诉周恩来，自己不能签字，作为一国领袖，不能签城下之盟，这样有辱军威。周恩来一听表示只要能达成民族统一战线，一致对外，签不签字只是形式问题。蒋介石希望早点回到南京，更表达了自己对周恩来的欣赏。毛泽东看着冉冉升起的朝阳，满脸的欣慰，在中国共产党的斡旋下，西安事变得以和平解决，举国上下停止内战，一直对外的格局逐渐形成，与此同时，日本帝国主义加快了侵略中国的行动。
1937年7月7日夜，日本侵略军悍然发动卢沟桥事变，当地中国驻军奋起抵抗，全民族抗战由此爆发，中国共产党高举起抗日的大旗，在第二天就通电全国，号召团结抗日，八月中国中共军事委员会发布命令，宣布红军改名为八路军，奔赴抗日前线，9月中国中央为公布国共合作宣言，和蒋介石实际承认共产党地位的谈话发表，宣告国共两党再次合作和抗日民族统一战线形成，抗日民族统一战线的伟大旗帜，召唤这全中国的各党各派各界各军工农兵学商及海内外各种力量众志成城，共同筑起了抗击日本侵略者的钢铁长城。
毛泽东在洛川会议提出，一必须坚持抗日战争中的无产阶级领导权，二在敌人后方放手发动群众，独立自主的广泛的开展游击斗争，三在国民党统治区，放手发动抗日的群众斗争，和国民党的片面抗战路线作斗争。四在有利于动员全国人民参加抗战的前提下，争取全国人民的政治经济权利，以减租减息作为抗战时期解决农民土地问题的基本政策，五八路军的具体战略方针式独立自主的山地游击战。洛川会议由张闻天主持，并公布毛泽东、朱德周恩来彭德怀任弼时叶剑英等人组成新的中共军事委员会，毛泽东任书记，朱德周恩来为主席，对外称主席副主席。1937年8月22日-25日，
六届中央政治局于1937年8月22日至25日在陕北洛川冯家村召开扩大会议（即洛川会议），讨论制定动员全国军民开展民族解放战争，实行全面持久抗战的方针，进一步确定在抗日战争时期的任务及各项政策。洛川会议是在历史转折关头，召开的一次重要会议，会议通过了中国共产党抗日救国十大纲领，会议通过了《关于目前形势与党的任务的决定》《抗日救国十大纲领》和毛泽东起草的《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》的宣传鼓动提纲，标志着党的全面抗战路线正式形成。
1938年4月初，乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠中国国民党；4月18日被开除党籍。不久加入军统从事反共特务活动，上演了一幕“中共创始人反对中共”的闹剧。1948年6月在上海创办《创进》周刊，同年11月去台湾。1949年转居香港。1968年移居加拿大多伦多。曾经写作《我的回忆》。1979年12月3日，82岁的张国焘冻死于一家养老院。
中国东北，杨靖宇受命党中央委托到东北组织抗日联军。山西，日本进村疯狂扫荡，好些人不管老百姓的死活。朱德方面接到了军队正在开展寻找战机的电报，朱德一听立马回复告知林彪，不仅需要谨慎，关键时刻胆子要大，这个时机太需要打一场胜仗来鼓舞军心和士气了。刘伯承让老百姓上马带队，并表示军民地位平等。林彪展开战略部署，并电告总部。
太行山115师，林彪勘察地形后打算把平型关作为伏击敌人的战略要地，朱德同意了林彪的请示。平型关林彪占据地形优势和兵力优势，很快就拿下了敌人。平型关大捷（1937年9月25日）是由林彪指挥的八路军115师在山西大同平型关对日军的一场伏击战，以八路军获胜告终，是八路军出师以来取得的首次胜利。此次大捷有力配合了第二战区正面战场的防御作战，迟滞了日军的战略进攻，打乱了敌人沿平绥铁路右翼迂回华北的计划，提高了共产党和八路军的声望。
蒋介石方面也收到了平型关大捷的消息，并任命叶挺为军长，番号新四军。毛泽东电告叶挺项英陈毅等同志，新四军的组成可喜可贺，可迅速开辟战场。吕正操告诉大家好多队伍都在撤，军队里很多士兵也表达了不往南撤的决心，吕正操表示自己打算在脚下这片土地上就地抗日，并脱离东北军的建制，立人民自卫军。吕正操的决定得到了上上下下士兵的拥护，大家齐心高喊一起打鬼子。1937年，吕正操拒绝执行撤退命令，率领九一六官兵起义，接受党的领导，继续对敌作战。
毛主席表率公买公卖老百姓的东西，让老百姓非常感动。毛泽东在延安和白求恩初次见面，白求恩表达自己想要去前线的意愿，前线伤员很多，自己去前线可以发挥自己的最大优势。毛泽东劝慰白求恩留在后方，但白求恩表示自己不要留在后方，要在战壕附近及时抢救伤员，自己愿意和中国军民并肩作战。经过白求恩的努力，毛主席同意了白求恩去前线的请求。
第23集剧情介绍：杨靖宇弹尽绝粮壮烈牺牲
毛泽东书写《论持久战》，表述了全民族的力量统一起来，坚持抗战，坚持统一民族战线，这个战斗在东方历史上是空前的，在世界历史上也将是伟大的，全世界人民都关心这个战争，深受战争灾难，为着自己民族的生存，而奋斗的每一个中国人，无日不至的渴望战争的胜利，抗战十个月的经验，足够击破毫无根据的亡国论，也尽够说明急性朋友的速胜论，我们总说抗日战争是持久战，是从全部敌我因素的相互关系产生的结论，敌强我弱，我有灭亡的危险，但敌尚有其他缺点，我尚有其他优点，敌之优点可因我之努力，而使之削弱，而缺点亦可因我之努力，而使之扩大。我之优点可因我之努力而加强，缺点则因我之努力而克服，所以我能最后胜利，避免灭亡，敌则将最后失败，而不能避免整个帝国主义制度的崩溃，我们共产党人同其他抗战党派和全国人民一道，唯一的方向是努力团结一切的力量战胜万恶的日寇。《论持久战》系统阐明了党的抗日持久战战略总方针，是中国共产党领导抗日战争的纲领性文献，它不仅仅指明了必须持久抗战才能取得最后胜利的前景而且提出了一整套动员人民群众在持久战中不断削弱敌方的优势，生长自己的力量，以夺取最后的胜利切实可行的办法，大大增强了坚持抗战的决心和信息，具有强大的说服力量，和震撼人心的力量。
蒋介石听闻新四军已经开始作战了，知道叶挺他们想打游击战，就让白崇禧随他们去做就是了，另外让白崇禧记下粟裕这一号人物。1938年9月29日至11月6日，中国共产党第六届中央委员会第六次全体在延安桥儿沟召开的一次中央全会。会议上首次提出马克思主义中国化的命题，强调中国中国共产党必须坚持统一战线的独立自主方针，正确得分析了抗日战争的形势，规定了党在抗战新阶段的任务，为实现党对抗日战争的领导进行了全面的战略规划，基本上克服了抗战初期王明右倾错误，统一了全党的思想、推动了党的各项工作迅速发展。
印度柯丽华大夫的父亲突然过世，但他依旧前去延安参加工作，周恩来夸赞他是伟大的共产主义战士。杨成武设伏打鬼子，鬼子被打的措手不及仓皇出逃，白求恩在前线在战壕内给受伤的士兵进行紧急手术，完全不顾自己已经忙活了快5台手术。白求恩在做手术的时候，不小心划破了自己的手指。白求恩马不停蹄的救治伤员，但因为没有及时处理好伤口，感染了病逝。白求恩是一位伟大的人道主义者，收和美国共产党的派遣，不远万里来到中国，毛泽东告诉大家，白求恩一个外国人，毫不利己的动机，把中国人的的解放事业当作他自己的事业，这是国际主义精神，这是共产主义精神。白求恩同志毫无利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱。白求恩同志是一个医生，他以医疗为职业，对技术精益求精；在整个八路军医务系统中，他的医术是很高明的。每一个共产党员都应该学习他这种精神。
中国东北，杨靖宇被困在冰天雪地里，饥饿寒冷袭扰着他，但他依旧坚持不投降，努力抗日。但实在寡不敌众，最终倒在一棵大树前的雪地上牺牲了。1940年2月23日，杨靖宇在吉林濛江三道崴子壮烈牺牲，时年35岁。数年后，为纪念他，1946年东北民主联军通化支队改名为杨靖宇支队，濛江县改名为靖宇县，以告慰先烈亡魂，而加害先烈的那些人先后受到了正义的审判，多名汉J叛徒被依法处决。毛泽东与朱德等人谈论反共的声浪等忽又甚嚣尘上，全国人民又被打进了闷葫芦。朱德表述这跟汪精卫搞伪政府脱不了干系，政府大员纷纷投敌，几十万国民大军队向日寇投降做伪军，真是可忍孰不可忍。任弼时刚从苏联回来，跟毛泽东讲了讲世界的情况，觉得抗战的决心弱了。毛泽东分析判断要打开一场大仗才能打开目前的战局，毛泽提出要做三件事情，第一件事打破牢笼，第二件事是继续打日本鬼子，第三件事是向全中国和全世界展示坚持抗战的决心和实力。
太行山上，破袭作战，打破球笼，红军密切部署战事，誓要打开华北战事的新局面。
第24集剧情介绍：皖南事变叶挺被捕
1940年8月20日起，八路军发起交通破击战，向敌人发动全面进攻，随着战役的推进，八路军超过100个团的兵力加入作战，给日伪军以沉重打击，鼓舞了中国军民抗战的斗志，史称百团大战。何应钦告诉蒋介石百团大战的相关讯息，蒋介石好奇毛泽东在短短三年内就可以把队伍扩大到百团，觉得毛泽东难道是变魔术，蒋介石命令何应钦不可以再让共产党的规模扩大了。百团大战名震中外，朱德毛泽东任弼时等人也在讨论战役具体情况，朱德表示新兵成分太多，战斗实力不足，毛泽东告诉他这是发展中必然出现的一个问题。要从党政军群各个角度发力去解决，部队的问题根子不仅仅在部队本身，毛泽东提出要在防御中巩固，在巩固中提高，在提高中反攻，不要梦想革命事业一蹴而就。不过通过百团大战，既暴露了问题又增加了经验。
蒋介石询问何应钦对八路军的压制有无效果，何应钦回复到华北的共产党铁板一块，几次行动都受到损失，还让八路军白白缴获了武器弹药。胡宗南方面，虽然装备精良，但战斗力不强。1940年初，国民党顽固派在华北发动第一次反共高潮遭到失败，把反共中心转到华中，一方面在华中不断制造军事摩擦，试图用武力消灭新四军，一方面又企图通过谈判，来限制人民抗日力量的发展，压迫八路军新四军撤到黄河以北，同日军配合夹击消灭八路军新四军，成为第二次反共高潮的起点。
1941年1月6日，奉命北移的新四军军部及所属部队9000余人在安徽泾县茂林地区突遭国民党军队7个师8万余人的包围袭击，史称皖南事变。新四军奋战7昼夜，除2000余人突围外，一部被打散，大部牺牲或被俘。军长叶挺在与国民党谈判时被扣押，政治部主任袁国平牺牲，副军长项英、副参谋长周子昆在突围中被叛徒杀害。1月17日，蒋介石反诬新四军“叛变”，宣布取消新四军番号，声称将把被扣押的新四军军长叶挺交付“军法审判”。毛泽东对于蒋介石的做法很是生气，如此大开杀戒背信弃义，红军将士得知该消息后，更是悲恸异常，义愤填膺。毛泽东分析后觉得抗日战争才是最高的任务，抗日民族统一战线也必须坚持，现在这个阶段，在政治上需要攻势，在军事上需要守势，必须坚决自卫。皖南事变发生时周恩来更是噙泪写下的控诉：千古奇冤，江南一叶。同室操戈，相煎何急？
新华日报顶住压力，把皖南事变印刷了出来，老百姓得知此事忍不住吐槽蒋介石外战外行，内战内行，自己人打自己人，这才是老蒋的真面目。宋庆龄得知此事后，立马发电报给重庆。国民党方面，陈立农早已准备了通稿，准备诬陷新四军为叛党。
毛泽东担心在重庆的周恩来董必武等人的安危，立马发电报让他们先回延安。周恩来、叶剑英、董必武等人却不愿意回延安，虽然早已知晓待在重庆有风险，但依旧坚持留在重庆，做好政治上的反攻。毛泽东明确了在政治上做好攻势，在军事上做好守势，但依旧非常的担心他们的安危。1941年1月，国民党在第二次反共高潮中制造了震惊中外的皖南事变后，1月20日，中共中央军委发布重建新四军军部的命令，任命陈毅为新四军代理军长，刘少奇为政治委员，张云逸为副军长，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任。25日，新四军新军部在苏北盐城成立，将活动于陇海路以南的新四军、八路军部队统一整编为7个师和1个独立旅：第一师师长粟裕、政治委员刘炎；第二师师长张云逸（兼）、政治委员郑位三；第三师师长兼政治委员黄克诚；第四师师长兼政治委员彭雪枫；第五师师长兼政治委员李先念；第六师师长兼政治委员谭震林；第七师师长张鼎丞、政治委员曾希圣；独立旅旅长梁兴初、政治委员罗华生。全军9万余人，继续坚持在长江南北抗战。
蒋介石感慨周恩来难对付的很，宋美龄提议蒋介石说服叶挺归顺，这样新四军的被动局面也算是破了。叶挺将军严词拒绝了蒋介石的威逼利诱，表达了自己绝不会把罪责推到项英身上来换取自己的自由，并打算发电报要求蒋介石枪毙自己。毛泽东周恩来等人积极推动政治上的攻势，并告知蒋介石十二条主张。
第25集剧情介绍：军事观察组进入延安实地考察
国民党方面张治中觉得中共的十二条主张不能不听，但也不能全听，毕竟共产党已经提出了谈的条件，苏联政府提出，如果中共政府不停止反共，那么苏联政府不再支援国民政府武器贸易和军事人员，现在抗战到了关键时期，苏联的援助非常的重要，一直以来，苏联对国民政府的支援源源不断，飞机坦克大炮物资等，这个事实必须承认。另外国际方面也确实不支持此时国共分裂，中国内战。蒋介石了解各方态度后，心理压力也很大，夜里就找宋美龄聊了此事，他告诉宋美龄自己一直觉得收服叶挺，共产党的队伍就不会发展那么快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美龄安慰说打掉新四军给了共产党一个教训，这个成效也不算小。蒋介石觉得宋美龄对共产党了解不深刻，无法想象他们的生存能力有多强，三年前一万余人，到现在已经十万余人，损失一点兵力，对他们还完全没有伤筋动骨。
宋美龄一听继续表述道，抗战以来，蒋介石一直很紧张很有压力，宽慰他放轻松些。蒋介石却说抗战以来，大事小事都要过问，现在屡战屡败，文官贪财武将怕死，各种糟心事真是说不清，眼下的局面，又则能让人心里不烦。宋美龄见状，安慰他装机总会来的。周恩来亲自找蒋介石谈话，表示叶挺将军是国共两党都非常信任的将军，质问蒋介石为何要攻打新四军羁押叶挺。蒋介石回复到，任何将领不听号令，都会受到处置，至于新四军，自己可以拿到他新四军叛军的名号，算是卖给周恩来的一个面子。周恩来要求蒋介石尽快放了叶挺将军，明确表述他消灭新四军军部不能消灭新四军，抗日的背后是千千万万的支持。蒋介石一听表示自己会考虑的，并保证以后不会再发生类似皖南事变这样的剿共事件，周恩来一听让蒋介石说话可要算话，不要再做那种令亲者痛仇者快的事情。蒋介石表示自己会让军事委员会尽快处理此事，周恩来则再次重申，希望能够早日恢复叶挺的自由，希望释放张学良杨武成两位将军，希望把全国的力量都投入都抗日的战争中。近期，很多的政府高官叛变，国民党的几十万军队投敌，再继续发展下去，对国家不利，对蒋介石也不利。蒋介石听后，简短的表述自己会处理。周恩来听后就起身先行告辞。
中国共产党坚持抗战，团结进步的方针，在军事上严守自卫，重建新四军军部，在政治上坚决还击，揭露国民党破坏抗战的阴谋，得到了全国以及国际舆论的普遍同情和支持。毛泽东听闻蒋介石让步，周恩来安全，心里莫名的欣慰，觉得这是一个小小的胜利。任弼时朱德等人讨论此事的经验教训，避免以后再次发生这样的事情。南泥湾早期曾人烟稠密、土地肥沃，到了清朝中后期逐渐变成荒凉之地。1939年2月针对国民政府和侵华日军的封锁，毛泽东提出了“自己动手，丰衣足食”的口号，动员根据地军民开展大生产运动。1941年3月，八路军120师三五九旅在南泥湾开始军垦以满足根据地的物资供给。
1941年12月8日（东京时间），日本海军联合舰队偷袭美国在太平洋的舰队基地珍珠港，于当日7时55分和8时40分两次共派出354架飞机轰炸美国太平洋舰队及其设施。由于美军毫无准备，飞机被炸沉188架，各类战舰损毁约20余艘，官兵死亡达2280人，损失惨重。同日，英、美对日本宣战，太平洋战争爆发。美国与德、意之间也相互宣战。在中国的正面战场和敌后战场上，广大爱国官兵浴血奋战，不断给侵略者有力的打击，中国共产党领导的八路军新四军及其他武装，抗击了一半以上的侵华日军，为了世界人民反法西斯战争的胜利，美国加强了对中国的支援，并排除军事人员赴中国训练部队，参加战斗。
谢伟思包瑞恩来到重庆，两人谈论了上头对华盛顿的不满，表示他们浪费了美国给他们的援助，特别是那些枪支弹药，两人决定亲自赴延安实地考察，另外美军观察组赴延安实地调研也在准备开展中。周恩来等共产党元也在分析谢伟思和包瑞恩，表示他们都是中国通，另外也是比较正直的美国人，对中国的事情有自己的观察。朱德提问要让军事观察团看些怎么，毛泽东表示都让他们看，要让他们明白抗日需要联合，抗战胜利后更需要和平建国，民族统一，大家正在为中国谋福利，为人民谋幸福。
谢伟思拜访宋庆龄寓所，宋庆龄让他用眼睛认真去看，用耳朵认真去听，他们的每一次都在改变中国命运的进程。1944年下，美军观察组抵达延安，开始对中国共产党领导的敌后根据地进行观察。毛泽东告诉谢伟思包瑞恩，抗战的力量来自于农民来自于工人，来自一切爱国的力量。兵民是胜利的基础，我们发动一切力量，为民族解放而斗争，不像某些人，为了利益而斗争，军队也只不过是统治的工具而已，自然不会长久的。美军观察组到访延安，从方方面面了解实际情况，并会给予实地的报告总结。
蒋介石因为战事连连失利大怒，国际形势已经开始大反攻了，唯独中国的日寇依旧猖狂，折兵六十多万了，失地也千里了，蒋介石觉得自己没有脸面区间丘吉尔罗斯福。河南已经大部分沦陷了，余部已经退到豫西山区，毛泽东则希望抽调兵力去河南开辟新局面，哪里是沦陷区，哪里就是中国人民抗日的根据地。毛泽东让广大官兵不计前嫌，在敌人的后方广泛出击，分散敌人兵力，支援友军，因为此刻大家是为人民而战。
老乡偷偷的给八路通风报信，所有人都躲到了地道里，但敌人却依旧拿着炸弹疯狂乱炸。
第26集剧情介绍：1945年 国共两党举行重庆谈判
冀中平原抗日根据地地道，惠特尔西和卢旭团长也躲在地道里，小孩子哭闹个不停，大家心里担心，为了大家的安全，孩子的母亲亲手把孩子捂死在自己的怀里。这个场景令大家动容，所有人冲出地道，决定跟小鬼子一绝高下，卢旭团长在战争中英勇牺牲。延安的共产党是成熟且讲求实效的人们，组成的一个统一的集体，这些人忘我地献身于崇高的原则，并且有杰出的才干，这里充满信心，战争是近旁或者切实的存在，没有失败主义，而只有信息，没有对战争的厌倦情绪，中国共产党的军队是中国近代史上第一个收到广大人民积极支持的政府和军队，他们之所以能得到这种支持，是因为这个政府和军队，是真正属于人民的。中国共产党已在中国扎下了根，中国的命运肯定不属于蒋介石，而是属于他们，中国共产党将在最近今年内成为中国的同志力量。毛泽东周恩来朱德等人谈论现在抗日战争的形势，分析革命已经渡过了最煎熬的时期，根据地政治恢复和发展，八路军新四军也有所扩大。周恩来提出要总结经验教训，为下一阶段的斗争做好准备，并告知大家董必武不能来延安开会了，因为他已经到达美国旧金山出席联合国的国际组织会议，参加建立联合国的筹备工作。毛泽东评议说董老此行意义重大。
蒋介石方面也获悉共产党要召开七大的消息，并开始考虑抗争胜利后的中国格局，并有意召开国名单六大，并且要统一下达政令军令，加强战斗力，争取早点抗日成功，加强中央的权威，严防共产党的发展，严防共产党的势力继续蔓延。1945年4月23日，第七次全国代表待会开幕，毛泽东致开幕词。重庆大礼堂，蒋介石的六大会议也如期召开，会上蒋介石表示今后的险阻必纷至沓来。毛泽东表述中共的七大和国共的六大有着完全不同的目的，一个是要消灭中国共产党，把中国引向黑暗，一个是要打倒日本帝国主义和他的走狗，中国的封建势力，建立一个新民主主义的中国，把中国引向光明。蒋介石方面则要求建立对中共斗争的体系，创造斗争优势和环境。毛泽东则希望发挥人民的力量，壮大人民的力量，团结全国一切可以团结的力量，在党的领导下，为了打败日本侵略者，建设一个光明的独立的自由的民主的统一的新中国。蒋介石方面则希望中心工作在于消灭共产党，与中共斗争无法妥协。
中国共产党第七次全国代表大会于1945年4月23日至6月11日在延安杨家岭中央大礼堂举行。出席大会的共755人，其中正式代表547人，候补代表208人，代表着全党121万名党员。任弼时主持开幕式，毛泽东致开幕词和闭幕词，并作了《论联合政府》的书面政治报告、关于形势和思想政治问题的报告、关于讨论政治报告的结论和关于选举的问题的讲话；朱德作《论解放区战场》的军事报告和关于讨论军事问题的结论；刘少奇作《关于修改党章的报告》和关于讨论组织问题的结论；周恩来在会上作《论统一战线》的讲话。中共七大，制定了党的政治路线，放手发动群众壮大人民力量，在中共共产党的领导下，打败日本侵略者，解放全中国，建立一个新民主主义的中国。大会提出三大法宝，武装斗争统一战线党的建设，党的三大作风，理论和实践相结合，密切联系群众，批评和自我批评，确定了以马克思列宁主义与中国革命实践相结合，毛泽东思想作为全党一切工作的指针。
1945年4月25日，联合国家国际组织会议在美国旧金山歌剧院开幕。顾维钧和董必武谈论国际形势，6月25日，与会代表一致通过了《联合国宪章》，26日举行签字仪式。中国代表团在《宪章》上第一个签字，作为全权正式代表的董必武也在《宪章》上签了字。1945年8月9日，林澜播出中共中央主席，中央军委主席毛泽东所撰写的文章《对日寇的最后一站》。随后，延安总部朱德总司令发布七道全面反攻命令，中国抗日战争进入全面反攻阶段，各抗日根据地军民很快解放大片国土，8月15日，日本无条件投降，中国抗日战争和世界反法西斯战争整理。9月2日，日本政府代表正式签字无条件投降。徐永昌代表中国政府在日本投降书上签字确认。9月3日设为中国抗战纪念日，1945年10月25日，中华民国政府在台湾举行受降仪式，这成为抗日战争取得完全胜利的重要标志。中国人民的抗日战争是近代以来中国人民反抗外来侵略持续时间最长，规模最大，牺牲人数最多的民族解放斗争，也是第一次完全胜利的民族解放斗争。成为中华民族走向复兴的历史转折点，中国人民抗日战争的伟大胜利，彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋，有力捍卫了国家主权和领土完整，彻底洗刷了近代以来抗击外来侵略的民族耻辱。中国人民赢得了世界爱好和平人民的尊敬，中华民族赢得了崇高的民族声誉。
张学良和赵一荻得知抗日胜利后心中暗喜。蒋介石方面也很开心，对于共产党却一心想要打压，蒋介石打算邀请毛泽东来重庆谈判。毛泽东和大家商量了一下，觉得这是鸿门宴，便让周恩来先去会会。蒋介石得知毛泽东不敢来重庆，觉得毛泽东是怕了，心中有些暗喜。宋美龄提议发文说明毛泽东藐视中央的权威，另外要继续邀请毛泽东来重庆，当下的形势态度越好越得民心。蒋介石一听乐坏了，觉得这切中了周恩来的要害。蒋介石连发三次电报，毛泽东觉得这个鸿门宴躲不掉了，必须得去。经过利弊分析，毛泽东觉得必须让全国军民看到全国和平的希望。大家都非常担心毛泽东，毛泽东表示蒋介石怕的不是自己，而是百万的军队，蒋介石不敢乱动自己的。周恩来打算陪同毛泽东一起去重庆。
九龙坡机场，周至柔奉命接机毛泽东和周恩来，群众们非常热情夹道欢迎，。毛泽东见到蒋介石，表示愿意和他共商和平建国之大计。各位首长搭乘飞机返回自己的根据地，誓要跟抢地盘的土匪国民党比比看。 1945年9月4日，抗日战争胜利后，国内时局的特点既存在着蒋介石发动全面内战的严重危险和局部内战的既成事实，又存在着实现和平的迫切需要和可能。蒋介石为首的国民党妄图独吞抗战胜利果实，维持大地主和大资产阶级专政的半殖民地半封建的旧中国。蒋介石妄图利用“和谈”，争取时间作好军事部署；同时，争取有利的舆论，混淆视听。蒋介石连续三次致电邀请毛泽东赴重庆“共同商讨国家大计”，中共中央决定和蒋介石在重庆进行谈判。
第27集剧情介绍：国共签订双十协议
国民党方表示两党谈判就是要为中国创造一个和平建设的新时期，国民政府领导全国抗战以来，做出了巨大的牺牲，取得了最后的胜利，处于领导地位那是必然的，毛泽东一听立马反驳表示中国解放区的一万万人民，在抗日战争中，付出了最的努力和牺牲，为世界所公认，在以后的和平建设中，也应该继续作为全国民主建设的模范，和和平团结的任务。国民党方面对此表示认可，周恩来立马表态表示，当下应该立即实施若干紧急措施，奠定今后和平建设的基础，共产党方面也已经初步草拟了八条，并在谈判桌上予以交流。蒋介石吩咐手下轮流请共产党代表吃饭，以此拖延时间，以利于中央大军占领要地，接受日军的投降。蒋介石的目的并非和谈，而是为了争取时间，在接受问题上面，要更加主动，对于未来的任务无非就是剿匪。共产党方面也得知蒋介石的故意拖延时间战术，各路大军抢占地盘，还有外国力量的支持，进展的很快。朱德看着眼下的情景，觉得敌后战场上，大家浴血奋战半年打下了解放区，国民党现在想要轻而易举的拿走，表示决不答应，并发文电令乘胜追击，收复失地，命令日军投降。并且重点是控制住东北。中央方面已经同意北上进入东北的布局，继续接受各大中小诚实，巩固根据地。八路军官兵乘坐帆船，火轮，向东北挺进，美国运输舰队运送大批国民党军向北开进。
宋庆龄寓所，毛泽东拜见了宋庆龄，宋庆龄告诉毛泽东自己无时无刻不在关注着他们，他们这些年走的路确实很是艰苦。毛泽东表示没有如此的艰苦奋斗就没有新中国。宋庆龄告诉毛泽东重庆的风气不好，抗战后方那么艰苦，自己也看到了那么多不该发生的事，孙中山创建的党早已变质了。毛泽东请教宋庆龄应该如何看待此次的国共谈判，宋庆龄表示不要有幻想，但要继续努力，毛泽东感恩宋庆龄一语中的的赠言。毛泽东表示现在压在中国人民头上的还有两座大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义，中国共产党下定决心要挖掉这两座大山，并表示大家一定会努力坚持。因为只要全中国的人民岐团结起来，就肯定能挖到这两座大山。宋庆龄对于毛泽东的言论非常的钦佩，并期待新中国早日到来。
日本鬼子拒不缴枪，粟裕让士兵们放开了打。一轮猛火力攻占，日本可算乖乖投降了。国共谈判仍在继续，并基本上达成了一直，但对于实质性问题国民党却没有太多的诚意。重庆是一个谈判的战场，上党是一个真刀真枪的战场，两个战场相互呼应，上党打的好，重庆那边才能谈的好。阎锡山已经动手并向中国的晋冀鲁豫解放区域发起进攻，晋冀鲁豫的指挥官是邓小平刘伯承，张治中觉得这两个人不好对付。于此同时，陈赓率领太岳纵队和邓小平刘伯承会师，刘伯承告诉陈赓此次是自卫战，消除一切来犯之敌。毛泽东也送来了四字方针，让他们务必针锋相对。刘伯承表示此次一定要把阎锡山打疼，给反动派的嚣张气焰泼冷水。
蒋介石对于阎锡山和共产党的硬碰硬战场采取旁观者的态度，毕竟不管哪个碰坏了对自己都有好处。何应钦秘密会见战犯冈村宁次，对于共产党游而不击的战略向冈村宁次征求意见。冈村宁次表示中国共产党八路军是自己遇见的最难斗的中国军队，他们的组织十分严密，是时下中国最有战斗力的，而在满洲的东北，有一只与日本对抗了十来年的抗日联军，真的可以说是无法战胜，自己输的也是无话可说。国共谈判，国民党让共产党的军队从解放区撤离，共产党解决坚决不答应，表示这是非常蛮横无理的要求。周恩来表示政令军令的统一，道理是一样的，中国的八路军等都是在战争中不断发展壮大起来的，是人民的军队，岂能说裁掉就裁掉。对于背叛民族背叛国家的伪军，纷纷变成国家的军队，而浴血奋战的人民军队却要被大规模的裁减，这样的举措实在是太过贻笑大方了，公理又何在呢？周恩来怒问国民党代表是要制造第二个皖南事变吗？
上党战场，八路军烽火冲锋，枪林炮雨，浴血奋战，取得了最后的胜利。蒋介石听闻立马大斥阎锡山无能，人数和装备皆占优势的情况还别八路军干掉。蒋介石觉得自己手上有武器火力优势，毛泽东手上就一些破枪不占优势，想让共产党自生自灭，还是要搞好和世界各国的关系。重庆桂园，毛泽东调侃蒋介石到底要搞什么名堂，天天请自己吃饭，周恩来告诉毛泽东，目的其实很明确，就是拖延时间。毛泽东表示目前我方实力其实还是处在非常弱小的地方，发展的空间也非常有限。周恩来提出放弃南方八个解放区的事情，找准机会让毛泽东先回延安，自己则留下来继续周璇，同时提议将兵力全部集中到北方去。毛泽东一听，表示自己想看一看叶挺和张学良，除了握紧枪杆子还要时刻记着老朋友。毛人凤告诉蒋介石，有人要害毛泽东，蒋介石一听表示和谈马上就要成功了，这是居心叵测必须严办，这其实是要害自己遭天下人的谴责。
1945年10月10日，中国共产党代表团与国民党政府代表在重庆就国内和平问题举行谈判后签订的文件。《双十协定》列入了关于和平建国的基本方针、政治民主化、国民大会等12个问题。
第28集剧情介绍：毛岸英参加劳动大学学习
刘少奇毛泽东朱德讨论未来中国革命发展问题，刘少奇表示如果依靠群众就能一步步达到自己的目的，群众工作的内容是发动人民进行清算汉J的斗争，是减租和增加工资的运动，是生产的运动，刘少奇应声表示发动群众，建立根据地，坚决有计划的粉碎国民党的进攻。毛泽东表示要注重调查研究，熟悉地理民情，要下决心和东北人民打成一片，要在群众中培养出积极分子和干部。另外要告知大家，即使大城市和交通线都归国民党，东北的形势仍然有利于共产党，只要动员一切力量，迅速开展建立根据地的思，就有站住脚跟的底气。林彪正在大怒的时候，梁兴师赶来报道，并请求林彪指派作战任务。林彪觉得一路退让不是办法，必须打一仗灭灭对方的锐气，便电告黄克诚，调七旅跟自己汇合。毛泽东得知林彪在秀水河子歼灭敌人一个多团，缴获俘虏不少，这说明美军装备也不是无法战胜的。毛泽东也明白军队刚整编需要些时间调整。任弼时拉着毛泽东去见毛岸英，父子多年未见分外感伤也分外高兴，毛泽东替毛岸英提起了行李，毛岸英本欲拒绝，但又不舍拒绝。
夜里，毛泽东拉着毛岸英的手，表达了这些年没有照顾好他的内疚，毛岸英则安慰毛泽东，自己虽然曾跟弟弟流浪街头，但自己坚持不讨饭不丢人格，因为自己心里知道，自己是毛泽东的儿子。毛泽东告诉毛岸英，那时候自己非常的着急，但是鞭长莫及，能把他送去苏联，多亏了宋庆龄的帮助。毛泽东从怀里掏出杨开慧送给自己的梳子，为自己的儿子毛岸英梳了梳头，温柔亲密的举动让毛岸英很感动。两父子闲聊，毛岸英说自己也在欧洲打击法西斯，自己跟着大部队打仗，学了很多的经验，自己会严格要求自己，从头开始学习。梳着梳着毛泽东突然感伤了起来，告诉毛岸英梳子是杨开慧送给自己的礼物，也是自己最珍贵的礼物，睹物思人万分思念杨开慧。毛岸英告诉毛泽东，杨开慧当时在狱中很坚强，时刻都惦记着毛泽东，并且永远都爱着他。毛泽东抱住毛岸英表示，自己以后再也不会让他离开自己了。
八年过去了，蒋介石回到了官邸，非常的开心，告诉宋美龄，国内的斗争还没有结束，毛泽东想靠一纸合约和平国内，根本就是笑话，因为从谈判开始，国民党的兵力就一直在部署，力图取得战略上的优势。毛岸英一大早就起来锻炼了，毛泽东告诉毛岸英现在时局艰难，林彪都已经退到了松花江，现在还要放弃哈尔滨。毛岸英主动请缨，打算上前线。毛泽东却告诉毛岸英，哪个部队都不要去，要下地学做农民，中国大部分都是农民，只有懂得农民才能搞好革命。白崇禧告诉蒋介石，目前战事喜人，但后方却不稳定，很多位置留给了伪军，让很多有功的人都很不舒服。蒋介石却不以为意表示，没有枪杆子再怎么闹也无用，现在需要的是团结，毕竟除了戡乱还要建国，共克时艰，解决完共产党，以后的日子肯定会好起来的。
毛泽东偷偷去看毛岸英参加劳动大学的成功，看完了就拉着任弼时开会。蒋介石要撕毁合约，发动内战，毛泽东表示必须要做好充分的准备。蒋介石方面不管是人员，武器等方面都优于共产党，战事一开，消灭共产党不再话下，另外宋美龄也取到援助，大部分的物资都已经在运输途中了。种种形势让蒋介石觉得戡乱建国马上就在眼前。
1946年4月26日，国民党军队以进攻中原解放区为起点，对解放区发动全面进攻，全面内战爆发。蒋介石背信弃义，撕毁和平协议，调集约160万大军，对共产党各解放区继续扫荡。大家都知道国民党的优势很明显，但共产党也有自己的优势，官兵一致，纪律严明，作战英勇顽强，多年的革命斗争磨练出一批杰出的指挥员，他们掌握战争规律，驾驭整个战争，运筹帷幄具有灵活机动的战略战术。另外认真贯彻减租减息政策等也激发了农民工人当家做主，翻身解放的政治热情，工农商发展都很快，为战争提供了物质保障。毛泽东表示现在已经不是打不打的问题，而是如何取得胜利的问题，蒋介石一意孤行，现在国统区百业凋零，民不聊生，很多优势在这当中被减弱了。而共产党却得到了解放区人民的拥护和支持，而且也获得了国统区命中的支持和认可，这些都是决定战争胜败的重要因素。毛泽东发令要求面对敌人的进攻不能畏缩，要机动灵活的打击敌人，取得自卫战争的胜利。粟裕请战前线得到了批准，华中野战军在苏中地区七战七捷，其他战场也先后取得胜利，粉碎了国民党军队的全面进攻。
安娜路易斯斯特朗询问毛泽东，如果外国友人询问为何中国内战该如何作答，毛泽东告诉她，因为蒋介石在屠杀中国人民，人民要生存就必须要自卫，决定战争成败的是人民，而不是一两件新式的武器，一切反动派都是纸老虎，反动派虽然看起来挺可怕，但其实没有真正的力量，从长远来看，真正的力量不是属于反动派而是属于人民，因为反动派代表着反动，而共产党代表着进步。安娜路易斯斯特朗感恩毛泽东在特殊时刻接受自己的访问，毛泽东表示世界各国人民必将联合起来，打到一切帝国主义反动派。梅园新村，周恩来告记者，政协决议不但未曾丝毫付诸行动实施，而且被国民党当局破坏，停战协定是经过政协决议批准的，但内战从东北打到关内，和平谈判的大门，已经被国民党政府当局一手关闭了，偏离了民主和平统一的轨道，假和平假民主绝对骗不了人，但中国共产党愿意为真和平真民主奋斗到底。
张治中告诉周恩来，虽然信仰不同，但不能减少两人之间的友谊，自己被人足足利用了十个月。周恩来表示自己马上要回延安了，希望张治中可以一切保重，也期盼再相见的那一天。肖劲光韩先楚等人讨论战情。
第29集剧情介绍：孟良崮战役扭转战局
肖劲光谈论战情，觉得这个局有点难，回旋余地太少。韩先楚一听提议向敌后打，穿插到敌人的后面去打，韩先楚的这个想法和肖劲光的不谋而合，肖劲光觉得敌人的前方攻势越大，后方肯定就越空虚，往后面打肯定可以找到扭转战局的机会。韩先楚决定带队出击，打算十日内破局。辽东山地，韩先楚千里奔袭，骚扰敌人后方，打破东北被动局面。山东定陶，刘邓大军毅然南下，消灭整三师。山西临汾浮山，陈赓全歼所谓天下第一旅。敌后战场，游击队袭击国军运输队。
南京军事委员会，蒋介石表示第一阶段的作战，取得了很大的成效，虽然损失了一些兵力，但占领了很多城市和众多交通线，下一阶段应该集中精力，攥紧拳头，寻找重点，打击共产党的要害。打击分为两个方面，山东和陕北。山东方面集结重力，打击华东共军，争取把他们赶过黄河，陕北方面，也要以绝对的兵力优势，占领延安。把毛泽东也赶过黄河。这样可以把共产党压缩在华北地区，内有阎锡山傅作义和共产党纠缠，外面有重大军围剿，让共产党失去流动作战的空间，争取一举荡平赤匪。
共产党方面打算指派彭德怀来抵挡胡宗南的军力，大家也都想到一块了，因为谁敢横刀立马，唯我彭大将军。中共中央中共军委在诱敌深入逐步消灭国民党有生力量的战略方针下，决定主动放弃延安。胡宗南到达延安后，要求扩大搜索范围，找到中央机关。胡宗南来到毛泽东居住的地方巡视，在抽屉里看到胡宗南到延安，势成骑虎，进又不能进，退又不能退的纸条。毛泽东在陕北告诉大家，自己决不过黄河，只要自己在陕北转圈圈，就可以拖住胡宗南的大军，这笔生意非常划得来，叶剑英则觉得让主席涉险吸引火力，心里可不是滋味，毛泽东却反过来安慰大家。
毛泽东让毛岸英不要留在自己身边保护自己，毛岸英虽然很不舍，但还是听从了组织上的安排，并跟自己的爸爸毛泽东恋恋不舍的告别了。华东野战军指挥部，陈毅和粟裕觉得自己打个漂亮仗，毛泽东所在的陕北压力就可以少一些了。粟裕打算寻找机会打掉七十四师。山东战场，陈毅粟裕在孟良崮战役中全歼了整个七十四师，陕北战场，彭德怀连续取得胜利，消灭胡宗南许多部队。中原战场，刘伯承邓小平率领晋冀鲁豫野战军整军备战。东北战场，林彪罗荣恒刘亚楼发动夏季攻势。刘邓大军打算挺进大别山，各个战场都在谋划战局。陕北小河村，周恩来告诉大家敌军战斗力大大减少，现在除了山东陕北两处根据地以外，其他的根据地均转入战略进攻，这就为战争最后的胜利奠定了基础。蒋介石方面通过电台信号猜测王家湾是毛泽东的藏身地，立马出兵抓捕。毛泽东躲在山窝子里，敌人找了许久没找到踪迹，就放大炮随意轰炸。因为有陕北人民的帮助，毛泽东他们这一支小部队拖住了敌人很多的兵力，毛泽东告诉大家现在大家肩负着中国革命历史上，最重要最光荣的任务，大家要积极努力完成任务。周恩来也表示要提高全军将士的军事艺术，在必胜的战争中勇猛前进，坚决彻底干净，全部歼灭一切敌人。1947年10月10日，中国人民解放军总部发布中国人民解放军宣言，重申中国人民解放军的作战目的是为了中国人民和中华民族的解放，提出组成民主联合阵线，打倒蒋介石独裁政府，成立民主联合政府，惩办内战罪犯，实行人民民主制度，惩治贪官污吏，建立廉洁政治，魔兽官僚资本，发展民族工商业，废除封建剥削，实行耕者有其田的制度，承认个少数民族有平等自治的权利，废除一切卖国条约等八项基本政策，概括了中国共产党在新民主主义革命历史阶段的基本任务和奋斗目标，反映了全国人民的愿望。蒋介石因为胜少败多很是恼火。毛泽东打算派粟裕出兵打破中原僵局。一切反动派都阻挡不了前进的脚步。
第30集剧情介绍：粟裕拒绝南下渡江计划
周恩来告诉毛泽东中原战场打的很辛苦，敌人重兵集团猬集，很难分割歼灭，刘邓大军被拖的很苦，毛泽东一听接话道，刘邓千里跃进大别山，让粟裕带兵打到长江以南，开辟新章程，调动中原敌人回去支援，打破僵持局面。毛泽东亲自点兵，表示一切反动派都阻挡不了共产党前进的脚步。
陈毅和粟裕研究战略部署，探讨党中央派遣他们南下作战计划，吸引中原的敌人回援，任务光荣且艰巨。粟裕分析了围魏救赵的计划，寻找突破口，在与陈毅探讨的时候，粟裕灵光一现，觉得如果能在战役上实现速战速决，连续消灭敌人几个团，效果会比南下渡江要好。陈毅一听告诉粟裕，南下渡江计划是上级下达的，如果不执行可是抗命。粟裕还是坚持逐鹿中原，觉得共产党员更应该实事求是，哪怕受处分自己也要发电报给中央，陈毅一听觉得要联名发，这样力量才更大。粟裕却不同意，因为他怕这样一来，万一建议被否决会连累到陈毅，觉得还是以个人名义发电报比较妥，这样万一自己抗命受罚，军队还可以让陈毅主持大局。
毛泽东来到炊事班，表示干革命离不开伙头兵。毛泽东接到粟裕的电报觉得他三番两次推脱不渡江，有违中央的指示，问题很严重。毛泽东坚持南下渡江是第二次战略跃进，将会彻底改变全国的战争局势，周恩来则告诉毛泽东，此次电报较以往有很大不同，是以粟裕的个人名义，此电单独署名，非同一般。毛泽东、周恩来、叶剑英、朱德等人一听大家在认真对此事研究探讨一下。炊事班的伙头兵从文告诉孟掌柜毛泽东的藏身地及一些信息，孟掌柜拿了钱犒劳了他，还送了他一把枪和毒品。陈毅和粟裕来到城南庄，李龙飞来到厨房索要菜单，并吩咐士兵要好好亲试过后才能上菜。
毛泽东见到粟裕，夸他打仗打得好，还打算让他说说实际情况。伙头兵从文不想冒风险，把毒药还给了孟掌柜，但孟掌柜却坚持让从文再帮自己干这件事。毛人凤安排手下出动空军。毛泽东等中央领导人询问粟裕反对南下渡江的情况，粟裕表示自己作为共产党员，要对所有士兵的生命负责，也要对革命负责。李龙飞看见从文再掏空罐头，便上前询问了几句。粟裕把看法说完了以后，毛泽东等人也决定不再卖关子了，直接任命粟裕为华东野战军的司令员兼政委，这一波操作让粟裕有些吃惊。陈毅则被调到中原疏通两大战略区，为下一步的大仗做准备，这样的决定粟裕有些不愿意接受，直到毛泽东表示任命他为华东野战军的代司令员兼政委，粟裕这才松了口，表示自己试试看。蒋介石下达指令，让毛人凤开始空军作战计划。从文倒腾了很多碎玻璃渣滓，以此来向蒋介石的飞机指明轰炸位置。
毛泽东正在熟睡，大家怕不安全，硬抬着毛泽东就跑。周恩来等人在西柏坡得知毛泽东安全总算送了一口气，刘少奇觉得这可能是敌特捣鬼，大家觉得这也是给大家提醒，同时打算给毛泽东加强保护。周恩来拿出一份报纸，五一宣言内容得到了很大的反响。李济深等人共同讨论五一宣言内容，觉得这是一篇很有诚意的报道，李济深表示中共的主张适合人民时势之要求，要号召全国迅速集中意志，研讨办法，以期根绝发动实现民主，决定通电全国一起表态。张澜方面也觉得共产党才是中国的未来和希望。，主张提议民盟成员共同学习，决定也要发出有力的告同胞书，建立真人民政权，响应五一号召。宋庆龄看到各表态声明响应五一号召非常欣慰。周恩来把各民主党派支持五一宣言的信息告诉毛泽东，表示共产党愿意联合全国的知识分子、各民族党派及爱国人士等共同建设新中国。两人正谈话，毛岸英来了，毛泽东高兴坏了，拉着毛岸英就要回家。毛泽东看见任弼时在拉小提琴，周恩来解释是杨得志派人送来的战利品，毛泽东刚巧看见了毛岸英和刘思齐，就偷偷问了两个人的关系。周恩来觉得他们两很般配，毛泽东则觉得自己很愧疚，这些年没好好照顾毛岸英。1948年，人民解放军在各战场相继展开新的攻势，取得了巨大的胜利，中国的军事政治等形势越来越有利于人民，战略决战序幕开启，人民解放战争进入夺取全国胜利的决定性阶段。
第31集剧情介绍：毛泽东笔杆子逼退傅作义
毛泽东要求发电告诉林彪，打消一切顾虑，迅速南下锦州，切断北宁线。但林彪方面仍有所顾虑和犹豫，迟迟不南下。周恩来也觉得从大局来看，不能再拖延了。毛泽东表示如果东北解放，那么我军的实力将超越蒋军。刘少奇一听觉得这样局势将会豁然开朗。毛泽东决定再给林彪发电，内容是在辽沈阳大地发动进攻，丝毫不能犹豫。林彪收到五A电报后，在野战指挥部发布辽沈战役总攻开始的命令。解放军很快攻入锦州，梁兴初带领解放军在黑山狙击战中顽强阻敌，解放军夜袭廖耀湘司令部。蒋介石会见傅作义，希望其南下，但傅作义却坚持死守华北，等待局势改变。蒋介石筹划派遣精兵占领石家庄，夺取西北坡，那样共军就会群龙无首，傅作义一听表示自己立马去安排。北平华北剿总司令部参谋处，发电报要调动九十四军骑四师等等，挺进西北坡，活捉毛泽东。在西北坡的毛泽东周恩来等人也收到了密探发来的活捉毛泽东的消息，毛泽东则觉得傅作义没怎么可怕的。周恩来不愿意让毛泽东再如此冒险。毛泽东则觉得傅作义现在是惊弓之鸟，暂时也没太大必要去打仗，打算写上一篇文稿，吓退敌人的大军。
新华广播电台的林澜宣读了毛泽东的文章，傅作义和蒋介石挺晚皆有点头疼，部队这才刚出发没多久，为何毛泽东就知道的如此详细。手下告诉傅作义应该是有人走漏了消息，觉得毛泽东得到情报，一定会早做准备，严加防范，觉得偷袭偷袭，打不到突发性算啥偷袭，但还是决定继续前进看看。周恩来给李龙飞下达特殊任务，让他在敌人到达的时候，第一时间将毛泽东转移出去，一定要做好两手准备，保证毛泽东的安全。
李龙飞又来动员毛泽东搬家，毛泽东却非常胸有成熟的告诉李龙飞，一篇文章不够，就再来两篇，我们就是要让蒋介石知道，自己对他们的行动了如指掌。李龙飞有些不解，毛泽东常说枪杆子里出政权，现在文字里也能出政权了？毛泽东解释说抢杠子和笔杆子都要。毛泽东的另外两篇文字再次送到了广播台，林澜根据指示发布了内容。傅作义召开临时会议，觉得毛泽东敢一而再再而三的发文，肯定对他们了如指掌，如果再入西柏坡，怕是会中埋伏，得不偿失，就决议撤退，把重心放在平津防御。
毛泽东打算让傅作义吃吃苦头，让他进退两难慢慢消受。朱德表示平津淮海南北协同，绝对是一盘好棋。周恩来告诉大家已经拿到了北平地下党同事的情报，其中傅作义的女儿傅冬菊是共产党。任弼时毛泽东周恩来等人打算和平解决傅作义，并表示华北地区彻底解放，是必然的。中原野战军指挥部收到了毛泽东的电报内容，粟裕率华野大军南下急袭黄百韬7兵团，黄百韬兵败自杀。刘伯承陈赓率部夺取宿县卡住敌人咽喉，黄维率12兵团北上，运河两岸交战激烈，敌人反攻宿县，交火激烈。刘邓指挥中野大军包围黄维兵团。新保安，国民党军35军被全歼。
傅冬菊做好夜宵端给傅作义，傅作义询问她是不是共产党那边的人，傅作义表示自己不想让自己的部下流更多的血，傅冬菊立马表态说共产党和平之门永远开着，并且希望和你一起打开和平之门。傅作义一听告诉傅冬菊，自己和贺龙，聂荣臻交手打的很惨烈，自己还公开羞辱过毛泽东。傅冬菊宽慰傅作义，共产党很开放民主，现在需要他做出历史的抉择了。淮海战役，介花不愿意给战俘吃的，但共产党三大纪律八项注意里写的明明白白，不能虐待战俘。广播台继续播报黄维军团已在十五日晚全军覆没。解放军取得了淮海战役，平津战役全面胜利。1949年1月，傅作义率部起义，促成北京和平解放。战事连连失利，蒋介石被迫发起求和声明，1月21日蒋介石宣布引退，其总统职位由副总统李宗仁代理。1949年3月5日-13日，中国共产党第七届二中全会在平山西柏坡召开，毛泽东要求党内同志继续保持谦虚谨慎不骄不躁的作风，务必让同志们保持艰苦奋斗的作风，表示我们不但善于破坏一个旧世界，更善于建设一个新世界。毛岸英拉着陈思齐一起会见毛泽东，两人打算结婚了，毛泽东很赞同他们自由恋爱。1949年3月25日，毛泽东等人进北平城，调侃决不能学李自成，一定要考及格。北平香山双清别墅，毛泽东挑灯夜读。蒋介石面见张治中，告诉他此去北平和谈，并决定他是应该去，并表示自己非常信任他，不必要的口舌无需在意，只要是有利于党国的事情都应该做。其实蒋介石暗中又安排毛人凤在北平搞些大动静。
第32集剧情介绍：百万雄师渡江作战
北平街头，李龙飞打探敌特情况，发现了一个扁担里藏刀的人，哪知道李龙飞刚跟其他人碰头，就有官兵来了。哪怕李龙飞掏出了劳动大学却还是被官兵抓了起来，嘴里还大大咧咧骂他是狗特务。李龙飞跟叶剑英则吐槽说自己人抓自己人，市长立马安慰他别来劲，他们也是刚接手北平，战士们搞不清政策，还需要多家培训。李龙飞告诉叶剑英，根据自己的暗访，在北平城留下的潜伏特务超过八千，怕是连监狱都装不下。叶剑英一听表示新情况新打法，决定凡是自首登记的，经过教育把那些人撇出来，重点要盯防真特务大特务，另外要谨慎特务的破坏行动，现在工作的重点是保护党中央。
周恩来询问张治中为何和谈之前还要去已经下野的蒋介石那呢？张治中解释给周恩来，表示蒋介石毕竟还是总裁，事关重大，自己也是国民党党员，自己也是迫不得而为之。周恩来告诉张治中不再接受蒋介石一手导演安排的假和谈，有话可以开诚布公的谈判。张治中告诉周恩来，国民政府确实提出了若干和平条件，自己照本宣科。特务方面打算给共产党搞搞事。刘伯承邓小平讨论战略战术，对于南京政府想要分裂中国，建立两个政府的目的绝不达成。陈毅进屋后，告诉他们桃花汛期马上要开始了，江面宽水流急，会对渡江造成影响，这样会拖延北平谈判，粟裕建议把实际情况汇报给上级。
周恩来告诉毛泽东，张治中就是个传声筒，不仅要国民党的指挥，还要听取蒋介石的遥控，任弼时让毛泽东不要仁慈，但毛泽东却觉得北平谈判意义极大，成功了就可以少死多少人，绝非摆摆样子。刘少奇说道蒋介石一直在强大台湾力量，试图反攻共产党，根本就没有和谈的诚意。毛泽东接话说，他没有诚意，但共产党有。少流血少损失，共产党员为了国家利益，适当做些牺牲也是应该的，曾经的光荣与梦想正在一步步变成现实，任何力量也无法阻挡新中国的诞生。北平谈判不管谈的好与不好都要过江，四月二十日不管谈判如何，百万雄师都必须过江，打过长江解放全中国。特务方面要求一见到毛泽东，立马打成筛子，并借共产党拖延发饷闹事。叶剑英打电话紧急求援，让他们迅速保护党中央，起义部队正在闹事。哪知道起义部队刚要闹事，就被左右夹击了，纷纷缴枪息事宁人。
傅作义告诉毛泽东，自己是来负荆请罪的，昨晚闹事的兵是自己警卫处的，朱德告诉傅作义其实是特务带头闹事的。傅作义为了表示诚意，表示今天就是来给毛泽东牵马执鞭，毛泽东则让傅作义无需把过去的玩笑话太过当真。朱德告诉傅作义，党中央对他寄予厚望，希望他发挥更大的作用。傅作义一听觉得共产党的胸怀，让自己深感佩服，如果能为人民出力，自己可以赎罪。中南海，周恩来告诉张治中，四月二十日是和谈的最后期限，为了让全国人民早日实现和平统一，避免国家出现分裂的共同愿望，如果南京政府在四月二十日不签字，中国人民解放军的百万雄师就渡过长江，解放全中国。
李宗仁对呀不要签订国内和平协定非常的犹豫，毕竟现在打也打不过，签的话又丢不起这个脸。共产党方面根据情报获悉李宗仁不会再国内和平协定上签字，故而只能一拖再拖。毛泽东表示就算他们有帝国主义的帮助，也不能阻止共产党前进的步伐。1949年4月20日，英国军舰紫石英号闯入长江航道，对解放军造成严重威胁。在发出警告后，英国军舰依旧我行我素，解放军只好发起战斗准备，并将对方击成重伤。毛泽东表示现在中国人率先出来打倒帝国主义，一雪前耻。南京方面拒绝在和平协议上签字，刘伯承宣布渡江战役即将开始，中集团三野官兵率先渡江，解放军夺取桥头堡。
第33集剧情介绍：中国人民政治协商会议第一届全体会议召开
各野战军，全体指挥员战斗员同志们，南方各游击区人民解放军同志们，由中国共产党代表团和南京国民党政府的代表团经过长时间的谈判，所拟定的国内和平协定，已被南京国名单政府所拒绝，南京国民党政府的负责人员，之所以拒绝这个协定，是因为他们仍然服从美国帝国主义和国民党匪首蒋介石的命令，企图阻止中国人民解放事业的推进，阻止用和平方法解决国内问题，拒绝这个协定，让国民党的伪面具昭然若揭，特别在战斗过程中，注意缉拿匪首蒋介石。
周恩来让张治中无需太过纠结，张治中告诉周恩来自己为国民党效力多年，眼下的很多局势自己无力回天，自己作为北平谈判代表团团长，眼下完成使命，要回南京复命。周恩来指出南京已经解放，问张治中回南京有什么意义。但张治中觉得自己毕竟是国民政府的人，总的回去给他们一个交代。周恩来一听，告诉张治中，蒋介石自己是了解的，李宗仁现在是泥菩萨过河自身难保，此次回去怕是凶多吉少。
周恩来劝张治中留下来和共产党人一起建设新中国，考虑另一种可能。张治中却觉得，现在共产党得了天下，可之前国民党追着共产党杀害，岂能有国民党人的栖身之处。周恩来表示共产党的原则是联合一切愿意为人民服务的各民族党派，共同建立一个新中国，很多党派多要加入，这也是全国人民希望看到的格局，周恩来劝张治中留下共同参与新中国的建设。张治中一听长舒一口气表示，现在只想有几亩薄田，归隐山林就很好。周恩来则劝张治中应该发挥更大的作用，他的经验和经历，不仅仅是个人的，也是属于这个国家和人民的，他询问张治中莫非不愿意奉献了吗。张治中一听百感交集，思绪混乱，一时想不清楚要怎么做。周恩来表示理解，只是真正的和平已经到来，新中国的大门永远向他敞开。周恩来的诚意让张治中感动，觉得他是自己真正的朋友，两人紧紧的握住了手。
李达和毛主席会面，觉得毛主席现在已经不是一介布衣了，毛泽东则告诉他哪来那么多清规戒律，之前在长沙办自修大学的时候，彼此宽松一些随便一些，自己这个主席是为人民服务的主席，和帮助老朋友的主席。李达有些惭愧自己脱离了中国共产党，毛泽东则安慰他往事不可忆，来者皆可追。大革命失败后到今日，李达在国民党统治区还能依然坚持教授马列主义的理论阵地，还写了好些书，做的这些好事，人民不会轻易忘记的。李达表示想要申请入党，重新加入党组织。毛泽东非常欢迎，因为共产党的大门永远为有理想有追求的人敞开，毛泽东非常欢迎李达归队。
解放区的欢庆歌曲让王富贵听着非常的躁狂，决定闹点事，还搬了一箱子自己私藏的银元。李龙飞因为这些特务闹事非常的生气，表示自己一定要把这些狗特务给挖出来。
邓颖超代表毛泽东和周恩来来上海看望宋庆龄，问起解放军解放上海，宋庆龄有没有被打扰。宋庆龄连连摇头，解放军一进城就在她家门口设岗保护，那些特务就再也不敢来，清净好多非常好。邓颖超给宋庆龄带来毛泽东的信，邀请宋庆龄北上共商国是。宋庆龄看完信觉得毛主席太客气了。等宋庆龄看完毛泽东的信，邓颖超又拿了一封周恩来的信，邀请宋庆龄北上国事。两人皆言词诚恳，让宋庆龄非常感动，同时提起之前请了几次自己没有立刻动身，这次邓颖超都亲自来了，自己怎么能不去。邓颖超表示自己懂得宋庆龄的谨慎，此番自己会陪她到北平，而毛泽东和周恩来会到车站亲自迎接。宋庆龄刚走出火车站，就看到亲自相迎的毛泽东和周恩来，内心非常感动，因为他因为信中说的来接是客套话。毛泽东一听立马表示，宋庆龄能到北平参加新政协会议，这对中国人民而言意义重大，周恩来也接话说，这也是多年前的约定，希望大家一起去建设一个更加美好的新中国。
宋庆龄说起自己一直关注着奋斗中的毛泽东和周恩来，各种消息纷沓而至，觉得他们继承了中山先生的遗志，而这一切也是大势所趋，众望所归，自己为他们感到高兴和自豪。毛泽东希望宋庆龄可以在新政府里发挥更大的作用，宋庆龄一听立马感慨这才是新中国，这才是人民的中国。毛泽东表示政协会议将是一场真正的群英大会。共产党马上要召开新政协会议，国民党特务总是在搞破坏，不李龙飞要求务必彻查到底，不过积极的是现在连街上的大妈都非常积极，自愿上街执勤。
小六子和大妈正谈特务的事，胡同的灯就忽亮忽明，大妈让小六子注意安全，自己则立马报告去。小六子上了屋顶，排查情况。等大妈带着李龙飞来到现场，却发现小六子躺在血泊中，小六子说完有特务就咽气了，在发现有电台后，李龙飞等人立马分头去追，经过一番追逐，可总算抓到这个特务。但这名特务一直不肯交代，经过调查得知特务是保密局在北平的第一杀手草上飞。李龙飞告诉大家，虽说大部分的特务被扫除，但重要的几个还没有落网，还有那个王富贵。李龙飞决定继续审草上飞，新政协马上就要召开，千万不能出岔子。
周恩来数次登门，邀请黄炎培任政务院职务，说明现在是人民的政府，是做人民的公仆。黄炎培有些忧虑说自己年纪大了，怕做不好这件事，周恩来告诉黄炎培如果他不答应，自己就三顾茅庐。毛泽东也邀请张澜、袁老前来北平共商国是。毛主席告诉二位新政协马上要召开，想听听大家的意见和建议。张澜感慨万千，表示百闻不如一见，北平所到之处都是一派欣欣向荣，一派生气勃勃的景象，中国共产党才进城半年多，就有了如此之大的变化，自己实在是佩服，表示共产党走的路很正，而他愿尽自己所能，为新中国效力。毛主席表态说共产党靠的是人民，找到了一条新路，我们要共同奋斗，创造一个共同的明天。
1949年9月21日至30日，中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开，参加这次会议的有各民族党派，团体，无党派民主人士，和特邀代表（含候补代表）共６６２人参加了会议。中国人民政协筹备会主任、中国共产党中央委员会主席毛泽东向大会致开幕词，中国共产党代表刘少奇、特邀代表宋庆龄、中国国民党革命委员会代表何香凝、中国民主同盟代表张澜、中国人民解放区代表高岗、中国人民解放军代表陈毅、民主建国会代表黄炎培、中华全国总工会代表李立三、新疆代表赛福鼎、特邀代表张治中及程潜、华侨代表司徒美堂等１２人发表了演讲。会议听取了林伯渠代表筹备会所作的关于人民政协筹备工作的报告；谭平山所作的关于《中国人民政协组织法草案》起草经过和草案的特点；董必武所作的关于《中华人民共和国中央人民政府组织法》的起草经过和草案；周恩来所作的关于起草《中国人民政治协商会议共同纲领》的经过和草案的特点。会议闭幕式上，朱德副主席致闭幕词。
周至柔向蒋介石汇报，明天就是共产党的开国大典，他们已经准备空军空袭北平城，轰炸天安门，并放弃返航。蒋介石有些犹豫，毕竟共产党也有空军，也有高射炮，肯定也会戒备森严，他还得再好好想一想，然后把目光抛去了远方。毛岸英给毛泽东梳头发，觉得自己开心点的快睡不着了，大家为了新中国的开国大典都在忙碌，这一天也终于来到了。毛泽东告诉毛岸英，新中国成立后，让毛岸英和陈思齐早点结婚。毛岸英却觉得新中国建设需要他们，表示此事自己想先缓一缓。
第34集剧情介绍：毛岸英陈思齐成婚
毛泽东询问毛岸英，陈思齐在什么地方，想着新中国正式成立以后，他们可以成家。毛岸英却想要再缓缓，因为他想找机会再下基层，担心成家会有牵挂。毛泽东不同意，表示成立一个新的国家，就是为了一个个小的家幸福，这样可以为新中国带来更大的力量，而且心里有个人牵挂着也是好事。准备等忙过这段时间，找张文秋为儿子正式提亲，毕竟共产党不是冷冰冰的工作机器，是最有人情味活生生的人。
蒋介石打电话周至柔，明确取消任务。周至柔表示空军已经做好牺牲的准备，但蒋介石却二话不说直接挂了电话，周至柔只得答应。1949年10月1日，李龙飞混在欢庆队伍里，王富贵也在其中。开国大典，毛泽东朱德宋庆龄等人一起登上天安门，站在城楼上，遥望着聚在广场上的人，红旗飘飘，场面恢弘。大家所期盼的新中国终于到来了。毛泽东在天安门城楼上大声告诉大家，中央人民政府今天成立了，群众们高呼中国人民万岁。徐向前在青岛疗养院通过收音机了解开国大典，玉泉山疗养院的任弼时得知新中国成立也老泪纵横。这一天的到来太过来之不易了。大典之后的宴会，大家为新中国的未来干杯庆祝。毛泽东和董必武感慨，从1921年到现在整整28年，中国是发生天翻地覆的变化，漫长的道路就这样走了过来，艰苦奋斗就这样取得胜利，这是共产党人的梦想，中国人民的光荣。董必武感慨，为了胜利几万人牺牲了，现在大家终于可以含笑九泉了，终于盼到这一天了。
大典之后，毛泽东和毛岸英陈思齐一起散步，表示新中国成立后，大家会更忙了，陈思齐也表示男女平等了，自己也会努力工作，毛泽东告诉毛岸英，事业要稳定，后方也要巩固，必须要建立一个稳固的根据地。毛岸英误会毛泽东的意思，准备马上回工厂。毛泽东摆了摆手，他说的不是这个，而是说他和陈思齐该成家了，先成家后立业，决定用自己的稿费宴请大家。很快，毛岸英和刘思齐举办了一个简单却又温馨的婚礼，毛泽东送给陈思齐一件大军衣，可以盖也可以保暖，陈思齐很开心的接受了这个礼物。周恩来朱德刘少奇任弼时等人也纷纷上门贺喜，任弼时送上了从莫斯科带来的小礼物，祝福他们两百年好合。
肖劲光与毛泽东会面，毛泽东夸他衡宝战役打得好，腰斩敌人七军，扫除了进军两广的重大阻碍，也报了湘江战役的一箭之仇。肖劲光告诉毛泽东，自己代表其他同志一起去凭吊了陈树湘同志的英灵，毛泽东感慨中国革命的胜利不容易，不少好同志倒在征途上，所以他们不能忘了来时的路，大家要继续完成他们的梦想。毛泽东打算调配肖劲光换个地方做司令员，表示现在正在筹备海军，要调肖劲光去海军当司令员。肖劲光却有些为难，因为他是一个旱鸭子，坐船会晕还会吐。毛泽东却笑称看中肖劲光的旱鸭子，其实主要是肖劲光在苏联学习，喝过洋墨水，自己很信任他，再说只是组织指挥，又不是天天出海。肖劲光一听，不再推脱，表示自己为了建设好海军，就算要天天出海也是可以的，因为不能辜负组织的信任，毛泽东听了特别欣慰。
北平敌特的线索都用光了，李龙飞特地来查查卷宗，争取搞个农村包围城市。这次确实有不少发现，保密局秘密经费的列支，有刘从文等人，得知之前城南庄的司务长刘从文竟是保密局的特务，李龙飞马上通知保定把这条线的人抓起来。此时在城南庄的刘从文还跟乡亲吹牛见过毛泽东，说自己警察跟毛主席拉家常吃辣椒，哪知道吹牛吹到一半，刘从文就被带走了。毛泽东也得知了刘从文的事情，大家都提议要严惩，毛泽东表示新中国成立，必须要做好安全工作，不能让这些人危害到群众。朱德表态说好些人为了革命，身体受损的严重，那些因伤病痛减员的人，甚至比作战时损失还大。毛泽东一听表示他们真的付出了太多了，提议部队有几百万，可以考虑复员一些同志到地方工作，回到老家分点天地，老婆孩子热炕头，享受下天伦之乐。
军长梁兴初关心复员工作进行得如何，正好看见曹明玉，他申请复员回山东照顾老母亲，梁兴初立马拉着曹明玉的手，表示自己会写封信帮他落实下工作。张壮不想复员离开团，梁兴初听完他的解释后，也默认留下了张壮，张壮高兴坏了，表示自己会努力再立新功。新中国成立之后，中国共产党领导全国各族人民满怀信心，投入建设新中国的伟大事业，绝大部分领土获得解放，地方各级人民政权先后建立，经济恢复与工业化建设进展迅速，国际地位提高，人民安居乐业。
1950年6月25日，朝鲜内战爆发，美国政府立即做出武装干涉朝鲜战争的决定，并派遣第七舰队侵入台湾海峡，公然干涉中国内战，阻扰中国的统一大业。外部侵略的威胁，引起了中国政府和人民的强烈反应。
中南海，周恩来代表中国人民共和国，中央人民政府宣布，不管美帝国主义者采取任何阻扰行动，台湾属于中国的事实永远不能改变，中国全体人民必将万众一心，为从美国侵略者手中解放台湾而奋斗到底，收复台湾和一切属于中国的领土，并号召各方力量一起奋起，制止美帝国在东方世界横行霸道。
周恩来召开会议，研究朝鲜半岛的应对之策，大家的意见比较统一，就是要做武装斗争的准备，组建东北边防军，以备时局的需要，希望大家的准备可以更充分一切。不少脱了军装的老兵一听说要打仗，为了保家卫国，一个个又重新归队，很多人表示现在是为人民打仗，有些人甚至递上了入党申请书。李龙飞范畴为何给自己调个女的来配合工作，哪知道来的不只一个女的是五个，带头的叫蓝冰。两人为安全携手合作，蓝冰提出一走群众路线，二抓关键核心那些藏的住的特务，不是老手就是练家子，蓝冰的话彻底征服了李龙飞。曹明玉请求归队，因为自己的老娘有人替自己照顾。苏联支援的新设备马上就要来了。
第35集剧情介绍：决定出兵抗美援朝
周恩来告诉毛泽东苏联志愿的新设备马上就要来了，毛泽东告诉周恩来，这个还是要等武器入境才作数。四五年的时候，部队进驻东北，拿不到武器的旧事不能再发生了，毛泽东则表示勇气和决心才是胜利之本，武器装备无非是锦上添花，
毛泽东决定把中央的决心告诉主要干部，还要专门发电报给彭德怀，让他有所准备。李龙飞一行发现伪装成工人守在北平城的特务，特务有枪，火力交涉一通后，还是让狡猾的特务逃走了。
1950年9月15日，美军在朝鲜西海岸的仁川登陆，28日占领汉城，截断了朝鲜人民军主力的后路，朝鲜战争形势发生逆转。29日，美军全线进抵三八线，并准备越过三八线继续北进，占领全朝鲜，中共中央和中央军委，密切注视着朝鲜战局的发展。
1950年9月30日，周恩来在政协庆祝国庆一周年发表讲话，周恩来铿锵有力的发言，另全程沸腾。中南海菊香书屋，毛泽东等人商议要事，有人认为新中国百废待兴，工业农业刚刚恢复，基础太薄了，跟美帝国主义对拼，打的话家底就拼光了。有人认为应该休养生息，积蓄力量，若是仓促地进入战争，弊大于利。还有人认为中国刚刚结束战争，立马卷入另一场战场，是不是会被说成过于好战。毛泽东发话，现在不是他们要打别人，而是敌人都打到家门口，唇亡齿寒在历史上的教训很深刻。美国的军队随时会打过鸭绿江，一旦开始侵略是很难停下来的。毛泽东也觉得侵略者的发动机一旦开动起来，就很难停下来，饿虎下山是要吃人的。
战火很快就打响了，无数人在战火中断送了生命。1950年10月3日凌晨一点，周恩来告诉使者，美军企图越过三八线，以扩大战争，中共中央不会坐视不理，主张朝鲜战争和平解决。中国作战指挥部商议战争一事，罗荣恒表示不能做事不理，但全国各地的兵力都不够，情况不容乐观。但美国海军和空军实力却可以挑战全世界，这仗非常不好打。中共现在面临很多问题，武器装备和人员都是很大的问题，轻易抗美援朝，打了没有准备的战斗，是不是有违一贯的做法。
中南海颐年堂，大家谈论抗美援朝一事，有人表示解放军准备不足，建议等海空军有基础，准备充分再打。邓小平却表示语气等着美国打过来，不如打出去。有人则建议加强东北边防，不要轻易打出去，国内人民太需要和平稳定的环境。大家各抒己见，在彭德怀入席后，周恩来认为不如早点解决问题，因为这个是唇亡齿寒的事情，但有人担心这样会形成一次全国八年抗战，国力怕是顶不住。毛泽东认为别人处在国家危急时刻，一旁袖手旁观心里边不好受，便宣布散会，明天再说。周恩来让彭德怀好好去北京饭店休息，明天好好发言。
傅作义自接受水利工作，一直大有进展，人民群众非常振奋。而傅作义却在思考另外一件事，战火已经烧到鸭绿江边，傅作义担心若是美军陈兵边境，要炸就炸，要打就打，这样中国就被动了。今夜注定是一个不眠之夜，打还是不大，无论对于毛泽东和彭德怀来说，都是异常艰难的选择。而此时远在台湾的蒋介石，看着美军第七舰队开到台湾海峡，似乎让他看到反攻大陆的准备。
北京功德林监狱，大家讨论抗美援朝的事情，表示现在战争比的是钢铁和火力，一旦中美对拼，肯定必败无疑。彭德怀发表态度，表示一定要打抗美援朝战，这个兵一定要出。毛泽东一听觉得彭德怀讲的特别好。毛泽东表示，出兵就要解决问题，一旦打起来，就要准备同美国宣战，那时到处轰炸，甚至丢个原子弹过来。彭德怀表示出兵援朝，晚打不如早点，朱德方面也赞同彭德怀的观点，况且苏联已经答应派出空军支援，大家一定要完成这个光荣而伟大的任务。毛泽东也赞同抗美援朝，抗战打赢了，益处颇多。毛泽东任命彭德怀为中国人民志愿军司令员兼政委，彭德怀没有推辞，他对此是万死不辞。
毛泽东宴请彭德怀吃家常饭，毛泽东夸赞彭德怀有横刀立马的气魄，抗美援朝的事情一锤定音。毛泽东让彭德怀要打出胜利，打出和平，同时也要准备美国人丢原子弹的准备。毛泽东对彭德怀很有信心，对自己的部队也很有信心。毛岸英向彭德怀申请加入中国人民志愿军，入朝参战。彭德怀不想答应，因为毛岸英是主席毛泽东的儿子。毛岸英不明白，难道主席的儿子就一定要留在父亲身边吗？毛泽东发话，抗美援朝是保家卫国，而入朝作战的战士，哪个不是父母生的，爹娘养的，自己的儿子不能例外。彭德怀思虑一番后，暂且答应下来，但条件是毛岸英只能在司政部做参谋，毛岸英答应了下来。
彭德怀劝毛泽东好好考虑，毕竟战场上子弹不长眼。毛泽东表示自己当然知道，但将毛岸英交给彭德怀，自己心里很放心，让彭德怀放宽心。毛泽东让彭德怀要勠力同心，打出中国人的骨气、志气和勇气，打出一个和平的新局面。夜里，毛岸英给毛泽东梳头，毛泽东对毛岸英是一番叮嘱，让他到了前线要严格要求自己，不要给旁人添麻烦，毛泽东心里其实也有诸多的不舍，便让毛岸英坐到椅子上，慢慢的为毛岸英梳了头发，而毛岸英也忍不住离别的难过落泪了。
马上要上战场了，志愿军一起喝壮行酒，并且都写好遗书，万一真的光荣了，可以让战友帮忙送回家，大家为保家卫国干杯。彭德怀指点第一批入朝的士兵，周恩来在谈判桌上等来了苏联开的空头支票，空军到不了，运送的重型武器也会耽搁，这跟当初谈好的出入很大。毛泽东了解情况后，表示这仗坚持要打。
第36集剧情介绍：梁兴初贻误战机挨骂
朱德在会上表述，根据前线汇总的情报来看，敌人的实力比他们了解的还要强大，目前我们没有空军，没有先进的装备，但敌人马上要过鸭绿江，如若再耽误时间就会失去战役空间。此时，休养中的任弼时突然出现，明确坚决要打，他看了这几次会议纪要，要拒敌于国门之外。毛泽东赞同，即使没有苏联空军支援，即使没有一枪一弹一样要打，打对中国对朝鲜对东方对世界都极为有利，不出兵压制，让敌人到鸭绿江边，这样国内国外反动气焰增高，对各方极为不利。毛泽东令第五十军、第六十六军挺进鸭绿江，加入志愿军，华东第九兵团继续北上山东，做好入朝作战准备。中国人民志愿军按照原定计划时间，跨过鸭绿江，抗美援朝，保家卫国。周恩来表示我中国人民志愿军，将按照原定计划时间，跨过鸭绿江，抗美援朝，我们要取得最后的胜利。出行之前，大家纷纷宣誓。
1950年10月19日，中国人民志愿军40军官兵，跨过鸭绿江进入朝鲜。22日，志愿军38军从辑安渡过鸭绿江。闻讯的朱德想要跟毛泽东汇报这个好消息，不过参谋长毛岸英电话汇报过，毛泽东这才连安眠药都没吃就睡着了。朱德听了很开心，吩咐说毛泽东好几天没有合眼，让他好好睡一觉。
敌人北进的速度很快，先头部队离鸭绿江是越来越近，邓华担心彭德怀的队伍要冲到敌人的队伍里去，马上派人分头去找彭德怀。彭德怀查看炮弹，感叹敌人真是花了大本钱。彭德怀要求迅速摸清实情，就跟着和朝鲜的士兵一起去了，敌人北进很快，彭德怀决定给中央军委和司令部发电，他们有绝对优势兵力，打击敌人东面和西面一路。毛泽东同意志愿军改变原计划打遭遇战，改取在运动中歼灭敌人的方针，至于怎么打，权力交给彭德怀。
中共中央和志愿军司令部，根据战场形势的变化，果断改变了原定第一个时期，只打防御战的作战计划，改取在运动中各个歼敌的方针，决定抓住战机，立即实施反击。1950年10月25日，志愿军在开进中与敌军遭遇，首战凉水洞，打响了抗美援朝第一次战役。入朝作战是连战连捷，此时却传来任弼时去世的噩耗。1950年10月27日，任弼时因病重不治，与世长辞。彭德怀把任弼时去世的消息告诉大家，觉得任弼时去世了是党的损失，因为他对年轻同志特别关心，对基层也特别关注，彭德怀提议所有人便面朝北京的方向，向任弼时三鞠躬致敬。
毛主席等人出席了任弼时的祭奠仪式现场，大家皆表情凝重，毛主席关切的让任弼时的家人要坚强，毛泽东对着任弼时的遗体说着新中国才成立一年，你这么走了，大家也就失去了一个可以依仗的同志。朝鲜熙川，罗登科曹明玉等人伏击在敌人外围，情况不明决定先去抓个人问个清楚。据所抓的舌头透露的消息，熙川里面人不多，正在准备撤退。同时38军报告发现了一个美军黑人团，梁兴初本欲一并拿下，江拥辉提醒说上级指示要谨慎出战，梁兴初建议继续要求挺进，待112师包抄到位，立马发起总攻，把所有敌人全部歼灭。
毛岸英拿着电报告诉彭德怀这个消息，彭德怀气得骂乱弹琴，兵贵神速，命梁兴初立刻发起总攻。邓华替梁兴初说话，这个梁兴初向来谨慎出战。彭德怀表示谨慎出战也要看具体的战局，无论如何要立刻消灭敌人，横扫路上一切敌人。38军338团，全力冲锋熙川，却发现此时就是个空城，敌人已经逃跑。彭德怀大怒，骂梁兴初放跑敌人贻误战机，38军已经包围熙川，却围而不打就是抗命不遵，彭德怀气不打一处来真想要当面骂梁兴初，彭德怀表示抗美援朝打的不好，就有可能面临下一次的8年抗战，这个责任谁也担不起。出国之前，自己可是立下军令状的。除了38军，各军都打得不错，梁兴初誓要拿下飞虎山，切断敌人退路，39军能不能将功补过就看这一仗。飞虎山上，战火延绵，中国广播台播报战况及士气，毛泽东表示广播播出去，中国志愿军抗美援朝，若是秘而不宣会被轻视力量，要是这么光明正大地广播出去，敌人又会怀疑他们的虚张声势，但是现在这个广播播出去，麦克阿瑟必然会迷糊一阵子。首战告捷，毛泽东等人讨论战况，彭德怀已经开始新的部署，两个拳头打人，一定扭转战局。周恩来提出38军没打好，放跑了敌人，彭德怀很生气。周恩来认为这里面存在客观原因，建议对38军不要做过多的批评。
梁兴初因为没打好，气焰扫兴，头低低的表示自己就是来挨骂的。毛岸英找到梁兴初，表示自己想要跟着他们去打仗，梁兴初不肯。会议上，分析了本次战争的优劣势，这个仗以后要怎么打，大家心里也算有个数了。彭德怀夸赞各军打的都不错，中央方面也发来的贺电。会议上，彭德怀对梁兴初是破口大骂，质问梁兴初贻误战机。第二阶段作战马上要开始，麦克阿瑟非常狂妄，指挥几十万大军再次发动进攻，彭德怀的计划是诱入到清川江以北的山区，穿插分割，运动歼灭。党中央毛主席和军委已经批准了这个作战计划，具体作战计划由参谋长讲明，彭德怀有言在先，不管军长政委一撸到底，就是在批评梁兴初。梁兴初因为彭德怀骂了三十八师，心里也窝火，表示一定要打好仗。彭德怀告诉大家，三十八军几十年的威名，一仗就被梁兴初败没了。彭德怀告诉大家，志愿军必须打好，不然就会影响全局。
第37集剧情介绍：毛岸英在抗美援朝中牺牲
邓华觉得彭德怀对梁兴初的批评重了些，彭德怀却不以为然了，大家替梁兴初说话，夸梁兴初作战勇猛，但彭德怀却觉得梁兴初把兵带成这样，自己骂的就是他，志愿军一定要打好仗，不然会影响全局。彭德怀和邓华等人研究全局战略战术，彭德怀提出了自己的战术建议，这次38军任务很重，既要诱敌深入，还要打个回马枪，长途穿插，黑虎掏心。彭德怀担心梁兴初不能完成这个任务，邓华等人继续替梁兴初担保，表示梁兴初的部队这次被骂，肯定是是铆足了劲，担保38军没有问题。
功德林里，王耀武怎么也想不到共产党抗美援朝还打了胜仗，觉得他们就那么几杠子破枪。黄维发现王耀武赤化得很厉害，王耀武反倒指出黄维当初考黄埔军校时还是毛泽东当考官，二人一言不合在监狱里吵了起来。曾扩情劝架，想当初他考黄埔军校还是李大钊推荐的，还不是跟共产党斗了一辈子。黄维恼火，表示自己要写一篇文章，阐述美军是不肯战胜的，老邓表示，自己也要写一篇文章，毕竟现在是中国人打外国人，大家还是要知道自己应该在哪边，一句话让大家都陷入了沉思。
敌人在第一次战役遭遇失败，虽知道中国军队参战，但对中国志愿军的兵力和意图进行错误判断，认为中国只是象征性参战，于是又一次发起进攻，对志愿军来说，整个战场形势严峻，志愿军要粉碎敌人的总攻势，以进一步打开战局，站稳脚跟。
梁兴初表述说彭德怀骂自己骂的对，是自己指挥不好就该挨这个骂，同时表态立下军令状，若38军再打不好，自己坐牢杀头全都认，38军的战略决心高涨，誓要歼灭德川之敌共十二个营，三十八军包打歼敌，包打芥川，卡断敌人退路，表示三十八就是三十八，全军上下一致对敌。此时中南海收到志愿军第二阶段的作战计划，毛泽东夸彭德怀的仗打得不错。周恩来还说明苏联方面援助的物资正在加快进行，空军也在加紧到位。毛泽东知道苏联现在这么积极是因为志愿军打得好，打出威风来，同时也觉得这也算是锦上添花的事。朱德也觉得是前线战士淤血奋战改变了苏联方面的态度，毛泽东表示从来也没有救世主，也没有神仙，靠的就只能是自己。
伙房放粮，告诉大家，此次作战长途奔袭，能轻装上阵就轻装上阵，不要拿背包，罗登科让大家要做好近身战斗的准备。侦察科长张魁印找到梁兴初，梁兴初告诉他，他们一个军要对几万的敌人，于是给他两个侦察连提前插到敌后，就是不知道炸完桥后还剩几人。张魁印表示要打翻身仗非出奇兵不可，就算全都倒下，也要让敌人付出加倍的代价。
志愿军的敌人的侦察机在空中盘旋，后面肯定会有大家伙，为了安全起见，邓华等人架着彭德怀赶紧进防空洞隐蔽，毛岸英也在外场指挥大家快进防空洞。过了一会，还没有轰炸的动静，彭德怀吵着要回司令部，邓华劝说最近敌人的飞机飞得很频繁，自己很担心司令部的位置是不是暴露了，彭德怀一听觉得确有可能。毛岸英去司令部将机要文件抢出来搬到防空洞，可是还有剩下的文件，只能再又一次折回司令部。这时敌人轰炸了司令部，彭德怀第一反应是回司令部抢救机要文件的毛岸英，他立马跑出防空洞，可眼前司令部是火海一片。彭德怀抓住警卫兵询问，情绪激动想要冲进火海却被人拉住。彭德怀内心愧疚万分，脑海中想起当初对毛泽东的承诺，只要有他在，就有毛岸英在，眼前烈焰熊熊燃烧，彭德怀悲痛不已，1950年11月25日，毛岸英在朝鲜牺牲。梁兴初发报，38军保证按照原定时间发起总攻。涉水渡河，水温冰冷到冻骨头，但大家依旧咬着牙关强渡。38师侦察连，张魁印等人见机行事，绑了同行的敌人。德川南，占领阵地，等待总攻命令，侦察连利用绳索翻山到杨柳峰，梁兴初命令各部必须以最快速度拿下德川，等待总攻。志愿军司令部，彭德怀接到梁兴初发报表示会按原定计划发起总攻。张魁印等人已经炸毁武陵桥，下午十四时对德川发起总攻。志愿军二次战役实现预定目标，现在进行反攻，对敌人造成很大损失。毛泽东给彭德怀发电，东西两个战场要相互呼应，争取聚歼敌人主力，彻底改变战局。中央完全同意彭德怀的作战部署，彭德怀命梁兴初明日夺取三所里，将美军关到笼子里。
梁兴初排兵布阵，誓要尽快争夺三所里。一百多里路，确实也不好跑，同时全程要保持无线电静默。敌人十几万兵力退下来，全部压向三所里，彭德怀急等梁兴初回电，此时收到38军回电，说是已经找不到113师，主要是全师保持无线电静默。梁兴初冲动要出去找113师被阻，而此时113师，经过十四个小时雪地飞兵一百四十余里，先敌人五分钟，抢占三所里村落和公路，彻底卡断敌人后撤之路，创造世界陆军史上的奇迹，至今仍为经典战例。朱月华发回电报表示338团已成功占领三所里，梁兴初看到战报高兴坏了。敌人的坦克开到了三所里，准备往南撤退，两队正激战中，朱月华让大家必须顶住，并命令炮兵把那两台坦克给炸了。
第38集剧情介绍：毛泽东得知毛岸英牺牲的消息
彭德怀忍不住夸到底还是铁打的三十八军，但现在大批敌人企图从三所里南撤，两队人马正激战中。张壮抱着炸药包义无反顾的往前冲，并让战友掩护自己，前行中他被敌人打伤了腿，但他没有放弃，引爆了炸药包，并一步步的爬向敌人的坦克，毅然决然地抱着炸弹炸飞坦克，跟敌人同归于尽。朱月华见此情景皆悲痛不已。于敬山发现三所里以西有个叫龙源里的，因为上级曾经只是过，不能放过任何一个可疑的漏洞，江潮赶紧命令337团迅速抢占龙源里。在研究地图的彭德怀发现龙源里居然有铁路，担心三所里拦住的敌人转向龙源里，这样便前功尽弃，邓华马上令梁兴初立刻分兵夺取龙源里，好在此时得到消息称113师已经先期派兵进夺龙源里。彭德怀听到这个消息可算松了一口气，忍不住感叹一一三师确实像那么回事。前线火力交锋激战，无数人牺牲在战场上。何彪等人从后方帮忙歼敌。敌人主力已经开始南撤，十万大军压在三所里和龙源里，全部压力都在113师几千人马的身上。毛泽东表示战事自此，正义必将战胜邪恶。
梁兴初下令死守三所里和龙源里，要不惜一切代价抵住敌人的十万大军。战场上无数的战友纷纷倒地，彪子不管不顾的拿着炸药包往前冲。三所里，激战后打扫战场修整工事时，罗登科问曹明玉，荞花是不是在家等着他，哪知道曹明玉一脸落寞，表示荞花已经光荣了。原来渡江战役的时候，荞花他们村支援前线，全都光荣了，听他这么一说，罗登科也有感触表示干革命哪有不牺牲的，自己的老婆孩子也全死了，所以大家更应该奋勇杀敌，保家卫国，为的就是让身后的人不再受一次罪，他们休想再来一次，让中国再回到旧社会。语音刚落，李登科就被指派任务前往支援龙源里急性支援。敌人全退下来，数万大军正往三所里龙源里去。彭德怀联系江潮，问是否顶得住，但接线的是于敬山，于敬山告诉彭德怀38军是铁打的队伍，不需要任何的支援。敌人压境，战士们眼里噙着泪，打算跟他们死守三所里，同时部分敌人已经姗姗，经过这么一战的38军，兵力捉襟见肘，邓华问彭德怀是否派一个师过去支援。彭德怀听了表示梁兴初是有大局观，他是在替其他兄弟团抗责任。同时询问松骨峰是谁在守，得知是范天恩表示完全可以放心。
1950年12月1日，彭德怀发电抄送党中央并转告38军全体同志，发挥38军优良的战斗作风，迅速占领了三得所里等地，阻敌南逃北援，虽敌人终日轰炸，反复突围，均未得逞，38军战果辉煌，特通令嘉奖并希望他们继续胜利。战场上尸横遍野，但满地都是志愿军的对中国未来的强韧，大家高喊着中国人民志愿军万岁，38军万岁。三十八军唱起了钢铁的军人，钢铁的部队，钢铁的英雄的歌，凝聚兵心。朝鲜战争东西两面都获得了胜利，敌人正在想南方溃退，现在西线仍然是重点，希望彭德怀能在坚持一下。朱德表示刚刚入朝的九兵团打得非常漂亮，毛泽东却在想这些战士们了不起，用生命勇气和智慧，打败了不可一世的敌人，让全世界知道，中国人站起来，中国人是不可战胜的。大街小巷高呼向志愿军学习。
功德林监狱，通过人民日报的消息和新华社的广播，他们知道共军又赢了十几万联合国军，马上就要打过鸭绿江了。黄维觉得不可能，表示那是夸大宣传，小胜利而已。但不可否认的是共军是用最擅长的远距离大范围地穿插包抄，虽美军实力是共军的十倍，但共军善近战夜战，美军的重武器施展不开，朝鲜战场的战果已经证明一切。他们认为共军连美军都打败了，他们的失败更是命中注定，也就没什么可遗憾的。在功德林的他们也开始觉得，中国人保家卫国，自己人就该帮自己人。
二次战役大获全胜，西线敌人全面溃败，很多人都溃逃了。周恩来认为二次战役胜利的消息是一个时机，他跟朱德商量，想把毛岸英牺牲的消息告诉毛泽东。朱德担心毛泽东会受不了，因为毛岸英已经是毛家为革命付出的第六个生命，周恩来想着事情已经发生了，这件事已经拖了一个多月了，再拖下去也不是长久之计，他相信主席一定可以挺住，同时周恩来写了封信。周恩来让叶子龙把毛岸英牺牲的电报告诉毛泽东，同时也把写的信带过去，叶子龙表示自己完成不了这个任务，周恩来随后表示自己过会就到。
得知儿子毛岸英牺牲消息的毛泽东久久没有说话，周恩来知道毛泽东心里难受，就替他点了烟。片刻后，毛泽东问是不是有一个月的时间，周恩来称就在二次战役开始那天，他们商量把消息压下来，就是担心毛泽东承受不了，大家都因毛岸英的牺牲而心情悲痛。毛泽东看似云淡风轻地表示战争总会有伤亡，没有关系，谁让他是毛泽东的孩子，毛岸英是个苦孩子，从小没有妈妈，又遇到了战争，没有过几天好日子。可看着眼前的木梳，毛泽东的内心久久不能平静，昔日用这把木梳替毛岸英梳头的场景浮现在眼前。木梳也落在了地上，毛泽东的双眼盈满了眼泪。
第39集剧情介绍：美军的和谈只是缓兵之计
周恩来也悲痛的告诉毛泽东，毛岸英的牺牲大家都非常的悲痛。毛泽东缅怀毛岸英，对于这突如其来的噩耗有点接受不了，但又得故作坚强。周恩来见状心里也十分难受，上前扶着毛泽东入座，然后自己就离开了房间，让毛泽东一个人静一静，毛泽东闭着眼睛想起和毛岸英的点点滴滴，
在抗美援朝战争进行的同时，中国共产党领导中国人民艰苦奋斗，土地改革基本完成，三反五反和镇压反革命运动顺利进行，新中国成立前，遭到严重破坏的国民经济得到全面恢复，并有了初步发展，国家财政收入成倍增长，城乡人民收入逐年增多，生活普遍得到改善。全党和全国人民热烈地迎接和投入新中国大规模有计划的经济建设高潮。
民盟办公室，为了支援抗美援朝，民盟全盟认捐了15亿，张澜个人捐了两千万，还有一只祖传的镯子，表示不能让中国再次回到任人宰割的日子。爱国民主革命军李济深为了支持抗美援朝，决定将一座不住的大宅子卖了，卖了可以多换点钱。李济深的儿子李沛钤跟父亲商量要去前线，李济深打了半辈子仗，深知战场上生死一线，是何等的危险，但抗美援朝是保家卫国的一战，是何等的荣耀，李家有人上前线很光荣，他是支持的。李沛钤跟父亲保证，一定会打好这一仗，为李家争光。李济深告诉儿子这是开国第一站，也是中国人必须胜利的一战，为了新中国，李济深支持李沛钤上前线，并嘱咐他做勇士不做劣势，活着回来。
部队士兵敲着快板，让梁兴初看到都忍不住夸耀同志们斗志依旧高昂。刘少奇吩咐手下买粮食的钱从自己的津贴里口，士兵们也表示大家也都捐了一个月的津贴。功德林监狱，曾扩情和王耀武等人给在前线的志愿军炒面，黄维有怨言，觉得以前国民党的将领成了共产党的伙夫，不是特别情愿。曾扩情等人表示现在是外国人打中国人，志愿军靠炒面加雪水，把敌人赶出了三八线，若是换成国军肯定是做不到的，国民党真是烂透了，现在共产党掌权是人民百姓的万幸，换了新政权就是新天地。
老百姓为了前线的战士在胡同里炒面和准备物资，周恩来也驮着物资来感谢大家的帮忙，而混迹在人群中的特务王富贵听到大家喊着周总理，瞬间蠢蠢欲动，有了自己的小心思。王富贵见状打听周恩来是不是住在附近，大家都表示要送周恩来回家。但周恩来表示今天是哪里都不去，就在这里跟着大伙一起劳动，要把炒面和物资弄好送到朝鲜前线去，让战士们吃饱吃好，多打胜仗。石家庄休养地，宋庆龄电话联系毛泽东，她听说志愿军抗美援朝打了胜仗，真的太让中国人扬眉吐气了，现在政协的各个党派都捐款捐物，出人出力，很多人要把祖传的文物卖了，给志愿者捐赠飞机。毛泽东笑着答复到空军已经入朝作战，战绩不凡。陈嘉庚叫宋庆龄传话说志愿军的军鞋他的工厂全包了，一直供到胜利的那一天，宋庆龄震惊新中国成立才一年的时间，就能让全世界对中国刮目相看。毛泽东说道，要让全世界习惯一个站起来的中国，一个团结的中国，团结就是胜利。毛泽东非常感谢宋庆龄，表示他们的支持很重要。宋庆龄听说了毛岸英的事，劝毛泽东节哀顺变。毛泽东已经接受了毛岸英牺牲的事实，表示毛岸英是为中国人民牺牲的，死得其所，无上光荣。宋庆龄表示中国人民的事业一定会取得胜利。挂掉电话，毛泽东又再次看看了杨开慧和孩子们的照片。
从1950年10月到1951年5月，志愿军与朝鲜人民军紧密配合，历时七个多月，连续进行五次大的战役，共歼敌二十三万人，将以美国为首的联合国军，从鸭绿江边打回到三八线，并将战线稳定在三八线附近地区。
毛泽东告诉朱德刘少奇邹恩来等人，美国人找人来谈和，让大家提提自己的看法，刘少奇表示，谈和是好事，毕竟新中国刚成立百废待兴，太需要恢复生产的时间和空间。朱德也觉得这个时候提出和谈，怕是心中有鬼，毛泽东也觉得战争上得不到的东西，对方假意在谈判桌上讨价还价。不过明确表示谈还是要谈的。毛泽东担心美国会利用这个机会调兵遣将，所以他们也要做好充分的准备。谈不能落下风，打也要占上风，边打边谈，打得越好，对谈判越有利，要让美国在谈判桌上和战场上都占不了便宜。邓华在谈了几轮下来，美国根本没有诚意，不过是缓兵之计，彭德怀决定增兵加压，并明确毛泽东的知识，不管是谈还是打，皆奉陪到底，彭德怀让大家做好奉陪到底的长期准备。
毛泽东听完广播表示帝国主义搞打打谈谈，搞绞杀战，在正义的力量面前，他们必然遭遇一次又一次的失败，而最后的胜利一定属于中国。上甘岭，士兵们口渴难耐，大家集体商议把最后三天的水给栓子喝，但栓子却打算留给其他同志，然后就牺牲了。朝鲜上甘岭的炮火绵绵不绝，士兵们卯足干劲对抗敌军。经过火力强压，敌人溃逃。大家冒着生命的危险，从敌人的尸体旁抢夺物资水源，大家一人一小口的喝水。大反攻的炮声响了，大家继续义无反顾的冲到前线，冲锋号角一响，大家似乎看到了胜利的曙光。政协一届四次会议闭幕式，毛泽东发表讲话，准备打的时间要长一点，最后就是要打败敌人，已经打了两年多，这个仗最后究竟要打多长时间，敌人要打多久，志愿军就打多久，一直打到完全胜利。
第40集剧情介绍：中国共产党的梦想实现了
张桃芳一枪击毙一个敌人，堪称神枪手。朱德毛泽东等人查看战略形势图，朱德告诉大家自从开展冷枪冷炮运动以来，志愿军歼灭了很多敌人，比搞一次歼灭战的收获还要打。毛泽东表示敌人深沟高垒，试图用火力优势压倒我们，那么我们就搞零敲牛皮糖战术，一点点敲，一点一点彻底把敌人的优势消耗干净。朱德表示战争形态变化很大，这次抗美援朝的作战方式和以前的战法大不相同，不过万变不离其宗，无非是进攻战防御战敌后游击战都是几种战法的结合，运用奇妙存乎一心。周恩来也表示现在重型武器有了极大地提升，面对敌人的火力可以进行反压制，甚至是覆盖，年轻的空军打的不错，敌人的飞贼再也不敢肆意横行。站起来的中国人民和几十万保家卫国的战士，杨根思、杨连弟、邱少云、杨继光、孙占元等几位烈士就是其中典型代表，为了打击侵略者，牺牲了很多这样优秀的好同志，毛泽东表示我们永远不应该忘记这些烈士。那个歼灭二百多个敌人的胡修道，还有狙击了二百多个敌人的张桃芳，也都是非常了不起的好同志，他们现在还在前线斗争，希望再立新功，为烈士们报仇，早日平安顺利的归来。张桃芳因为得了老革命副手龙小虎的帮助有些不好意思，但龙小虎却说自己很乐意。帽子阵不好使了，两人合力歼敌，奈何还是受了伤。张桃芳意外发现龙小虎的手臂没了，可是明明只是擦破了点皮，原来那个急救包是个烂的不干净。战场上出现烂急救包害了不少战士，周恩来刘少奇等人痛斥这些缺德的商人，黑心的资本家，前线战士在流血牺牲，他们却将这样的物资卖给政府送上前线害了不少战士，有些医药公司高价卖出的药其实就是盐水，被服军鞋粮食以次充好的事情比比皆是。周恩来明确要督促各地政府，严查这些不法商人，同时号召老百姓积极举报，送往朝鲜的物资也要加强检查，绝不能让前线的战士再吃暗亏。
这些资本有百分之五十的利润，资本就铤而走险，有百分之百的利润资本就敢践踏人间一切法律，百分之三百的利润，资本就敢犯任何的罪行，甚至冒绞首的危险，可他们内心还是资本主义那套无恶不作。周恩来要求对干部队伍的监督和教育，绝不能被糖衣炮弹诱惑击中，毕竟干部变质的危害比那些不法商人还可怕。周恩来跟刘少奇分头部署执行。上海市政府，陈毅看到消息也雷霆震怒，官仓老鼠大如斗，坚决要把那些非法J商揪出来，铲除败类，伸张正义。
民众们谴责砸鸡蛋怒骂给前线送烂急救包的非法商人。侯镜如见到周恩来特别激动，表示自己来晚了，周恩来则表示革命不分早晚。
提起当年他在上海怎么都找不到周恩来，但自从见到陈赓后，知道该做什么，也反省辽沈战役犯下的罪行，请求党原谅他。周恩来表示理解他的所做所谓，并且侯镜如在功德林监狱里的同学都看出他的选择，侯镜如申请恢复党籍。周恩来劝侯镜如先等等，再考虑一下，为了中华民族的统一大业，留在党外，团结更多黄埔的同学更好。但是重新恢复党籍，是侯镜如这么多年梦寐以求的愿望。
周恩来提起之前黄埔的同学很多都是民族的精英，毕竟血溶于水，骨肉不能分离，希望侯镜如在黄埔同学中发挥作用，如此对于和平统一大业会起更大的作用。侯镜如明白周恩来的意思，周恩来表示新中国是一个人民的政府，一个新的政权，需要各个党派大家的努力，一起努力加油。侯镜如表示自己一定会努力。
远在台北的蒋介石和何应钦闲聊，何应钦感慨戎马半身，安身台湾，不免令人感叹，当初多么好的局面，经过几十年奋斗，却在这偏安一隅，不免叹气。蒋介石表示他跟毛泽东的较量并没有结束，自己依旧矢志不渝。何应钦直言自己老了，没有精力再做事情，恐怕帮不上忙。蒋介石一听有些落寞，望着窗外问何应钦，他们败的原因。何应钦想了很久，可没想清楚明白。蒋介石每天都睡不着，每日三省吾身，失去了太多，是不是上帝不肯眷顾国民党。何应钦感慨失去百姓就失去一切，如今北京方面在朝鲜大胜仗，大陆的威权也登上世界的舞台，即便说对手也不免心生敬意，毛泽东是立国立威，蒋介石没有死心过反攻大陆，但何应钦一听告诉蒋介石来台的人大部分情况不佳。蒋介石心里明白反攻大陆希望渺茫，但还是希望大家都可以记得。
北京市市政府，聂荣臻电话通知李龙飞可以收网了。李龙飞一行来到胡同里的一处院子，分头布控，抓捕了化名为王富贵的特务姜新民。姜新民其实早就可以离开北京，但自己却不想走了，这些年他看得太多了，共产党得天下得的是人心。王富贵被带走时，民众们纷纷围观谴责。
板门店的谈判基本达成共识，双方准备停火，开国第一仗，从鸭绿江开始到三八线结束，终于胜利了。毛泽东一听表示和平来之不易，抗美援朝打出志气，打出国威，亚非拉人民支持我们，帝国主义惧怕我们，从今以后全世界都不敢轻视中国，中国赢得了生存发展的时间和空间。周恩来也不是这些时间和空间，都是中朝两国人民用鲜血和生命换来的。
说着说着毛泽东突然落寞了起来，周恩来提议将毛岸英的遗体找个合适的机会，移回国内安葬。毛泽东一听，却只是触摸着地图上朝鲜的位置，念着青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还，就让毛岸英和牺牲的战友长眠在他们曾经战斗的地方，守护朝鲜，守望着祖国的山河吧。而其实，毛泽东无时不刻不再想念着毛岸英。1953年7月27日上午10时，朝鲜停战协议签字仪式在板门店举行。
远在台北的蒋介石看到报纸上有关停战协议的报道，心情久久不能平静，连倒水的手都不稳了，他拄这拐杖望着窗外若有所思。朝鲜上甘岭，无数将士俯伏在地，张桃芳扣动扳机打算再打一个敌人，不过张桃芳却迟迟没有开枪，因为战争结束了。战争终于结束了，战士们在战场上流泪欢呼。
彭德怀捧着一束菊花，祭拜在抗美援朝战争中牺牲的毛岸英等烈士。几百年前，西方帝国主义列在东方一个海岸上，强架起几门大炮，就能征服一块土地的历史将一去不复返。战争胜利了，百姓夹道欢迎凯旋而归的志愿军战士，高呼志愿军万岁，我们胜利了，功德林里大家得知胜利的消息也高兴不已。
毛泽东周恩来朱德刘少奇等人眺望着远方，毛泽东和周恩来表示自己不曾忘记之前在珠江边上的谈话，长江边的会面，那时候他们都很年轻，心中充满理想，二十多年来梦想终化作现实。中国人的事情要中国人自己解决，从来没有什么救世主，也没有鬼怪神仙，千难万险，百折不挠，星星之火可以燎原，把马列主义中国化，并最终取得革命的胜利，这是中国共产党人的梦想，也是中国共产党人的光荣，未来要要走的路还很长很长，但永远都不能忘记走过的道路。
1954年10月1日国庆5周年大阅兵后，繁荣一步步的向中国奔袭而来，但苦难的战争岁月也将铭记在每一个中国人心中，中国共产党的光荣与梦想实现了。
