第1集剧情介绍：音乐青年搅阅兵地下党员除叛徒
1944年冬，侵华日军在各个战场皆节节败退。驻津城的日警备部队为了鼓舞军心士气和恐吓中国军民，特意举行了一场阅兵式。而此时的中共地下党叛徒王立民，正帮助日特张开了一张罪恶的网，想要诱捕津城内的中共地下党员。中共地下党员赵琦与苏婉婷奉命准备与王志民接头，因为只有王立民知道杨村和廊坊中共地下组织被日军破坏的情况，迟一天就可能会有更多的同志牺牲。
圣约翰音乐学院的几名热血青年准备破坏日军的阅兵式。当日军乐队行至大街中心时，高畅在劝业场的楼顶演奏起了义勇军进行曲，瞬间便搅乱了日军的仪仗队。逃避日军的开枪追击时，高畅遇到了同学何晨。这位大小姐为了帮高畅逃脱出一奇招，大把往楼下撒钱，让拥挤抢钱的人们阻断了追来的日军。然后让高畅换了一身警察服装抱着一摞盒子下楼往外走。
再说前来与叛徒接头的中共党员苏婉婷二人，正好也被日军围困在了这栋楼里。当苏婉婷看到高畅和何晨被一名便衣特务用枪逼住时，便开枪打死了那个人。枪声引来了更多的便衣特务和日军士兵，他们二人边打边跑，到了楼顶无路可走时，正好下面有一辆载满干草的马车在招呼他们往下跳。
何晨和高畅走出大楼时遭到日军的盘查，警察带队的猫叔帮何晨开脱，原来何晨是警察局长的千金。正纠缠时，又一阵义勇军进行曲响起，这次是周泽西吹奏的。高畅怕周泽西有危险，赶去帮忙，从泽西手里拿走乐器，东吹一声，西吹一声，最后翻墙逃脱了日军的追击。日军中村司令对这次阅兵式被破坏和诱捕中共的失败很生气，计划第二次诱捕共党，并命令警察局全力追捕破坏分子。中共地下党组织决定除掉王立民，任务由赵琦去完成，苏婉婷开车接应。
借上茅房的机会杀掉王立民的赵琦，和苏婉婷被猫叔率摩托队追击，驾车逃走，正处危险时，遇到从周府开着局长车子的高畅，高畅用车拦停了猫叔他们的摩托，结果被抓。何晨去找她爸何局长放了高畅，父女俩大吵一场。在何晨去牢房给高畅送饭时，高畅告诉何晨苏婉婷可能真的是共党……
第2集剧情介绍：救高畅赵琦暴露为婉婷高畅不走
高畅的爸爸高老板去警察局用金条赎出高畅，然而父子俩还没出大门，日军的抓捕队就已经赶到了，高畅也在抗日分子名单里，又被抓走了。中共地下党组织决定让苏婉婷等人撤走，苏婉婷却坚持要留下来营救高畅。何局长为了自己的安全也在想办法救高畅。通过何局长的引荐，高老板向日本少佐佐藤送去大量的珠宝，佐藤答应放人。
再说苏婉婷，通过地下党员买通狱医与高畅见了一面，两人相互倾诉了爱恋之意。周府里，何晨拼死也要去救高畅，被何局长派人把她绑在了府里。原来，叛徒王立民有个弟弟叫王立强，曾参加过淞沪会战，被何晨救过命，现在何局长手下做事，他发誓要寻找中共地下党为哥哥报仇。中共地下党也在计划着营救高畅，身为日军翻译官的赵琦假造中村司令的手令救高畅失败，暴漏了身份。此时高畅已被佐藤偷梁换柱带到了一边藏了起来，没有在被行刑的十人之列。
就在日军对抗日分子行刑时，何晨被何局长和猫叔堵着嘴绑着手在一个窗口里观看。枪响了，何晨昏了过去。回家后的何晨首先拿她爸爸的瓷瓶陶罐古董练枪泄愤，然后向何局长吼叫，是他何孟德替日本人做事，杀死了高畅也杀死了她何晨，从今以后父女不再相认。
佐藤用车悄悄地把高畅运出后，高老板把儿子运回了家，周泽西守在高畅的身边。等高畅醒来后，泽西告诉他，高老板已买好了船票，送他去南洋。此时何府里，也正闹得鸡飞狗跳，何晨要去替高畅收尸，何局长不准，父女俩争吵不休，最后何晨的奶奶出面让何晨走了，但要求何晨答应事后去南洋。
高畅拒绝了他爸爸高老板送他去南阳的好意，高畅也知道高家这次为了救他几乎已经被掏空了，但他不能留下一个舍命去见他最后一面的，他们彼此深爱着的苏婉婷。而此时的苏婉婷也正在为高畅的死悲痛欲绝，她听说日本人为了不让被他们枪杀人的家属去认尸，竟然一把火把尸体全烧了，这意味着高畅死后连个将来用作祭奠的坟都没留下，这让苏婉婷更加心痛，也更加痛恨日本侵略者。
第3集剧情介绍：救高畅婉婷被捕被逼迫答应演奏
中共地下组织让苏婉婷以抗日大局为重，决定送她离开。再说何晨去高府祭奠高畅，放声大伤心欲碎时，周泽西也不敢告诉她真相。不料，高畅此时正好从楼上下来，见高畅没死，而周泽西他们都瞒着她，这大小姐暴跳如雷。周泽西追上她，拉她去高畅家的老宅等高畅，高畅收拾好行李与爸爸辞行。他们都不知道，此时的日军中村司令已从赵琦冒着暴露身份的危险去救高畅的举动上面，怀疑高畅是中共党员，下令把高家全部逮捕了。就在高畅要出门时，日军进院了。父子俩打死了进屋来的日军军官田中，跳窗外逃，还是被日本兵给逮捕了。临转移来高府看看的苏婉婷正好看见高畅父子被日本兵押着，便毫不犹豫地开枪击毙了两名日军，救下了高家父子。但她却打光子弹无路可走时，被日军逮捕了。
佐藤只关心着他自己如何向上级交差，高畅没有死，又出现了，他处在危险境地。于是佐藤让何局长全力捉拿高家父子。而关注苏婉婷被抓一事的，就不是一个方面的人了。要为哥哥报仇的王立强想从苏婉婷身上得到中共地下党的线索，中共地下党组织在设法营救，日军中村司令则想采用怀柔政策来稳固后方，为前线争取时间。佐藤把苏婉婷带到了圣约翰音乐学院，想用音乐为媒介劝降苏婉婷，苏婉婷不吃这套。带回牢房施以酷刑，可苏婉婷又宁死不屈。软硬兼施不成，残忍的佐藤用站在城楼上枪杀百姓的手段来逼苏婉婷答应参加他们的音乐会，无奈的苏婉婷答应了做钢琴手与与佐藤的小提琴合奏。
躲藏在高家老宅的高畅他们商量着去救苏婉婷，何晨自告奋勇，她先回家求何局长去救苏婉婷，但何局长拒绝她说，那是去送死。父女俩正说着，佐藤来了。何局长急忙让王立强带何晨去地下室躲藏起来。佐藤正好去何家地下室看古董，一边看着，自然一边想着据为己有该多好？何局长尽管心疼，但也不得不答应佐藤看中了的东西就送给他了。这小日本高兴地向何局长说，中村司令四天后要办一个中日亲善音乐会，他佐藤是第一小提琴手，苏婉婷将担任钢琴手与他合奏，明晚就要彩排。躲在地下室里的何晨听到了这个惊人的消息……
第4集剧情介绍：救婉婷走防空洞密合作中共接应
何晨把日本人举办音乐会的消息带给了高畅他们，但她却把王立强也带到了高家老宅，高畅担心地问她这人可靠不可靠，她信心满满的说，王立强是个可信任的人，也有能力帮助他们，绝对不会坏他们的事。高畅他们计划混进乐队营救苏婉婷的想法不可行，王立强答应从监狱方面下手救人。高畅他们正在积极地想着办法时，谋划着如何才能有较大把握地救出苏婉婷，这时恰好有几架飞机飞过，一下子让高畅想起来了他们上学时，那个圣约翰教堂下的防空洞，一头通到教堂的大舞台，另一头通到教堂围墙外。深夜，高畅他们三个人摸进学校，偷出了钥匙打开了防空洞的洞门。中共地下组织准备做好两手准备，一是协助高畅他们，如果万一不成功，再实施他们的营救计划。
音乐会开始前，苏婉婷私下里去找这次音乐会的指挥松阪先生，请他帮忙，松阪答应了。高畅暗暗替换掉了一个号手，自己坐到了那位学生的位子上。佐藤也被在酒里下了药。做好了这些，便为营救的成功打好了基础。音乐会开始后不久，佐藤便要去厕所，这时的舞台帷幔被拉上了。高畅跟过去，到厕所打晕了佐藤。随即，高畅返回舞台与苏婉婷一起带着松阪先生往防空洞里跑。中村司令官等的时间长了，便觉有诈，跳上舞台解开帷幔一看，仅剩下一帮音乐学院的学生乐队。马上下令追捕苏婉婷他们。
再说苏婉婷三人跑着跑着，很快便被追来的日本宪兵给围堵住了，高畅灵机一动，假装挟持住了松阪先生为人质，逼日军放他们过去。跑进防空洞，松阪先生不进去了，他说日本宪兵不会拿他怎么样的。苏婉婷他们从防空洞里出来后得到了中共地下组织的接应，中途又有中共党员家卡车阻拦追击来的日本宪兵的摩托车队。
边跑边与敌人枪战过程中，高畅的右肩不幸中了一弹。扔了车子，王立强带着高畅和苏婉婷来到了他事先安排好的一个地方。这个一直帮助营救宋婉婷的王立强到底是个经过生死的老兵，毅然运用最简单而又是最有效，当然也是最疼痛的办法，为高畅硬生生地往外取出了子弹，治疗一下枪伤。追击而来的佐藤，从苏婉婷他们丢弃的轿车里发现有血迹，断定他们中有人受了伤，于是便命令宪兵挨家挨户地毯式搜查下去……
第5集剧情介绍：婉婷等脱离魔掌众人货栈又被困
佐藤从苏婉婷他们驾驶的车子里看到了血迹，循着血迹追查下去。王立强原来带他们隐藏的地方是他的好兄弟黑龙的家，这时，黑龙的一个兄弟来报说，鬼子马上就要搜查到这里了。黑龙赶紧让王立强他们躲进他的储藏室里的地窖里去，包括他的三个兄弟。首先来敲门的是何局长带领的警察，猫叔告诉何局长，黑龙是自家兄弟，不会与中共有关系。何局长他们刚离开黑龙的家，不料佐藤带领着日本宪兵，还带有军犬来到了。又回到黑龙的家复查，搜出了地窖，并发现里面有人。凶残的佐藤直接往地窖里扔手雷，里面的人无一幸免于死亡。都认为地窖里被炸死的人就是高畅、苏婉婷他们，连何局长也认为女儿晨晨与高畅他们在一起，一定在地窖里被炸死了，当场昏厥。于是，黑龙被当作窝藏共党嫌犯抓捕起来了。
中村司令官对这次苏婉婷的成功脱逃与音乐会的失败大发雷霆，责怪佐藤的无能，但佐藤告诉他，已经把几个共党分子炸死在地窖里了。佐藤还说他之所以没有抓活的，全是为司令考虑，他听到可靠消息，那个指挥松阪先生在日本国内是反对圣战人士，他被苏婉婷他们劫持有可能是自愿的，是在帮助共党分子逃跑的。这一系列的事情如果传出去被日本军部知道，那将对中村司令大大的不利。中村很是吃惊，忙命令佐藤抓几个反日分子公开杀掉来掩盖他们的耻辱。
再说留在高家老宅的周泽西和何晨，在出去吃东西的时候从一旁吃饭的人嘴里得知小鬼子往地窖里扔手雷，宋婉婷、高畅他们都被炸死了。伤心欲绝的何晨把这一消息告诉了高老板，可就在他们都沉浸在失去亲人的悲痛之中时，王立强和苏婉婷架着受伤的高畅回来了。原来他们三个并没有下地窖里去，而是躲在了储藏室里面，那地窖里被炸死的是黑龙的三个帮会兄弟。大家商量怎么出逃，现在高畅、苏婉婷几人是绝对不能露面的，王立强要回警察局打探消息。王立强正好赶上为杀一儆百，佐藤让何局长公开枪毙黑龙。
高畅他们准备走水路出逃，谁知，周泽西在让人去开行船路条时，被警察局的猫叔发现了疑点，沿着这个疑点，何局长分析到了高畅他们可能隐藏在高家的鸿运货栈。结果就在何局长要去货栈抓人时正好遇到佐藤来找他，何局长无奈只好把这一消息告诉了佐藤。佐藤带兵与何局长一起包围了货栈，高老板出门被佐藤一枪打伤腹部。众人被困无法脱身，高畅单枪匹马出门把佐藤一个人激进货栈里……
第6集剧情介绍：杀佐藤逃出货仓投八路一路险情
佐藤一人进入货仓后，正好船到了。受伤的高老板为掩护儿子他们逃跑，奋勇扑向佐藤，佐藤开枪打死了高老板，但他没能摆脱掉高老板，高畅便趁机打昏了佐藤。众人逃走，何局长和猫叔他们带人赶来，何局长看情况赶紧命令猫叔去追。佐藤此时还没有死，要何局长救他，何局长哪里还会救他？一把火烧了高家的这个货栈。奔向船的苏婉婷他们看见猫叔追来，中共地下党组织领导人老贾决定留下来阻击追兵，一阵枪战后，老贾受伤，毅然拉响了手里的手榴弹，壮烈牺牲。中村司令为给佐藤报仇，命令何局长全力缉拿苏婉婷、高畅等，并抓走了何局长的母亲投入大牢当做人质。
再说逃往根据地的苏婉婷、高畅，还有王立强他们，高畅一心要到前线抗日，王立强与他结为兄弟一致抗日。可是他们还没有逃离虎口，在山路上很快便又被何局长率领的摩托队赶上了。何局长劝他们把宋婉婷和高畅留下，何晨晨生气地与她爸爸争吵起来。何局长吼道，晨晨的奶奶被中村投入日军宪兵队里的大牢里，他不抓住苏婉婷和高畅，晨晨的奶奶就得死。这时，地下党员万宝开枪阻击，并投弹掩护着高畅他们五个人逃走了，但万宝最后死在了警察们的乱枪下。苏婉婷他们来到一个小镇上，苏婉婷想与组织取得联系，可是老贾牺牲了，联络点人走了。苏婉婷和晨晨到联络点的时候，被一个卖烟的小伙子看到了，他是地下交通员，他把这事报告给了正在寻找苏婉婷他们的地下党游击队。在大街上，高畅他们又遇到了他们的同学，歌手芙蓉，芙蓉原是去石家庄投亲，可是火车已经停开了。芙蓉曾帮助他们往佐藤酒里下药，他们几个也只好带着芙蓉一起上路了。他们三男三女，高畅他们三个男的都是穿的日军的军装，奔向八路军根据地的路。在苏婉婷他们住进一个客店里时，这条道上来了何局长一行化了装的警察。
猫叔担心他们还有五个人，其他警察死的死、伤的伤，一旦遇到了八路军游击队，他们可不是对手。何局长说他们是老百姓的打扮，遇到八路军就说是逃难的。他们坐下来休息着，客店里的高畅他们，正打算睡一觉，然后起来商量一下下一步的路怎么走。王立强听到了门外有人偷听，开开门，进来一个端着水盆的年轻人，走路还有点跛脚，说是要请太君们洗把脸。在送走那人时，王立强伸脚绊了一下那人，发现那年轻人身上竟然藏有功夫……
第7集剧情介绍：客店抓获何孟德遇到追击又激战
在小旅馆里，老猫看到了芙蓉出门喊王立强，回去告诉了何局长，何孟德担心高畅他们手里有枪，晨晨又在里面，不能轻举妄动，等天亮后再行动。苏婉婷、高畅他们也估计到了警察们的企图，于是让何晨晨在院子里喊叫何局长，与他争吵来拖延时间，苏婉婷和高畅他们想悄悄撤出去。但何局长和老猫坚持要带高畅、苏婉婷回去换回被日本人囚禁起来的何老太太。何晨晨找客店老板帮忙让他们逃出去，店老板只说他们只是个做生意的，不会掺合他们之间的事，可实际上他们是中共地下交通员，帮助苏婉婷他们击毙了两个警察后，逼得何局长求何晨晨与他们一块离开客店。何晨晨为了救她的奶奶答应了何局长，在老猫和另一个警察先行离开后，接应苏婉婷他们的八路军赶到了，抓住了何局长，一路带往根据地。来接应与救援的八路军小分队由赵琦带领的，王立强见到赵琦后想起了他哥王立民的死，想要为哥哥报仇。高畅也想要杀了何孟德为他爸爸高老板报仇，何局长告诉高畅他们，高老板是佐藤杀死的，根本不是他杀的，相反，他何孟德还为高老板报了仇，是他杀死的佐藤。当时，高畅并没有打死佐藤，只是打昏了他，后来他到仓库时，佐藤醒来还要何局长救他，何孟德才一把火把他送回了他日本老家。
赵琦他们带着何局长正赶往根据地，日、伪军的摩托队了上来，赵琦决定自己带游击队员二喜阻击敌人，掩护高畅他们往山上撤。苏婉婷也留下阻击，而高畅和何晨晨他们俩则摸到了敌人的后面，见有两个伪军和一个日军在守护着摩托车。在高畅与那个日本兵搏斗时，何晨晨俘虏了那两个伪军，并开枪打死了那个日本兵。高畅趁机吹响了他从日本兵手里得到的军号，吹起了日军的集结号，致使正在进攻赵琦他们的日军立即撤了下去。高畅他们俩押着两个俘虏往山上走时，那边的赵琦他们用手雷从背后欢送了撤退的鬼子一程。王立强还趁机击毙了一名被炸伤的日军军官。看守着何局长的王立强、周泽西和芙蓉他们，意见不统一，但王立强还是强行放了何孟德，然后向周泽西解说其中的厉害关系，带着他是大家的累赘，看现在的局势，谁也走不了，都有牺牲的危险。王立强把周泽西的鼻子打出血，把芙蓉的头上身上弄上一些树叶甘草，要求他们口径一致，就说何局长是自己逃走的。
宋婉婷这一行人进入了晋察冀抗日根据地，而日军指挥官此时却相当及时地得到了一份特务密报，说佐藤原来并没有死，是后来何孟德杀死的他。那日军军官火冒三丈，下令要马上处决何晨晨的奶奶。这个及时报信的日特是谁呢？
第8集剧情介绍：醉酒高畅扰了民奶奶被害晨晨痛
苏婉婷他们到了八路军晋察冀抗日根据地，看到了八路军战士别样的生活，与老百姓没有区别，高畅、何晨晨、周泽西等这些城里人有了诸多的新鲜感，也有了许多不理解。赵琦让一位拥有甜美歌喉的姑娘杏儿为高畅他们安排了住处。津城里，日军要公开枪毙何老太太，看着被一枪打死的何老太太，老猫痛苦地离开了刑场。在向领导回报工作的苏婉婷遇到了好友杨曼，也曝露了自己地下工作的身份。李科长决定留下高畅这些人，当然还要进过锤炼敲打一番后才可使用。高畅他们都是学音乐的，对将来建立新中国，为新的祖国、新的人民作词作曲、放声歌唱新生活都具有超过一线作战的更深远的意义。不过，赵琦感觉到王立强的不对劲儿，又说不出哪儿有问题，李科长便让赵琦对这几个年轻人逐一摸摸底，尤其是王立强叶芙蓉。
再说吃饭时的高畅他们，忽然提出想喝口酒，那杏儿便去抱来了一罐东北高粱酒。结果高畅和周泽西都喝醉了，高畅吹起了日军的冲锋号，表演一下他们用集结号声骗走鬼子的过程，被生气的赵琦下令抓了起来关了紧闭。高畅的号声扰乱了根据地的安定，不知真相的百姓们误以为日军打来了，有的都要拖家带口地准备转移了，造成的影响是很恶劣的。赵琦坚持不接纳高畅他们参加八路军，苏婉婷不同意，请求李科长给他们一个改正错误、了解并融入八路军生活的机会。李科长同意让高畅他们留下来接受批评教育，这时地下党交通员老高从津城赶来汇报，何老太太被杀，何孟德就是杀死佐藤的人，现在正被日军全城通缉呢。
杨曼向苏婉婷打听她大伯等人的消息，苏婉婷也不知道，两姐妹回顾了令人高兴的事，由于杨曼破译的一份密电，给敌人造成了巨大的损害。高畅酒醒后，对自己做过的事一点也不记得了。苏婉婷来批评了他们，何晨晨要回津城救她奶奶，婉婷不得不告诉她，她奶奶何老太太已经被中村杀害了，是中共地下党交通员亲眼所见。何晨晨悲痛欲绝，在高畅他们的劝慰下，才止住了哭声。逃回去的何孟德，在路上遇到了骑车赶路的老猫，老猫痛哭流涕，告诉何孟德中村公开杀害了老太太，还正在全城通缉他们。回不去津城了，何孟德与老猫决定去找晨晨。此时在根据地，王立强和叶芙蓉他们正在逐一接受着赵琦的询问核查。特别是王立强，把自己的经历全部详细地交代了出来，从他在国军中参加抗战，到饿昏路边被何晨晨救下，再到与战友黑龙帮何局长走私贩毒赚钱，成为混混……
第9集剧情介绍：想奶奶痛不欲生抢女儿何晨受伤
王立强是位优秀的狙击手，他说他愿意参加八路，并交出了他手里的枪。在住室里的何晨晨说她想一个人静一下，让守着她的杏儿和芙蓉离开了。晨晨还在想奶奶，沉浸在悲痛之中。高畅为晨晨弄来了一个鸡蛋，周泽西也为晨晨换来了红糖，高畅他们两个哄着何晨晨慢慢从痛苦中走出来，投身八路军抗日杀敌为奶奶报仇。何晨晨与苏婉婷一起在河边洗衣时，谈到对高畅的感情，何晨表示她不会求苏婉婷退出把高畅让给她，但她也不会放弃对高畅的感情。高畅苦闷地告诉周泽西和晨晨他们，自从来到根据地，苏婉婷对他的态度变得疏远了，并拒绝了他的表白，说什么他高畅还不是一名合格的八路军战士，等高畅成为了一名真正的八路军战士后再谈他们的个人事情。
李科长命令苏婉婷组建一个军乐队，并充分利用起这几个文化人，办一份根据地报纸，再开一个扫盲班，教军民识字。苏婉婷接受了任务，杏儿来找苏婉婷，说高畅在吹号、念诗，准备拿着一束鲜花向婉婷求婚。苏婉婷跟着杏儿去看看，结果在许多军民在场的情况下，苏婉婷无法接受高畅的这种求婚方式，李科长他们也来了，对高畅的行为很是生气，在八路军根据地这是不相宜的。高畅来到苏婉婷的门外，深情地表白了自己对她的爱的心迹，可是婉婷只有默默地在流泪。高畅去找赵琦，一心想上战场打鬼子，赵琦告诉他，他的工作应该服从上级组织的安排，他已被调到军乐队，归苏婉婷领导。
何孟德和老猫两人装扮成收山货的客商来到根据地。正遇到高畅背着箩筐出门上山，何局长便判断晨晨一定也在这个小院子里。两人摸进了屋子里，屋里正好只有何晨晨和叶芙蓉两个人。何孟德把晨晨打昏用麻袋装了扛着逃走了。逃到村外山里，又遇到了高畅高畅来抢晨晨时，何孟德向他开了枪，晨晨扑过来护住了高畅，子弹打在了晨晨的胳膊上。周泽西和王立强随后赶来，争夺时，何孟德用石头砸昏了高畅。老猫用枪指向周泽西时，被追赶过来的八路军战士开枪击毙。何晨晨用枪逼着何孟德赶快逃跑了。在抢救何晨晨时，发现因她失血过多需要输血，何晨晨时O型血，尽管高畅、周泽西和王立强他们争着输血，但不行。苏婉婷说她是O型血，便赶忙进屋去为何晨晨输血了……
第10集剧情介绍：反偷袭高畅立功不回报爱情真谛
赵琦向芙蓉了解了何孟德想劫走晨晨的经过，王立强来安慰芙蓉，芙蓉依靠着王立强，表示出自己的好感，但王立强心里依然没有忘记替哥哥报仇的事，想向赵琦要回他那把枪。卫生室里，何晨晨醒来看到高畅在守护着自己，便对他说，她没什么事了，让高畅先回去吧！高畅感谢了何晨晨又救了他一次，并告诉晨晨何局长跑掉了。从卫生室出来的高畅心里很乱，总想起爸爸高老板死时的情景，也想到了苏婉婷对自己的冷淡，便一个人走到村外山岗上。正与一个哨兵攀谈，听到那哨兵称赞自己是个英雄时，远处一声枪响，那位八路军哨兵中弹牺牲了。高畅发现有许多日伪军来偷袭了，他记起哨兵告诉他的，大石头后面是雷区，只有沿着石头走才能保证不踏上雷。于是，高畅捡起哨兵的枪和手雷边开枪边向雷区里跑，把鬼子带进了雷区，敌人瞬间被炸得血肉横飞。
再说村子里，正在看娱乐节目的八路军军民听到枪声马上投入了战斗。苏婉婷和周泽西也到了前沿阵地，婉婷不顾一切地开枪射杀鬼子，而周泽西抱着枪不敢露头。在婉婷的催促下，周泽西向鬼子开了一枪，还真一枪爆头打死了一个鬼子兵。解决了来犯的日伪军后，苏王婷、周泽西和杏儿他们去找高畅，原来高畅被地雷炸出的土石给埋了起来。没有找到高畅的周泽西和苏婉婷回去见到了何晨晨，忧伤之情挂在脸上，在何晨晨的追问下，婉婷告诉了晨晨在敌人偷袭时，高畅与哨兵在一起，哨兵牺牲了，他们找遍山岗不见了高畅，只捡到了高畅的军帽。何晨晨一听人像发了疯似的往山里跑去找高畅，到了山岗，晨晨说她听到了高畅在叫她，婉婷他们不敢相信，但静静地一听，他们真的听到了高畅的叫喊。
李科长称赞高畅机智勇敢地把敌人引入雷区，为大部队全歼敌人赢得了宝贵的时间。高畅受到了上级的嘉奖，荣立了二等功。高畅在申请参加作战部队，一心想打鬼子时，被上级领导马主任命令去军乐队里报到。苏婉婷与何晨晨又做了一次促膝长谈，谈他们俩对高畅的感情。苏婉婷说她原本想着离开这里，调到别的根据地去，这样能让高畅与晨晨多接触，但后来想想，这样会亵渎爱情的，又不走了。何晨晨也表明，他救高畅，对高畅的真挚的爱，都是自觉自愿的，绝不求高畅的报答，她的爱情更不会接受谁的可怜。
第11集剧情介绍：军乐队接大任务找乐谱救美国人
工作安排的命令下来了，组建军乐队，苏婉婷任队长，高畅为副队长，周泽西任总指挥，陈杏儿是后勤与联络负责人。王立强被任命为警卫队队长。尽管马主任一再阐明，八路军的第一支军乐队，在宣传与歌唱中国军民英勇抗日方面所具有的作用非常重大，军乐队队员的职责很神圣，同样是在抗日，与前线奋勇杀敌的将士同等重要。尽管苏婉婷也给高畅做工作，鼓励他用音乐为抗日大业做出非凡的贡献。但是，高畅依然不能全身心地投入音乐工作之中。晨晨的感情世界也发生了很大的波动，看到因工作关系更加亲密的高畅与苏婉婷，她深感自己的孤独无亲。苏婉婷、周泽西等全心全意地投入到了工作中，军乐队有序地在组件中。万立强拉来了乐器，可惜的是乐器大多是坏了的，需要修理才能用。周泽西得到了一把小提琴，宝贝似的，发誓人在琴在。即兴拉上一曲，让杏儿倾倒。想让周泽西再拉一曲听时，周泽西却不愿干了。这让杏儿很不高兴。何晨晨为没有看到钢琴，很觉遗憾。
绝乐队刚组建起来，一个重大的任务便下达了。美国人要来八路军根据地参观，上级下达了军乐队的迎宾任务，要求要有欢迎曲，要有舞曲，要办一场音乐会，还要有能表现根据地军民战斗生活的乐曲。时间短、任务重，条件还差，苏婉婷井然有序地部署着，创造条件也要圆满完成这一重大任务，争取美国人对中国抗战的支持，也把中国军民的抗日信念大声唱响到全世界。苏婉婷把这场主题音乐会初步定为“中西合璧”的特色。何晨晨打听到附近有一个教堂，里面原有一个美国神父，于是，高畅决定与晨晨一起去教堂里看看能不能找到美国国歌的歌谱或歌声唱片什么的。他们俩找到那个教堂后，美国神父走了，有一个接任的中国人在里面。这里还真有美国神父留下来的唱片与播放机，并且，神父敬佩八路军的为人，慷慨地把唱片与播放机全送给了高畅他们。二人高高兴兴地带着意外获得的好东西返回根据地。突然，他们看见一个受了伤的美国飞行员被一队日伪军追击。那个美国人用生硬的汉语请求高畅他们俩救他，高畅毫不犹豫地换上那个飞行员的服装，引开敌人，安置好美国人的何晨晨也投入了战斗……
第12集剧情介绍：勇救美国飞行员史密斯爱上何晨
高畅穿着飞行员服装奔跑引开日、伪军去追了一阵后，终被赶上并包围了起来。何晨晨正好随后赶来，急中生智，用信号弹救了高畅。日、伪军回头又去追赶何晨晨，很快便追上了。几个日、伪军正要围上去抓捕何晨晨时，突然传来枪声，有小鬼子中弹倒下了。只见一队国军武装赶来了，他们来的正是时候，不仅缴获了日、伪军追兵的武器、俘虏了他们，也救下了何晨晨。国军和高畅他们把美国飞行员送到了八路军的根据地，那个国军军官辞别时说，过一段日子再来接走美国飞行员。但那个美国飞行员史密斯说他不愿意离开八路军根据地，他要在此等美国参观团，其实还有一个更重要的原因，他一见钟情爱上了他的救命恩人何晨晨。
苏婉婷从延安接来了一批延安艺术学院的学员，为她们的军乐队输入了新的血液，这无疑是雪中送炭的好事。史密斯又会唱美国国歌，为军乐队解决了一大难题。苏婉婷对高畅说，整个根据地都传遍了，是他和何晨晨勇敢机智地救了美国飞行员，又是何晨晨用信号弹救了他高畅。史密斯在向何晨晨表达爱意后，要请何晨晨去饭店吃顿饭。叶芙蓉也跟着去蹭了顿好吃的，可是在饭后结账时，史密斯的美元，饭店老板不认，拦住最后走的芙蓉交饭钱。芙蓉正为难时，王立强来了，替他们付了饭钱。叶芙蓉拿着两张美元钞，想着这个史密斯挺有钱的，不能就这么便宜了他，吃他请客的一顿饭，结果还是王立强付的账。
史密斯总是跟着何晨晨，他说他从高畅那里得知何晨晨还没有男朋友，他要全力追求何晨晨。何晨晨为此事苦不堪言，只好让周泽西承认是自己的男朋友，还是两家世交指腹为婚的。周泽西也确实真心喜欢何晨晨，尽管他知道何晨晨一直深爱着高畅，高畅又深爱着苏婉婷，他们几个人的这种爱情小秘密，连小丫头杏儿也看得出来。再说那王立强与叶芙蓉之间，感情的问题也挺微妙的。这一天，芙蓉告诉王立强，她好多天没有洗上热水澡了，王立强便帮她弄到一个大木盆，还帮她烧起了热水。让芙蓉在一个没人住的房子里痛痛快快地洗个热水澡，恰好让苏婉婷、何晨晨、周泽西他们发现，于是，苏婉婷和何晨晨去为芙蓉送热水，也有意趁机洗个热水澡。两人抬着热水桶进屋后，叶芙蓉正身上裹着一个布单背对着屋门娇柔地夸赞王立强人真好呢……
第13集剧情介绍：成功欢迎参观团乐队参加激烈战
何晨晨捏着鼻子学着王立强的腔调说，那就嫁给我吧！叶芙蓉一听不对，转过身一看是苏婉婷她们两个，有点羞愧难当。高畅和周泽西也借此打趣王立强，坐怀不乱真君子也。王立强赶紧借故走了。苏婉婷对何晨晨说到高畅已经向她求婚了，两姐妹抱头流下了热泪。高畅此时也向周泽西透露心声，鼓励他勇敢地去追求何晨晨。爱情让人甜蜜，但也能伤人啊！
马主任来鼓舞第一支军乐队，把中国人民的抗战信心与事迹用歌声传给全世界热爱和平的人们。美国参观团就要来了，赵琦科长向王立强部署了严密的安保工作。高畅和周泽西两个人听到钢琴声来看，是苏婉婷和何晨晨两人在四手连奏《友谊地久天长》，这让二人欣慰，同时这也是周泽西的机会来了。
美国参观团到了，军乐队演奏了美国国歌表示热烈的欢迎。参观团威廉先生向救了史密斯的高畅和何晨晨颁发了美国勋章。国军第三战区派李团长来接参观团，威廉先生表示要在八路军根据地多呆几天，更多地了解八路军。李团长有些为难，马主任解了围，说由他来向国军司令部说明情况，然后请威廉他们跳舞愉悦。史密斯想请何晨晨跳支舞，但周泽西当仁不让，拉起何晨晨旋转起来，把史密斯晾在一边气得直喝酒。高畅也从马主任那里接来苏婉婷跳起了舞。不甘心的史密斯提出要与周泽西打架，高畅出手帮周泽西打倒了史密斯。这时恰好有日军的轰炸机来袭，大家保护者参观团赶快离开了舞会现场。往外跑时，何晨晨和周泽西摔倒了，日军轰炸机正好射下来一排子弹，跑在后面的史密斯扑上去救了何晨晨他们俩，史密斯却中弹负伤了。因伤势过重，史密斯只说周泽西得到何晨晨是幸运的，要好好爱她，便牺牲了。
送走威廉先生带领的参观团后，马主任向大家宣布军分区要转移到中原地区，八路军的抗战要转入了大反攻阶段，准备抢战公路、铁路，把日军分割包围在几个大城市里，各个击破。转移过程中，王立强担任军乐队的保卫工作。军乐队到达一个叫十里铺的敌占区，刚一到达就被一个汉奸发现并报告了三十里外的日军。正在军乐队搭台准备为老百姓演出，高畅和苏婉婷两人畅想着抗战胜利后的美好生活时，来人报告鬼子来了，所有人马上投入战斗。日、伪军人数众多，六连长率领战士们在前线与敌人进行着殊死搏斗。军乐队有枪的队员也在高畅的带领下投入了战斗，余下的人带上乐器掩护着老百姓往后山转移。有几个老人死活不愿意走，这给转移工作带来了麻烦，也耽误了时间。日军用迫击炮炸开了六连的阵地，六连长率部与敌人展开了肉搏战。高畅赶来，正遇上体力不支的六连长被一个小鬼子按倒在一棵树上，打死鬼子救下六连长后，不料又有一个鬼子正向高畅开枪，六连长为保护高畅牺牲了，高畅怒发冲冠，抓起一挺机枪向敌人扫射过去……
第14集剧情介绍：庆胜利登记结婚为孩子放弃报仇
众寡悬殊，阻击鬼子的六连、七连伤亡惨重，敌人很快攻陷了我方的第一道防线。高畅抱着一挺机枪撤回了村子，但在村子里负责转移乡亲们的苏婉婷她们怎么也劝不走几位老人。王立强要军乐队撤走，不顾这些倔老人了，高畅不同意，大声对老人们说，老人不走，他们这些年轻人也不走了，全在这里等着与鬼子同归于尽。老人们被劝走后，一个游击队员来报告，日、伪军已经逼近村子，村口有个小庙，那里是进村的必经之路，可以埋下地雷阻击鬼子。
被炸飞的第一波进攻的鬼子兵，让鬼子指挥官想到了用俘虏来的八路军战士趟雷的毒辣诡计。俘虏们高喊让高畅他们开枪，宁死不前行替鬼子排雷。可狡猾而阴险的鬼子指挥官又拉来抓住的几个孩子相要挟，被俘虏的战士们牺牲了。高畅他们再也抑制不住对鬼子的愤慨，冲出战壕准备与敌人血战到底。这时八路军的冲锋号吹响了，来援的八路军队伍全歼了这股日、伪军，苏婉婷他们埋葬了牺牲的同志们。
1945年8月15日，日寇投降，中国人民经过八年的浴血奋战最终取得了抗战的伟大胜利。苏婉婷与高畅去登记结婚了，在宴请周泽西、王立强等这些好兄弟姐妹们时，高畅再次催促周泽西向何晨求婚时，惹恼了何晨，酒席不欢而散。何晨想回到津城去，但又怕见到父亲被当成汉奸处死。王立强估计国共两党平安相处的日子随着抗战的胜利，不会再长了，两党还有一战。于是他与芙蓉决定逃离八路军，去找个安定的地方过小日子。周泽西也因为跪地向何晨求婚被拒绝而伤了自尊心，向首长申请去南洋看望父母。
八路军内部传来消息，阎锡山竟然组织一支日本战俘军准备为他冲锋陷阵，太原城里到处是日本兵。一大早，芙蓉去找王立强时，得知王立强去了郊外的树林子里。原来，王立强去祭奠他的哥哥王立民了，并发誓要替哥哥报仇。就在王立强准备伏击赵琦时，芙蓉赶到阻止了他。芙蓉告诉王立强，她怀孕两个月了，为了孩子，王立强答应芙蓉不再提报仇的事。芙蓉对王立强的约法三章是有道理的，也是一时有效的，一是他们俩不能离开八路军；二是王立强不能再想着报仇，一旦杀了赵琦，他王立强必然逃不掉被八路军枪毙的结果；三是他们俩在这里从今往后过安稳的日子。
第15集剧情介绍：去东北擅自行动拦下车全歼敌人
高畅申请去东北，离开军乐团，而周泽西要求退伍去南洋看望父母。这让马主任非常的生气，一个是军乐队唯一指挥，一个是乐队副队长，他们一离开，这个乐队就几乎散了。他们在这里思想波动，国民党那边可是在积极地准备着剿杀共产党的工作啊！日本少佐佐藤竟然在那场何孟德制造的火灾中没有死，留一脸的伤疤，变成了独眼龙，改名左忠鑫，在国民军当了上尉参谋为国民党服务。帮助国军训练一支特训作战队，左忠鑫为士兵们示范打枪，三枪三十环，不愧是小鬼子的少佐。
何晨来见周泽西，发现周正在写辞职申请。生气的何晨大嚷了周泽西一场，周泽西犹豫了，扔掉了手里写着的信纸。国内形势风云突变，八路军上级组织下达了命令，调苏婉婷仍归赵琦领导去敌后工作，任命高畅为军乐队代理队长，周泽西为副队长，何晨为合唱队队长。苏婉婷走后，高畅一心想到战斗部队里去，首长不批准，他准备自己去东北。由左忠鑫带领的国民党特工队得到八路军北上的密电后，分三个战斗小组，其中有一组化装成八路军，准备在卧牛山伏击八路军北上的上级人员。这一秘密情报很快也传到了冀中军分区马主任的手里，马主任马上命令黄团长带人去追赶已经出发的小分队。
高畅一个走去追赶去东北的人员，结果走进山里却发现有埋伏，国军军服的特工人员中还有穿八路军军服的。高畅立即明白了这是怎么回事，斜刺里冲过去拦下了北上的卡车，不幸被左忠鑫用狙击枪打伤了。八路军两面夹击，很快解决了这股特战队，左忠鑫也举枪自杀了。高畅消失了一天一夜，周泽西和何晨他们非常着急，苏婉婷就要出发。这时，赵琦来告诉苏婉婷，高畅在军分区，既立了功，又违反了纪律，擅自行动去东北。
王立强和叶芙蓉也领来了结婚证，周泽西和何晨闹着要喝他们的喜酒。他们哪里知道此时的高畅正躺在医院里，和高畅一起在接受治疗的还有那个开枪自杀。但仍没有死的左忠鑫，即鬼子少佐佐藤。苏婉婷看了一眼高畅后，便与陈杏一块去报到了。高畅在病房外走走时，看到了佐藤，当时只是看着眼熟，没有想到他是谁。回病房问问护士，护士说那家伙就是袭击北上干部小分队的凶手，还说那人的脑袋被弹片击伤了，人已经变傻了，审讯几次了都没有问出什么来。据马主任和邢科长他们推测，这个变傻的战俘如果不是真的傻了，就一定是条大鱼，鬼子受过特训的特高课人员。
第16集剧情介绍：佐藤没死在装傻高畅一同被转移
左忠鑫借脑袋里有弹片存留装起傻来，其实他没有傻。由于左忠鑫，也就是佐藤的一直装傻不开口，马主任和邢科长一时也没有了新招。马主任想到了一招，用俘虏来的日本兵与佐藤放在一起看看情况，结果佐藤还是装傻。此时的津城，日本人走后，新来了个杨将军驻守，一进城不顾车马劳顿就召开各部门会议，似乎做事雷厉风行。再说去参加学习的苏婉婷，回来没有去看望高畅，她不是不想高畅，也不是她不关心高畅，她是在生高畅自作主张的气，不过，苏婉婷倒是发现并帮助杨晓曼解决了她在津城的小姑登报找她的一个个人事情。高畅在医院里总呆不住，他又发现了把几个日本兵与那个袭击八路军干部的傻子，也许是装傻的，关在了一起。向别人打听，也没有什么有用的信息。何晨和周泽西，还有乐队里的队员，都想去冀中军分区看望高畅，于是，他们约好第二天一大早搭去军分区的便车。
高畅在夜里装扮成医生去了佐藤的病房，他看出来了，这个独眼就是佐藤，恨不能上去掐死这个杀父仇人，可惜高畅被一声咳嗽阻止住了没有来得及杀了佐藤。在晒太阳时，高畅见几个国军伤员和几个日本兵总是横眉立目的，便怂恿那几个国军士兵暴揍了日本兵一顿。那佐藤还是无动于衷，他其实没有傻，在病房里没有人的时候，他在缠腰的纱布里隐藏了一件什么东西。就在高畅送走来看望他的周泽西、何晨他们之后，得知病房里只有那个傻子一个人，便说服哨兵让他进去看看，一看果然是佐藤，这个双手沾满中国人民鲜血的小鬼子还活着。情绪失控的高畅恨不得要掐死佐藤，结果被外面的哨兵听到把他拉走了。这时候，佐藤的病房外来了个小货郎，这是来探查国军伤员的住房位置的特务，佐藤在窗纸上用手指点了个血印递出去了消息。国民党的特派员密令特工准备设伏、救人。
苏婉婷和陈杏的学习快要结束了，陈杏说她不愿回去，她还是喜欢上学的生活。但苏婉婷已经想高畅了，也不知接受新任务后什么时候才能团聚呢！冀中军分区里的伤员、俘虏等人员，突然接到上级命令要转移了，高畅也在其中，又凑巧正好与佐藤在一辆车里，高畅哪里知道这是政治部的邢科长故意所为啊。
第17集剧情介绍：杀佐藤高畅受罚进津城劝降大伯
拉着佐藤和高畅他们的卡车在山路上行走着，高处正有一个狙击手瞄着司机，一声枪响，卡车停了下来。几个日本兵跳下车想逃跑，却被狙击手给一个一个地狙杀了。佐藤跳车也想逃跑，高畅紧追不放，两人殊死搏杀。在高畅扑倒佐藤掐住了他的脖子时，佐藤老奸巨猾，告诉高畅不能杀他，现在国民党利用日军俘虏来与共产党军队作战，这个事实只有他佐藤可以作证。高畅轻信了他，险些被他隐藏的一段钢条给刺到眼睛。又是一番生死拼搏，高畅才把那个钢条刺进了佐藤的咽喉，杀了这个小鬼子，也算为高老板报了仇。
可是，高畅这么做却是违反八路军优待俘虏纪律的，犯了错误被免去了队长职务，连小号手的资格也被免去了，仅保留他的军籍。何晨有些气愤不过，说这纪律再怎么严也要讲个道理吧？佐藤杀了高畅的全家，高畅杀他为亲人报仇合情合理，还要被罚太不能让人信服了。高畅却甘愿受罚，说错是他犯下的，他就要负责任接受惩罚。乐队里有号手边行军边演奏时，把握不准音准，请高畅指导指导，高畅告诉他们要多运动增强肺活量。每天早上，高畅要带领他们跑跑步。
国民党政府此时口头上讲和平，背地里却搞暗杀、抢地盘，甚至出武器武装土匪来袭击八路军根据地。八路军冀中军分区马主任开会研究决定将部队化整为零，小股小分队的形式进驻乡村，适时地给敌人以反击，同时展开剿匪活动。还要加强各种形式的宣传活动，热爱和平，反对内战。津城的守备司令杨子坤就是杨晓曼的大伯，登报寻找杨曼的就是她的小姑，组织上想要派杨晓曼与苏婉婷一起进津城去完成一项艰巨而伟大的任务，那就是秘密去劝说杨将军投诚。临行前，苏婉婷请求组织撤销对高畅的处分，并表示要与高畅结婚，但这要苏婉婷向上级组织正式申请。
何晨因为高畅的被处分，当着队员的面指责苏婉婷无情无义、六亲不认，也一气之下离开了乐队，去了医疗队替伤员们缝合伤口。周泽西来看她，劝她再去弹琴，可何晨不答应他。周泽西拿出他祖传的一对耳坠给何晨戴，何晨担心再不合乎纪律，再惹出事端来，不戴了，留下来以后再戴。
第18集剧情介绍：执行任务遭伏击失婉婷悲伤至极
高畅的处分被撤销后，马上向苏婉婷求婚，婉婷答应了。二人办了一桌酒席请来周泽西、何晨等几个兄弟姐妹们，苏婉婷在饭桌上谈到了自己的中共地下党工作情况与个人情感问题。作为一个中共地下工作者，随时都有牺牲的可能，谈恋爱简直是一种奢侈。何晨在芙蓉的提议下也答应与泽西把婚事办了，周泽西到河边拉琴抒怀，他为即将到来的爱情婚姻生活而高兴。何晨说她要随泽西走，无论是去南洋还是去美国，她都将陪伴他去实现泽西的音乐梦想。高畅与苏婉婷提前在新房里度过了一个甜蜜的晚上，第二天一大早，高畅还在睡着，苏婉婷已经踏上了新任务的征程。坐在卡车上的苏婉婷看着昨晚高畅给她戴在手上的手表，想着高畅的话，手表是高畅的，她戴着它就好像高畅陪伴在她身边。
突然而来的爆炸，把车里的苏婉婷和杨晓曼都震昏了。显然，他们遭到了国军的伏击。苏婉婷首先苏醒过来，叫醒杨晓曼后，小曼虽然清醒过来了，但浑身疼痛不能动弹了。杨晓曼艰难地把自己的手提箱递给苏婉婷，嘱咐她去找到她的大伯杨将军。可是，就在这个时候，又一波爆炸把卡车炸翻，把车上的人也炸飞了出去。
赵琦慌慌张张地来告诉高畅，苏婉婷在去执行任务的路上遇到伏击牺牲了，赵琦拿来了高畅送给婉婷的那块手表。高畅哪里经得住这个打击？发疯似的往外跑。埋葬了苏婉婷和杨晓曼，高畅整个人便丢了魂儿。其实，苏婉婷没有死，被国军抓走了，见到她手提箱里的证件等后，国军还优待了她。原来，她的身份是商报记者江红玉，还有，是驻津城司令部杨师长的侄女杨曼。发现这些后，那个抓捕婉婷的国军军官给杨师长打去了电话，苏婉婷拿的是杨晓曼的箱子，从此她也将代替了杨晓曼，去认杨师长这个大伯。而那真的杨晓曼也没有死，被山上的猎户叔侄俩给救了。
悲痛至深的高畅极力劝周泽西与何晨二人把婚事办了，泽西一口答应，可何晨不答应了。高畅不想因为他的事情而耽误泽西和何晨两人的婚事，但从小与高畅一起长大的何晨和泽西，也深知高畅内心有如此深的伤痛会出事的。所以，何晨说她此时已再无心情去结婚了。赵琦也在默默地关注着高畅、何晨他们几个的行为与情绪。
第19集剧情介绍：婚礼不见了新娘周泽西伤心离去
杨晓曼醒来发现自己躺在一户人家的床上，还有人喂她水喝。一问才知道，她是被爆炸从汽车上抛了出去昏死在一个悬崖下，幸好被打猎路过的猎户大炮发现，并背回了家。再说担心高畅的何晨心神不宁，周泽西也一样，一个人跑到山上在无聊地在地上画歌谱。王立强找到周泽西，很关心地告诫他不要在这个时候让何晨与高畅接触太多，要当心何晨对高畅的感情再炽烈起来。也不知道王立强的用意好坏，他还告诉周泽西，兄弟为了一个女人关闹掰的前车之鉴有的是。周泽西还信心满满地说他和高畅、何晨他们三人不会。
赵琦拿着高畅要去战斗部队的申请让王立强看，王立强反倒分析让高畅去战斗中撒撒火气，减一减他内心深处的伤痛是件好事。高畅原本是个点火就着的火爆脾气，苏婉婷的牺牲让他一下子变得沉默不语了，这早晚是要憋出病来的。赵琦让王立强劝劝高畅。他们俩的这些谈话让何晨听到了，于是，她风风火火地去找高畅，问高畅为什么要调走。高畅是因为在这里总想到苏婉婷，想离开这个令他伤心的地方，而何晨则认为高畅的离开是为了让她和泽西能安心地结婚。便仓促准备起婚礼来，看着泽西与何晨就要结婚了，高畅又想起了连婚礼尚未举行就走了的婉婷，借酒浇愁，喝得大醉时，何晨来看他。高畅误把何晨当苏婉婷了，两人接吻时，正好被来找何晨的周泽西看到。高畅的这一醉后的吻，致使何晨认清了自己心里只有高畅，再装不下别的人了，又导致周泽西心凉至极、情至绝望，收拾东西离开了。高畅来拦住泽西时，被泽西一拳击倒，这次周泽西是真的伤心了。等何晨赶来时，周泽西躲了起来，结果，高畅和何晨再没有找到泽西。
都在等着婚礼开始时，却迟迟不见新郎和新娘，高畅找到何晨，何晨的态度变得很是坚定起来，她无法去假装爱一个她不爱的人，更无法说服自己去与一个自己不爱的人结婚。何晨说，她先来答应周泽西的结婚全是为了高畅，虽然对周泽西不公平，或者伤害了他，但何晨实在是再假装不下去了，她做不到了。没有追回来周泽西的高畅与何晨直奔县城，天黑了，他们俩在一个破败的庙院里点一堆火过夜。再说周泽西真的是坐上一位老乡的马车去了县城。这些突发事件可把赵琦给气坏了，简直是火冒三丈，先命令王立强带人去追，又亲自带人便装去了县城……
第20集剧情介绍：偷军装薄惩傲慢进当铺未遇良善
一大早醒来，高畅没有看见何晨，何晨去了外面看看情况了，他们俩商定到了县城，高畅在火车站里找，何晨去附近旅店里找。周泽西到了火车站，正赶上开车，他便用手表作为交换上了火车。王立强和赵琦两拨人都已经赶到了县城，他们没有找到人。此时的高畅和何晨二人正在吃饭，估计周泽西要先到津城码头坐船去南洋，他手里没有钱，不是到银行里取，就是到典当铺子里去当东西，这会耽误他上船的时间的，这会儿又没有去津城的火车票，高畅他们俩也只好暂时找地方安顿下来。何晨把她奶奶留给她的镯子都当了做路费，吃饭时，高畅也知道节省些了。何晨嫌高畅的一身衣服太破太臭，让高畅去洗个澡再买身衣服。此时在津城的苏婉婷已经与杨师长相认了，杨师长就是杨小曼的亲大伯，也就是苏婉婷与杨晓曼她们俩此次任务中的要争取投诚的对象。杨师长把苏婉婷接回了家，告诉她，她的小姑和小姑夫也在津城。
高畅进洗澡堂时，伙计不让他在一个好一点的联椅上坐，说是专为一个国军军官准备的。不一会儿，还真的来了一位趾高气扬，有点飞扬跋扈的国军军官来洗澡。高畅最看不惯这种人，这次没有出手教训他，而是悄悄地把那人的军装给穿走了。就在高畅和何晨坐在去津城的火车上时，有几个国军士兵在欺负百姓。高畅气愤地训斥了他们，却又招来一个令人讨厌的生意人来拉关系。这时候，高畅突然看见赵琦上火车了，何晨急中生智，大喊那个生意人是流氓，有人开枪搅乱了车厢，两人趁机翻车窗逃走了。
杨师长是爱国爱民也爱兵的好军官，在询问了苏婉婷的情况后，安排她好好养养身体，工作的事以后再说，接着便吩咐妹夫张卫民，也是他的手下副官，不要按照重庆的命令清剿队伍中的中共分子，无论是姓共还是姓国，只要是他的兵，就不准谁动。
那个周泽西，身无分文，看到卖饭的更加饥饿难耐。去当铺准备把小提琴当掉，但人家不要。又拿出祖传的翠绿玉佩典当时，当铺老板不给银元现金，只给法币。周泽西没有当，可不曾想那当铺老板是个土匪，与外面的街头混混沆瀣一气。那老板把泽西有好东西的消息传给了一个叫于老七的人，于老七赶上周泽西连欺带骗，告诉泽西那个当铺是个黑店，又热情地请泽西吃了顿饭，然后告诉周泽西，他正在一家大户人家帮工，那家老爷善良、公正，要是有好东西不要去当，直接去卖给那家老爷，保证不会吃亏。
第21集剧情介绍：泽西被劫入兵营 高畅搭上津城车
那个自称七哥的人带着周泽西走向一个长长的死古同，越走周泽西越觉得害怕。周泽西想要回去时，从屋角处歪头晃膀子的走出几个痞子摸样的年轻人来，恰好拦住周泽西的退路。那七哥让周泽西交出宝贝，周泽西只说自己什么值钱的也没有。几个人上前拳脚相加，一阵暴打把周泽西打昏死了过去。七哥一伙不仅抢走了周泽西的绿翠佩玉，九连装有几件衣服的皮箱也被拿走了。再说火车火车上的赵琦和王立强追不到高畅他们，便很快下车了。不知过了多久，昏死的周泽西迷迷糊糊醒转过来，艰难地走出胡同，大街上正好遇到国军追捕地下党，周泽西向一个军官求救，说自己被人抢劫了，结果反被抓了起来。
国军特务处处长批准了手下人网络并利用一些曾在日本特高课当过特务的人员，大举搜捕起津城里的中共地下党组织成员。周泽西和一些无缘无故被抓来的年轻人一起被用卡车运进了新兵营。有一个小伙子说他因为夜里多喝了点酒，一觉醒来就被抓来了。高畅和何晨晨在一家客栈里住下了，何晨晨为高畅祝贺生日弄来了几个小菜和一瓶酒，两人刚喝了杯酒，就听见客店大厅里传来吵闹声，高畅透过窗户一看，正是那个在澡堂里被自己拿走军装的人，现在军装还穿在高畅身上呢！那人闹着要住他们住着的这间上房。两人商量怎么办，高畅要跳窗走，何晨晨则想出一个小两口吵架的妙计。何晨晨大吵大闹，口口声声喊陈世美，还拿盆子狂打，正好打在进门来看情况的那人的头上。高畅趁机跑了出去，何晨晨假装醉酒逃出手枪，嘴里喊着陈世美逼住了那人，那人被吓得胆战心惊地告诉何晨晨，她要找的陈世美跑了，随后何晨晨也跑走了。两人来到大街上，怎么办呢？露宿街头吗？高畅想起了一个去处，一个荒废的教堂里。殊不知，此时的苏婉婷以杨晓曼的身份住进了杨司令的家里，此时也正不知该怎么办呢！高畅和何晨晨二人对着十字架祈祷起来，求上帝帮助他们早日找到周泽西。
一大早，杨司令府里，司令正用早饭，苏婉婷起来了。杨司令很是疼爱这个侄女，也为没有保护好兄弟一家人的安慰而自责。苏婉婷安慰大伯，说大伯是为国为民英勇抗战的大英雄。此时的周泽西正在接受严格到残酷的新兵训练，因为不敢跳木马怕伤了手指，被军官一拳击昏在地。后被人驾到宿舍，周泽西决心不能再呆在这里，他想逃跑。同来的那个小伙子答应帮助他出逃。高畅和何晨晨搭上了去津城的列车，苏婉婷此时正在津城想办法与地下党组织取得联系呢。再说那周泽西，还真在小伙子的帮助下藏进医务卡车里逃出了新兵训练营，半路上，周泽西悄悄跳下了车。
第22集剧情介绍：婉婷津城找组织 高畅见琴又受伤
杨晓曼伤病好转，出户晒晒太阳。再说周泽西逃出新兵训练营后来找到自己的家，在清风饭庄门口正好碰上赵经理，这才知道他们家的饭庄和运输生意，以及高畅他们高家的码头货运全没有了。赵经理把周泽西带到一个房子里安顿下来，换下军装，又去码头看看有没有去南阳的船票。
这一时期，津城的地下党被迫转入更为隐秘的工作，苏婉婷的几番寻找党组织，又在报上登了寻找苏婉婷的寻人启事，地下党组织依然没能与她取得联系。地下党负责人用秘密电台向上级请示，解放区许主人叫来赵琦，根据电文分析，这都是抗战时期津城地下党组织使用的紧急联系方式，苏婉婷和杨晓曼应该还活着。于是，上级党组织派赵琦带人立即赶往津城。而此时的津城国军特务处也收到报告，发现了地下党的一个秘密电台在发报，用的都是明码明文。
到了津城的高畅和何晨晨，由于肚子饿，何晨晨去买吃的了，高畅一个人在溜达时遇到一个卖小提琴的。高畅随那人到僻静处看一下小提琴，发现是周泽西的心爱之物。高畅便向卖琴人打听泽西的下落，许以高利，那人才答应带高畅去找小提琴的主人。高畅找到晨晨商量，晨晨觉得事有蹊跷，不能轻易地就相信了那人，并且看着那卖琴的人流里流气的就不像个好东西。由于找泽西心切，高畅不管那么多，拉起晨晨就随着那人走了。结果那人带着高畅他们俩走街穿巷，一会儿去买烟，一会儿又说走错地儿了，结果把他们俩带到了一个荒僻的小胡同里。那人进了几家大宅院，晨晨不让高畅进去，可是，高畅不听，结果一进门便被几个人给拧起来了。何晨晨也被两个人控制住了，为首的就是原来打劫周泽西的七哥。七哥答应放了何晨晨，要她一天内带来一百块大洋赎走高畅，超过一个时辰就砍下高畅的一条腿。晨晨答应去筹钱，七哥这才放了晨晨，把高畅绑在了院子里的大树上。
何晨晨去父亲当年的朋友柴经理那里借钱，被赶了出来。无奈的晨晨想到了一招，用江湖混混的那一套去向七哥要人。于是，晨晨用身上仅有的一点钱买来一把匕首藏在兜里。见了七哥后直接说他们没有钱，江湖规矩她遵守，见面有个大礼相送，那就是晨晨一手按在桌面上一手拔刀向自己的手掌上扎下。高畅高喊“不要”，他说他有钱。七哥放下高畅，高畅抓起匕首刺向了自己的大腿。七哥见到这阵势，大吃一惊，自忖今天遇到了不要命的混混了。放了高畅和何晨晨，并把小提琴也给了他们。
走不多远的高畅，就因为饥饿劳累，再加上这一刀流血过多，人便昏倒在地上了。何晨晨高喊着来人救命，最后把高畅送进了一家小诊所。此时解放区的王立强和挺着大肚子的芙蓉感到了寂寞，呼啦一下，周泽西、高畅、何晨晨和苏婉婷，还有赵琦等人都走了，军乐队散了。这天，芙蓉掏出钱来怂恿王立强去找领导们吃吃喝喝，拉关系弄个军乐队的队长当，将来也好不用去前线打仗。
第23集剧情介绍：查电台共党被捕 不得已何晨卖唱
何晨晨深为高畅宁愿扎上自己的大腿也不想让她伤到手指头的行为而感动，撒娇似的抱住高畅不放。包扎好伤口后，天黑了，何晨晨扶着高畅离开了小诊所。再说津城地下党组织接到上级指令，做好接应工作，派小宝去与苏婉婷接头，准备把她带到小庙胡同。谁料想发报时被国军情报处的电讯科锁定了电台位置，有张处长带队包围了地下党员开会的寿材铺。虽然没有搜查到电台，但从棺材里搜出了私盐，所有在场人员都被带走了。
高畅想回家看看，但到门前一看，家已经被人占了，气得高畅要大喊讲理，被晨晨拉走了。晨晨说得对，将来他们要风风光光地回来，把原本属于他们的一切都要回来。心里非常气愤的高畅在找到一个破烂不堪、又缺少被褥的客房住时，又要与态度蛮横的房东争个曲直，被晨晨拦下来，他们已经没有几个钱了，不得不将就，能有个遮风挡雨的地方呆着就不错了。
根据地的军乐队此时正在讨论着高畅的事，大家都认为应该临时有个人担起队长的职责，军乐队是高畅、苏婉婷他们的心血，不能就这么散了。王立强故意挑起话题，拉拢并引导大家提议他来当这个队长。他们哪里知道高畅此时又发起高烧，何晨晨愁苦得流下了泪。想拿泽西的那把小提琴去卖，高畅又不同意，高畅要卖苏婉婷送给他的那块表，晨晨又觉得不舍得。两人几乎到了山穷水尽的境地。
苏婉婷又去茶馆找党组织接头，有一个小伙子来对暗号，并带领她离开茶馆来到一个僻静的地方。小伙子说，是她昨天来接头，晚上党组织就被端了窝儿，所以怀疑她是特务。苏婉婷大惊，急问有几个同志被捕或牺牲？小伙子把事情说清后，苏婉婷想出了一个办法营救老关等党组织的人。她去了报社把抓捕共产党这件事透露给了记者们，记者们都去拦住杨司令的车询问此事，杨子坤否定是自己下令逮捕共产党人的，并答应查清楚此事。杨司令找到他的妹夫，也就是张处长，让他放人。此时，情报处外也正聚集着苏婉婷让那个小伙子喊来的被抓人的家小大喊冤枉呢。
何晨晨实在是无奈了，身上连吃饭的钱都没有了，又卖无可卖，一个人偷偷去歌舞厅应聘歌手了。高畅也瘸着腿去了码头扛大包，回去后，两个人都没有给对方说实话，但高畅告诉晨晨，周泽西还在津城，因为去南洋的船已经几年都停运了。高畅还说，最近有一艘客轮去香港，泽西极有可能坐这艘船到香港，然后再转往南洋，所以，他去码头找到泽西的概率很大。周泽西正帮着赵经理在街头摆摊儿卖饭呢，偏巧就碰到抓他进新兵训练营的那个军官……
第24集剧情介绍：手段毒暗杀共党 派赵琦进津工作
周泽西被当作逃兵抓了起来，连同其他的几个人一起先游街示众，然后就地枪决。再说被逮捕的地下党员老关他们，张处长不甘心放人，惊动了重庆来电命令杨司令处理。迫于压力，张处长不得不把抓捕的地下党组织成员全给放了。大街上正要枪毙连同周泽西在内的逃兵，苏婉婷正好经过，认出了他。于是，婉婷急中生智，悄悄告诉那个军官，就见那军官摆手让人架走了已被蒙了头的周泽西。原来苏婉婷告诉那个军官，周泽西是她的朋友，那军官当然认识师长的侄女了，这面子谁敢不给？她说留谁活命就不能枪毙了。不过，没想到的是，张处长心狠手辣，被迫放了地下党员老关他们，却偷偷放了一把火把寿材铺给烧了。
苏婉婷来到大火熊熊的寿材铺门前，为老关他们几个的安危在担心着。回家后让杨师长看出来有心事似的，苏婉婷谎说自己只是有点累。杨师长担心侄女受了什么委屈，吩咐手下人注意点她的行踪。晚上何晨晨在下班回家时，却被两个外国水兵劫持上车了。幸亏被同样下班回来的高畅赶上救了下来，晨晨在又惊吓又气愤之下抱住高畅大哭一场，高畅安慰好她后，两人才回到住处去了。一早起来，高畅在熬粥，何晨晨还睡着。等晨晨醒来，两人谈到泽西，晨晨想回根据地去，但高畅坚持要找到泽西。结果粥糊了，高畅也没吃饭就去干活去了。
杨府里，苏婉婷在弹琴。杨师长告诉她，有个专为庆祝他们亲人团聚的酒会要婉婷参加，到时候，杨师长还要把婉婷介绍给各个官员认识。这个时候，码头上来了一男一女，他们是化了妆的赵琦和陈杏。两人先来到寿材铺打听到老关他们的一些情况，有人说昨晚还听到了几声枪响，有人说火是有人放的，也有人说老关他们都死在了里面。赵琦意识到这里的地下工作的残酷性，带着陈杏去找另一个联络点了。
随杨师长来的张兴民任情报处的处长确实是个狠角色，尤其他利用起来日特高课的人，对我地下党的破坏极为严重。赵琦得知这次寿材铺里牺牲了地下党员五名，损失电台一部。原来被老关派去与苏婉婷联络的小宝来见赵琦，小宝向赵琦说到了苏婉婷，说她现在住在警备司令杨师长府里。赵琦一下子惊醒了，苏婉婷和杨晓曼的任务就是打入杨府，那杨晓曼呢？
在酒会上，杨师长隆重地向来宾们介绍了他的侄女杨晓曼，就是现在的苏婉婷。杨师长的妹妹也带着苏婉婷去认识了一些贵妇人、官太太。来找周泽西的高畅，想到了一招登寻人启事的办法。他到报社刚走，苏婉婷也来登广告，看到了高畅的广告内容，苏婉婷露出了惊讶。回家的高畅路过歌舞厅时，突然发现了何晨晨的巨幅照片，还有海报，原来何晨晨是在这里卖唱。高畅很是气恼，冲进去恰好看见一个男人在拉扯住晨晨要请她吃饭。推开那人，高畅拉起晨晨就走。一路上，晨晨跑着都追赶不上高畅，面对生气的高畅，晨晨委屈地哭了。
第25集剧情介绍：杨府婉婷成小曼 为保身份杀军官
在庆祝杨师长与侄女团聚的宴会上，杨师长的几个兄弟与张兴民谈论起国共要开战的事，韩团副韩大刀与几个兄弟都义愤填膺。杀鬼子，他们都是英雄，但要把枪口对准自己的兄弟，用大刀砍杀自己的同胞，他们都说做不到，宁愿回家种田。后来由杨师长的妹妹出面说和，韩大刀他们才停下来谈论国事，都说就让那些挑起国共内战的小人去遗臭万年吧！苏婉婷听着看着这些人的言谈举止，也判定着哪些人是有正义感的可争取对象，哪些人是国民党的忠实走狗。忽然有个军官来到宋婉婷面前向她提到宪兵队大牢里的事，这个人是认识苏婉婷的，原来是日本宪兵队里的特务，现在是被张兴民招来的。苏婉婷不得不想办法对付他，他是奔一大笔钱而来的，并不想这么快揭露苏婉婷的共党身份。
再说何晨晨和高畅来到周泽西家，看到的是一片破败、荒凉，晨晨捡起一把已被烧去大半的琴来看，还能辨别出是当初何晨晨送给周泽西的那把小提琴。高畅告诉晨晨，曾有一段时间，周泽西当宝贝似守护着这把琴。何晨晨颇有感触地说出“物是人非”伤感之语，问高畅这世上有什么能够不变？高畅说，除了无生命的东西外，哪有不改变的？两人回忆起当初在圣约翰音乐学院的学习生活，旧日朋友心中能不怀想？旧日朋友心中岂能相忘？
那个在宴会上认出了苏婉婷是共党身份的特务，是个贪得无厌的家伙，五千美金他不满足，更多的钱他还是不满足，他想一生荣华富贵，结果被一直在杨府外负责着婉婷安全的赵琦一刀给杀了，也是活该。苏婉婷决定就以杨曼的身份留在杨府来完成任务，赵琦把陈杏也派去帮助婉婷。苏婉婷告诉了赵琦两件事，一是周泽西在津城，她救过他一命，但没有见面。二是高畅和何晨晨也来到了津城，她是从报社里的寻人启事上看到高畅的名字的。临走时，苏婉婷告诉赵琦见到高畅一定要把他带回根据地，他在这里只会影响这次任务的完成。
那个被赵琦杀掉的特务叫张大柱当时并没有断气，还拉了一下打更的老头的脚，说了声杨师长，老头因为害怕并没有理会他，到第二天早上被人发现死在了胡同口。张兴民对那个张大柱说的杨师长产生了疑问。苏婉婷以是她的救命恩人和患难好姐妹名义把陈杏顺利地带回了杨府，杨师长很有同情心，把杏儿看做杨府里的二小姐。那真正的杨曼在山上养着伤，问到那遇到炸弹的卡车上的人时，大炮儿的叔叔告诉她，其他人都死了，听说是八路那边来的人掩埋的尸体。杨曼痛哭一场，她说她只是和姐姐一块去买东西，结果就遇上了炸弹。杨曼有了急着离开山顶的想法。
高畅和何晨晨找不到周泽西准备回根据地了，去买火车票时路过一个乐器行，到底是学音乐的，高畅想进去看看，晨晨便陪他进去了。而苏婉婷带着陈杏来到当年高畅的父亲高老板为了救他们被日本鬼子杀害的地方，为死去的高老板送上一束花以表感激与怀念。
第26集剧情介绍：为买哨片偷回家 杨府陈杏赶泽西
在乐器店里，何晨晨见到钢琴一时技痒便弹奏了一曲，让店老板大为赞赏，想邀请何晨晨经常来店里弹琴，可是高畅告诉老板，他们就要离开津城了。临出乐器店时，高畅问老板有没有单簧管和双簧管的哨片，老板还真找出了许多，但价格昂贵，高畅他们一时哪里买得起？便恳请老板为他们留着。为筹钱，何晨晨想起了他们家地下室里有她和她爸爸藏起来的钱财，于是便和高畅一起在夜里从地下道里进入了何晨晨家的地下室，但没有找到钱，盛钱的箱子全是空的了。因为何晨晨碰到了什么东西，制造出了响声，也崴住了脚，招来了霸占何家的人下来查看，高畅他们俩赶紧逃了出去。
再说周泽西被苏婉婷救了一命回到赵经理家写起了他的曲子来，赵经理为他买来了去香港的船票，还给了他一部分钱当路费，周泽西感激不已。周泽西向赵经理打听杨师长的家在哪里，说要去杨府专程感谢杨师长的侄女对他的救命之恩。可是当他带着水果去杨府时，却被已经在杨府里陪伴在苏婉婷身边的陈杏强行推了出去，并告诉他以后不要再去杨府了，周泽西不解地问陈杏怎么会在杨府里，陈杏便拉起周泽西去见了赵琦。赵琦劝说周泽西留下来，但泽西不肯，陈杏要泽西等她两天，就两天，到时候再决定去不去南洋，陈杏想干什么呢？周泽西想了想也不得而知。
在街上溜达着的何晨晨，忽然被人拦住，原来是他们家的老管家老许，老许带着晨晨到饭店里吃饭时，告诉了晨晨他们家现在被一个大官的姨太太占着，他们这些原来何府的下人也都没有被赶走，还在这里侍候着那位姨太太。他们说到昨夜地下室里的动静，管家老许原以为是何孟德何局长回家了，就是他下到地下室想去看看的，结果惊走了高畅和晨晨他们。老许这时才知道昨夜是小姐何晨晨回了家，同时，何晨晨也才知道了她家地下室里的钱是她父亲拿走的。何晨晨说她想去坟前看看她奶奶，老家人答应她第二天上午带她去。苏婉婷去医院找杨曼的小姑，说是检查身体，到了后见小姑正忙得焦头烂额，准备什么血浆两万CC，准备各种外伤药品、手术器械，她念叨给苏婉婷听，正愁着没有地方弄到这么多的东西呢。苏婉婷心里有所推测，正好借故小姑忙，以后再找时间检查身体，离开了医院，决定去找赵琦送去这一重要情报。
第27集剧情介绍：急报信我军转移 为筹钱高畅扮鬼
苏婉婷来找赵琦有重要情报向他汇报，以买上等的的貂皮为借口掩过其他人的耳目。苏婉婷告诉赵琦，杨师长正在制定作战计划，军队也有异动，医院里准备着大量的血浆，达两万CC，这一切意味着要打大仗了。难道国民政府命令杨师长要进攻革命根据地吗？赵琦马上发报，根据地军民很快组织了大转移。王立强要军乐队里的人把大乐器丢掉赶快走人，但队员们不舍得，坚持还是把能背走的乐器都带上。王立强领着芙蓉去专门运送重伤员的医疗车队，准备让他们带上芙蓉，但车队负责人不同意，王立强耍起了横儿来，保护医疗队的战士也不示弱，端起了枪对准了他。首长过来，王立强说明了情况后，首长批准了芙蓉随医疗队转移。
再说高畅放出大话能从住在何晨晨家的姨太太身上筹出钱来，原来他的招数有点儿损。深夜里，何晨晨在弹钢琴，高畅则一身白衣服，披头散发扮成鬼，不想一下子就把那位姨太太给吓晕过去了。高畅只好喊来何晨晨和老管家帮忙把姨太太抬回房间里去，天亮后，那位姨太太醒来，喊来老管家大叫有鬼，老管家告诉她，这是大白天的，正要让人去做早饭，哪里会有鬼呀？是太太做梦了吧！姨太太也弄不清楚自己是不是做梦了。高畅与何晨晨商量再扮一次鬼吓吓就差不多了，老管家可不明白这个高少爷扮鬼的招术灵不灵。高畅和何晨晨在大街上的背影被坐在车里的苏婉婷看到了，内心里一阵阵的难过使她的脸色不好，杨曼的小姑忙关切地要带她一定去检查身体。
杨师长带领军队进入了八路军根据地的五个县城，未放一枪便尽数占领了。原来驻有的八路军全都无影无踪了，这个消息报给了张兴民，电讯科又截获了一份儿地下党发出的密电，这让张处长非常恼火，津城里的地下党竟然如此神通广大，早把杨师长出兵的情报传了出去。
苏婉婷偏偏在这个紧要时刻随小姑去检查身体时，被查出已经怀孕了。真的是猝不及防，苏婉婷一时无法回答小姑的询问，这个孩子的父亲是谁？只好求小姑暂帮她隐瞒几天。可是，张兴民说这么大的事情不告诉杨师长怎么行？杨师长自然是生气，审问陈杏，杏儿也支支吾吾说不清。苏婉婷回来，杨师长大光其火，坚决要把孩子打掉，陈杏还算临危不乱，无奈地说出她带人去能找到那个人，只好把周泽西抓来冒牌顶替了。
第二天夜里，高畅和何晨晨又去何府弹琴扮鬼，何晨晨还为高畅找到了一把小号，两个人还合奏起来，那姨太太吓得用被子蒙上头不敢出来了。真的杨曼还在山上猎户大炮儿叔侄的家里养伤呢！这天早上，小曼自觉得伤情大好了，便决定离开这里下山去，大炮儿的叔叔没有拦下来小曼，但就在小曼坚定地要下山时，大炮儿回来了，说他是下山到村子里换来了几个鸡蛋，打算为小曼补补身子，强行把小曼留下来，没有让她下山走。
第28集剧情介绍：高畅捉鬼赚美金 杨府考验周泽西
陈杏来给被抓起来关在杨府的周泽西送饭，门卫不让她进去，说没有师长的命令任何人都不能接近周泽西。杏儿给门卫塞前后，便让门卫把饭给周泽西送过去，并代她传给周泽西一句话，就说那鱼是大小姐专门为他做的，吃鱼时好好想想。周泽西嘟嘟囔囔把饭接过来，什么大小姐二小姐，知道我是不爱吃鱼的还给我做鱼。用筷子翻弄鱼时，他从鱼肚里找到了一个字条。再说高畅扮成一个百岁活神仙，由管家老许领去见那姨太太。在老许的帮助下，高畅胡吹乱侃、海阔天空再吓一吓那姨太太，逼她出了两千美金请高畅为她捉鬼。高畅装模做样地给了那位姨太太一道神符，然后告诉她无论听到什么声音都不要出屋。高畅和何晨晨又是一阵的吹弹闹腾，老许只装什么也没有听到。
国民政府派来的金特派员来到了杨府，表面上客客气气的，实际上在责怪杨师长出兵不力，被共产党的军队事先转移走了，没有按照上级的意思消灭掉共军的有生力量。杨师长回答说，如此结果并没有什么奇怪的，国军异动，无论如何秘密行动也会被有心人发现并推断出行动目的的，况且八路军的游击战术也是惯用的手段。张兴民在送走金特派员时，由原来在杨师长面前的假装两人不认识，一下子转到了两人是熟识，张兴民是被上级派来专门安插在一二三师，杨师长的身边监督杨师长的。等张兴民送走金特派员，杨师长问他怎么看金特派员的话，张兴民认为，即便是有人能从粮草调集与军队换防判断出军队的动向，但具体的时间地点也不可能把握那么准。军中一定有共产党的情报人员。杨师长让张兴民去查，对于小曼的事，张兴民提出再考验考验周泽西。
杨师长责怪周泽西28岁年龄了却还一事无成，但周泽西愤慨地陈词说自己是想在音乐方面为国家为民族做一番贡献，他认为音乐可以代表一个民族的精神面貌，对一个危难的国家来说，音乐也是有着巨大作用的，因为它可以以艺术的形式来唤醒民众。周泽西正在慷慨陈词时，突然杨府管家来报告说，有几个宪兵队里的人来府上抓共产党人周泽西。这让苏婉婷大吃一惊，周泽西被抓走后，苏婉婷马上让陈杏去联络赵琦，并说明不要他们轻举妄动，她则去找张兴民，以亲戚的身份求张兴民能帮忙救出周泽西。
第29集剧情介绍：过审查泽西机智 混海帮活埋何晨
在小姑的帮助劝说下，苏婉婷求张兴民救救周泽西，张兴民答应说只要周泽西与共党没有关系，他一定亲自过问，还他一个清白。宪兵押着周泽西到张兴民那里，路过牢房时听到受审犯人凄惨的叫声，吓得就想往回跑，被宪兵拦住了。来到张兴民面前，战战兢兢地回答了张兴民的问题，他说到了他的家和他经商的父母，还有他在音乐学院的学习，以及与小曼的相识、相爱过程。平时别看这个周泽西迷迷糊糊的，可到这关键时刻，他倒思维灵活，蛮机灵的。张兴民问到周泽西为什么被抓了壮丁时，泽西说他得知小曼怀了他的孩子怕得要命就一个人跑了，等想明白后再回来找不见小曼了。于是，他就想着回南洋找父母商量此事，可没曾想一到津城就被抢劫了，遇到国军的一个军官，原来想向他说明被抢情况的，结果糊里糊涂被抓了壮丁。
赵琦对陈杏的擅自做主张进行了批评，陈杏还满腹怨言，情况来得那么突然，如果先向领导回报请示再去处理，是不可能做到的，时间根本来不及。赵琦担心的是周泽西没有任何地下工作的经验，能否不出漏洞地演下去他的身份？苏婉婷还是比较相信周泽西的，赵琦安排一旦有危险，婉婷必须立即撤离杨府。那真正的杨曼此时正悄悄地从大炮儿家里出来，趁着大炮儿叔侄睡着了，赶紧下山逃走。杨曼走下山随着行人去了县城。张兴民审了一番周泽西后，向杨师长回话说周泽西还算敢作敢当，是个男人。卫兵这时送来密电，重庆方面一心要战了，张兴民忙着去做布置了。
何晨晨去饭店买几个小菜，偏巧被混海帮的五爷看到了，让手下人把晨晨打晕抬走了。高畅出来找晨晨，一个看到抢走何晨晨的老太太告诉高畅，是混海帮的人抢走了晨晨。去混海帮找人时，高畅也被捆了起来。原来这混海帮的新帮主五爷抓何晨晨是为了原帮主黑龙报仇，黑龙是死在何孟德手里的，五爷抓不到何孟德便拿何晨晨开刀。混海帮把高畅和何晨晨两人拉到了野外黑龙的坟地里。正好被路过这里的苏婉婷看到，原来苏婉婷和周泽西的婚事，杨师长已经同意了，也定在一两天内就办喜事。苏婉婷和陈杏是在去找赵琦的路上看到混海帮带着何晨晨他们出城的，苏婉婷先让陈杏去找赵琦，她则跟着混海帮看情况。这时看着高畅和何晨晨被盖进棺材却束手无策，正想再去找赵琦，陈杏领着赵琦几个人找来了这里，大家奔过去用手挖土。棺材里何晨晨问高畅到底爱不爱她，高畅说爱，晨晨高兴地慢慢进入了昏迷状态。赵琦和苏婉婷他们救出高畅和何晨晨后，把他们赶紧送进了医院。高畅醒来见是赵琦救了自己，很是惊疑。赵琦问他和晨晨是怎么得罪混海帮的？高畅也说不清楚。赵琦说到高畅他们的擅自离队，高畅说他是让卫兵传过话的，出来寻找周泽西。高畅问晨晨怎么样？赵琦告诉他，在隔壁信息呢，没什么事。赵琦告诉高畅，要是他们再晚去一会儿，他饿晨晨就都没有命了，他们俩真是命大。
第30集剧情介绍：真杨曼认亲下狱 周泽西走而复回
苏婉婷和陈杏回到杨府，陈杏提醒婉婷，高畅与何晨在一起，她一点都不担心吗？苏婉婷说她眼下只考虑如何才能完成任务，如何活下去，那些儿女情长之事已经顾不上了。苏婉婷再三叮嘱陈杏不要再考虑别的时，把心思全部放在如何完成任务后活着回去。让陈杏告诉赵琦千万不能向高畅说到她的事。周泽西那边有苏婉婷自己去与他说清楚，在与周泽西交谈时，周泽西表示，他不想知道苏婉婷他们在这里干什么，也不想被扯进来。周泽西还说他在与杨曼的婚姻之事上所做的，已经报答了苏婉婷在法场上救他一命的恩了，他们俩两不相欠了。苏婉婷答应会尽快送他走的。
就在杨府准备着为周泽西和苏婉婷举办婚礼时，杨曼来到了杨府认亲。但当杨曼看到苏婉婷和杏儿时，马上意识到婉婷是冒名顶替了自己，所以改口说自己是认错了人，她要找的叔叔也是国军中当军官的，也姓杨。张兴民起了疑心，不想让杨慢走，苏婉婷求小姑放了杨曼，并给了杨曼一些钱，告诉她去招远宾馆住下。没想到张兴民有派人去招远宾馆把杨曼抓了回来，殴打审讯，杨曼只说自己叫苏婉婷，别的什么也不说。杏儿来用接头暗语向苏婉婷传来赵琦的话，让苏婉婷马上去会面，商量决定把周泽西送走后再想办法营救杨曼。苏婉婷正在让周泽西收拾东西准备走时，张兴民来找婉婷，他已经向杨师长说明了情况，家里的杨曼和他抓起来的苏婉婷肯定一个是真小曼一个是共产党。杨师长让张兴民再安排一次两个女孩的见面，观察观察情况再说。
陈杏安排周泽西从杨府后门走，刚出门的周泽西又果断地回来了，他说他决定留下来再陪婉婷她们几天。那监狱里的真杨曼被打得遍体鳞伤，苏婉婷进门看见她的模样，一阵心酸，不仅仅是对刽子手的恨，还有对姐妹的心疼，更多的是对她们俩的命运与任务的担心。两姐妹表面上说着话，各自用手指敲着摩斯密码交谈着。苏婉婷问杨曼来任亲有什么目的，杨曼说她是认错人了，她的叔叔也姓杨，也是军官。实际上她们在交谈着重要的事情，也就是她们俩原来的任务，杨曼告诉婉婷，她现在就是杨曼了，任务为重，不要管她了。苏婉婷说她不忍心看着因为她而牺牲杨曼，并伤害到她的家中亲人。杨曼拜托婉婷帮她照顾她的大伯和小姑。从表面的谈话听不出什么来，但张兴民依然怀疑小曼的身份，杨师长告诫他，查共产党是查共产党，但不要针对小曼。张兴民再去狱中对杨曼加以拷问……
第31集剧情介绍：保婉婷杨曼牺牲 为任务高畅心痛
张兴民拿着释放令再审杨曼，说只要杨曼说出，她在杨府见到杨曼时为什么不揭穿她？杨曼依然说她是认错人了，张兴民一气之下撕碎释放令，让人继续对杨曼实施酷刑。苏婉婷担心杨曼的安全，想去跟杨师长说说杨曼，杨师长没有让她说下去，只告诉了苏婉婷，杨曼的父亲就是因为杨曼的母亲而答应继承祖上的家业的，留在了家乡。还说他现在的身份特殊，对于国、共各方面都是非常敏感的。苏婉婷去公园与赵琦联络，赵琦扮成了一个算命的先生，两人商量下一步的工作。赵琦告诉苏婉婷，必须以任务为重，无论如何都不能暴露自己的身份。共产党人参加革命那天起就要有随时牺牲的准备，眼看着自己的战友、亲人死在自己的面前，而自己却无能为力，这对共产党人来说也是痛苦的磨练。
张兴民把苏婉婷叫到牢房，亲手开枪杀害了杨曼，面对杨曼的死，苏婉婷顿时昏倒在地。赵琦带来两张火车票，要高畅和何晨晨去解放区，回到部队里去。埋葬了杨曼后，写下苏婉婷之墓，从今后苏婉婷这个名字就消失了，苏婉婷成了真正的杨曼。苏婉婷申请组织批准她与周泽西结婚，组织批准了，杨府里喜气洋洋，正在操办着周泽西与杨曼的婚事。
高畅与何晨晨去火车站时，高畅无意间看到了报纸上登载的周泽西与杨曼结婚的消息。高畅追到杨府，见到了周泽西。周泽西安排他与苏婉婷痛苦地见了一面后，苏婉婷告诉高畅她在执行任务，真的杨曼已经为了掩护她而牺牲了。看着苏婉婷与周泽西两人举行庄严隆重的婚礼，互赠戒指后，高畅心里像刀割一般疼痛，失魂落魄地回到火车站，火车已经走了。何晨晨问他这么长时间去哪里了？行李和小提琴都弄哪去了？高畅什么也不愿说，只顾头也不回地步行要去解放区。
婚礼上的周泽西心里也痛苦不堪，既要掩护苏婉婷，假装下去，又觉得对不起高畅。所以，互换戒指时不那么自然，新夫妻接吻也躲躲闪闪、别别扭扭，真的是太难为周泽西了。在新房里苏婉婷告诉周泽西，如果她将来有一天牺牲了，要周泽西把今天的一切都告诉高畅。如果孩子能生下来，也要告诉高畅，他是孩子的爸爸。周泽西大叫不吉利，此时此景不说这些……
第32集剧情介绍：泽西组建军乐团 高畅重返军乐队
高畅和何晨晨徒步走，来到一个山村里想要换掉身上的衣服，找点吃的东西。结果与几个留下来在老乡家养伤的八路军战士一起收拾了前来抢粮的几个国民军士兵。保住了村民的粮食后，高畅他们一行五人继续去寻找大部队。
孙军长前来部署防务，会议结束后留下杨师长说出一个组建军乐团的想法，他说他看到过国外的军乐团，既能显示出军威军容，也能鼓舞战士的士气。杨师长回家向周泽西问到军乐的问题，周泽西可是音乐高才兼音乐迷，向杨师长大谈起西方军乐的发展。孙军长和杨师长一起听了周泽西的小提琴演奏后，大加赞赏。把组建一支军乐团的重任交给了周泽西，要钱要人任由他，为他创造出最大的支持条件。
再说高畅和何晨晨他们一行五人来到一个山村，忽然发现弥漫着很大的烟气，他们没有贸然进村，绕道后山看看，正好发现了何晨晨的父亲何孟德带领一支国民党保安团把抓来的几个八路军战士绑在树上审问。高畅他们偷偷地躲在一边远远地看着，何孟德在没有问到任何消息时却下令当场枪杀了他们。被杀的有一个叫王强的战士，是高畅亲手调教出来的乐手，高畅义愤填膺，想要与敌人拼命，被何晨晨劝阻了下来。周泽西在指挥演奏时，有些乐手不重视也不愿意听从他的指挥，孙军长发现后交给周泽西一把手枪，特批准泽西对乐手士兵有当场击毙的权利，这一下，从各个部队抽调来的乐手再不敢轻视这个任务了。从此周泽西投身于军乐团的事务中，乐此不疲。苏婉婷又提出要送他去南洋，他是意志坚定地不走了，他愿意在这里发挥他的音乐才能，不怕个人危险，也能帮助苏婉婷和杏儿她们完成任务。
高畅他们又到一个村里找吃的的时候，知道了这附近小庙山里有一支八路军。原来这支八路军就是原根据地的军乐队和宣传队，现在是王立强当队长，刚刚为了不让乐手演奏，王立强与队员们发生过小小的冲突。高畅他们五人来到小庙山，与落在这里的军乐队和宣传队的战友们会合了。高畅说到路上亲眼看见过何孟德加入了保安队杀害了几个八路军战士，其中就有乐手王强，然后和大家商量了下一步的行动部署。周泽西指挥的军乐队已初见成效，已有相当的规模，在机场执行了一场迎宾礼仪队的任务，受到上峰来宾的高度称赞，孙军长也为此感到高兴。
第33集剧情介绍：婉婷窃整编情报 何晨带枪找父亲
周泽西指挥的军乐团在机场举行的迎宾演出大获成功，回到杨府高兴地向苏婉婷说起了这事，他的音乐梦想就要实现了，这是个美好的开始。周泽西正高兴时，陈杏过来看见他穿一身军装，怒骂他是叛徒。周泽西说他只是为了实现音乐梦想，即便是穿上国民军军装也不能算是背叛了信仰。苏婉婷支持周泽西的工作，但安排他千万不能暴露了身份。突然有杨师长的手下一帮人闯进师部来见师长，原来他们的军权受到了上峰的限制，他们的军中掺进了别的人，比如与保安团调防。杨师长安排大家不要义气用事，军人的天职就是服从命令，要他们为自己过个安定的晚年多想想吧！
苏婉婷和陈杏接到任务，把杨子坤的一二三师的整编情况弄清楚上报组织。苏婉婷和陈杏发现杨师长的机密文件都放在他的书案抽屉里，钥匙就在桌面上放着。于是，她们在夜宵里放上了药，由苏婉婷给杨师长送了过去。等杨师长伏案入睡后，苏婉婷偷出文件，用微型相机拍了下来。还没有拍完时，陈杏来报张兴民赶来了。周泽西灵机一动，为掩护婉婷，他从楼梯上往下冲，将上楼的张兴民撞倒滚落了楼梯。如此为婉婷争取了宝贵的时间，婉婷迅速地收拾好，把文件全放回了原处。张兴民叫醒了杨师长，交给他一张上峰密电。张兴民得到了一份电讯科截获的情报，命令手下人按照他列出的名单逐个去调查。
与王立强等军乐队的人会合后，何晨晨始终纠结着她的爸爸何孟德投靠国民军当保安团团长，并杀害八路军战士不能被共产党人所容忍的事。一天，高畅忽然找到王立强告诉他说，何晨晨拿了他的枪走了，可能是找何孟德去了。王立强和高畅都忙着追赶了过去。何孟德就在这个小县城里，这一天还正赶上他过50岁大寿，何府门前人流如织，送钱送礼的人不少，但何孟德还感到收获太少，这县城太穷了。何晨晨装成做工的进府帮忙去了，而高畅则换了一个喝醉酒的军官的军装进了何府。何孟德在酒席上收到一个字条，上面写着“何晨带着枪来找你了。”等客人们都走了，何府安静下来时，何晨晨突然摸进了何孟德的房里，用枪逼住了他。到底是亲生父女，何晨还是没有勇气扣动扳机，眼看着何孟德就要反过来去抢夺泪流满面的何晨手里的枪，高畅闯进了屋子里……
第34集剧情介绍：何府里晨晨被囚 做试探师长危险
高畅过来接过何晨手里的枪指向何孟德，但没等他开枪，突然窗外打来一枪，何孟德趁势倒地，高畅和何晨则跑了出去。两人先找个地方躲一躲，决定等天亮了再出城逃走。在一家小饭店里，何孟德与王立强正在吃喝，昨晚那一枪正是王立强打的，何孟德表示对王立强感谢，这一枪既救了他，又救了何晨晨。最后何孟德与王立强又谈成一宗交易，王立强如果能把何晨弄回到何孟德的身边，何孟德答应给王立强足够他下半辈子花费的钱财。王立强答应了何孟德并要他配合行动，二人开始实施一个秘密的计划。穆林去县城打听何孟德的情况时遇见了地下党员老徐，见了高畅后，老徐把上级交给他们的一个重大任务说给了高畅，请高畅他们帮忙。那就是炸掉这个县城里的小火车站，这个车站虽小，它却是去东北的交通运输枢纽，位置很重要。就在高畅与老徐一块去小火车站侦察情况时，何孟德带兵包围了军乐队的驻地小山村。先是王立强出面与何孟德谈判，接着何晨走出了房门，答应跟何孟德走，条件是把她的战友们都放了。何孟德答应了何晨，放了王立强等人，把何晨带走了。
高畅回来与大家商量，这样下去军乐队一点也不安全，要知道这都是一些没有战斗力的人员，与其这样躲着倒不如打扮成百姓混进县城里去，组织个小剧团能演出又能掩护。大家赞同高畅的这个提议，于是高畅便分派了任务。高畅留下王立强，向他说出了自己的怀疑，何孟德是怎么准确地肇东这里的？应该有内鬼报信才对。杨府里，张兴民找到杨子坤，借喝酒之机想探探杨师长的口风，看来，张兴民也怀疑上了杨师长。因为连着两次重大的情报外泄都是从杨府透出的。那何晨被何孟德抓回去后，好吃好喝地囚禁了起来，不让她离开房间半步。高畅与王立强商量决定，等把军乐队的战士们安排好后，再帮助老徐把火车站炸掉，就去设法营救何晨。陈杏还是讨厌周泽西穿一身国民军军装，叫他叛徒，可是周泽西认为他只是喜欢音乐，没有什么背叛信仰不背叛信仰的问题。
偷偷观察和听到张兴民对杨子坤的做法和态度，苏婉婷感到了杨师长的危险，被这个军统特务、中央特派员张兴民给盯上了决不是好事。于是连夜赶去与赵琦见面，把情况反映后，苏婉婷提出了两点建议，一是尽快送周泽西离开这里。但赵琦不同意，送走泽西没有理由，他完全是因为苏婉婷肚子里的孩子而留下来的。相反，赵琦则打算发展周泽西成为地下党员。二是设法转移张兴民的视线，解除他对杨子坤的怀疑。苏婉婷有一个想法，一二三师后勤部里有个姓孙的科长，是个贪财好利之人，可以利用他这一点，诱使他来吸引张兴民的注意力。赵琦答应由他来策划……
第35集剧情介绍：假电报欲送泽西 替罪羊移敌视线
苏婉婷还是坚持要送走周泽西，可赵琦担心的是泽西走了，婉婷如何向杨子坤等人解释呢？苏婉婷说她已经考虑好了。赵琦为苏婉婷谋了个商报社记者的工作，让她直接去找李主编。婉婷也催促赵琦抓紧办理找替罪羊的事。王立强与何孟德又见面了，何孟德答应变卖掉他手里的房产就离开这里，并要兑现给王立强的钱财，而王立强则告诉何孟德，一有机会就要杀掉高畅。这万立强还真有他的败类哥哥王立民的秉性。高畅和王立强继续到货运站扛大包观察情形，这个站点安放炸药困难，起爆更不可能。
那张兴民又在暗暗督促手下人对师部一些高层军官展开调查，吩咐手下设局下套不择手段也要找出地下党。他自己又亲自调来周泽西、杨曼和陈杏的资料查看，他早已怀疑了杨师长身边的人。苏婉婷把去报社当记者的事告诉了杨子坤，杨师长安排她自己当心一些，只要高兴就行。管家送来一封电报，是周泽西在南洋的父亲病重的来电。可就在周泽西收拾好东西准备去南洋时，张兴民发现了破绽，原来他已经查出周泽西家在南洋的商号已经被日军占领，泽西的父母乘船逃往美国时也被日军炸沉了船只双双遇难了。杨子坤非常生气，以为周泽西在跟他耍心眼，苏婉婷立即承认是自己以周泽西家人的口气发的电报，目的是让他离开这里，远离硝烟，去做他所热爱的音乐。再让周泽西走，周泽西坚决不走了，杨师长无话可说了，张兴民一时也没法，只是派人盯上了苏婉婷的行踪。
赵琦派人反跟踪，发现了是张兴民的人，便决定通知苏婉婷和陈杏停止一切活动。周泽西带领乐团随孙军长外出，恰好高畅、王立强和老徐准备在这里炸军火车，却发现军列没有进仓库，而是重兵把守，明天直接挂车运往东北。高畅灵机一动想到了在路上炸桥切断铁路线的办法，简单又有效。再说赵琦找替罪羊的事已经办好，打给后勤部孙总务长的电话被张兴民的手下窃听了，在孙总务长去约定的地点拿金条的时候被张兴民带人当场抓获，不过还没问清什么事，孙总务长便被“砰”的一枪给狙击掉了。孙宝华通共，证据确凿，如实上报。
周泽西与高畅在火车站相遇了，周泽西一下就想到了高畅来这里的目的，他不想让他的军乐团成员受到牵连，以致于送命。高畅告诉泽西，何晨晨被何孟德抓走关了起来，周泽西也告诉了高畅苏婉婷怀孕的事，是他高畅的孩子，周泽西与婉婷结婚完全是为了掩护婉婷完成重大的策反任务。
第36集剧情介绍：炸桥梁阻断军列 高畅训练军乐团
周泽西和高畅二人谈了很多很久，高畅要周泽西跟他回去，但周泽西不同意，他说他要继续去实现他的音乐梦想，将来去欧洲、去世界追寻着音乐大师们的足迹，去创造最真最美的音乐。老徐告诉高畅，洋河大桥上的炸弹和他们的退路等一切都安排好了，就等明天发车了。没想到发车前，何孟德和这个县的县长一块给这列车上的军人送来了慰问品，正好遇见周泽西，见泽西如今也是国民党军官了，何孟德心里可高兴了，贤婿贤婿地叫。结果，周泽西听高畅告诉过他，何孟德抓走了晨晨，此时见了何孟德顺口说，要他照顾好晨晨，那何孟德竟然用箱子把晨晨给抬上了火车。
高畅一听他们就要炸的这列火车正是周泽西和他的军乐团乘坐的的一列，便拼命地去追赶火车，跑到火车旁边时，火车已经启动，高畅飞攀上了火车，见到了周泽西，泽西告诉他晨晨也在这列火车上。高畅要周泽西把他的军乐团全部带到最后一列车的车厢里去，他去找晨晨。此时何晨正好被何孟德从箱子里放出来，一见高畅，何孟德拔出手枪就要杀掉他。在争夺手枪的过程中，一声枪响，何孟德不幸中弹，就此结束了他罪恶的一生。高畅把最后一列车厢与前面的分开了，保全了周泽西和他的军乐团。然后，携着晨晨一起跳下了火车，随之便看见火车在大桥上爆炸了。
回到大部队，军分区马主任宣布了高畅继续担任军乐团团长，王立强为副团长，何晨晨是合唱队队长。1948年11月1日中国产党领导下的全国武装力量统称为中国人民解放军。马主任交给高畅一个新的任务，组建一个具有世界级水平的真正的军乐团。高畅接下这个任务，担子更加的不轻松了。高畅来看晨晨，经历了那么多的事两人显得有些陌生，晨晨说让他们俩都安静安静。周泽西要带领他的军乐团为国民党的阅兵式演奏，陈杏说他这是背叛组织，周泽西反驳说他还不属于任何组织。苏婉婷劝说陈杏，要相信周泽西，他绝对不会叛变的。
高畅带领的军乐团总也练不成边走边吹，总会有人撞上。而周泽西的军乐团此时正精神焕发地准备参加阅兵式上的演奏呢！高畅想起了周泽西的音乐指挥才能，提到周泽西，王立强立即想打听到的他的消息，高畅说他也不知道周泽西如今的下落。
第37集剧情介绍：王立强暗中捣鬼 苏婉婷采访俘虏
王立强为妻子芙蓉洗脚时，芙蓉让王立强找时间劝劝高畅，要他赶快娶了何晨晨，苏婉婷已经死了，他高畅没有理由再想着婉婷了。如果说高畅与何晨二人之间还隔有何孟德害死高老板的仇恨关系，那现如今何孟德也已经死了，高畅再没有任何理由不娶晨晨了，晨晨对他是一往情深。王立强第二天找到高畅说这事，高畅结结巴巴说不出一个什么理由来，因为他不能告诉王立强苏婉婷他们的重大任务。王立强自从高畅归队重新任团长后，心里就不服，他倒不考虑自己的业务能力与思想水平，一个表里不一的小人投机到了八路军队伍里来了。首长要看看高畅带领的军乐团的训练成绩，高畅做了保证第二天认真汇报演出。当晚有四个团队乐手为其中一个战友过生日，正好被查岗的王立强发现，这王立强不仅没有批评那个士兵，反而给他钱让他们买酒喝。结果第二天演出时，那四个士兵不仅迟到，还在演出过程中摇摇晃晃以致摔倒在地上。可以说演出一塌糊涂，首长很生气，王立强却很高兴，哼着小曲回去了。
何晨来见高畅，说有什么事需要她帮忙，她会立马来。高畅努力地做着工作，严格训练着这支军乐队。但他的严格训练让队员们苦不堪言，王立强又利用这一点拉拢队员，又向高畅建议减轻些训练强度，但高畅没有同意。何晨的演唱备受战士的欢迎，演出后，战士们送给何晨的苹果什么的，何晨舍不得吃，拿来送给高畅，高畅反倒冷漠以对，不承这个情意。何晨又去高畅那里借曲谱时，芙蓉故意赶来，在高畅面前大声说为何晨物色对象的事，结果把高畅给气走了。1948年冬，辽沈战役胜利，国民党大势已去。赵琦令苏婉婷抓紧启动策反杨子坤的工作。苏婉婷先采访了一些被解放军俘虏又放回来的军官，他们一致认为共产党的军队能打赢那是有原因的，他们是再也不想跟共产党打仗了。
杨子坤听了苏婉婷的采访叙述后，把那些被俘的军官召集过来吃顿饭，目的是想给他们压压惊、打打气，孰料想张兴民突然带领警备队的人来要抓起来这些军官隔离审查。杨子坤大动肝火，可无奈张兴民手里拿着上峰的命令，他是在执行公务，这件事给杨子坤这位抗日英雄、一二三师的师长很大的震撼。自己人打自己人不说，还内部陷害。
第38集剧情介绍：何晨追查买酒事 王立强杀人灭口
何晨晨悄悄地打探那天高畅的军乐队接受领导的审查演出失利的原因，穆林告诉她有大号、圆号他们几个还有小机灵。小机灵向她说出了具体情况，那一天晚上，他们几个就是想聚在一起为一个战友过生日，没想着喝酒。遇到王立强，他给钱让买了酒，还给了生日礼物。何晨晨先把这个情况告诉了高畅，高畅还不相信，依然把责任都归在自己一个人身上。何晨说她没有别的意思，追查此事只是要澄清事实，是谁的责任就该谁负责。何晨又找到王立强问是不是他给的钱让小机灵买的酒，但王立强不承认。何晨拉起王立强去见小机灵对质，但小机灵已经被王立强批准回家探亲去了。
高畅约王立强出来，谈到是谁给小机灵钱让他买的酒，王立强还是不承认，信誓旦旦、花言巧语，完全掩盖了他想杀掉高畅的心。芙蓉担心王立强这事会败露，过来找何晨说说，说交情、装可怜，让何晨晨答应了不再追究此事。再说那周泽西，因为阅兵式上军乐团的精彩演奏与出色表现，被晋升为中校军衔。回到家，婉婷向他祝贺，他说他对这个军衔并没有兴趣，他就是想把他的军乐团训练好，他只是爱他的音乐。
芙蓉回家挺高兴地告诉王立强，她找过何晨了，何晨已经答应不再追究这件事了。可是，王立强一下子火了，这不是等于告诉何晨这事就是他王立强干的吗？其实，他王立强那天晚上何止送酒？他在小机灵喝水的功夫往酒里加了药，这才让小机灵他们几个喝得第二天起不来床。这个阴谋就要败露。
周泽西正在醉心于他的音乐之中时，陈杏端盆水过来要给他洗脚，泽西莫名其妙，坚持自己来洗。等他把脚准备往水里放时，陈杏突然用力按下他的双脚，把他烫得直叫。陈杏是用这种方法来告诫周泽西，将来无论发生了什么，他都不准背叛共产党。周泽西满口答应。军营里，张兴民给杨子坤送来对被共产党俘虏后又送回来的军官们的审查文件，杨子坤说，这些人都是抗日英雄，被俘心里已经不好受，再接受自己内部的审查，他们将是何等的心情？张兴民还是堂而皇之地说他完全都是为了党国，只要对党国有利的事，他张兴民就是落下骂名也要义不容辞地去做。杨子坤也很无奈地骂声“混蛋！”
恶毒的王立强在小树林里等着小机灵回来，夜很深了，小机灵一个人正走着便被王立强拦下了。王立强残忍地用绳索勒死了小机灵，并拖到树林子深处用树叶子盖了起来。这个过程被一个老人看见了。
张兴民从杨子坤那里回到家，六神无主，心里颇感委屈，他向夫人说，是他向上峰举荐了一二三师里的那些被俘的军官得以官复原职，可杨师长不仅没有感谢他，反而责怪他。夫人劝慰他，那只是大哥爱部下情切，如果觉得干这些得罪人的事心里不舒服，就干脆退出军统吧，张兴民哪里愿意？或者说哪里舍得！夫人向他谈到一个问题，说她不愿意在医院里工作了……
第39集剧情介绍：遭空袭死里逃生 搜情报婉婷被拒
杨曼的小姑杨医生很伤感地告诉丈夫张兴民，医生这个职业原本是救死扶伤很神圣的，但她每天看到的是血是死亡，她不想工作了，要离开这个职业，张兴民也假意地同意了。那孕期的芙蓉早产了，产下一个男孩，高畅和何晨很高兴地去看望芙蓉母子。王立强更是欣喜若狂，给儿子取名民民，他还没有忘记被地下党锄奸的哥哥王立民。抱着他的儿子还去给他的哥哥叩头告慰，他们王家有后人了。高畅带的军乐团条件艰苦，向马主任申请一些音乐人才、用品等，马主任只能答应发给他们一套新军装而已。军营突然遭到了国民党军机的轰炸，高畅带领乐队队员去抢救乐器。王立强抱着儿子冲出火海，芙蓉被倒塌的木石压在了房间里，听到芙蓉的呼救，王立强还是去为儿子找个安全的地方。
高畅回来寻找何晨，两人相遇后又回去寻找芙蓉，在救出芙蓉，送她与何晨逃出火海后，高畅被堵在了着火的的房间里。忽然房间倒塌，不见了高畅的影子。何晨一阵悲痛，撕心裂肺地高喊着高畅。等战士们扑灭大火，何晨进了灰烬里，正绝望地寻找高畅时，看见一个大水缸里露出了高畅的头。历经这次危险，高畅决定把苏婉婷的事告诉何晨，以免自己真的牺牲了会让何晨伤痛，也会让自己后悔。高畅告诉何晨，苏婉婷没有死，她在执行策反杨子坤的特殊任务，因为怀孕，与周泽西结婚作掩护，周泽西现在国民党军中带领军乐团。何晨听完这些，心中的痛苦加剧，她说她能原谅高畅隐瞒至今不告诉她，但她不会再与高畅见面了。
杨府里的苏婉婷和陈杏一起以记者的身份去采访新兵营，说服了一名军官准备采访几个新兵营里的士兵。她们在搜集一二三师新兵的编制与规模，还计划着拍下一些新兵营的装备与守备情形。但在苏婉婷刚采访了一个士兵时，正巧张兴民过来了，结果留下了陈杏手里的胶卷，派人送走了她们俩。来后，陈杏画出了军营的大致外观图，但苏婉婷认为这次没有弄清楚新兵营的军事情报，到底是两个团，还是一个旅的编制呢？一个旅的战斗力要比两个团大多了。只能再找机会了。
芙蓉抱着儿子找王立强质问他为什么不去救她，而抱着儿子只顾往外跑？王立强辩解说，他是先为儿子找个安全的地方，回头再来救她的。芙蓉不相信，扬言要与他离婚，还说她知道王立强喜欢何晨，她与王立强离婚后，就还王立强自由了。最后，王立强再三认错并下保证，芙蓉郑重地对王立强说，无论他王立强将来如何对待她芙蓉，都要对他们的儿子好。
第40集剧情介绍：泽西带来了人数 何晨公开了对象
周泽西来见孙司令，满腹的牢骚，他的军乐团没有起到鼓舞士气、表现军容、军貌与军威的作用，成了普通的戏班子了，不是为某官员或其姨太太庆生，就是为某官员的亲戚什么商场开业典礼演出，如此早晚要毁掉这个乐团的。孙司令语重心长地告诫泽西，适此乱世，人心不齐，官场与军中一样的拉帮结派，互相倾轧。哪里分得清黑就是黑、白就是白？一味地书生气十足，军乐团的经费都没有着落，到那时，别说你的音乐才能没有地方用，你的音乐梦想成为空想，就连这小小的军乐团也留不下来。孙司令让周泽西去全力准备阅兵式上的演奏了，告诉泽西就把一些委官员们的应景演出去当作在为乐团募经费吧！
苏婉婷和陈杏想要拿到新兵营的编制与武器配置情报，向杨子坤提出想去看阅兵式，但杨子坤说此次阅兵式不对外，拒绝了她们。陈杏又周泽西要求让他在进军营排练时带着她们，周泽西不想把自己牵扯进去，所以不答应带她们去。婉婷劝泽西帮这个忙，但仍无果，便去找赵琦商量。陈杏不甘心，则善做主张化装成士兵坐进了泽西的军车，软硬兼施逼周泽西把她带进了军营。周泽西把她当作小号手编进了乐团，不料，张兴民来视察。周泽西够机智，立即说陈杏的小号擦拭得不能照人影，让人把她关了禁闭，骗过了张兴民。回杨府后，苏婉婷严厉地批评了陈杏，要把她送回根据地，让上级再派来个助手。陈杏苦苦哀求让她留下来，周泽西回来原谅了陈杏，幸未出什么事。周泽西带来了新兵编制人数，但苏婉婷还想弄到武器装备情报。婉婷想到了一个有美国人参加的舞会，看能不能从老外身上寻到情报。于是，苏婉婷带陈杏去了军营求杨子坤答应她们参加舞会。杨子坤答应了婉婷的请求，与陈杏一起借去厕所之机，先观察了一下情况。
何晨对高畅的冷漠已经绝望，也明白了他的心不在自己身上。决定嫁给一个曾救过她命的团长，这一天，他们两个人来向高畅、王立强、芙蓉几个朋友公开了关系，说定了等胜利后完婚，请几位朋友去喝他们的喜酒。高畅随部队临出发前，来向何晨告别，何晨心情复杂地望着离去的高畅……
第41集剧情介绍：婉婷拼死得情报 产后发报又中枪
为欢迎美国人举办的舞会上，苏婉婷用英语与美国人交谈，陈杏也陪美国人跳舞，但涉及到军事秘密，美国人就缄口不言了。婉婷她们俩并没有得到任何有用的资料，就是这样也引起了张兴民的注意，派人找来会英语的翻译官去向美国人打听婉婷和陈杏两人都与他们说了些什么。张兴民在没有得到什么关乎军事秘密的问题，便稍稍放松了对苏婉婷和陈杏二人的监视。两个人借去厕所的时候想爬窗进入美国人的办公室偷看文件，杏儿手脚利索些，但不懂英语；婉婷懂英语，但身体不便。情况紧急，不能失去这个机会，苏婉婷让杏儿锁上厕所门，自己奋不顾身地爬窗进入了那间办公室，看到了敌人要大举进攻我冀中等根据地的重要情报，作战方案是美国人制定的，军备武器也都是美国人给的。由于爬窗的艰难，导致了婉婷早产，流了大量的血，情况千钧一发。
张兴民一段时间没有看到苏婉婷和陈杏两人在舞厅里，又起了疑心，拉着夫人杨淑琴来到厕所找婉婷她们。敲了好打一会儿门没有回应，陈杏正拉着婉婷从窗户上再爬过来，身体还在流着血呢！在张兴民准备让士兵撞开门时，婉婷刚好爬进来，陈杏关好窗匆匆开门大叫，杨淑琴进去一看自己的侄女正躺在厕所里，地上一片血，这是早产了，赶紧送往医院。苏婉婷产下一个男孩，杨师长很高兴，其他人，周泽西、杨淑琴等也很高兴。就在苏婉婷产后身体还非常虚弱时，她突然想到情报极其重要与紧急，便拔下吊针，让泽西开车送她走。周泽西无奈把苏婉婷送出医院。苏婉婷联系到赵琦，告诉他情况非常紧急，必须马上发报。苏婉婷开机发报很快就被张兴民手下的电讯科给捕捉到了信号，并锁定了电台所在地的大致位置。
就在张兴民亲自带队的军统特工地毯式搜查这一区域，快要找到赵琦的皮货店时，苏婉婷才刚刚把情报发完。伙计为掩护赵琦和苏婉婷二人撤离牺牲了，由于苏婉婷产后身体虚弱跑不动，赵琦和她两个人也都受了枪伤。苏婉婷艰难地跑回到周泽西的车里，催促他赶快开车回到医院去。周泽西虽不知苏婉婷拼却性命在干什么，但他还是走近路飞车赶到了医院。这边周泽西刚把苏婉婷抱进医院安置在病床上，那边的张兴民便已怀疑到了苏婉婷和陈杏她们，驱车向医院赶了过来。
第42集剧情介绍：失血多婉婷牺牲 高畅奉命进津城
周泽西把苏婉婷放到病床上时，发现她又中枪了，很严重，便要去叫医生，婉婷不让他说，因为张兴民随后就到，如果被他发现是枪伤，那就全暴露了，周泽西和陈杏都不能活。周泽西忙着为她止血，张兴民来看时，苏婉婷昏迷了过去，周泽西背着满手是血的手作以掩护，张兴民看看没有什么发现便走了。杨淑琴来看病房，周泽西告诉了她，婉婷受了枪伤，杨淑琴很是吃惊，要去手术室，苏婉婷说已经来不及了，然后艰难地把她是共产党的事告诉了杨淑琴，求她不要让张兴民知道她的真实身份和今天中枪的事，并告诉杨淑琴，她这样完全是为了完成杨曼的使命和意愿。杨淑琴知道了杨曼也是共产党员，已经死在了张兴民之手，便答应了婉婷，且并没有跟着张兴民回家。
临死时，苏婉婷把抚育小思畅的重任交给了周泽西，同时也安排周泽西选择恰当的时候把真相详细地告诉给杨师长。就这样苏婉婷因为流血过多而牺牲了。杨子坤来看婉婷和她的孩子，心中悲伤，告诉陈杏把孩子照顾好。陈杏极为悲伤地来见了赵琦，赵琦也为苏婉婷同志的牺牲深感悲愤与惋惜。赵琦鼓励陈杏还要化悲痛为力量，沿着烈士的路勇敢地走下去。赵琦还告诉了陈杏，苏婉婷的重要情报由于发送及时，换来了我军的一个个反围剿的重大胜利，她的生命是有价值的。赵琦安排陈杏一定要忍住悲痛和周泽西一起把孩子照顾好。
再说何晨晨正在演出时，前线给她送来了噩耗，战斗惨烈，她的恋人黄团长壮烈牺牲了。紧接着高畅也马主任叫去告知他，他的儿子已经出生，然而苏婉婷为革命献出了宝贵的生命。悲痛中的何晨和高畅二人，除了默默祝亲人安息外，一致为亲人们感到骄傲。王立强请求调动工作的申请没有被批准，回家向叶芙蓉发牢骚，说自己连自由都没有了。马主任告诉他，他还要当一阵子军乐团的代理团长，带领军乐团继续训练。
马主任接到国民党要举行阅兵仪式的情报后，决定破坏敌人准备利用军乐团鼓舞士气的计划，派高畅带人去策反那个由周泽西一手创建的军乐团，其实周泽西虽加入了国民党军队，但并没有叛变。何晨晨也要跟着去，高畅怕她有危险，军乐团里面也没有女兵，不让她去。但何晨坚持要去，她决定自己去向上级领导申请……
第43集剧情介绍：何晨不慎透行踪 高畅入城便被抓
何晨来找马主任申请跟高畅一块去津城，马主任也不同意。何晨便据理力争，说出了她的三点理由：一是她刚刚写了入党申请书，此次行动正好是对她最好的考验。二是这次入津城的人带上高畅是四个人，没有女同志，只有男女都有，出门像是讨生活，才不易引起别人的注意。三是她本是津城人，对津城熟悉，特别是码头、货栈，那里的人她认识好多，说不定能派上用场。马主任想了想便同意了何晨的请求。
那王立强让叶芙蓉给他收拾东西出门，他说从今往后他们要既不姓国也不姓共。就在他走到小树林时，发现有人跟踪他。王立强把包裹藏起来后，后面的人出现了。那人以看到了王立强杀死小机灵的事情相逼，又以王立强的儿子做要挟，让王立强跟他们干，他们是国民党保密局特别行动处的特工，就是要王立强为他们搜集情报。王立强签过字后得到了一根金条。
何晨在与叶芙蓉告别时透露出了一些不该说的信息，她说她与高畅一块去执行一个秘密任务，还说回来时会带来一个老朋友。这信息被王立强得知后连夜便送了出去。国民党特工接到王立强的情报后，准备跟踪高畅去监督观察他们的行踪，并计划着在路途上寻机杀掉高畅，这是王立强的诡计。
高畅他们一行五人出发了，紧跟着就有两个特务尾随而来。到了一个县城，高畅他们住进了冯掌柜的客栈里了。那是地下党联络站，冯掌柜是这里的负责人。两个特务半夜摸进客栈，被高畅他们发现后击毙了一个，跑了一个。冯掌柜发现那被击毙的特务是国民党保密局的人，这就说明高畅他们的此次行动已经暴露了。我军内部有奸细，冯掌柜当即立断，让一个伙计虎子回根据地报信，他则送高畅他们连夜进津城。
当冯掌柜赶着马车把高畅他们送进城门口贿赂守门兵正要进去时，那个逃走的特务带着宪兵队的人正好赶了过来。那特务刚喊出抓住他们，便被冯掌柜一刀捅倒在地，不过，冯掌柜也中枪牺牲了。赵琦来接应只把何晨晨一个人带走了，高畅他们几个被敌人抓了起来，也只有李冬逃脱了。陈杏来向赵琦汇报她所打听到的情况，高畅和穆林、江涛他们被宪兵队的人抓走关进大牢里了，一起被抓的还有几十个老百姓。
第44集剧情介绍：来报信虎子被害 杀敌特陈杏牺牲
津城全城戒严，到处搜捕，陈杏过来就是要告诉赵琦这些事的，那个保密局特务被送进了医院抢救去了，只要他不醒过来，高畅他们几个就没有太大的危险。赵琦让何晨和陈杏去医院看看情况，他去宪兵队探明高畅他们的情况。高畅他们几个被关在原日军警备司令部的大牢里，高畅来过这里，知道要想从这里逃出去那是万难的。再说那被冯掌柜派去根据地报信的虎子，在接近根据地时被国民党军打伤昏倒在了路边，正好被王立强带领的文工团遇到。救醒虎子后，虎子便把根据地里有奸细的情报告诉了王立强，他哪里知道王立强是一只披着羊皮的狼呀？结果被王立强用被子给活活地闷死了。叶芙蓉看着刚刚醒来的虎子，怎么又突然间死去了，对王立强有了怀疑。
马主任接到了密电，根据地有奸细，高畅他们暴露。马主任他们立即想到了赵琦和陈杏等人的安全，决定回电命令云雀等人撤出来，任务由老赵完成。叶芙蓉咋吃饭时终于忍不住问王立强，那个救来的老乡，也就是虎子，是不是他杀的？还有，王立强手面上的伤哪来的？家里的金条哪来的？王立强承认了他投靠了国民党特务，但他说他是被逼的，那特务拿他们的儿子相要挟。叶芙蓉劝王立强杀掉威胁他的那个特务，然后他们一家三口逃走。
陈杏到了医院，但怎么也靠近不了那个特务。回家对周泽西说了，周泽西说他会想办法去救高畅的。何晨也到了医院，正好与杏儿会合。何晨想出了一个办法，由她假装精神病人去吸引两个守卫士兵，陈杏扮作护士。两个士兵被何晨吸引走后，陈杏进了病房，但还没来得及结果了那个特务，看守士兵中的一个又回来了。陈杏骗他靠近，用医盘把他砸昏，一刀杀死了那个特务。不料那被打昏在地上的士兵这时正好清醒了过来，向陈杏开了一枪。受伤的陈杏也一刀刺死了那个士兵。往外跑时，回来的两个士兵发现了陈杏身后的血迹，于是回身追赶陈杏，并向陈杏连开两枪。何晨赶来击毙了那两名士兵，救陈杏走出医院，正好周泽西的车赶到。把陈杏救走后，三人来到城外的小河边，陈杏临终前向周泽西表达了她的爱意，周泽西抱着陈杏悲痛欲绝。最后，何晨和周泽西两人把陈杏的尸体放在小木船上，推进了小河。
第45集剧情介绍：何晨化装进杨府 泽西极力救高畅
送走陈杏，何晨和周泽西在心里默默地祝愿着这位英勇的小姑娘安息。此时的周泽西内心凄楚又慌乱极了，何晨喊他走时，他还沉浸在难以自拔的痛苦之中。回哪儿呀？周泽西一阵阵茫然，他不理解杏儿这么年轻为什么愿意，谁又是为什么要她来做如此残酷与危险的工作呢？何晨告诉他，杏儿甘愿为革命事业、为中国共产党抛头颅洒热血，因为她心中有一个梦想，她想让这世上再没有像她一样因为战乱而失去亲人的孤儿。
高畅他们几个与其他人一起被张兴民派人提审，先是用银元诱使他们中间相互举报，不成功，便又用一个孕妇的两条命来胁迫众人站出来承认是共产党。高畅看不过去了，站了出来，后面大伙呼啦一下都跟上来了。高畅被抓走严刑拷打，张兴民问了他一些情况，知道了他是周泽西的同学，便带走了他关进了看守所。周泽西带着何晨进了一二三师军营，卫兵敬礼，何晨险些举手还礼。周泽西把何晨带进了杨府，作为保姆帮着照顾思畅。然后，周泽西去看守所见到了高畅，泽西告诉高畅杏儿也牺牲了。高畅让泽西与他争吵给那个看守所长听。在周泽西开车出看管所后，李冬跑来拦住了他的车，两人在车上说明了情况。在杨府里的何晨晨用杨家的电话打给了赵琦的皮货店，但何晨并没有说话，只是学老人咳嗽几声就挂了，这实际是紧急情况下的秘密联络信号。很容易就被张兴民的电讯科给监听到了。
周泽西来见孙司令，向他禀报，军乐团里的乐手有几个人逃跑了。孙司令担心委员长来视察时会影响演出，催周泽西赶快找人补上，周泽西说他已经找到他几个老同学了，但在他们到来时却被当作共产党嫌疑给抓进了看守所。孙司令直接打电话给张兴民，让他放人。张兴民给杨师长解释说他只是吓一吓他们，找出混进他们中间的共党分子。杨师长知道了张兴民抓起来了周泽西请来的他的同学，几个乐手后也命令张兴民马上放人。
赵琦让伙计老焦到杨府侦察情况，伙计老焦便以给杨小姐送早定下的貂皮衣为名进了杨府。杨府老管家告诉他，杨府小姐已经过世了，但老焦说这貂皮衣是早定下的，钱必须给呀！在老管家打电话与皮货店的老板商量皮衣的事时，何晨与伙计老焦交换了情况，伙计老焦是敌工部的老党员了，现在协助赵琦在津城负责我党的地下工作，也是个颇有经验的老地下工作者了。
第46集剧情介绍：高畅等人入乐团 张兴民审查何晨
孙司令亲自过问，令张兴民去放了高畅，张兴民又要带着周泽西一块去看守所。赵琦这边相信周泽西一定会救高畅的，但担心何晨会露出马脚，于是让老焦派人在杨府对面设点联络，只要一遇紧急情况马上通知何晨撤出来。何晨的确既没有带过孩子也没有地下工作的经验。孩子大哭的时候，她束手无策，还是杨家的一个老保姆过来帮的忙，判定是孩子饿了，给他个奶嘴先叨着就不哭了。周泽西随张兴民来到看守所，张兴民假惺惺地向高畅他们道歉。让士兵拿来乐器验一验高畅他们是不是真正的乐手。高畅的小号，穆林的萨克斯，江涛的圆号。张兴民早就安排人在屋外面听着了，这个人是个乐手，向张兴民回报说，高畅他们绝对是专业乐手。无奈的情况下，张兴民只好放人，但也在乐团里塞进了他的特工，密切监督高畅等人的一举一动。
周泽西已经把李冬安排进了乐团，他想让高畅他们走，但高畅坚持要进乐团，他们肩负着重大任务。况且，他们一从看守所出来就有一辆轿车跟着，他们如果真的不进周泽西的军乐团的话，一定会引起张兴民的怀疑。周泽西把高畅三人带到乐团，回杨府时，杨府的老管家已经向张兴民说出了何晨不会带孩子的事。张兴民对何晨严厉地盘问了一番，幸亏何晨机灵，说与高畅是夫妻，与泽西是同学，这才算过了张兴民这一关。周泽西把高畅也带到杨府，高畅看到了苏婉婷的照片，也见到了自己无母的儿子，周泽西如释重负般地告诉高畅和何晨，他终于完成了婉婷的嘱托，也把宝宝交到了高畅的手里，他可以去做他喜欢的音乐了。周泽西让高畅何晨带着孩子走，但高畅和何晨都不走，还劝说周泽西回到解放区去，但周泽西怎么都不肯与他们走在一起，他不关心政治，只热爱着他的音乐。
张兴民让人调查何晨的情况，来人禀报说何晨的确毕业于圣约翰音乐学院，津城人，父亲何孟德曾是一个警察局局长。张兴民让手下把抓来的那些人都放了，派人对何晨严密监视。如果高畅、何晨他们真的是共产党，一定会与共党地下组织的人取得联系，到时候张兴民准备将地下党人一网打尽。张兴民认为只要切断了津城与外面的地下党情报人员的联系，津城就可以保住。周泽西请来高畅和何晨一起陪杨师长吃顿饭，泽西还是想把高畅他们送走，便向杨师长提出，大战将至，不如把宝宝送走。杨师长不答应，对高畅的离开也表示不赞成。高畅向杨师长保证不会离开津城的，无论将来发生什么，他都将坚决与周泽西生死与共，为国家为人民做出自己的最大贡献。杨师长为此感到了欣慰。
第47集剧情介绍：王立强阴谋刺杀 策反工作将启动
赵琦发报给根据地首长，告诉他们高畅他们已经顺利进入周泽西的军乐团。上级回电让高畅抓紧实施策反周泽西的军乐团的工作。马主任还还催促了调查与抓捕根据地内的内奸的工作，这个传出情报让国民党特工跟踪上去津城的高畅他们的内奸，将对根据地存在着很大的威胁。这天根据地里来了客人，司务长派人去买肉好招待来客。来客原来是国民党一二三师，也就是津城里的杨子坤师的副师长，投诚过来的黄大年，没料到的是，黄大年的到来被潜伏在根据地边沿的军统特工冀中七号小组发现了，那特务认识黄大年，于是便报请上级准备对黄大年展开刺杀行动。
杨府里，小思畅又哭了，何晨和高畅正哄着孩子时，忽然飘来悠扬的琴声，说来奇怪，宝宝一听到琴声便不哭了。周泽西抱思畅去休息了，高畅和何晨住下来。高畅对何晨说，如果他不在了，请何晨一定要照顾好思畅。何晨没有答应高畅，她要求高畅为了宝宝、为了朋友们也一定要活下去，将来他们俩一起来照顾小思畅。根据地的王立强与叶芙蓉商量逃走吧，他们已经对不起高畅了，王立强说军统特工那个姓那的不会放过他们，只要他们一逃跑，那家伙就一定会去揭发他们，只能硬着头皮走下去。说来就来了，那个姓那的又给王立强一根金条，让王立强刺杀黄大年。
高畅、穆林和江涛正式被编入了乐团，为了保证阅兵式上乐团的顺利演出，张兴民又派庄队长率领宪兵队把乐团保护了起来，昼夜站岗，乐团成员任何人不得请假或离开。杨府里的何晨接到老焦的口信，上级已命令他们启动策反工作，劝周泽西把乐团拉走，地下党组织有接应。为策反杨子坤，上级也传来了原一二三师副师长黄大年的亲笔信和烟斗。再说高畅他们在乐团里勤勤恳恳、和和气气，急人所困，帮人所难，很快便与乐手们建立了亲密的兄弟情义。
张兴民查出了那个被杀的人是保密局特工，原是被派往共产党根据地执行潜伏任务的。张兴民亲自打电话向局长询问那个特工来津城的原因。而根据地也在进行着肃清特务的行动，捣毁了一个窝点，击毙了两个特工，应该是南京保密局直属特别行动组的。杨府里的何晨把小思畅托付给老管家，收拾了一个包裹，带上枪出门去了……
