第1集剧情介绍：李正勋誓死不屈英勇牺牲
故事发生在1941年11月，在太平洋战争爆发前夕，日军铁蹄在中国的国土上肆意践踏，上海滩也笼罩在白色恐怖中。日伪特务机关76号主任李力行多次纠结手下和平军队对江浙一带进行清乡扫荡，我党的地下工作遭到破坏，多亏潜伏在76号的我党特工“杜鹃”传出情报，才避免了更大的损失。
地下党员李正勋奉命去南翔火车站接一部电台，76号情报处处长叶兴城事先得到情报，派人在火车站蹲守，杜鹃向李正勋发出警示，李正勋拼命奔逃，结果还是中埋伏被捕。叶兴城，副处长方嘉树等人不眠不休，对李正勋进行轮番审讯，可他就是不松口。
76号的监狱里弥漫着血腥之气，共产党员李正勋被严刑拷打了三天三夜，他遍体鳞伤，血肉模糊，可他就是不肯说出杜鹃的下落。陶玉玲是共产党地下工作者，以求医之名带着女儿和儿子来上海，她把孩子们安顿到兴华旅馆，对女儿千叮咛万嘱咐一番，然后反锁房门就匆匆出去了。
陶玉玲来天和畅饭馆找未婚夫老赵，老赵也是地下党，他以饭店为掩护展开地下工作。两个人久别重逢，激动之情溢于言表，老赵顾不上和陶玉玲诉说离别之苦，迫不及待向她传达上级的任务，上级担心杜鹃的安全，让陶玉玲和他取得联系，陶玉玲得知方嘉树就是杜鹃，她大为吃惊，他们是老相识，可是多年没见了，她担心方嘉树认不出她来，老赵把接头暗号告诉她。老赵突然听到窗外有人偷听，急忙追出来，那个人吓得狼狈逃窜，老赵叫上伙计去追他。姐姐想打开房门出去，她费了九牛二虎之力也打不开，她只好耐心等待。
李正勋被打得又一次晕死过去，叶兴城很不耐烦，他又困又累，让帝国医科大学毕业的方嘉树给李正勋打一剂强心针，李正勋纹丝没动，叶兴城很沮丧，对潜伏在76号的地下党杜鹃恨之入骨，方嘉树气定神闲地说出他们都有嫌疑的话，在场的特工都噤若寒蝉，叶兴城想再补一枪让李正勋彻底毙命，方嘉树借口要拍照留档，他好说歹说把叶兴城劝走，叶兴城硬着头皮去找李力行复命，催方嘉树尽快来和他汇合。
方嘉树把李正勋推到太平间，给他注射了一针强心剂，强行把他喊醒。李正勋拼尽最后一口气讲述了事情的经过，他去南翔车站和海潮接头，海潮带来一部电台以及李力行的情报，那是专门给方嘉树的情报，结果遭到76号特务的围攻，海潮把电台藏在车站，李正勋提醒方嘉树小心内部的叛徒，说完这一番话，李正勋就牺牲了。
陶玉玲和老赵等人对那个人穷追不舍，那个人一边撤退一边还击，把老赵打伤，陶玉玲堵住那个人，那个人承认听到他们接头的暗号，然后撒腿就跑，老赵强忍疼痛去追那个人，那个人走投无路只好跳河逃生。陶玉玲给老赵简单包扎，老赵催他尽快去和方嘉树联系，以免方嘉树有危险。
方嘉树来钱老板的夜总会向李力行复命，钱老板对旁边陪酒的朱玉恶语相向，方嘉树站出来为朱玉解围，钱老板得知李正勋被打死，对方嘉树和叶兴城出言不逊，大骂76号特工无能，扬言要找丁部长告状，方嘉树气得当场翻脸，把一杯酒泼在他脸上，钱老板顿时傻眼了，他吓得灰溜溜离开。
李力行劝方嘉树不要把此事放在心上，就和夜总会的姑娘们划拳行令，还让输了的朱玉亲方嘉树，朱玉只好照办，方嘉树很难为情。
第2集剧情介绍：陶玉玲冒险和方嘉树接头
李力行左拥右抱，和夜总会的姑娘们把酒言欢，方嘉树和叶兴城赶忙识趣地离开，他们为了审讯李正勋三天三夜没合眼，方嘉树想早点回家睡觉，叶兴城请方嘉树去青楼回春院按摩放松一下，方嘉树只好奉陪。
叶兴城和司机贾玉章各自进了自己的包间，方嘉树事先和按摩技师说好，如果他睡着了，技师就不用再按摩，方嘉树假装睡着，按摩技师见状离开，方嘉树悄悄离开了回春院，他连夜来到南翔车站，想找到海潮藏在这里的手提箱，里面有电台和组织上给他的重要情报，方嘉树巧妙避过车站的巡警，在车站里四处寻找。
叶兴城去卫生间，突然发现方嘉树不见了，他早就对方嘉树有所怀疑，没想到他真的偷偷离开了，叶兴城立刻把贾玉章叫出来，他们分头去找方嘉树，约好了在女同事苏雅露家汇合。方嘉树在车站仓库仔细寻找，终于找到那个手提箱，他立刻开车往回赶。
方嘉树抢先一步来找苏雅露，叶兴城随后赶到，远远看到方嘉树的车在楼下，他气得咬牙切齿，叶兴城对苏雅露仰慕已久，可方嘉树竟然捷足先登，叶兴城在楼下等贾玉章，还特意让贾玉章买了一束鲜花送给苏雅露，他远远看到苏雅露和方嘉树一起离开，还是让贾玉章把鲜花放到苏雅露家门口。苏雅露和方嘉树都是军统特工，他们假扮未婚夫妻，苏雅露一年前把方嘉树调到76号，他们约好了定期把情报汇总向上级报告。
苏雅露陪方嘉树吃早饭，上级让他们尽快找出潜伏在76号的共产党特工杜鹃，苏雅露想尽快和方嘉树结婚，方嘉树借口在老家有老婆推诿，苏雅露赌气要嫁给叶兴城，方嘉树提醒她以工作为重，李力行和叶兴城都怀疑他是共产党，他不敢有丝毫差错。
陶玉玲费尽周折终于找到76号，以方嘉树太太的名义来找他。早饭后，方嘉树把手提箱带回家，里面装了一部电台，还有一张纸条，上面写了关于李力行的情报，方嘉树突然接到叶兴城的电话，他急匆匆赶回76号。叶兴城带着所有同仁在大门口迎接方嘉树，庆祝他们夫妻团聚。
陶玉玲一见到方嘉树，不容分说就冲上前解他的衣服，确认方嘉树肩膀上有那颗黑痣，才和方嘉树相认，叶兴城终于可以光明正大追求苏雅露，心里别提多开心了，他给陶玉玲找了一身干净衣服换上，然后缠着陶玉玲问东问西。方嘉树和陶玉玲从小一起长大，他们之间没有任何生疏感，陶玉玲在叶兴城面前对答如流，叶兴城催方嘉树带着陶玉玲回家，陶玉玲主动提出帮叶兴城介绍对象。
方嘉树带陶玉玲回家，陶玉玲迫不及待说出接头暗语，方嘉树想起李正勋临死前对他的提醒，怀疑陶玉玲是奸细派来的，陶玉玲只好说出旧的接头暗语，把赵全章为追叛徒受伤的事说出来，方嘉树半信半疑，仔细盘问其中细节，陶玉玲着急让方嘉树去救赵全章，一再表明自己身份，方嘉树还是不能确定，就把她捆在柜子里，才放心出门去找赵全章。
第3集剧情介绍：叶兴城暗中调查方嘉树
叶兴城故意录下方嘉树和陶玉玲的吵闹声，然后拿来向苏雅露示好，苏雅露根本不买账。方嘉树来到陶玉玲说的地方，没有发现任何异常，确定赵全章已经顺利逃脱，他还是怀疑陶玉玲的身份，继续捆着她不放。
方嘉树喂陶玉玲吃饭，陶玉玲才想起孩子们还在旅馆等她，她一口咬定小石头是方嘉树的，方嘉树根本不信，他们小时候有婚约，可他去日本留学前给陶玉玲写了休书。方嘉树突然接到叶兴城的电话，李力行召集他们开会，方嘉树把陶玉玲关到柜子里，答应去旅馆找孩子们。
李力行怒气冲冲来开会，发誓要把藏在76号的杜鹃抓出来，去年他在听雪轩抓了女共产党陈雪，现场只有方嘉树和叶兴城，陈雪指认叶兴城是她的同伙，叶兴城急得大声喊冤。李力行拿出南翔车站搜集的证据，对叶兴城和方嘉树等人破口大骂，把证据扔在叶兴城脸上，逼他们尽快查出杜鹃的下落。
会后，叶兴城来找方嘉树大吐苦水，方嘉树对他好言相劝，李力行是叶兴城的姐夫，他不会怀疑叶兴城的，叶兴城催方嘉树尽快和苏雅露分手，方嘉树不许他多管闲事，然后就来找苏雅露。苏雅露故意在同事面前让方嘉树难堪，然后悄悄向他传达了上级银狐的命令，让他们尽快找出杜鹃，银狐接到情报，共产党派代号麻子的人会找杜鹃接头。苏雅露怀疑陶玉玲的身份，方嘉树反复讲明他们从小一起长大的发小。
叶兴城派贾玉章秘密调查方嘉树和李正勋有没有关系，结果一无所获，只是李正勋脸上的表情很怪异，叶兴城不甘心就此放弃，他赶忙来查看李正勋的尸体，发现他是微笑着离开的，贾玉章出主意栽赃陷害方嘉树是杜鹃，然后静观其变，叶兴城觉得此计可行。
方嘉树来到约定地点蹲守，远远看到震旦大学教授孙怀民进了咖啡馆，他打电话到咖啡馆，孙怀民准确说出接头暗号，方嘉树把见面地点改在大戏院门口，他乔装改扮来到大戏院，把孙怀民带到安全地点，孙怀民只知道李正勋有一个女朋友，方嘉树清楚地记得李正勋临死前说过他怀疑两个人出卖了他，一个是孙怀民，一个是他未婚妻唐星如。
方嘉树把关在大衣柜的陶玉玲叫出来，他们俩都准确说出接头暗号，方嘉树一时难辨真假，因为组织上派人和他单线联系，暗号不可能再告诉第三个人。
第4集剧情介绍：方嘉树甄别孙怀民和陶玉玲
孙怀民信誓旦旦表明他是上级派来和方嘉树接头的，一口咬定陶玉玲是被敌人策反的叛徒，陶玉玲气得咬牙切齿，方嘉树承认陶玉玲是他老婆，让孙怀民和陶玉玲各自写出自己的代号，孙怀民准确写出“麻子”，方嘉树还是不敢确定他们俩的身份，就把他们全部关到大衣柜里。
孙怀民跟着方嘉树回家的时候，他在路上撒了面粉引路，李力行派秘书郑飞熊跟踪孙怀民，郑飞熊顺着白面跟来，因为雨下的太大，白面被冲走了，郑飞熊就在最后出现白面的地方蹲守。第二天一早，郑飞熊顺着撒了白面的路继续寻找。方嘉树一早出门买早饭，也看到了路边残留的白面，他从早餐摊上抓了一把白面，把留在家门口的白面清理干净，然后又在路两边撒了白面，最后撒到杨俊平医生家门口，郑飞熊顺着白面一路寻找，在杨俊平家门口稍作停留就匆匆离开，方嘉树躲在一边看得清清楚楚。
叶兴城突然来找方嘉树，方嘉树没顾上给陶玉玲他们送油条，就坐上叶兴城的车离开。方嘉树顺路来看涩谷，把油条给他，打着要给苏雅露买化妆品的旗号。郑飞熊向李力行复命，李力行不相信杨俊平是杜鹃，每次审讯被抓的共产党，杨俊平把他们一次次救活，最后那些人都死在杨俊平手里，李力行想起来方嘉树和杨俊平住在同一巷子，他脑子里一片混沌，不知道该怀疑谁。
叶兴城把李正勋留下的证据交给方嘉树，其中有李正勋写给未婚妻的情书。方嘉树拼命讨好苏雅露，苏雅露对他冷言冷语，同事们对他们议论纷纷，苏雅露对方嘉树一往情深，逼方嘉树在她和陶玉玲面前做出选择，方嘉树只好和她分手，苏雅露赌气要和他一起寻死。
叶兴城向苏雅露示好，苏雅露根本不买账，当面让他难堪。叶兴城派贾玉章和小宋带着警犬去震旦学院查线索，结果一无所获，他把一腔怒火全撒在贾玉章等人身上。旅馆老板发现警局查到旅馆里房间里有两个孩子，就打电话想和警局报告，警察闻讯赶到，孩子们承认母亲是陶玉玲，他们就向叶兴城报告此事。
方嘉树给孙怀民和陶玉玲送饭，陶玉玲担心孩子们的安全，她赌气不吃不喝，方嘉树无意中发现孙怀民的袖子上有残留的白面，顿时明白了一切。叶兴城亲自带人来到兴华旅馆，对孩子们仔细盘问，弟弟方子睿一眼就看出贾玉章腰里别着枪，还要过来玩了一会，姐姐乐言嫌房间里的马桶脏，她一直憋到现在，叶兴城因此怀疑陶玉玲不是一般人，就把孩子们送到方嘉树家。叶兴城带着乐言和来到楼下，方嘉树赶忙把陶玉玲放开，让她假装在洗澡。
第5集剧情介绍：方嘉树确认孙怀民是叛徒
方嘉树假装刚从床上下来，他一边穿衣服一边打开门，方嘉树和方子睿相认，乐言不承认方嘉树是她爸爸，带着方子睿进屋找陶玉玲，陶玉玲假装刚洗完澡，衣衫不整出来，叶兴城质疑陶玉玲把孩子们扔在旅馆长达两天，陶玉玲想噪点查出方嘉树金屋藏娇的女人是谁，才迫不得已把孩子们放在旅馆。
陶玉玲把乐言和方子睿拉到卫生间，乐言坚持要找父亲赵全章，陶玉玲给她讲明利害关系，好说歹说才把她安抚住。叶兴城觉得陶玉玲在卫生间待的的时间太长了，方嘉树随口说陶玉玲在洗袜子，陶玉玲让方嘉树从行李箱里拿换洗衣服，方嘉树看到里面的袜子，悄悄拿进去弄湿。叶兴城趁机翻看陶玉玲的手提箱，被陶玉玲当场逮到，方嘉树拿着湿袜子出来，不停地埋怨陶玉玲太节俭，陶玉玲全力配合他演戏，叶兴城没有发现任何异常，只好悻悻离开。
方嘉树向陶玉玲详细了解了乐言和方子睿的情况，得知乐言是赵全章的女儿，方子睿是方嘉树的亲生儿子，他患有先天性心脏病，因为武汉老家被日本人占领，陶玉玲迫不得已才把他们俩带到上海投奔未婚夫赵全章，没想到赵全章被特务打伤。陶玉玲带方子睿来上海求医，没想到方嘉树就是医生。
方嘉树确定孙怀民是叛徒，孙怀民百般狡辩，方嘉树明确讲明根本就没有麻子这个代号，陶玉玲小时候家里穷，十几岁才买了第一双袜子，她当宝贝一样，被人们笑称袜子，赵全章一见面就喊陶玉玲“袜子”，在外偷听的特务听成了麻子，孙怀民写出了麻子这个代号，而且孙怀民在来的路上撒了白面，孙怀民顿时哑口无言。
叶兴城向李力行详细汇报了方嘉树和陶玉玲的事，李力行还是怀疑方嘉树就是杜鹃，苦于没有确凿的证据，李力行也不敢动方嘉树，叶兴城建议把方嘉树杀了，方嘉树当初在日本留学，和日本军政要员关系交好，尤其是日军参谋本部的情报头子黑田光夫，他有可能成为内阁长官的乘龙快婿，李力行投鼠忌器也不敢害方嘉树，命令叶兴城找出方嘉树是杜鹃的真凭实据。
陶玉玲带乐言和方子睿去楼下的澡堂洗澡，乐言对方嘉树态度冷漠。方嘉树对孙怀民进行盘问，他交代自己贪图吃喝玩乐，李力行的秘书郑飞熊时常给他钱，孙怀民承认他出卖了李正勋，其他情况一无所知，方嘉树气得咬牙切齿。
杨俊平每天准时到机关上下班，李力行派人对他家进行搜查，没有找到孙怀民的下落，郑飞熊建议秘密跟踪方嘉树，李力行深知方嘉树的厉害，他一时挑不出这样的人。孙怀民苦苦哀求方嘉树和陶玉玲，发誓要将功赎罪，方嘉树不相信他，把他关在大衣柜里。陶玉玲担心留着孙怀民惹麻烦，方嘉树被李力行和叶兴城看得死死的，他不敢轻易把孙怀民转移走，方嘉树担心李正勋未婚妻唐星如有危险，让陶玉玲尽快把唐星如送出上海，陶玉玲转达了上级交给方嘉树的任务，让方嘉树利用军统的身份除掉李力行。
李力行派叶兴城去垃圾桥替换郑飞熊，然后再派方嘉树去垃圾桥，让叶兴城注意观察方嘉树的一举一动。方嘉树接到李力行打来的电话，他赶忙回机关报到，临行前他把海潮带来的纸条交给陶玉玲，反复叮嘱她不要随便往机关打电话，李力行派方嘉树去垃圾桥执行任务。孙怀民自称有心脏病，让陶玉玲给他拿药，陶玉玲担心他耍花招，孙怀民突然晕了过去。
第6集剧情介绍：李力行设计试探方嘉树
方嘉树奉命去垃圾桥和郑飞熊汇合，临行前他来找苏雅露。陶玉玲看到孙怀民昏迷不醒，急忙打电话给方嘉树，叶兴城急忙赶来偷听，孙怀民敲打密码求救，陶玉玲借口要查岗，对方嘉树苦苦逼问，方嘉树提醒她不要再拍拍打打，陶玉玲一气之下把孙怀民打晕，方嘉树故意把电话给叶兴城，叶兴城没有听到任何异常，就和方嘉树一起离开了。
孙怀民很快苏醒过来，他拼命敲打大衣柜，乐言听到动静要进去查看，陶玉玲赶忙把她引开，当场打电话给方嘉树，谎称让方嘉树打听赵全章的下落，乐言才肯罢休。苏雅露催方嘉树尽快把陶玉玲母子撵走，以免影响工作的进展，方嘉树找各种借口推诿，苏雅露赌气要和叶兴城交往，然后设法给叶兴城扣上特工杜鹃的大帽子，方嘉树提醒她不许冒险。
陶玉玲做好了饭，乐言趁其不备进屋查看，陶玉玲急忙跟进去，发现大衣柜的孙怀民不见了，陶玉玲吓得惊慌失措，她好说歹说才把乐言和方子睿锁进房间，把藏在床底下孙怀民揪出来，陶玉玲拿出腰间的手雷以死相逼，孙怀民想跳窗逃走，被陶玉玲强行抓回来。
方嘉树带苏雅露去日军仓库拿化妆品，一路上，苏雅露向方嘉树传达了上级银狐的指示，让他们在李力行的电话里装带有炸弹的监听器，随时铲除李力行，方嘉树日军把抓捕的500名国共两党的志士送到哈尔滨做人体实验，上级派他们负责营救。
方嘉树带苏雅露来日本水军的仓库，苏雅露暗暗发誓早晚把这里炸毁，方嘉树给稻泽送脚气药膏，稻泽当场试用，涩谷派水兵给苏雅露送来染发膏。孙怀民再次苏醒过来，陶玉玲警告他不许轻举妄动，否则就把他炸死。
方嘉树带苏雅露赶往垃圾桥抢战现场，向苏雅露详细报告了日本水军的行踪。方嘉树来到现场，得知郑飞熊从河里打捞出一具尸体，叶兴城拼命讨好苏雅露，苏雅露透露她和方嘉树已经分手了，叶兴城开心地合不拢嘴，对她言听计从。
方嘉树在垃圾桥附近仔细排查一番，就带叶兴城和郑飞熊回去向李力行复命，他分析得头头是道，还极力替叶兴城和郑飞熊开脱，李力行没有发现任何异常，让他们继续盯着天和畅饭馆。朱玉给方嘉树送来一瓶酒，方嘉树婉言谢绝。
叶兴城借着酒劲向方嘉树大发牢骚，说了李力行很多坏话，方嘉树提醒他对苏雅露趁早死心，他们俩不般配，叶兴城气得无语，方嘉树故意透露红帐夜总会每天的流水八千块大洋，爱财如命的叶兴城立刻动心了，红帐夜总会是丁子洋的地盘，他和李力行素来不和，叶兴城发誓要独霸红帐夜总会。
叶兴城拿着李正勋的存单来银行取钱，工作人员坚持让本人来取，叶兴城一气之下在银行大闹，有人趁机报警。
第7集剧情介绍：李力行深夜去方嘉树家排查
方嘉树一下班就匆匆赶回家，迫不及待去查看孙怀民的情况，看到他被捆得结结实实，还是劈头盖脸训斥了陶玉玲一顿，一一指出她的错误，一旦孙怀民的求救信号被叶兴城听到，就会酿成大祸。陶玉玲也意识到自己错误的严重性，任凭方嘉树教训一番，乐言在门口偷听，方嘉树开门制止她，乐言大骂方嘉树是狗汉奸，陶玉玲不便变解释太多，好说歹说才把乐言劝走。
方嘉树去垃圾桥现场排查的时候，了解到附近汽车修理铺里丢了一个轮胎，确定赵全章划着轮胎从河里逃走了，陶玉玲得知赵全章安全脱险，心里的大石头才落地，乐言又在门外偷听，陶玉玲赶忙出来和她解释，她和方嘉树假装负气，还要住在一起，乐言坚决不接受方嘉树。
叶兴城在汇丰银行取钱不成大闹一通，李力行把他臭骂一顿，让他尽快查出杜鹃的下落，叶兴城只想取出死去的李正勋的钱，结果处处碰壁，他赌气撂挑子不干了，李力行对他好言相劝，叶兴城说出自己对方嘉树的怀疑，李正勋临死前只见过方嘉树，他死后脸上的表情是微笑的，李力行也觉得此事很蹊跷。
陶玉玲把海潮带来的那张纸条交给方嘉树，她把上面的数字加了一遍，正好就是1039，她认为这是银行存款的数额，方嘉树决定去银行查一下，他向陶玉玲说出实情，他有三重身份，利用军统身份让苏雅露给上层传递情报，军统上层认为李力行必须铲除，这暗杀任务还得交给他来完成，方嘉树觉得肩上的担子很重，陶玉玲想替他分担压力，建议今晚把孙怀民转移出去，以免惹来更大的麻烦，方嘉树让陶玉玲先休息，等后半夜再说。
李力行最早加入共产党，后来转投国民党军统，现在又为日本人效力，他也无能为力，忍不住向叶兴城大吐苦水，叶兴城困得睁不开眼睛，李力行让他回家休息。李力行事先做了万全的准备，后半夜展开搜捕孙怀民的行动，他把杨俊平也叫上，向他详细了解了李正勋死前的情况，还要来李正勋死以后拍的照片。
李力行带郑飞熊等人悄悄来到方嘉树家，方嘉树交给陶玉玲一个手雷，让她保护孩子们，做好随时从后院逃走的准备。方嘉树把孙怀民打晕，开门把李力行请进屋，李力行打着给他送礼物的名义登门造访，方嘉树沉着冷静，气定神闲，李力行透露叶兴城在汇丰银行取钱的时候碰了钉子，方嘉树连夜打电话向汇丰银行的日本襄理打听情况，得知李正勋被捕前取走了三百块大洋，他的账户里只剩下2块大洋。
李力行提出质疑，质疑日本襄理不可能记的每个客户的余额，方嘉树口口声声称银行工作人员记住前十名的存款客户，李力行让方嘉树查一下他的余额，方嘉树当场打电话给日本襄理，意义记录了前十名客户的名字和账户余额，李力行听到他有1039万存款的时候惊呆了。
李力行拿出李正勋死前那张微笑的照片，一口咬定李正勋在嘲笑他们情报处，方嘉树借口为了拍照存档，他用凉水擦掉了李正勋脸上的血迹，并用医学常识印证了李正勋出现微笑表情是合理的，李力行没有发现任何破绽，他本想摔杯让郑飞熊带人进来抓捕方嘉树，方嘉树迅速把杯子接住，李力行只好带人悻悻离开。
李力行出门看到涩谷在楼下，主动上前打招呼，涩谷对他置之不理。方嘉树从窗户里看到李力行带人下楼，就把孙怀民拉出来，在他的脖子下面放了一颗手雷。
第8集剧情介绍：方嘉树再次巧妙撇清嫌疑
方嘉树把李力行送走以后，后背吓出了一身汗，没想到李正勋死后的笑脸差点害他送命，陶玉玲也替他捏了一把汗。
李力行命令郑飞熊开枪把杨俊平抓回来，他再次敲响方嘉树家的门，方嘉树听到枪声和敲门声，做好了和李力行同归于尽的准备，方嘉树镇定自若打开门，李力行借口要拿回装照片的信封，故意透露他怀疑杨俊平是杜鹃，让郑飞熊把杨俊平抓起来了，方嘉树始终不动声色，李力行只好带人离开。
陶玉玲亲眼目睹了方嘉树面临的凶险，心里唏嘘不已，方嘉树知道李力行深夜突然造访就是想看他露出破绽，他反而利用那个根本没打通的电话测试出李力行确实有1039万的存款，这是一条重要的线索，多亏陶玉玲的提醒，方嘉树利用孙怀民留下的白面线索，把矛头指向了杨俊平，李力行没有在他身上打开缺口，只好把杨俊平抓回去。
乐言目睹了刚才危险的一幕，她吓得六神无主，让陶玉玲陪他们睡，陶玉玲好说歹说才把她劝回屋。李正勋临死前把三百块大洋取出来，拜托方嘉树转交给组织上做活动经费，方嘉树把钱藏在沙发下面。方嘉树发现孙怀民拉屎了，就把陶玉玲叫来一起处理，乐言把陶玉玲叫走，方嘉树紧随其后跟出来，他们俩一起向乐言解释现在的处境，以及接下来的任务。
孙怀民挣扎着爬到电话机旁，拔掉电话线，然后把电话线握在手里触电身亡，方嘉树回到房间的时候，发现孙怀民已经死了，他连夜把孙怀民的尸体装到后备箱，陶玉玲在后面掩护他。电话线引燃了沙发，瞬间就把屋子点燃，陶玉玲看到家里着火，她急忙上去救人，方嘉树把车开到楼后面，立刻赶回家收拾银元，枪支和电台，陶玉玲把孩子们救出来。
方嘉树借口要回家收拾值钱的东西，他从后窗户跳出来，把装银元，枪支和电台的手提箱装到车上，把枪支扔进河里，把其他东西全部埋在郊外树林，还在旁边大树上做了记号，方嘉树把孙怀民的尸体扔掉以后就开车回来，从后窗户里跳进去。救火队及时赶来救援，陶玉玲让乐言和方子睿大声喊方嘉树，救火队员把熏晕的方嘉树救出来，乐言提醒方嘉树的鼻孔里是干净的，没有被烟熏黑的痕迹，方嘉树对她投以赞许的目光。
李力行越想越不对劲，方嘉树回答得天衣无缝，没有丝毫破绽，可他就是觉得方嘉树可疑，苦于没有确凿的证据。李力行派叶兴城杀一杀涩谷的威风，把汇丰银行的钱全部取出来存到别的银行，叶兴城只好照办。李力行安排好一切，就回到卫生间休息，他担心自己被暗杀，惶惶不可终日，只好在卫生间的大浴盆上支床板睡觉。
方嘉树一早准时来上班，苏雅露听说他昨晚差点被火烧死，对他嘘寒问暖，方嘉树把李力行深夜造访的事说出来，苏雅露向他传达了上级的命令，上级让他们继续交往，方嘉树搬出陶玉玲说事，苏雅露根本不买账，要服从上级的命令，苏雅露催方嘉树尽快在李力行办公室装电话炸弹。
郑飞熊查到孙怀民昨晚死了，李力行让他查一下76号所有工作人员昨晚的行踪，排除了方嘉树的嫌疑，李力行让叶兴城把方嘉树一家四口安排到华邨的机关宿舍，叶兴城让他们住在自己家隔壁，方便随时监视方嘉树。
方嘉树开着拉着陶玉玲，乐言和方子睿搬到华邨宿舍，乐言看到正在训练的日本兵，她坚决不住在这里，陶玉玲拼命劝说才把她安抚住。郑飞熊向方嘉树透露李力行那天晚上有备而来，而且是以摔杯为号要抓方嘉树，郑飞熊一直很仰慕方嘉树的为人，即使听到李力行的杯子掉在地上，他也没有带兄弟们冲进去，方嘉树对他感激不尽，当场给他一个金镯子作为酬谢。
第9集剧情介绍：方嘉树说服乐言配合演戏
方嘉树带着陶玉玲，乐言和方子睿搬到梅机关宿舍，情报处特工郭大雨早已经把宿舍打扫得干干净净，方嘉树怀疑他在家里装了监听设备，三言两语把他打发走，郭大雨匆匆赶往天和畅查找线索，方嘉树把家里仔仔细细检查一遍，没有发现任何异常，他担心赵全章走得匆忙在天和畅留下证据。
乐言不想住在日本人的地盘，她一直闷闷不乐，陶玉玲拼命哄她，她就是不肯接受，赌气要去找父亲赵全章。叶兴城亲自登门造访，假惺惺关心方嘉树一家四口，乐言和陶玉玲在里屋闹别扭，方嘉树担心叶兴城起疑心，只好陪着笑脸打哈哈。
方嘉树好说歹说才把叶兴城打发走，叶兴城就住在他家对面，方嘉树担心叶兴城发现乐言的反日情绪，决定用事实说服她，让她在叶兴城面前演戏。方嘉树带乐言来天和畅，让郭大雨给乐言在隔壁包间准备了丰盛的饭菜，方嘉树让情报处的特工汇报了抓捕赵全章等人的全过程，乐言听得清清楚楚，她从窗户里看到乔装改扮的赵全章在楼下徘徊，情不自禁大声喊了一声“爸爸”，赵全章抬头认出乐言，吓得赶忙推着一车花草离开。
方嘉树以为乐言喊他爸爸，立刻兴冲冲赶来，乐言饭也没吃就吵着要回家，她确定父亲赵全章还活着，消除了对方嘉树的仇恨，乐言把事情的来龙去脉从头捋了一遍。陶玉玲带着她和方子睿来投奔赵全章，结果赵全章被追杀，陶玉玲就去找方嘉树求助，叶兴城对他们产生怀疑，陶玉玲只好和方嘉树以夫妻的名义住在一起，
方嘉树给乐言找了最好的医生，让她先把心脏病治好，乐言满口答应。方嘉树带乐言回家，乐言态度大变，她愿意留下来，陶玉玲对方嘉树佩服有加，方嘉树和陶玉玲商量送乐言和方子睿去最近的小学读书，陶玉玲听说唐星如就在那个学校任教，怀疑方嘉树利用孩子们接近们唐星如，她强烈抗议，方嘉树发誓不会利用孩子们展开工作，陶玉玲才肯罢休。
陶玉玲本想用金镯子给乐言治病，方嘉树送给了郑飞熊，陶玉玲气得大发雷霆，方嘉树连连向她赔罪，答应尽快筹钱给乐言看病，乐言远远看到赵全章以后，仿佛变了一个人，她答应全力配合陶玉玲和方嘉树演戏，陶玉玲和方嘉树故意在阳台上秀恩爱。叶兴城密切关注着方嘉树一家的一举一动，没有发现任何异常。
赵全章化名在报纸上等了寻人启事，陶玉玲迫不及待想去见赵全章，方嘉树陪她一起去。方嘉树和陶玉玲打扮得漂漂亮亮出门，拎了一个大手提箱，叶兴城带着侄子叶问天正好回家，他好奇第打听手提箱里装了什么东西，方嘉树想打开让他看一下，陶玉玲拼命阻止，借口里面都是她和乐言准备缝补修改的贴身衣服，还拉着叶问天问东问西，方嘉树赶忙把手提箱装到车上，叶兴城只能眼睁睁看着他们开车离开。
方嘉树带陶玉玲来到约定地点，赵全章赶忙出来和方嘉树接头，组织上让赵全章接替李正勋做方嘉树的单线联络人，方嘉树把埋那三百块大洋的地点告诉赵全章。
第10集剧情介绍：赵全章和方嘉树接头
方嘉树把海潮留下的电台和那张纸条交给赵全章，他已经查到上面的数字是李力行在银行的存款，方嘉树向赵全章汇报了军统暗杀李力行，以及营救运往哈尔滨战俘的计划，陶玉玲才知道方嘉树还是潜伏在军统的特工，埋怨方嘉树不该瞒着她，方嘉树顾不上解释太多，赵全章向省委汇报营救战俘，让方嘉树配合军统铲除李力行，让他亲自给李力行办公室安装电话炸弹。
方嘉树让赵全章甄别唐星如的身份，如果没有问题就尽快安排她转移，赵全章让方嘉树给陶玉玲安排一个打掩护的身份，方嘉树得知陶玉玲擅长做湖北菜，就推荐她到梅机关的饭馆做菜，借机打听情报，赵全章改名贾清明，一米粉店作为新的联络点，还把接头暗号告诉他们俩。
赵全章安排好接下来的工作，陶玉玲迫不及待检查赵全章的伤势，赵全章要和方嘉树谈一些私事，强行把陶玉玲撵出去，陶玉玲根本不听，她进来偷听，赵全章提醒方嘉树安抚住苏雅露，以免节外生枝，赵全章不想让乐言掺和其中，陶玉玲站出来为方嘉树解围。方嘉树急忙躲出去，让赵全章和陶玉玲留下来叙旧。陶玉玲想和赵全章尽快结婚，赵全章劝她以大局为重，答应一个星期见一次面，等革命成功以后再谈结婚的事，陶玉玲只好作罢。
方嘉树一家四口在梅机关宿舍安心住下来，他们相处融洽，叶兴城还是不肯放松警惕。方嘉树带陶玉玲来梅机关的饭馆筱陶袁，涂掌柜把饭馆全权交给陶玉玲打理，陶玉玲摇身一变成了大老板。朱玉白天在这里做服务员补贴家用，晚上去红帐夜总会陪酒，陶玉玲对她很不屑。
陶玉玲做了几样湖北菜，朱玉陪她把饭菜送到梅机关，李力行正带着机关工作人员召开恳谈会，郭大雨痛哭流涕讲述自己的经历，感谢李力行，叶兴城和方嘉树对他的栽培，方嘉树对他的所作所为嗤之以鼻。
方嘉树向大家推荐陶玉玲做的菜，欢迎大家光临筱陶袁，叶兴城对陶玉玲的手艺赞不绝口，其他人也大快朵颐，苏雅露也来要了一碗粥，特别提出不要肥肉，陶玉玲骂吃肥肉的男人身上有猪腥味，叶兴城立刻去找陶玉玲要了一碗不加肥肉的粥，引得大家哄堂大笑。陶玉玲特意给李力行夫妇准备了家乡菜，方嘉树给李力行送去。
苏雅露向方嘉树传到了银狐的命令，让方嘉树利用陶玉玲去李力行的办公室安装电话炸弹，方嘉树不想让陶玉玲冒险，苏雅露搬出戴老板施压。陶玉玲看到苏雅露拉着方嘉树在一旁说悄悄话，大声把叶兴城叫来陪苏雅露，方嘉树跟着陶玉玲回家。叶兴城趁机讨好苏雅露，苏雅露对他不屑一顾。
叶兴城看到朱玉躲在一边喝粥，偷偷扔在她脚下一个装钱的荷包，然后匆匆离开，朱玉捡起荷包想还给叶兴城，叶兴城已经走远了。方嘉树回家和陶玉玲商量安装电话炸弹的事，陶玉玲不怕危险，只是不想连累乐言和方子睿。
陶玉玲不忍心看到方嘉树继续睡在沙发上受罪，让他搬到床上去睡，乐言派方子睿来捣乱，吵着要睡到他们俩中间，方嘉树猜到这是乐言在背后搞鬼，他也只好作罢。陶玉玲一早做了猪肚薏米粥给李力行夫妇送去，郑飞熊把她拦在门外，不许她靠近李力行的办公室。
贾玉章看到陶玉玲一早去讨好李力行，他立刻向叶兴城报信，担心方嘉树利用苏雅露和陶玉玲抢了叶兴城的风头，叶兴城对此毫不在意，催他尽快找洪门帮的人搞定汇丰银行的事。
第11集剧情介绍：苏雅露派人绑架郑新宝
为了躲避叶兴城的监视，方嘉树只好和陶玉玲同居一室，乐言知道陶玉玲和父亲赵全章两情相悦，担心方嘉树和陶玉玲假戏真做，故意派方子睿去捣乱，方子睿就睡在方嘉树和陶玉玲中间。
陶玉玲想起白天苏雅露看方嘉树的多情眼神，劝方嘉树远离苏雅露，以免被纠缠。方嘉树和苏雅露是同学，他们假扮未婚夫妻潜伏在76号，苏雅露抗日的决心是不容置疑的，她曾经冒死救过方嘉树的命，方嘉树也想利用军统的身份为组织效力，想每周和苏雅露约会半天，陶玉玲很佩服苏雅露的胆识，可还是担心方嘉树和她日久生情，要时刻监督他们俩。方嘉树一个人无法完成在李力行密室安装电话炸弹的任务，拜托陶玉玲帮忙把装了电话炸弹的听筒带进去，陶玉玲担心苏雅露知道她的身份。
苏雅露一早给方嘉树送来一个安装了炸弹的听筒，银狐命令方嘉树在48小时之内完成任务，方嘉树对上峰的命令提出质疑，如果想营救被日军押往哈尔滨的战俘，完全可以正面交锋，没必要去做安装电话炸弹炸死李力行这么危险的事，苏雅露不许他乱打听，一切按照命令行事，方嘉树越想越不对劲，他觉得日军不会费尽周折把战俘晕倒哈尔滨，想找日军打听战俘营的位置，设法把战俘营救出来。
贾玉章发现方嘉树在苏雅露的房间待了很久也没出来，就去找叶兴城告密，叶兴城不想听这些，把他骂了一顿。苏雅露让方嘉树找陶玉玲帮忙安装电话炸弹，郑飞熊对李力行的办公室严防死守，方嘉树一时想不出更好的办法，只好勉强答应下来。
方嘉树去筱陶袁吃午饭，把电话听筒交给陶玉玲，让她借送饭之际把听筒放到李力行的办公室抽屉里。苏雅露担心方嘉树不能完成任务，她事先查到郑飞熊妻子和孩子郑新宝每天中午去筱陶袁吃饭，马上做了精心安排，派军统特工李和平绑架郑飞熊的家人。
方嘉树拜托赵全章调查日军运送战俘去哈尔滨的事，赵全章派人扮成收泔水的人送来情报，方嘉树得知东北根本不缺做苦力的战俘，运送战俘去哈尔滨这条情报是假的。最近有一个叫傅北鸿的汉奸教授从东北南下上海，军统因为此事才要监听李力行，方嘉树得知事实真相，他立刻打电话通知苏雅露，苏雅露没在办公室，方嘉树担心她已经派人对郑飞熊下手了，他立刻去找苏雅露。
方嘉树很快找到苏雅露，让陶玉玲把电话听筒拿到李力行办公室，苏雅露接口已经超时，对方嘉树冷言冷语，方嘉树猜到她要对郑飞熊的家人下手，劝她不要这么累计累及家人，苏雅露根本不听，方嘉树让她找银狐确认一下任务，苏雅露很不耐烦，头也不回地离开了。
郑飞熊妻子带着儿子郑新宝准时来筱陶袁吃午饭，他们点了一杯酸梅汤，李和平坐在隔壁，也点了一杯酸梅汤，朱玉把酸梅汤端来，李和平谎称他没点，朱玉就把酸梅汤给郑夫人送去，郑夫人担心被李和平下毒，让朱玉再换一杯。朱玉刚一转身就被郑飞熊儿子郑新宝绊了一下，手里的酸梅汤全洒在郑新宝身上，朱玉赶忙把他们母子俩请到包间，然后拿着郑新宝的衣服和鞋子去后厨烤干。厨师春生对朱玉有好感，特意做了拿手菜给她留着。
郑夫人让服务员把饭菜送到包间，她回来之后发现郑新宝不见了，怀疑郑新宝被那个叫李和平的男客人绑架了，方嘉树来到筱陶袁，李和平打电话给郑夫人，让她乖乖回家等郑新宝，郑夫人匆匆回家去等。方嘉树向朱玉了解了事情经过，朱玉吓得连连认错，春生站出来为朱玉说好话，方嘉树却不买账，把春生撵出去，方嘉树提醒朱玉不要乱说话。
苏雅露打电话让方嘉树去后院见面，方嘉树立刻赶过去。郑飞熊和郑夫人先后回家，李和平随后赶来，郑飞熊拔枪相向，逼他把郑新宝还回来，李和平满不在乎，直接进屋坐下，让郑飞熊把李力行密室的电话听筒换一下。
苏雅露向银狐确认运送战俘去哈尔滨的消息是伪造的，可银狐还要在李力行的密室安装电话炸弹，方嘉树让苏雅露尽快把郑新宝还回来，苏雅露已经做了精心安排，不许方嘉树再插手此事。郑飞熊假装要考虑一下，他趁其不备把李和平制服，李和平开枪示警，郑飞熊和他大打出手，被李和平死死控制，郑夫人拔枪对准李和平，郑飞熊把李和平捆起来。
方嘉树打电话给郑飞熊，得知他的儿子郑新宝还没有回来，就把郑飞熊叫到筱陶袁商量对策。陶玉玲劝方嘉树不要冲动，以免前功尽弃，方嘉树想先救出郑新宝再说，他已经想出了应对的办法。郑飞熊很快赶到筱陶袁，跪求方嘉树找军统的人放过郑新宝，方嘉树想出了一个办法。
第12集剧情介绍：方嘉树查李力行被监听真相
郑飞熊把李和平捆起来，让妻子拿枪看管他，方嘉树给他想出一个好办法，郑飞熊回家和李和平谈判，让他先把郑新宝放回来，就在李力行的密室里安装电话炸弹，李和平坚决不干，坚持要让郑飞熊完成任务才把郑新宝放回来。
郑飞熊拿出一瓶毒药红豆杉想毒死李和平，李和平扬言他死了也不会把郑新宝放回来，郑飞熊一气之下喝了半瓶毒药，当场晕死过去，郑夫人把剩下的半瓶毒药给李和平灌下去，李和平拼命挣脱赶往医院。
郑飞熊坚持要见到郑新宝才喝下解药，苏雅露只好去找方嘉树商量，方嘉树答应在李力行的密室安装电话炸弹，只要苏雅露把此次行动的真实目的说出来，苏雅露只好说出事实真相。日军发动战争的石油和钢铁都是美国人提供的，一旦美国人切断供给，日军将寸步难行，李力行打听到一个叫傅北鸿的地质专家，傅北鸿手上掌握了东北煤矿的分布和资料，还自称掌握了一种新颖廉价的煤化油合成技术，李力行决定找到傅北鸿敲日本人的竹杠，一旦李力行把傅北鸿交给日本人，这对于中国乃至全世界的资源都是毁灭性的灾难。
方嘉树听完苏雅露的一番话，才意识到问题的严重性，银狐命令他们用电话监听李力行，进而找到傅北鸿，最好把他们俩全部杀死，方嘉树决定在郑飞熊家灯罩上装监听设备，确定军统监听李力行的真实目的。
郑飞熊拒绝服用解药，和军统死扛到底，他一直昏迷不醒，郑夫人急得六神无主，方嘉树和陶玉玲给他送来解毒汤，方嘉树趁机在灯罩里装了监听设备。李和平把郑新宝送回来，郑飞熊才肯喝下解药，他渐渐苏醒过来，看到儿子郑新宝安然无恙，挣扎着爬起来，李和平逼郑飞熊兑现承诺，郑飞熊答应到李力行的密室装电话炸弹。
方嘉树在巷子口打开监听设备，他听到了郑飞熊和李和平的谈话，马上把监听设备带走，陶玉玲想顺路去看看赵全章，两个人就此告别。陶玉玲不动声色在米粉店门口走过去，没有发现任何异常，她刚想进去找赵全章，天上突然下起了大雨，赵全章出来收摊，把陶玉玲拉到巷子口，埋怨她不该擅自找到米粉店，陶玉玲和赵全章约好一周见一面，赵全章半个月没露面，因为唐星如那边的情况很复杂，赵全章一时抽不出时间。陶玉玲向赵全章详细汇报了李力行想找到傅北鸿要挟日本人，军统要在李力行的密室安装电话炸弹，赵全章知道此事事关重大，决定马上向上级报告。
方嘉树一早在大门口等苏雅露，郭大雨在旁边好奇他们谈什么，被方嘉树强行赶走。苏雅露把监听设备和电话线藏在警犬班后面，方嘉树把电话线接上，郑飞熊再把听筒换上就可以测试了。方嘉树打开井盖进入地下管道，苏雅露在一旁给他站岗放哨。
方嘉树很快把电话线和电话机接好，他从井盖里爬出来，苏雅露和他手挽手回办公室，方嘉树担心电话机被泡水，想再挖一个洞把电话机装进去伪装一下，苏雅露让他马上去做。叶兴城来找方嘉树开会，方嘉树没在办公室，郭大雨记得方嘉树和苏雅露在一起，叶兴城就派他去找方嘉树。
外面下起了瓢泼大雨，郭大雨在外面找了一圈，也没有发现方嘉树的人影，郭大雨去找苏雅露打听，苏雅露一问三不知，强行把他撵走了。郑飞熊冒雨来到机关，李力行看他脸色苍白，让他回去好好休息一下，郑飞熊只好先离开。
李力行得知方嘉树不见了，让叶兴城派人去找。方嘉树把电话机伪装好，他从井盖里出来，郭大雨来后院找他，看到他身上是干的，怀疑他从井盖里出来，方嘉树情急之下就把郭大雨打晕，把他扔进下水道。苏雅露即使赶来为方嘉树解围，假装和他吵架，叶兴城闻讯赶来，叫上方嘉树去开会。
第13集剧情介绍：陶玉玲掩护方嘉树救苏雅露
叶兴城带着方嘉树来李力行的办公室开会，李力行好奇地询问他和苏雅露在后院小树林私会的事，叶兴城在一旁添油加醋，方嘉树让叶兴城趁早死心，苏雅露不会看上他，叶兴城气得恼羞成怒，冲上去要打方嘉树，李力行急忙制止他们，提醒方嘉树处理好和苏雅露的关系，以免惹怒陶玉玲。
苏雅露悄悄来到后院，打开井盖进入下水道测试电话，发现郑飞熊还有没有换上带监听设备的听筒，她突然看到郭大雨躺在污水里，担心郭大雨泄露她的计划，想对郭大雨杀人灭口。郭大雨奋起反抗，两个人大打出手，苏雅露死死掐住郭大雨的脖子不放，郭大雨拼死挣扎，苏雅露站立不稳摔倒在地，头重重撞在墙上当场晕了过去。苏雅露迷迷糊糊醒来，看到郭大雨已经死了，她因为头疼站不起来。
李力行拉着叶兴城和方嘉树开了一个小会，让方嘉树配合叶兴城继续调查李正勋生前的社会关系，叶兴城一直心不在焉，李力行提醒他要把精力用在工作中，不要被个人感情所累，叶兴城不服气。
方嘉树开完会就来找苏雅露，得知她一直没回来，方嘉树就去后院找苏雅露，他使劲跺了几下井盖，苏雅露听出是方嘉树，她想呼救却喊不出声，方嘉树隐约听到里面有动静，刚蹲下来仔细辨认，叶兴城尾随方嘉树来到后院，方嘉树只好假装系鞋带。叶兴城认定方嘉树来后院和苏雅露私会，警告他不要再纠缠苏雅露，方嘉树不许他多管闲事，叶兴城大骂方嘉树脚踩两只船，不但对不起苏雅露和陶玉玲，还对不起他，方嘉树对叶兴城反唇相讥，再次讲明他和苏雅露不般配，两个人一言不合就发生了激烈的争执。
叶兴城和方嘉树一路吵到机关宿舍，他们才各自回家，方嘉树打电话到家里和办公室，都没有人接，方嘉树心急如焚。叶问天教方子睿练功，叶兴城和他们一起玩，趁机对方子睿问东问西，方子睿无意中说出乐言在小旅馆等陶玉玲的时候憋尿，叶兴城打破砂锅问到底，多亏乐言及时赶来把方子睿叫走，以免他多说话引起叶兴城的怀疑，方子睿当面拆穿她悄悄跟踪陶玉玲的事。
方嘉树一直联系不上苏雅露，怀疑她在下水道遇到危险，陶玉玲主动提出帮他。陶玉玲连夜拿着一坛酒来找叶兴城喝闷酒，方嘉树随后跟来要把陶玉玲叫回家，叶兴城拼命把方嘉树劝走。陶玉玲因为方嘉树今天和苏雅露在小树林私会的事生气，她端起一杯酒一饮而尽，向叶兴城大吐苦水，叶兴城陪她喝酒，趁机在她面前搬弄是非，说了方嘉树很多坏话，两个人一边喝酒，一边对方嘉树口诛笔伐。
方嘉树悄悄来到后院，在下水道发现了昏迷不醒的苏雅露，方嘉树赶忙给她做人工呼吸，还打了强心针，苏雅露终于苏醒过来。方嘉树把苏雅露搀到车上，然后就去下水道把郭大雨的尸体扛到后备箱。
方嘉树开车带苏雅露出门，看门的士兵按照规定进行检查，方嘉树借口苏雅露感冒发烧要去医院，士兵认定他们俩去私会，二话没说就开门放行。陶玉玲拼命灌叶兴城喝酒，叶兴城不胜酒力，很快酒喝多了，最后醉得不省人事。
方嘉树把苏雅露抱回家，苏雅露要先洗澡，方嘉树想去处理一下郭大雨的尸体，苏雅露劝他今晚就留在这里过夜，以免引起别人的怀疑，苏雅露已经派李和平明天一早来处理郭大雨的尸体。方嘉树突然听到浴室有动静，赶忙进去查看，看到苏雅露摔倒在地，他赶忙过去救人，苏雅露突然睁开眼紧紧抱住他，方嘉树才知道苏雅露是假装晕倒，他对苏雅露避之不及。
第14集剧情介绍：郑飞熊被迫安装电话炸弹
乐言在家里苦等了一整夜，陶玉玲和方嘉树都没有回来。叶兴城一早醒来，发现陶玉玲坐在旁边睡着了，急忙把陶玉玲叫醒，叶兴城借口回处里有急事，让陶玉玲自己回家。
陶玉玲匆匆赶回家做早饭，乐言苦苦追问她昨晚干什么去了，陶玉玲明确讲明没有做对不起赵全章的事，乐言对她半信半疑。叶兴城买了一束鲜花来看苏雅露，远远看到李和平在开方嘉树的后备箱，他立刻警觉起来，李和平转身打开自己的后备箱，叶兴城对他苦苦相逼，还查看了他的证件。
叶兴城上楼后，李和平就把方嘉树后备箱，他想把郭大雨的尸体搬到自己车上，一个清洁工从他身边经过，只好停下来，他把清洁工强行赶走，那尸体搬到自己的后备箱。叶兴城来到苏雅露家门口，听到里面有音乐声，他想敲门又犹豫了，只好把鲜花放在门口就下楼了。叶兴城下楼以后，看到李和平开车疾驰而去。
苏雅露一早让方嘉树陪她跳舞，拼命向方嘉树示好，还畅想着将来有一天和方嘉树结婚，方嘉树明确讲明他们俩不可能，苏雅露根本不听，含情脉脉趴在方嘉树肩膀上，方嘉树对她避之不及，苏雅露只好承认银狐下命令不让他们假扮情侣，他们以后就是正常的同事关系，方嘉树松了一口气。
苏雅露向方嘉树传达了银狐的新任务，让方嘉树协助苏雅露策反叶兴城，方嘉树猜到苏雅露想用美人计引诱叶兴城，苏雅露对此供认不讳，还让方嘉树帮她实施这一计划，方嘉树觉得策反叶兴城很难，苏雅露逼方嘉树把陶玉玲母子三人赶走，他们俩继续假扮情侣，方嘉树坚决不干。
自从郑新宝被绑架以后，郑夫人让郑飞熊教她打枪，她每天刻苦练习。李和平来找郑飞熊，播放了郑飞熊答应两天之内在李力行密室安装电话炸弹的录音，郑飞熊赌气要杀了他灭口，特工早把录音复制了一份，他逼郑飞熊今天务必把听筒装上，郑飞熊硬着头皮答应下来。
方嘉树想出一个两全其美的办法，只要设法让叶兴城对李力行恨之入骨，苏雅露只要稍微暗示一下，叶兴城就会改换门庭，苏雅露知道方嘉树是为了她好，方嘉树把事情的来龙去脉捋了一遍，上级给他们下达的命令一再改变，他觉得事有蹊跷，劝苏雅露只用两次下水道那个监听电话，等郑飞熊安装了听筒以后试一次，最后一次就是启动电话炸弹炸死李力行。
苏雅露听到窗外汽笛声，立刻到窗前查看，李和平从车里向她示意，苏雅露知道他已经成功说服郑飞熊换听筒。方嘉树想尽快回到机关，苏雅露又转达了银狐的命令，让陶玉玲和乐言加入军统，方嘉树当场翻脸，如果银狐坚持要发展陶玉玲和乐言，他会翻脸的，苏雅露提出安排陶玉玲去基地接受秘书的培训，让她协助方嘉树的工作，方嘉树坚决不肯让步，苏雅露只好作罢。
郑飞熊悄悄来到李力行的密室，很快就把听筒换好。方嘉树来办公室给叶兴城送文件，叶兴城对他冷嘲热讽，方嘉树借口苏雅露身体不舒服，他不能不管，叶兴城根本不买账，对他出言不逊。贾玉章查到郭大雨根本就没有出过机关大门，他马上向叶兴城报告，叶兴城很不耐烦，让他带人去找。
方嘉树疲惫不堪回家，向陶玉玲简单讲述了昨晚抢救苏雅露的事，让陶玉玲配合他的工作，方嘉树还讲了苏雅露要策反叶兴城，陶玉玲想让乐言和赵全章见一面，方嘉树担心乐言见了赵全章以后更容易暴露，答应完成任务以后再让乐言和赵全章见面。
第15集剧情介绍：李力行因郭大雨之死报复
方嘉树向陶玉玲透露苏雅露要把她和乐言吸收到军统队伍，陶玉玲坚决不答应，她又想起叶兴城和叶问天时常从方子睿口中套话，感觉现在的处境危机四伏，想把两个孩子送回武汉老家，方嘉树担心此举引起李力行的怀疑，到时候他会派特务去老家监视两个孩子，拿回更麻烦，方嘉树提醒陶玉玲以后处处小心。
叶兴城带人在机关里里外外仔仔细细检查了一遍，也没有发现郭大雨的人影，他只好向李力行复命，李力行指责他办事不利，被陶玉玲缠着喝了一晚上的糊涂酒，结果给方嘉树和苏雅露制造了深夜单独约会的机会，而且守门的士兵都没有检查方嘉树的后备箱。叶兴城不服气，他和李力行据理力争，李力行把他臭骂一顿，叶兴城只好悻悻离开，郑飞熊在外面听得清清楚楚。
叶兴城来找朱玉打听情况，朱玉对他心存感激，上次叶兴城故意把一笔钱丢在朱玉身边，朱玉猜到他的用意，一直没有登门拜谢，叶兴城又给她一大笔钱，让她做线人，任务就是详细记录陶玉玲和方嘉树的一举一动，及时向他汇报，朱玉满口答应。
军统高个子特工把郭大雨的尸体扔在一个小巷子里，还在墙上留下“为李正勋同志报仇”的标语。李力行接到此情报，立刻派叶兴城和方嘉树去现场勘查，李力行躲在人群中旁观，朱玉也在一旁看热闹。方嘉树分析这不是案发现场，郭大雨在背出被杀，然后抛尸于此。
李力行把方嘉树和叶兴城叫到车上，一口咬定凶手就是共产党，方嘉树怀疑军统故意栽赃，李力行派方嘉树和叶兴城尽快查出真凶。叶兴城再次来到现场，捡到了一副眼镜，他一眼就认出那是李和平的，叶兴城曾经查过李和平的证件，清楚地记得他的名字和住址，就派贾玉章去抓李和平，特别提醒他不要把此事告诉任何人。
涩谷连夜来找李力行兴师问罪，郭大雨竟然死在他眼皮底下，李力行已经派方嘉树和叶兴城权利去查，涩谷还不满意，对李力行出言不逊，责令他尽快查出真凶。李力行一早召集机关特工开会，先把牢里的共产党员全部处决，然后再全城布控抓捕共产党嫌疑人。方嘉树要留在及更换值班，让叶兴城带队去抓人，叶兴城警告他不要趁机接近苏雅露。
76号特工到处抓人，杀害了很多无辜的市民，百姓们人心惶惶，怨声载道。方嘉树让陶玉玲去通知赵全章，让赵全章动用海潮电台发一份容易破译的电报，李力行动用汇丰银行1039万巨款收购傅北鸿煤化油专利，借此给李力行施压。陶玉玲急匆匆来找赵全章，把方嘉树的计划告诉他，陶玉玲担心此消息一出，李力行会把方嘉树当做怀疑对象，赵全章相信方嘉树会顺利脱险。
方嘉树辗转反侧睡不着，一夜之间他的嘴上和舌头上起了大水泡，方嘉树后悔没把郭大雨的事处理好，给同志们带来这么大的灾难，陶玉玲赶忙给他拿来败火的药，劝他不要自责，方嘉树感谢她一直以来的陪伴与支持。
郑飞熊把妻子玉芬随身戴的玉佩送给方嘉树做为酬谢，方嘉树婉言谢绝，郑飞熊透露玉芬曾经在外面招蜂引蝶，他对此事耿耿于怀，方嘉树记得叶兴城曾经说过玉芬的坏话，郑飞熊顿时恼羞成怒，还说了叶兴城一个秘密，叶问天不是叶兴城的侄子，而是他的亲生儿子。苏雅露把截获共产党的情报交给李力行，李力行气得大发雷霆。
第16集剧情介绍：方嘉树利用密电给李力行施压
方嘉树一早来小树林找苏雅露，他们约好今天测试监听电话，方嘉树买了苏雅露爱吃的零食，苏雅露看到他嘴上起大水泡，对他嘘寒问暖，苏雅露透露了李力行看到密电后大怒，涩谷现在又去找他兴师问罪。
方嘉树去下水道测试电话，苏雅露在上面放风，涩谷也截获了那条密电，逼李力行说出那1039万存款和傅北鸿的交易，李力行百般狡辩，一口咬定这是共产党挑拨离间，李力行本想用这笔钱在东京买一块地养老，他对煤化油技术丝毫不感兴趣，涩谷根本不信，责令李力行尽快找到傅北鸿交给他们，借此证实自己的清白，否则决不轻饶，李力行吓得连连称是。
方嘉树通过监控听到了涩谷和李力行的对话，终于明白戴老板想炸死李力行的真实目的，就是想独霸这笔钱为己所用，他想找银狐问清楚，苏雅露劝他不要节外生枝，只要服从命令完成任务就好，方嘉树不甘心。
方嘉树断定李力行不会善罢甘休，他让陶玉玲通知赵全章，务必保证同志们的安全。陶玉玲下班之后急匆匆去找赵全章，朱玉翻看陶玉玲的账本，上面画了很多看不懂的符号，她赶忙临摹下来，第一时间交给叶兴城，叶兴城给她一笔钱作为酬谢。
叶兴城召集情报处的工作人员召开紧急会议，把陶玉玲画的符号本一一传看，有人认出那是湖北人记账的一种特别符号，叶兴城赌气要教训一下朱玉，贾玉章为朱玉说好话，叶兴城才肯罢休。贾玉章很快查到李和平的行踪，叶兴城他家对面的大烟馆埋伏，看到李和平和女人鬼混，叶兴城派贾玉章找几个江湖人士来帮忙除掉李和平。
方嘉树给乐言找医生看病，乐言的病情逐渐好转，方嘉树想让乐言和方子睿去上学。李力行突然带一个陌生人登门造访，要和方嘉树单独谈一谈，方嘉树把他们请到卧室，李力行特意请来帮手郑南雁，安排他住在方嘉树隔壁。
方嘉树绞尽脑汁也猜不到李力行的用意，不知道李力行安排郑南雁做什么事，陶玉玲想向赵全章汇报此事，方嘉树想观察几天再说，他现在最不放心的就是海潮。当天夜里，方嘉树梦到海潮被捕，他被吓醒，陶玉玲对他好言相劝。方嘉树和陶玉玲一早去买早饭，郑南雁收拾行李搬来。
郑南雁搬完家就来机关上班，他做李力行的秘书，亲自动手打扫卫生，叶兴城对他嗤之以鼻，方嘉树只是一笑了之。叶兴城来找李力行诉苦，李力行三言两语把他打发走。郑南雁把几大袋子文件搬到方嘉树办公室，拜托方嘉树给他介绍一下工作安排，方嘉树也不便推辞。
李力行从宪兵司令部借来五辆无线电探测车，要对共产党的电台进行探测，方嘉树和郑南雁出门看到他们，好奇地过去打听，李力行站在窗前看得清清楚楚。
第17集剧情介绍：郑南雁对方嘉树严防死守
李力行一直怀疑方嘉树是潜伏在76号的杜鹃，方嘉树做事认认真真，丝毫找不出任何破绽，李力行把亲信郑南雁调到身边做秘书，还让他住到方嘉树家隔壁。郑南雁打着向方嘉树取经的旗号，寸步不离跟在方嘉树身边，连午休的时间都不放过，方嘉树想把李力行的行动计划告诉陶玉玲，可郑南雁和他形影不离一整天时间，他只好耐着性子奉陪，给郑南雁详细介绍了梅机关日常工作和每个人的情况。
方嘉树带郑南雁去筱陶袁吃晚饭，陶玉玲精心准备了家乡菜款待他们，故意把一碗汤洒在方嘉树身上，方嘉树冲陶玉玲大呼小叫，陶玉玲让他去处理一下，方嘉树趁机避开郑南雁的监视，让陶玉玲马上去给赵全章报信，李力行从宪兵司令部调了五台电台探测车，陶玉玲对朱玉的身份有所怀疑，方嘉树听说76号特工调查了她的底细，没有发现任何异常。
郑南雁等了好一会也不见方嘉树回来，他赶忙去找人，方嘉树假装和陶玉玲生气把水盆踢翻，怒气冲冲从房间里出来，郑南雁赶忙从中劝解，方嘉树跟他回包间继续吃饭。陶玉玲没等饭馆打烊就匆匆去找赵全章，接口早点回家看孩子，朱玉紧随其后跟踪陶玉玲。
陶玉玲急匆匆赶往赵全章的米线店，赵全章发现有人跟踪陶玉玲，悄悄向她使眼色，陶玉玲顿时明白了，她快步走过米线店。赵全章立刻派马清泉去通知海潮转移，担心他有危险。陶玉玲径直走到点心店，给孩子们买了点心就坐黄包车回家了，朱玉才肯离开。
饭后，郑南雁又缠着方嘉树探讨工作，一直到很晚才回家，郑南雁一回家就把耳朵贴近墙面试图听到方嘉树的动静，结果一无所获，郑南雁不甘心，借口把钢笔落在方嘉树家，方嘉树正在起草一份文件，他只好吃进肚子里，郑南雁看到纸上有写字的痕迹，就随手在上面写了几个字，还把那张纸拿走了，方嘉树夸他的字写得好，让他即兴写了一幅字做纪念。
郑南雁一出门就仔细观看那张纸，没有发现任何可疑之处，随手扔在地上。方嘉树打电话给装裱店，想把那副字裱起来，陶玉玲打电话给方嘉树，声称没有买到他喜欢吃的糕点，方嘉树知道她。海潮接到撤离的消息，可他担心其他线上的同志无法和组织上取得联系，坚持要站好最后一班岗。马清泉急匆匆来通知海潮的时候，远远看到他被日军抓走，马清泉立刻回去向赵全章报信。
陶玉玲到家以后刚想向方嘉树汇报工作，郑南雁就来送牛奶，乐言问都没问就给他开了门，陶玉玲假装生气，冲乐言大呼小叫，方嘉树把郑南雁叫出来解释一番。陶玉玲煎了几个鸡蛋，方嘉树刚想和孩子们一起吃饭，郑南雁又拿着各种食材来方嘉树家露一手，方嘉树和陶玉玲只好在家奉陪，他们担心海潮的安全，可又被郑南雁缠着脱不开身。
郑南雁精心准备了一大桌子菜才肯离开，他一回家就凭借记忆画出方嘉树家的户型图。早饭后，方嘉树去机关上班，让陶玉玲照常去筱陶袁，然后见机行事，方嘉树把郑南雁的字裱好带回来，看到院里只剩下机关的无线电探测车，借来的四辆探测车都走了，卡车车体上有血手印，司机万兆麟在抠一个钻石戒指，方嘉树主动过来帮忙，从万兆麟口中打听到昨晚日军利用探测车查到共产党电台，还抓了人。
第18集剧情介绍：方嘉树离间叶兴城和郑南雁
方嘉树把郑南雁的那副字挂起来，同事们争相传看，叶兴城觉得“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”这两句话是暗讽他曾经是湖北码子，赌气要把那副字踢碎，方嘉树拼命阻拦，叶兴城直接去找李力行告状，李力行极力替郑南雁辩解，郑南雁刚来一天，根本不知道叶兴城曾经是湖北码子。
叶兴城根本不信，要找郑南雁算账，李力行拼命安抚他，给他一个重要任务，抓捕八名即将被送到延安的军统特工，叶兴城领命离开以后，李力行把郑南雁叫来了解情况，得知这两句诗是方嘉树让他写的，郑南雁甄别了方嘉树两天时间，没有发现任何异常，李力行提醒他小心行事，方嘉树和日本军方上层关系叫好，李力行让郑南雁抓紧时间查清楚截获的五部电台。
苏雅露把方嘉树叫到后院小树林，向他报告了一个很重要的消息，凌晨四点那部曾经发密电揭发李力行用一千多万购买煤化油技术的共产党海潮电台泄露了了八个军统特工名单，苏雅露一直联系不上银狐，怀疑他也被抓了。
方嘉树觉得此事有蹊跷，怀疑日本人和李力行从中搞鬼，他们事先把海潮抓获，利用海潮电台发密电，然后嫁祸给共产党，苏雅露根本不信，一口咬定杜鹃的上线向海潮下达了命令，她收到上级的命令，一旦核实情况，要对共产党进行疯狂报复，方嘉树劝她稍安勿躁，等查明事实真相再说。
叶兴城带人把军统八名特工全部抓获，涩谷亲自带队把那几个人全部带走，叶兴城气得敢怒不敢言。方嘉树向贾玉章打听八名军统特工被抓，苏雅露要对共产党展开报复，方嘉树提醒她不要中了李力行和日本人的奸计。
叶兴城派人让方嘉树到宪兵司令部审讯人犯，方嘉树让苏雅露等他的审讯结果。方嘉树准时来到宪兵司令部，叶兴城已经等候多时，他们俩先去吃午饭，宪兵队的审讯专家李三顺主动和他们打招呼，还准确分析了他们俩的性格特点。
涩谷随后赶来，他对叶兴城冷嘲热讽一番，叶兴城本来就对涩谷抢功的事一肚子气，又被涩谷当众羞辱一番，他气得暴跳如雷，对涩谷破口大骂，方嘉树赶忙把叶兴城拉出来，埋怨他事先没有把抓人的行动说出来，叶兴城只好承认李力行不让他告诉任何人，方嘉树一一指出所有疑点，电讯处表面上是搞演习，实际是为了缴获电台和抓人，这一切都是李力行精心安排的，昨晚日军探测车就抓了人犯，今天凌晨四点发密电泄露军统特工名单，叶兴城才意识到自己做了李力行的棋子，方嘉树故意把矛头指向郑南雁，叶兴城一大早带着兄弟们去抓人，结果还损失了六个兄弟，他对郑南雁更加恨之入骨。
为了报复海潮电台泄露他秘密，他利用海潮电台泄露军统特工的名单，借此挑起国共两党的仇恨，他精心策划的一石两鸟计划圆满成功，让郑南雁尽快拿下海潮，进而把杜鹃挖出来，李力行担心自己的机会暴露以后被报复，郑南雁答应尽快拿下海潮。
方嘉树和叶兴城急匆匆来到看守所，没想到郑南雁早已经抓捕的五部电台和五个人全部转移，叶兴城气得咬牙切齿。
第19集剧情介绍：陶玉玲协助赵全章偷拍证据
郑南雁对海潮软硬兼施，海潮临危不乱，誓死不屈，郑南雁仔细观察不肯放过海潮细微的表情变化，试图从中看出一些端倪，海潮不卑不亢，两个人就这样僵持了一整夜。
方嘉树从看守所出来就直接到筱陶袁见苏雅露，他推断李力行昨晚抓的五个人中就有海潮，只是还没有审出来，方嘉树推断李力行利用海潮电台泄露军统特工名单，然后栽赃给共产党，挑起国共两党的争斗，他坐收渔翁之利，李力行这就是在搞电讯讹诈，苏雅露让方嘉树拿出确凿的证据，她查过了其他几部电台的发报记录，只有海潮电台发布了这八个人的名单。
重庆军统已经开始行动，他们包围了八路军的办事处，还拿到了八路军作战计划，只等苏雅露确认海潮泄露了八名特工的名单，他们就把八路军的作战计划发出来，这是方嘉树最害怕的后果，恰恰中了李力行的奸计，他劝苏雅露不要冲动行事，苏雅露想为同志们报仇，以免被人耻笑，方嘉树求苏雅露再给他一点时间取证，苏雅露考虑再三才勉强答应。
陶玉玲通知方嘉树尽快和赵全章见面商量对策，又担心他被李力行的人盯梢，方嘉树不能再等，他带陶玉玲去百货公司逛了逛，赵全章趁人不备藏到方嘉树的车上，方嘉树把目前的状况向他汇报了一下，赵全章让他利用军统的身份替海潮洗脱嫌疑，方嘉树想从信号最好的井上公馆无线电侦测车的记录下手，如果确定海潮电台被擒获在名单泄露之前，就可以拆穿李力行的阴谋，方嘉树不方便参与此次行动，把探测车的行动路线和时间告诉赵全章，赵全章让陶玉玲帮忙放风。
当天深夜，方嘉树分别去找叶兴城和郑南雁，他们俩都不在家，方嘉树无意中得知郑南雁陈叶兴城不在家到家里转了转，他知道郑南雁在审讯海潮，担心海潮顶不住郑南雁的刑讯逼供。郑南雁不眠不休，对海潮进行精神内耗和攻心战，他特意选在凌晨三点突审海潮，他口口声声称已经把杜鹃抓捕，杜鹃把他供出来，海潮一问三不知。
苏雅露接到上级的最后通牒，如果今天还确认不了泄露名单的人，军统就要采取行动了。方嘉树已经成竹在胸，他来找叶兴城，在叶兴城面前说了郑南雁很多坏话，叶兴城赌气闯进郑南雁的办公室乱砸一通，在柜子里看到郑南雁画的方嘉树和叶兴城两家的户型图，叶兴城更是气不打一处来。
方嘉树把叶兴城请到筱陶袁，让陶玉玲配合赵全章他们的行动，他特意把叶兴城叫到身边，就是想让他证明自己不在场。赵全章安排人拦住日军的无线电探测车，马清泉趁乱把排气口堵上，陶玉玲在一旁放风，探测车没开出多远就熄火了，车上的日军立刻打电话向宪兵司令部求助。
赵全章乔装改扮成汽车修理工来到现场，他们开始进行维修，日军躲到一边闲聊，赵全章趁机拍下来探测记录。万兆麟急匆匆赶来修车，陶玉玲赶忙把他拉到一边，万兆麟把卖戒指的钱分给方嘉树一半，陶玉玲谎称方嘉树就在巷子口等她，让万兆麟跟她一起去。
两个日军等得不耐烦，就来催促赵全章，赵全章拍下所有的探测记录，很快把发动机修好，让日军把车开走。陶玉玲把万兆麟引到巷子里，眼前是死胡同，万兆麟才意识到自己上当了，陶玉玲情急之下把他打晕。赵全章随后赶来，让陶玉玲先走，他来处理万兆麟。
苏雅露一直等方嘉树的调查结果，方嘉树一直没露面，苏雅露坐立不安，方嘉树急匆匆赶来，把井上公馆无线探测车探测记录拿出来，确定海潮电台被擒获以后发的那份名单，因此确定李力行栽赃陷害，苏雅露立刻向上级汇报此事。
第20集剧情介绍：海潮为保守秘密服毒自尽
苏雅露向上级汇报了李力行的阴谋，重庆方面也从八路军红岩办事处撤走，方嘉树替海潮洗脱嫌疑，他心里的大石头才落地，苏雅露没想到他为了共产党竟然不惜冒着生命危险取证，怀疑他是杜鹃。
陶玉玲惊慌失措跑回家，想起自己把万兆麟打死的那一幕，她还惊魂未定，方嘉树及时赶回家，对她百般安慰。叶兴城拿着郑南雁画的户型图来找李力行告状，李力行极力替郑南雁辩解，他相信叶兴城，可郑南雁有权利调查他和方嘉树，李力行带叶兴城去关押人犯的地点。
郑南雁对海潮严刑逼供，海潮一口咬定自己是国民党稽查委员会的吴同辉，还让郑南雁打电话到陈公馆确认，郑南雁气得咬牙切齿，让人对他严刑拷打。李力行带叶兴城来刀秘密牢房，叶兴城对郑南雁冷嘲热讽一番，李力行亲自审讯海潮，他已经查清楚海潮就是吴同辉，而且他确实在稽查委员会供职，可李力行就是怀疑他是杜鹃的秘密电台联络员海潮，海潮一问三不知。
李力行逼海潮用缴获的电台发一份“计划成功”的密电，海潮断然拒绝，一旦这份密电发出去，就会坐实这部电台泄露军统名单的罪名，如果他不发电，就证明他是海潮。海潮想李力行要了一杯水，当面揭穿他要用汇丰银行存的1039万巨款购买傅北鸿煤化油技术的阴谋，李力行根本不在乎，这已经是人尽皆知的事。
海潮还是不发密电，让李力行自己发，李力行刚想发报，海潮端起那杯水泼向电台，电台被彻底破坏，叶兴城苦苦逼问杜鹃是谁，海潮吞下牙齿下面藏的毒药自杀，李力行气得大发雷霆，冲叶兴城大呼小叫，李力行不甘心就此罢休，让叶兴城把方嘉树叫来指认海潮，李力行还在海潮身上补了几枪。
陶玉玲被噩梦吓醒，方嘉树劝她不要惊慌，万兆麟的事已经妥善处理好，叶兴城突然来敲门，陶玉玲吓得六神无主，方嘉树把她安抚好，就跟着叶兴城来到秘密监狱。叶兴城口口声声称五名人犯已经全部被杀，让方嘉树指认一下海潮。方嘉树仔细检查五个人的手指老茧以及中枪情况指认出海潮。李力行和郑南雁躲在一边观察方嘉树的一举一动，他们一起站出来为方嘉树叫好。
郑南雁质疑方嘉树是杜鹃，方嘉树看出他是故意试探，把矛头指向他，李力行赶忙从中解围，让方嘉树把海潮的脸也擦成李正勋一样的笑脸，方嘉树用冷水给海潮擦拭，结果无济于事，李力行对方嘉树更加疑心，苦于没有确凿的证据。方嘉树一直到凌晨才回家，陶玉玲看他脸色不好，猜到海潮被害了，方嘉树伤心地泪流满面。
李力行一早召开总结会，祝贺大家顺利通过郭大雨遇害之后发生的一系列危机和挑战。有人闯进会议室报告了万兆麟被害的事，李力行气得暴跳如雷，亲自赶往现场勘查。方嘉树根据现场的一把斧头分析被抓的五个人中有帮会的人，他从万兆麟口袋里搜出一张钻石戒指的当票，怀疑他私吞财产被寻仇，郑南雁立刻拿着当票去核实。
第21集剧情介绍：苏雅露开始策反叶兴城计划
涩谷带人来到现场，看到又有人被害，他对76号的工作大为不满，叶兴城看不惯涩谷颐指气使的样子，方嘉树赶忙陪着笑脸说好话，答应尽快查明真凶，涩谷得知李力行躲在车里等着他们汇报，让方嘉树把李力行叫出来。涩谷不问青红皂白狠狠教训了李力行一顿，李力行连连称是，叶兴城被激怒，冲上去和涩谷理论，李力行劝叶兴城不要惹事，叶兴城不服气，涩谷狠狠打了叶兴城一耳光。
叶兴城扬言要杀了涩谷和随从的两个日军，涩谷根本不把他放在眼里，叶兴城对涩谷出言不逊，嘲讽他家祖上给别人当奶妈，涩谷一声令下，两个日军拔枪相向，方嘉树和76号同仁一起拔枪对准涩谷他们三人，叶兴城对两个日军拳打脚踢一顿，李力行赶忙把他拉上车。
李力行埋怨叶兴城不该得罪涩谷，方嘉树站出来替叶兴城说好话，连连夸他打得好，为76号的兄弟们扬眉吐气，李力行也只好作罢。郑南雁拿着当票去核实情况，确定万兆麟当掉的戒指是被抓的人之一，此事和海潮无关，郑南雁第一时间向李力行汇报，李力行派郑南雁对方嘉树进行严密排查，没有发现任何异常，李力行还是不敢放松，让郑南雁继续对方嘉树进行甄别。
海潮电台公开了李力行想重金收买傅北鸿煤化油技术，一向神龙见首不见尾的傅北鸿终于露面了，郑南雁答应安排李力行和傅北鸿尽快见面。贾玉章找江湖上的人跟踪李和平，发现他在秘密跟踪苏雅露，贾玉章赶忙向叶兴城报告，叶兴城想起第一次见李和平就是在苏雅露家楼下，担心李和平会威胁到苏雅露的安全，让贾玉章盯紧李和平。
苏雅露和方嘉树商量想策反叶兴城，方嘉树觉得叶兴城不会轻易就范，苏雅露想试一试。当天夜里，苏雅露主动约叶兴城去夜总会散心，叶兴城开心地合不拢嘴，两个人把酒言欢，苏雅露担心叶兴城得罪了涩谷会引来麻烦，叶兴城毫不在意，他只关心方嘉树和苏雅露的关系，苏雅露明确表示她已经和方嘉树提出分手，想得到叶兴城的关心与照顾，叶兴城自然求之不得，他提醒苏雅露小心被人跟踪。
苏雅露从叶兴城话里猜到李和平暴露了，立刻打电话通知他转移，李和平把重要文件全部烧毁，然后乔装改扮离开了住处，他一出门就看到贾玉章带着76号的人赶到，李和平马上离开。贾玉章在李和平的住处扑了一个空，他们把里里外外搜查了一遍，没有发现任何有价值的线索，贾玉章只好回去向叶兴城报告。
叶兴城和贾玉章刚到筱陶袁，涩谷就带一小队日军来兴师问罪，叶兴城当众打了自己几个耳光，涩谷不买账，一口咬定李力行同意他教训叶兴城，让士兵轮流打叶兴城耳光。陶玉玲打电话向方嘉树报告，方嘉树让陶玉玲去厨房点一把火，把涩谷和日军的注意力引开，他立刻向李力行报告。
叶兴城被打得满脸是血，苏雅露站出来为他解围，涩谷根本不买账，坚持要见到李力行，涩谷下令继续抽打叶兴城，筱陶袁的厨房突然着火，现场乱作一团，救火队及时赶来灭火，苏雅露趁机把叶兴城救走，叶兴城不想让苏雅露看到他不堪的样子，毅然决然独自离开。
叶兴城直奔76号找李力行算账，看到李力行在悠闲自得地下棋，叶兴城冲李力行大呼小叫，李力行练练解释他事先对涩谷报仇的事毫不知情，叶兴城根本不信，赌气摔门而走，叶兴城开车就走，苏雅露上车陪他。叶兴城一路横冲直撞把车开到郊外，他仰天大叫，还鸣枪示警，发泄心中的愤懑，苏雅露帮他擦拭嘴角的血，答应明天送他上班，叶兴城受宠若惊。
陶玉玲得知苏雅露为了策反叶兴城对他投怀送抱，对军统的做法很不齿，方嘉树知道叶兴城这次恨透了李力行，如果叶兴城知道李力行把叶问天的身世说出来，会彻底和他翻脸，陶玉玲得知叶问天是叶兴城的亲生儿子，心里唏嘘不已。
郑南雁带李力行去见傅北鸿，李力行当场给他一张支票做定金，傅北鸿拿出煤化油论文的前篇作为交换，李力行担心这种技术不可靠，又把定金拿走了。
第22集剧情介绍：叶兴城派人搜捕李和平
傅北鸿本想拿到李力行的定金，再回去继续完成煤化油技术，没想到诡计多端的李力行却不买账，他担心傅北鸿临时改变主意，就把定金收回，让郑南雁给傅北鸿安排实验室，他要亲自监督煤化油技术的测试，傅北鸿只好做出让步。
苏雅露一早和叶兴城一起上班，叶兴城心里乐开了花，他特意准备了好酒想方嘉树表示感谢。感谢方嘉树让陶玉玲放了那把火，才让他侥幸逃生。方嘉树提醒苏雅露不要和叶兴城走得太近，以免引火上身，方嘉树让她向银狐报告，苏雅露却固执己见。
苏雅露担心叶兴城抓到李和平，并以此要挟她和方嘉树，苏雅露想绑架叶问天，方嘉树坚决不答应，苏雅露接到上级的情报，傅北鸿已经来到上海，上级让他们尽快查清楚傅北鸿的下落，苏雅露只知道傅北鸿小时候得过小儿麻痹。
叶兴城把最信任的兄弟们叫到一起，让他们自由选择去和留，他从今以后就是光杆司令了，兄弟们都表态会全力以赴为他效力。郑南雁把傅北鸿安顿好，他来向李力行辞行，想尽快回西林公学继续当校长，李力行灵机一动想出一个鬼主意，让乐言和方子睿去西林公学上课，而且是免费入学。
陶玉玲看出李力行想把乐言和方子睿当人质，方嘉树明知道这是李力行和郑南雁的阴谋，西林公学不但是上海最好的学校，而且离家也很近，他无法拒绝。之后不久，郑南雁派西林公学负责招生的督导主任宋爱萍来做家访，宋爱玲还带唐星如一起前来。方嘉树把乐言和方子睿叫出来，宋爱玲让唐星如做乐言的班主任，方嘉树猜到唐星如是李力行派来的，方嘉树想趁机考察一下唐星如，如果她没有可疑之处，就安排她转移，陶玉玲担心乐言和方子睿有危险。
郑南雁亲自开车来接宋爱玲和唐星如，他把方嘉树说得十恶不赦，唐星如后悔来方嘉树家家访，郑南雁假惺惺安慰她一番。方嘉树把事情来龙去脉捋了一遍，怀疑郑南雁的离开和傅北鸿有关。
贾玉章费尽周折查到李和平开了一家唱片店，他向叶兴城报告，叶兴城跟他去唱片店门外，贾玉章进去踩点，李和平发现贾玉章不对劲，不动声色给他挑选唱片，李和平突然接到一个电话，他赶忙挂断，然后打电话向筱陶袁订餐，李和平借口去后面拿唱片，结果被叶兴城和贾玉章前后夹击堵在门口。
朱玉去给客户送饭，陶玉玲觉得她不对劲，派厨师春生偷偷跟着朱玉。叶兴城当面拆穿李和平的身份，李和平一问三不知，他想趁机溜走，被叶兴城当场制服，朱玉急匆匆来给他送饭，李和平趁机挟持了朱玉，然后把朱玉推到叶兴城的怀里逃之夭夭。
春生一直跟朱玉到唱片店，从窗户里看到朱玉被挟持，他想冲进去救朱玉，没想到李和平突然把朱玉放了。叶兴城怀疑朱玉和李和平是一伙的，朱玉吓得连连求饶，她和李和平根本不认识，叶兴城把房门紧闭，把窗帘拉上，他当场强暴了朱玉，春生在门外看到这一幕，他畏惧叶兴城，只好回去向陶玉玲求助。
叶兴城让朱玉继续留在筱陶袁做他的内线，临走还给朱玉一笔钱做酬金。陶玉玲好说歹说才把春生劝走，然后打电话让方嘉树下班来接她。
第23集剧情介绍：叶兴城查出苏雅露是军统
方嘉树一下班就来筱陶袁接陶玉玲，陶玉玲按照春生跟踪朱玉的唱片店安排了最隐蔽的路线，她带方嘉树从文具店的后门出去，正好就来到李和平唱片店，朱玉和叶兴城早已经离开。方嘉树到店里仔细排查，陶玉玲在外面放风，房间里乱作一团，方嘉树看到地上和他手枪子弹型号一样的弹片，还有筱陶袁饭馆饭碗的碎片，方嘉树想起苏雅露曾经打电话到唱片店，确定这里就是军统的联络站，他觉得朱玉很可疑。
陶玉玲一开始就看朱玉不顺眼，今天她接到一个电话，就向陶玉玲请假给客户送餐，朱玉只是从厨房随便拿了几盘凉菜就出门了，春生悄悄跟踪朱玉到唱片店，朱玉明明看到叶兴城在唱片店抓李和平，可她还是进去了，朱玉被叶兴城强暴以后想没事人一样回到筱陶袁，陶玉玲想起郑新宝被绑架那天，朱玉一直在现场，方嘉树把这些线索重新捋了一遍，确定朱玉就是军统特务头子银狐，庆幸自己从来没有和她正面接触过。
贾玉章奉命监视苏雅露的一举一动，苏雅露每天准时上下班，贾玉章没有发现任何异常。陶玉玲担心留着朱玉早晚是隐患，方嘉树不想打草惊蛇，目前看来叶兴城还没有查出朱玉的身份，才把朱玉留在筱陶袁当眼线。方嘉树推断李力行接下来还会有大动作，让陶玉玲通知赵全章盯紧郑南雁，也不要放过叶兴城，贾玉章和宋有鱼等人的行踪。
乐言和方子睿明天就要正式上学了，陶玉玲对乐言千叮咛万嘱咐，提醒他不要乱说话，要时刻提防郑南雁，不要把郑南雁在76号工作的事说出来，乐言一一记在心里，方嘉树教方子睿练武功，方子睿学得很认真，直到累得精疲力尽，他想学打枪，方嘉树答应等他长大了再说。
方嘉树一早送乐言和方子睿上学，唐星如在大门口迎接乐言，方嘉树远远看到郑南雁给女学生训话，就送方子睿去男子分校。郑南雁把乐言单独叫到一边，练练解释自己当初到76号也是工作需要。
苏雅露约李和平到国际饭店见面，安排他撤离到崇明岛，特别提醒知己诶去码头，千万不要再去别处，以免被人发现，李和平乔装改扮成老人出门，苏雅露随后出来，两个人分别坐黄包车离开，叶兴城和贾玉章在饭店门口蹲守，他们开车跟踪李和平，李和平回到原来的住处拿东西，被叶兴城当场逮到。赵全章一直跟踪叶兴城，跟他来到李和平住处楼下。
李和平拿出自己多年攒下来的金条送给叶兴城，求叶兴城对他网开一面，叶兴城拿出苏雅露的照片让他辨认，李和平一问三不知，叶兴城扬言要把他活活烧死，李和平吓得连连求饶，承认自己是军统特工，他推说不认识苏雅露。
叶兴城开车带李和平到河边，苦苦逼问他和苏雅露的关系，李和平拒不开口就，还试图逃跑，被叶兴城打成重伤，李和平大声呼救，叶兴城举起铁棍狠狠砸他，李和平被打得遍体鳞伤，最后交代苏雅露也是军统特工，叶兴城一棍子把他打死，然后扔进河里，把苏雅露那张照片烧成灰烬，赵全章躲在一边看得清清楚楚。
方嘉树送乐言和方子睿去上学，看到门口有很多特务蹲守，他特意把乐言送到教室，赵全章假扮清洁工在院子里打扫卫生。方嘉树把他叫到一边，赵全章已经查到了郑南雁和傅北鸿的下落，还把李和平被叶兴城灭口的事告诉方嘉树，方嘉树猜到苏雅露已经暴露了，他知道叶兴城不忍心对苏雅露下手，方嘉树建议让魏大源来学校监视郑南雁，以免被乐言认出来，赵全章平时都是晚上上班，他不会碰到乐言，今天为了和方嘉树接头才留到现在。
第24集剧情介绍：苏雅露成功策反叶兴城
苏雅露在码头安排人转移李和平，可李和平一直没露面，苏雅露听说李和平的住处被端了，猜到这是叶兴城所为，苏雅露担心李和平凶多吉少。
方嘉树到机关没看到苏雅露，直接来家里找她，劝她暂避一时，苏雅露不想功亏一篑，想向叶兴城坦白自己的身份，然后再策反他，方嘉树不想苏雅露冒险，苏雅露心意已决。叶兴城突然打电话约苏雅露到红帐夜总会见面，方嘉树提醒苏雅露处处小心。
方嘉树回到筱陶袁，得知朱玉请假没来上班，才知道她没撤离，方嘉树替苏雅露捏了一把汗。苏雅露来到红帐夜总会，朱玉亲自来迎接她，用接头暗号和她联系，苏雅露没想到朱玉是她的上级银狐，朱玉把苏雅露叫到酒窖，指责她没有及时策反叶兴城，才让李和平被灭口，朱玉命令她不惜一切代价拿下叶兴城，否则后果自负。
方嘉树悄悄来到红帐夜总会的酒窖，看到苏雅露脸色难看，猜到银狐给苏雅露施加压力了，方嘉树提醒苏雅露不要为了完成任务牺牲自己。苏雅露硬着头皮来见叶兴城，不动声色关心他和涩谷的纠纷以及他和李力行之间的矛盾，叶兴城轻描淡写一笑而过，他对苏雅露百般试探，苏雅露小心应答，两个人各怀心腹事。
朱玉来包间送酒，不小心把酒洒在叶兴城的裤子上，叶兴城一气之下把她赶出去，苏雅露猜到朱玉进来是想提醒她，叶兴城和苏雅露推杯换盏，两个人相谈甚欢。酒后，叶兴城开车送苏雅露回家，苏雅露请他到家里喝咖啡，叶兴城婉言谢绝，苏雅露再次盛情邀请，叶兴城都没有勇气迈出这一步。
叶兴城看到苏雅露房间的灯亮了，他鼓足勇气上去敲门，苏雅露换了一身睡衣开门迎接他，还邀请他一起跳舞，叶兴城受宠若惊。方嘉树放心不下苏雅露，一直关注着她家的动静。叶兴城和苏雅露翩翩起舞，叶兴城情不自禁深情拥吻苏雅露，可最后还是松开了，叶兴城拿出李和平的眼镜，明确讲明李和平已经死了，他也知道苏雅露的身份。
叶兴城不在乎苏雅露的身份，他只喜欢苏雅露，苏雅露想让叶兴城做她生死与共的搭档，叶兴城看出苏雅露想策反他，苏雅露劝叶兴城审时度势，还把李力行的阴谋如实告诉叶兴城，劝他给自己留一条后路，叶兴城没有答复就匆匆和苏雅露告辞离开。苏雅露打电话向方嘉树表示感谢，方嘉树知道苏雅露已经稳住叶兴城，才放心去睡觉。李力行急匆匆来到红帐夜总会，朱玉接过他的大衣和帽子。
李力行一早召开例会，方嘉树汇报了万兆麟因为钻石戒指被害的原因，叶兴城建议从李正勋留下的三百块大洋查杜鹃，李力行对他冷嘲热讽一番，叶兴城恼羞成怒，公开顶撞李力行，李力行以为叶兴城是因为他没有及时阻止涩谷怄气，他连连解释自己的无能为力，叶兴城赌气离席而去。苏雅露来找叶兴城，叶兴城迫不及待想知道上级有什么指示，苏雅露知道他已经被成功策反，一再强调不会要求他做任何事，还保证让他成为76号的一号人物。
叶兴城让贾玉章撤销对苏雅露的监视，他决定着手查李正勋留下的三百块大洋，让贾玉章找帮派的人把经手这笔钱的皮特抓起来。苏雅露收到朱玉的情报，李力行昨晚和红帐夜总会钱老板密谈，而且李力行衣服上有一种奇怪的味道，朱玉让苏雅露尽快查清楚李力行的阴谋，苏雅露把此事告诉方嘉树，方嘉树决定下次李力行去红帐夜总会的时候去那里勘察一番。
第25集剧情介绍：叶兴城抓桂湘南调查杜鹃
当初，叶兴城去汇丰银行取李正勋的三百块大洋，桂湘南（皮特）以手续不全为由拒绝支付，叶兴城一气之下在银行大闹，桂湘南当场报警，叶兴城想暗中调查杜鹃，就从李正勋留下的三百块大洋开始查起，他让贾玉章找江湖上的人把桂湘南抓来严刑拷打，桂湘南只好承认事先就有人把那笔钱取走了，方嘉树事后打电话向他确认过此事，叶兴城才知道方嘉树半夜打电话找他查账，更是气不打一处来，对他拳打脚踢。
桂湘南被打得连连求饶，李力行命令他不许把此事说出去，劝叶兴城不要再查下去，否则李力行也饶不了他，叶兴城气得咬牙切齿，拔枪相威胁，桂湘南只好承认李正勋生前就把这笔钱取走了，这笔钱的来历有据可查，可是转账单据被襄理用火印封存，李力行的司机郑飞熊把这笔钱的往来单据取走了。
叶兴城对李力行恨之入骨，没想到李力行竟然瞒着他这么多事，贾玉章劝他看在堂姐的份上不要和李力行闹翻，叶兴城知道李力行和堂姐的婚姻早已经名存实亡，当年堂姐不惜一切代价把李力行从军统的队伍里保出来，才让他有了今天的地位，李力行巴不得堂姐早死另娶他人，叶兴城发誓纪要在76号干出个名堂，贾玉章死心塌地追随他。
叶兴城再次提审桂湘南，扬言要把桂湘南打死，桂湘南吓得鬼哭狼嚎，他也不认识给李正勋汇钱的人，只是其中有两块银元很特别，那个人在战场上被子弹击中，多亏口袋里这两块银元挡住子弹救了他一命，桂湘南觉得这两块银元很特别，就悄悄藏起来，等李正勋来取钱的时候，柜面上正好缺一块银元，桂湘南就把其中那块被子弹击穿的银元拿出来顶上，叶兴城得知实情来龙去脉，就把桂湘南当场勒死，然后把他抛尸郊外的湖中，还在桂湘南头上和肚子上补了两枪，以免他死而复生。
魏大源推着一车花草来到西林公学，学校没有定花草，老师让他尽快离开，魏大源发现五号楼有人严密防守，楼下面的垃圾桶里有实验淘汰的坩埚和试管，他故意把一盆花摔在地上，扔垃圾的时候把实验用的仪器拿回去。赵全章仔细查看仪器上残留的化学物质，确定这不是学生上课用的，怀疑傅北鸿藏在五号楼。
陶玉玲向方嘉树汇报了此事，方嘉树觉得很奇怪，李力行和傅北鸿不会这么不小心，而且李力行不会把傅北鸿和唐星如这两个关键时刻保命的人物放在同一个地方，方嘉树让陶玉玲提醒赵全章不要轻举妄动，等他查清楚事情原委再说。深夜时分，李力行带着郑飞熊来到红帐夜总会，他和老板钱运生关在房间久久没有出来，朱玉打电话把苏雅露叫来，苏雅露把方嘉树叫到红帐夜总会。
李力行急匆匆离开，苏雅露假装和他擦肩而过，故意把一杯酒洒在李力行衣服上，方嘉树赶忙赔罪，主动要求帮李力行洗衣服，方嘉树闻到衣服上有刺鼻的味道，苏雅露拿回去找人化验。叶兴城让贾玉章把他送到红帐夜总会，他把朱玉叫来陪酒，朱玉乖乖照办，叶兴城把桂湘南的戒指送给朱玉，朱玉看到上面的血迹，吓得大呼小叫，叶兴城把朱玉叫到卧室鬼混。
叶兴城一早把苏雅露叫到后院小树林，他要重金悬赏那块被子弹击穿的大洋，借此查出杜鹃的下落，苏雅露还给他编了一个抗日老兵的故事，让他刊登在反日报纸上，叶兴城顿开毛塞。
今天是周末，乐言给方子睿辅导功课，方子睿不想学，就找各种借口消极怠工，乐言着急去筱陶袁找陶玉玲，就把他独自放在家里，方子睿偷偷翻出陶玉玲藏在大衣柜里的手枪把玩。陶玉玲从筱陶袁出来和赵全章接头，把方嘉树的计划一五一十告诉他。
第26集剧情介绍：陶玉玲配合方嘉树找傅北鸿
赵全章和陶玉玲匆匆见了一面，把方嘉树交代的事说出来，陶玉玲对赵全章千叮咛万嘱咐，两个人才依依不舍离开。乐言远远看到赵全章，就悄悄跟踪他，结果被魏大源发现，魏大源情急之下用钱袋子把乐言抓回去。赵全章和乐言父女相认，两个人抱头痛哭。
方子睿拿着手枪出门，冲着胡同里的孩子们瞄准。赵全章看到乐言激动万分，乐言赌气不理他，埋怨他不来和自己相认，赵全章一再表明自己工作的危险性，不敢轻易和她见面，乐言才破涕为笑，赵全章和乐言一起把散落一地的银元装进袋子里，乐言突然发现其中有一块银元中间有一个洞，就顺手装进口袋里，赵全章也没当回事，他给乐言做了一顿饭，派魏大源把乐言送回家。
乐言吃完饭就出门，她坐上一辆黄包车就回家了，魏大源匆匆赶回来，赵全章才知道他没有等到乐言，立刻跑出去追乐言。黄包车夫把乐言送到家门口，向她要一块银元当车费，乐言身上只有那一块被打穿的银元，她让车夫约定明天交换银元。赵全章去追乐言，远远看到她进了梅机关宿舍，才放心离开。乐言回家发现方子睿在摆弄手枪，狠狠教训了他一顿，方子睿苦苦逼问她下午的行踪，要向陶玉玲告状，陶玉玲只好和他结成攻守同盟，互相喂彼此保密。
赵全章看到西林公学门口贴着召开教职工大会的通知，他刚想离开，就看到一个走路一瘸一拐的人出来，他断定此人就是傅北鸿，赵全章回去和魏大源商量，想趁教职工大会的时候把傅北鸿杀了。方嘉树查出李力行衣服上沾了盐酸，让陶玉玲把洗好的衣服还给李力行，为保万无一失，方嘉树还是想再次确认傅北鸿藏身地点。
赵全章让陶玉玲把他锄奸计划告诉方嘉树，方嘉树觉得此事不能操之过急，可赵全章已经做好了完全的准备，方嘉树想在大会之前去红帐夜总会查一下。乐言一放学就到约定地点，一直没等来黄包车夫。
方嘉树来红帐夜总会寻欢作乐，钱运生亲自作陪，陶玉玲随后赶来查岗，钱运生赶忙把方嘉树带到包间，陶玉玲来红帐夜总会找方嘉树，故意在果盘里放了一颗老鼠屎，趁机在大厅大闹，客人们吓得四散逃奔，钱运生治好硬着头皮出去，他陪着笑脸劝陶玉玲，陶玉玲不依不饶，对钱运生冷嘲热讽。
方嘉树趁人不备来到钱运生的办公室，办公室的电话突然响起来，钱运生顾不上搭理陶玉玲就要匆匆离开，他拿着一个食盒来到办公室的密室，方嘉树赶忙躲起来，清楚地听到傅北鸿和钱运生抱怨，钱运生让他等李力行来了再说。
陶玉玲想冲进去找方嘉树，服务员拦不住她，只好放她各屋找人，服务员来找钱运生求助，钱运生让他把陶玉玲带到三号包间。陶玉玲不管不顾冲进钱运生的办公室，假装被方嘉树搞外遇气得头疼，钱运生赶忙把她搀出去。
第27集剧情介绍：叶兴城和赵全章正面交手
赵全章计划在八点半去西林公学五号楼刺杀傅北鸿，方嘉树提前半个小时查到傅北鸿藏在钱运生办公室的密室，他假装躲避陶玉玲的追查悄悄返回包间藏起来。钱运生好说歹说才把陶玉玲劝走，他迫不及待回包间来找方嘉树邀功，方嘉树对他感激不尽，然后找借口离开了红帐夜总会。
西林公学五号楼戒备森严，赵全章和魏大源蒙面潜入学校，他们不小心弄出动静，警卫们立刻警觉起来，方嘉树及时赶来把电闸关掉，掩护赵全章和魏大源安全撤出来，赵全章得知傅北鸿藏在红帐夜总会，他和方嘉树商量下一步的行动计划。
叶兴城在上海报上重金悬赏找寻另一枚被击穿的银元，此事引起了很大反响，乐言坐的黄包车夫谢山看到报纸就去报社兑奖，叶兴城闻讯亲自赶过去，确认那枚银元就是李正勋取走的，他对谢山仔细拷问，得知那枚银元是一个姑娘的，他们约好第二天在东篱水果摊那里兑换，可谢山没有赴约。
叶兴城派人去东篱水果摊位前蹲守，他亲自带人去附近排查。魏大源看到报纸上的悬赏启示，立刻向赵全章报告，赵全章知道乐言手里的银元闯祸了，他立刻销毁重要文件，然后带着伙计们匆匆离开了。
叶兴城带人来米粉店排查，看到赵全章等人急匆匆离开，就把他们喊住，叶兴城仔细检查每个人的证件，没有发现任何异常，叶兴城刚想离开，赵全章随手摸鼻子的动作引起了他的注意，他清楚地记得叛徒曾经交代天和畅逃跑的共产党有摸鼻子的习惯，叶兴城不容分说就向赵全章开枪，赵全章和魏大源且战且退，很快摆脱了叶兴城的追踪。
乐言再次来到东篱水果摊前，没有等来谢山，她就去黄包车夫等活的地方，打听到谢山已经去水果摊了，她立刻赶过去兑换那枚残币。方嘉树开车从此路过，远远看到乐言和黄包车夫说了几句话就走了，他赶忙下车打听事情原委。乐言很快来到东篱水果摊前，她刚想上前和谢山打招呼，方嘉树及时赶来阻止她，急忙上前和76号特工寒暄，主动介绍乐言是他的女儿，谢山吓得抖如筛糠，根本不敢指认乐言，眼睁睁看着方嘉树拉着乐言离开。
叶兴城派贾玉章在米饭店福建仔细排查，还找人画了赵全章的像。乐言一回家就把自己关在房间，方嘉树来找她谈心，乐言承认她从赵全章那里拿了那枚被击穿的银元，她想找黄包车夫谢山拿回那枚银元，没想到谢山把76号的特务招来，她担心赵全章被自己连累，方嘉树保证赵全章安然无恙，乐言才放下心来，拜托方嘉树把此事瞒着陶玉玲。
叶兴城带人再次搜查赵全章和魏大源的住处，发现了那条陶玉玲送给赵全章的手绢，他觉得很眼熟，一时想不起来在哪里见过，就让贾玉章把手绢收档。方嘉树急匆匆赶到76号，在证物室看到那块手绢，陶玉玲有两块一模一样的手绢，她把其中一块送给赵全章作为定情信物，方嘉树立刻赶回家找陶玉玲商量对策。
方嘉树把赵全章暴露的经过一五一十告诉陶玉玲，陶玉玲记得叶兴城曾经在她家见过那块手绢，担心那块手绢会引火烧身，方嘉树劝她不要着急，想去找叶兴城探探口风，陶玉玲连夜在手绢上加绣了一些图案，防备叶兴城来家里排查，陶玉玲把乐言和方子睿撵到筱陶袁写作业。涩谷听说傅北鸿已经到上海，就来找李力行打听情况，李力行一问三不知。
第28集剧情介绍：陶玉玲巧妙化解叶兴城怀疑
叶兴城来红帐夜总会和苏雅露约会，两个人翩翩起舞，方嘉树随后赶来，叶兴城故意在他面前和苏雅露大秀恩爱，方嘉树在一旁冷眼旁观。陶玉玲加班加点绣那块手绢，累到眼睛流泪也不敢停歇。
一曲结束，方嘉树假装吃醋，他和叶兴城展开唇枪舌战。李力行和涩谷一起来到红帐夜总会，苏雅露借口化妆品用完了，催涩谷尽快给她采购，叶兴城很吃醋，苏雅露随手拿出自己的手绢给他擦嘴角的酒，叶兴城突然想起在陶玉玲的行李箱里见过和赵全章一模一样的手绢，他借口有事急忙起身离开，方嘉树拉着他不放，要和他讨论苏雅露的事，叶兴城无暇顾及这些，主动让方嘉树去陪苏雅露。
方嘉树不放心，立刻打电话给陶玉玲，得知陶玉玲还没有绣完，催她带着孩子们尽快离开，陶玉玲知道叶兴城来家里了，她不许方嘉树回家，让他去筱陶袁保护孩子们。方嘉树顾不上和苏雅露告辞就开车离开，方嘉树把乐言和方子睿送到浴池过夜。
叶兴城会76号证物室拿了那块手绢，第一时间赶回机关宿舍，看到方嘉树家还亮着灯，他快步上楼敲门，陶玉玲向叶兴城大吐苦水，方嘉树喜新厌旧，刚才打电话让她滚，叶兴城对她好言相劝，还把手绢拿出来让陶玉玲擦眼泪。叶兴城一口咬定陶玉玲有一块一模一样的手绢，陶玉玲矢口否认。
叶兴城根本不信，让陶玉玲把行李箱里的手绢拿出来对比一下，陶玉玲顿时恼羞成怒，对叶兴城破口大骂，她拿出手绢交给叶兴城，叶兴城还是不相信，确定陶玉玲应该有一对一样的手绢。陶玉玲拿出来被烧得残缺不全的手绢，口口声声称这块手绢被方嘉树拎水壶的时候烧坏了，叶兴城将信将疑，质疑陶玉玲还有没有其他手绢，陶玉玲借题发挥，以为叶兴城怀疑她有外遇，她冲上去和叶兴城撒泼大闹，一口咬定他和方嘉树联手想把她赶走，多亏方嘉树及时赶回家，不容分说教训叶兴城一顿，强行把他赶走。
陶玉玲吓得惊魂未定，她实在绣不完这块手绢，只好用火烧了没绣完的一块，方嘉树对她赞不绝口，陶玉玲才稍稍释怀。方嘉树连夜来找叶兴城打探消息，得知他今天端了共产党的窝点，方嘉树听说赵全章和魏大源安全脱身，才放心回家。
朱玉搭苏雅露的车回家，好奇打听叶兴城最近在忙什么，朱玉催苏雅露加快速度策反叶兴城，不要只顾着和叶兴城谈情说爱，让叶兴城尽快宣誓效忠党国，朱玉又向她打听方嘉树的情况，苏雅露极力替方嘉树辩解，朱玉扬言要向上级举报方嘉树不务正业，让苏雅露早日查清傅北鸿的下落以及他掌握的煤化油技术资料。
方嘉树发现叶兴城最近不对劲，不但公开顶撞李力行，还不参加例会，方嘉树一早向苏雅露打听叶兴城的情况，苏雅露透露叶兴城想和李力行分庭抗礼，让方嘉树查清楚傅北鸿的情况。方嘉树回家和陶玉玲商量，他不能再不作为，以免引起军统的怀疑。
第29集剧情介绍：李力行和叶兴城彻底翻脸
方嘉树看到报纸上刊登的寻人启事，知道那是组织上派来接替赵全章的联络员发的，他第一时间通知陶玉玲。方嘉树从种种迹象推断傅北鸿所谓的煤化油是一场骗局，想利用叶兴城把水搅浑，然后找机会除掉傅北鸿。
叶问天和叔叔叶兴城相处融洽，两个人无话不说，叶兴城从叶问天口中了解到他父亲对他置之不理，她母亲在家里很受气，她父亲对她母亲颐指气使，叶兴城心里很不是滋味，他把自己的亲骨肉交给大哥抚养，没想到备受冷落。
叶兴城最近很反常，经常不开例会，还公开顶撞李力行，李力行想和他缓和关系，就把方嘉树和叶兴城叫到红帐夜总会散心，李力行拼命讨好叶兴城，和他把酒言欢，叶兴城却不买账，借口有事先走了，方嘉树急忙追出来，对叶兴城好言相劝。朱玉来包间送酒，李力行对叶兴城破口大骂，朱玉不小心把酒洒在李力行身上，李力行更是气不打一处来，想侵犯朱玉，朱玉吓得大声呼救。
叶兴城听到朱玉的求救声，立刻返回包间找李力行算账，朱玉被他们俩拉扯着，她故意倒地假装晕倒。李力行斥责叶兴城脚踩两只船，在苏雅露和朱玉之间搞暧昧，还拆穿了叶问天是叶兴城亲生儿子的秘密。叶兴城被激怒，对李力行恶语相向，两个人一言不合就吵得不可开交，最后不欢而散，方嘉树在一旁冷眼旁观，朱玉离间叶兴城和李力行的目的达到，她不由地心中暗喜。
方嘉树连夜把苏雅露约出来，把李力行和叶兴城闹翻的事以及傅北鸿藏身钱运生办公室密室的事如实告诉苏雅露，方嘉树想除掉傅北鸿，可密室里戒备森严，苏雅露出主意让叶兴城在红帐夜总会制造混乱，然后找机会下手。方嘉树很晚才回家，陶玉玲等他等到打瞌睡，方嘉树把除掉傅北鸿的计划告诉她。
叶兴城一早手捧鲜花来看苏雅露，苏雅露好奇地打听昨晚的事，叶兴城不想再提，他一心就想取代李力行，苏雅露客观分析了他和李力行战斗力，叶兴城查到门口的卫兵头目是涩谷的眼线，想以此挑起李力行和涩谷之间的嫌隙，苏雅露暗示叶兴城利用李力行和丁部长的恩怨大做文章，只要把红帐夜总会炸了，然后栽赃给李力行，就可以挑起李力行和丁部长之间的仇恨，李力行在劫难逃，叶兴城顿开毛塞。
叶兴城找街边的算命先生占卜，先生算出他顺风顺水，都惊呆了，叶兴城信以为真。郑南雁亲自开车送乐言和唐星如回家，趁机对唐星如动手动脚，唐星如对他避之不及，乐言全看在眼里。乐言到家以后，郑南雁又摸唐星如的头发，方子睿放学路过看得清清楚楚，他回家向陶玉玲和方嘉树说起此事，乐言也把郑南雁摸唐星如手的事说出来。
方嘉树和陶玉玲商量想尽快把唐星如转移走，以防郑南雁继续对唐星如死缠烂打，只是一时不知道该如何是好。方子睿突然推门进来要睡在方嘉树和陶玉玲床上，方嘉树担心方子睿把听到的话说出去惹麻烦，亲自来找乐言摊牌，不许方子睿再去他们房间，陶玉玲警告乐言不要偷听他们说话，乐言只好答应下来。
方嘉树带乐言和方子睿去裁缝店做衣服，无意中看到老板手里有一本停刊很久的“良友”，就好奇地打听这本书的来历，老板只是参考封面模特身上的旗袍样子，有一个女人随后进来，她说了几句风凉话，方嘉树觉得很奇怪，也没有多说就带乐言和方子睿先走了，那个女人坐黄包车紧随其后跟过去，方嘉树只好下车，女人说出接头暗号。
第30集剧情介绍：方嘉树一枪击毙傅北鸿
方嘉树和组织上新派来的联络人胡建华用暗号接上头，胡建华一针见血指出方嘉树工作失误，也肯定了他的成绩，方嘉树虚心接受批评，胡建华向他传达了上级的任务，尽快查清楚傅北鸿的情况，方嘉树把傅北鸿藏身红帐夜总会的事说出来，他想利用叶兴城把红帐夜总会搞乱，然后趁乱除掉傅北鸿，胡建华要和赵全章去外地执行新的任务，方嘉树想让乐言见赵全章一面。
陶玉玲得知赵全章安然无恙，心里倍感欣慰，她和方嘉树商量尽快把唐星如转移走。朱玉主动给李力行送饭，陶玉玲怀疑她想勾引李力行，朱玉催苏雅露尽快让叶兴城下手，否则就要接受惩戒委员会的责罚。苏雅露连夜打电话给叶兴城，劝他不要去红帐夜总会闹事，担心他遇到危险。
叶兴城听到苏雅露的关心，他受宠若惊，连夜准备了两瓶酒，在上面绑了炸药，他打电话向苏雅露说明情况，苏雅露第一时间通知方嘉树。叶兴城开车来到76号，谎称自己的车出故障了，他要替李力行去给钱运生送红酒，守卫刘德全主动替他前往，叶兴城自然求之不得，这是他精心安排的，想事后嫁祸于涩谷。
刘德全兴冲冲抱着一向红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子引爆了炸药，现场乱作一团。朱玉和方嘉树趁乱来到钱运生办公室的人密室，在床下面找到瑟瑟发抖的傅北鸿，傅北鸿吓得连连求饶，方嘉树拔枪相向，朱玉逼傅北鸿拿出煤化油的技术资料，傅北鸿想趁机逃走，方嘉树把他死死按住，傅北鸿只好承认把资料藏在床下面，他谎称扭伤了脚，向方嘉树要来拐杖，然后用拐杖狠狠打了方嘉树，他想趁乱逃走，被方嘉树一枪毙命，朱玉让人把他的尸体转移。
红帐夜总会的火越着越大，密室里火光一片，方嘉树仔细翻找，最后在拐杖里找到东北地区石油勘探资料总汇。朱玉堵在门口，逼方嘉树拿出资料，方嘉树谎称什么都没有搜到，他把那份资料交给陶玉玲保存。
李力行听说红帐夜总会发生爆炸，他打电话向郑南雁打听情况，让他去看一下傅北鸿是不是安全。叶兴城和方嘉树先后赶来红帐夜总会，警察一口咬定李力行是爆炸案的罪魁祸首，叶兴城不相信，下令把所有相关人员全部抓回去问话。郑南雁急匆匆赶来，他不顾叶兴城阻拦直奔钱运生办公室的密室，发现这里被炸得一片狼藉，叶兴城和方嘉树随后跟来。
李力行焦急不安在办公室等消息，等来了傅北鸿失踪的消息，他不甘心就这样功亏一篑，派郑南雁挖地三尺也要找到傅北鸿。方嘉树让陶玉玲抓紧时间把唐星如转移走，叶兴城手捧鲜花来向苏雅露邀功，苏雅露主动投怀送抱，叶兴城自然求之不得。
方嘉树一早带陶玉玲来胡建华新设的联络点，没想到赵全章也在，陶玉玲看到赵全章又惊又喜，赌气不理他，胡建华让马清泉接替魏大源的工作。方嘉树把傅北鸿藏在拐杖里的资料交给胡建华，建议尽快把唐星如转移走，胡建华和赵全章都同意他的计划，方嘉树拿出李正勋和唐星如专属的接头暗号。
胡建华想给赵全章和陶玉玲单独相处的机会，就把方嘉树叫出来，陶玉玲和赵全章互相倾诉相似之路。
第31集剧情介绍：赵全章把唐星如安全转移
方嘉树潜伏在76号多年，就像一把尖刀刺进敌人的心脏，组织上对他寄予厚望，胡建华事先对76号的特工的情况做了全面了解，她提醒方嘉树提防林之江和马思琪，方嘉树一一记在心里，他想让赵全章临走前和乐言见一面，胡建华不同意，担心此事给方嘉树的工作带来麻烦，方嘉树只好作罢。
赵全章奉命先转移唐星如，然后再去苏区，他和陶玉玲再次面临分别，不知道何年何月再见面，陶玉玲伤心地泪流满面，赵全章心里也很不是滋味，两个人互诉衷肠，有说不完的知心话。叶兴城把红帐夜总会的客人全部关到一间仓库，要一一核查他们的身份，还打着寻找爆炸案凶手的名义，让每个人交三十块大洋的保证金，客人们强烈抗议。
胡建华进门看到陶玉玲还在流泪，赵全章在一旁对她好言相劝，胡建华提醒陶玉玲在今后的干红做种切忌感情用事，否则会带来很大的麻烦，陶玉玲不服气，她觉得这都是人之常情，胡建华耐心劝解，他们现在是刀尖上舔血，稍有不慎就会家人和孩子招致杀身之祸，胡建华丈夫为了掩护儿童团不幸受伤被敌人用铡刀铡了，一双儿女遭到叛徒出卖被日本人残忍杀害。
陶玉玲深受触动，她连连向胡建华赔礼道歉，胡建华对她千叮咛万嘱咐，陶玉玲一一记在心里。临走前，赵全章拜托方嘉树照顾陶玉玲和乐言。叶兴城架起冲锋枪威胁恐吓被抓的客人，有人带头抗议，叶兴城杀一儆百，把那个人一枪毙命，其他人吓得蹲在地上瑟瑟发抖。李力行和郑南雁来到仓库，没有找到傅北鸿，李力行逼叶兴城说出钱运生办公室密室里的人的下落，叶兴城声称全部被炸死。
李力行派特工马三和车夫谢山严密监视唐星如的一举一动，赵全章和马清泉开车把唐星如拉走，马三开枪还击被打伤。唐星如拼命反抗，赵全章只好承认他们是李正勋的朋友，唐星如根本不信，赵全章就说出李正勋和唐星如专用的暗号，唐星如才放松警惕，郑南雁答应把她送到苏区，赵全章明确讲明郑南雁就是李力行安插在学校的特务，唐星如才如梦方醒。
李力行在叶兴城那里碰了一鼻子灰，他只好带郑南雁先离开，他推测叶兴城没有抓到傅北鸿，否则早就去日本人那里邀功领赏了，他和郑南雁只好四处寻找。谢山向郑南雁汇报了唐星如的事，郑南雁顿时傻眼了，他知道李力行把唐星如和傅北鸿当保命的棋子，现在两个人都不见了。涩谷来找李力行兴师问罪，责令他尽快调查红帐夜总会爆炸案，李力行突然想起叶兴城最近的反常举动，怀疑叶兴城是罪魁祸首。
朱玉借口回家照顾母亲向陶玉玲辞工，陶玉玲满口答应。叶兴城买了很多金银首饰来筱陶袁讨好苏雅露，还亲自为她一一试戴，朱玉在一旁冷眼旁观，叶兴城嫌她多余，强行把她撵出去。叶兴城迫不及待向苏雅露邀功，他遵守承诺把红帐夜总会炸了，不但大赚了一笔，还把李力行彻底激怒，苏雅露透露李力行想借傅北鸿飞黄腾达的阴谋，叶兴城对此不屑一顾，他只想得到苏雅露的芳心。
郑南雁派人四处寻找唐星如，结果一无所获，他不敢面对李力行，拜托郑飞熊帮忙寻找唐星如，郑飞熊断然拒绝，叶兴城在门外听到郑南雁和郑飞熊的谈话，亲自去学校附近走访调查，怀疑唐星如被共产党转移了。
李力行好说歹说才把涩谷劝走，他听说日军大本营的黑田大佐要来上海视察工作，李力行叮嘱郑南雁务必看好唐星如这张最后的底牌，郑南雁只好承认唐星如不见了，李力行气得暴跳如雷，他对郑南雁破口大骂，郑南雁和他据理力争，两个人一言不合就吵得不可开交，李力行开枪示警，郑南雁吓得魂不附体，把郑南雁关在办公室反省。
赵全章亲眼看着唐星如坐船离开才回去向胡建华复命，胡建华已经安排好船只，让他尽快转移。叶兴城坐车离开学校，远远看到赵全章在街上走，他立刻下车抓人，赵全章拼命反抗，被叶兴城和贾玉章堵住，他想开枪自杀，叶兴城打掉他手里的枪，把他抓起来。叶兴城离开以后，苏雅露独自一人在包间喝闷酒，方嘉树来安慰她。
第32集剧情介绍：叶兴城依靠涩谷站稳脚跟
苏雅露牺牲美色诱惑叶兴城，利用叶兴城炸了红帐夜总会，虽然任务完成了，苏雅露却开心不起来，她对方嘉树一往情深，可方嘉树对她若即若离，苏雅露只好借酒浇愁，方嘉树提醒她远离叶兴城，苏雅露借着酒劲向方嘉树表明爱意。
陶玉玲闯进包间，苏雅露故意让方嘉树把她抱出去，陶玉玲气得咬牙切齿，在苏雅露面前宣示主权，苏雅露口口声声称她和方嘉树生死与共，陶玉玲不过是方嘉树的童养媳，他们俩之间只有柴米油盐，根本没有共同语言，陶玉玲对苏雅露破口大骂，两个人一言不合就发生了激烈的争执，方嘉树拼命劝说也无济于事，方子睿拎着一把枪闯进来瞄准了苏雅露，方嘉树狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉树拉出来。陶玉玲觉得苏雅露不对劲，提醒方嘉树不要和她走得太近。
叶兴城把赵全章送到医院治伤，赵全章的枪伤没有生命危险，他很快苏醒过来，叶兴城魏秀娥恐吓他，赵全章想咬舌自尽，被叶兴城强行制止，医生检查赵全章只咬掉了三分之一，不影响说话功能，叶兴城让贾玉章严密看管赵全章。
李力行逼叶兴城交代炸红帐夜总会的事，叶兴城把所有罪责都推到涩谷身上，一口咬定涩谷的眼线刘德全事罪魁祸首，李力行让叶兴城去向涩谷复命，叶兴城立刻傻眼了，李力行让他说实话，叶兴城拼命掩饰，答应明天去找涩谷汇报。
叶兴城一早来到宪兵司令部找涩谷，涩谷对他苦苦相逼，让他说出红帐夜总会爆炸案的真相，叶兴城把一切罪责都推到李力行身上，李力行派他调查涩谷在76号的眼线刘德全，涩谷根本不买账，叶兴城主动向涩谷示好，要做涩谷的眼线，举报李力行在钱运生办公室密室里藏人，里面还有坩埚等实验器具，叶兴城把红帐夜总会爆炸案推到共产党头上。
涩谷带叶兴城来找李力行，希望李力行和叶兴城消除隔阂，精诚合作，涩谷逼李力行说出密室里的人是谁，李力行谎称他在密室金屋藏娇，涩谷根本不信，要找郑南雁问清楚，李力行让他去学校找郑南雁，涩谷问起唐星如的下落，李力行答应尽快找到她，涩谷让李力行把掌握的情报和叶兴城分享，李力行揪出叶兴城登报重金悬赏的事不放，涩谷不想再提这事，当众宣布红帐夜总会爆炸案事共产党所为。
方嘉树没想到叶兴城找涩谷当靠山，他要面对李力行和叶兴城两个劲敌。陶玉玲听说赵全章被抓，她很揪心，方嘉树对她好言相劝，陶玉玲求胡建华想办法营救赵全章，胡建华答应回全力以赴。
黑田光夫来上海视察工作，他对对叶兴城抓捕赵全章的事大加赞赏，方嘉树和黑田光夫是老同学，两个人久别重逢，激动地寒暄问候，李力行被晾在一边，心里别提多别扭。黑田光夫召开紧急会议，当众宣布尽快铲除心腹大患杜鹃，让叶兴城和方嘉树负责审讯赵全章。会后，李力行拼命向叶兴城示好，叶兴城对他不冷不热。
叶兴城设宴为黑田光夫接风，方嘉树和涩谷作陪，叶兴城在黑田光夫面前说了李力行很多坏话。饭后，叶兴城主动开车送黑田光夫和涩谷离开，方嘉树心里有一丝隐忧。果然不出方嘉树所料，黑田光夫向叶兴城问起杜鹃的怀疑对象，叶兴城透露李力行一直怀疑方嘉树，涩谷建议在赵全章身上打开缺口，黑田光夫提醒叶兴城不要监视方嘉树，想利用赵全章甄别方嘉树。
第33集剧情介绍：方嘉树奉命审讯赵全章
方嘉树和陶玉玲去找胡建华商量营救赵全章的办法，方嘉树想让赵全章交代一个假情报，把李力行和黑田光夫等人引到一个事先埋伏好的地方，在神不知鬼不觉把赵全章救走。胡建华坚决不同意，黑田光夫让方嘉树审讯赵全章是为了甄别杜鹃，结果赵全章被救走了，这就坐实了方嘉树是杜鹃的事，方嘉树救人心切，早已经把自己的安危置之度外，胡建华药不惜一切代价保住方嘉树。
方嘉树坚持要用这个营救方案，让来接赵全章的人向他开枪，就可以瞒过李力行和黑田光夫他们，胡建华一时想不出更好的办法，只好按照方嘉树的建议，让马清泉立刻去做准备。傅北鸿死后，日本人在东北大肆开采油田，胡建华向方嘉树传达了上级的指示，让方嘉树把傅北鸿留下的石油分布图修改一下，把冻土层标注为富含油田，然后再让日本人得到这份资料。方嘉树觉得此事不简单，既要在军统特工面前隐藏自己的身份，还要取得日本人的信任，他要好好策划一下。
叶兴城通知方嘉树明天一起审讯赵全章，他说了共产党很多坏话，临走还撂下狠话，不管查出谁是杜鹃，他都要第一个站出来和杜鹃斗到底。这一夜，陶玉玲和方嘉树都彻夜难眠，不知道明天将面临怎样的考验，陶玉玲叮嘱方嘉树好好保护自己。
方嘉树和叶兴城一早来监狱提审赵全章，黑田光夫，涩谷和李力行在一旁监审，为了防止赵全章再次咬舌自尽，叶兴城在他嘴里套了一个嚼头。方嘉树让赵全章用笔写下交代的问题，赵全章想用笔自杀，方嘉树及时发现制止他，建议用辣椒水灌，叶兴城用尽所有酷刑对赵全章严刑拷打，赵全章被折磨得生不如死，他誓死不屈，方嘉树强忍悲痛在一旁看着赵全章受罪。
乐言带同学来赵全章的米饭店吃饭，看到大门紧闭，乐言从门缝里听到有人被日本人抓走的事，她替赵全章捏了一把汗。乐言回家找陶玉玲打听赵全章的消息，陶玉玲忍不住泪流满面，乐言断定赵全章出事了，她要去救赵全章，陶玉玲拼命阻止她，母女俩抱头痛哭，最后，陶玉玲把乐言的嘴堵上，把她捆到柜子里。
方嘉树很晚才回家，陶玉玲一直在等他，迫不及待向他打听赵全章的事，方嘉树顾左右而言他，陶玉玲意识到情况不妙，让方嘉树详细讲述审讯过程，方嘉树只好实话实话，他借口累了想去休息，陶玉玲看出他心里很难受，也不再继续追问。
半夜时分，方嘉树突然听到一声惨叫，他赶忙冲进房间，看到陶玉玲在往自己的鼻子里灌辣椒水，她想体会一下赵全章受的罪，方嘉树赶忙进去制止她，陶玉玲让方嘉树把乐言放出来，方嘉树把赵全章和陶玉玲的真实身份告诉乐言，还把他和陶玉玲被迫假扮夫妻的事说出来，乐言得知事情原委，才知道自己的失误差点酿成大错，陶玉玲受了那么多罪，她追悔莫及，求方嘉树救出赵全章，方嘉树答应会全力以赴，赵全章取笑日本人只会动刑，黑田光夫被激怒，他决定不再用刑，用智慧让赵全章屈服。
乐言讲述了她和赵全章斗智斗勇的趣事，方嘉树灵机一动想出好办法，答应绝不会让赵全章受罪，乐言才破涕为笑。
第34集剧情介绍：方嘉树不顾危险救赵全章
乐言上学以后，陶玉玲想起在监牢里受罪的赵全章伤心地泪流满面，方嘉树对她好言相劝，答应今天不会让赵全章受酷刑，方嘉树派陶玉玲去和胡建华接头，汇报赵全章在牢里的情况，再询问一下营救计划安排的怎么样了，方嘉树担心别人看出陶玉玲哭过，亲手给她化妆。
李力行一早带郑飞熊来看方嘉树，还特意给买了早饭和他一起吃，陶玉玲和他们打声招呼就去筱陶袁上班了。李力行极力拉拢方嘉树，说了叶兴城很多坏话，叶兴城一直怀疑方嘉树就是杜鹃，方嘉树对此毫不在意，李力行鼓励方嘉树加油，尽快让赵全章开口，以免被叶兴城抢功，方嘉树想用美国人拍照的办法审讯赵全章。
郑飞熊私下提醒方嘉树好好干，还透露李力行把郑南雁关在76号，他担心方嘉树办事不利会步郑南雁的后尘。陶玉玲和胡建华见面以后第一时间回家向方嘉树汇报，把胡建华安排的营救时间和地点告诉方嘉树，拜托方嘉树救出赵全章。
方嘉树早早来到审讯室，老三熬了一整夜，早已经困得睁不开眼睛，赵全章始终一言不发，方嘉树主动替他行刑，狠狠抽了赵全章几鞭子，他故意露出印在脖子上的地点---小沙渡路，用户手指比划了一个八点，赵全章顿时明白了一切，老三尿急去方便，方嘉树跟他一起出去，以免引起别人的怀疑。
李力行，黑田光夫，叶兴城和涩谷准时来审讯赵全章，方嘉树嘲笑赵全章是懦夫，对他冷嘲热讽一番，赵全章对他嗤之以鼻，方嘉树用激将法让他开口说话，赵全章主动摘下嘴里的嚼子，方嘉树让叶兴城负责下面的审讯。涩谷在一旁拍照取证，拍下来赵全章所有的表情变化，叶兴城逼问杜鹃是谁，赵全章把在场的人都指认了一遍。
李力行对叶兴城的审讯方式很不满，方嘉树建议从细节开始问起，赵全章承认米粉店是联络站，叶兴城一口气说了几处新的联络地点，赵全章听到小沙渡路的时候眼前一亮，涩谷拍下赵全章的表情。方嘉树对每张照片的表情一一对比，在场的人都看出赵全章对小沙渡路很吃惊，确定新的联络点就是这里，赵全章故意透露那是一间废弃仓库，叶兴城对他苦苦相逼，他只好承认今晚八点接头。
李力行，黑田光夫，涩谷和方嘉树等人全体出动，连夜赶往小沙渡路，叶兴城做了周密部署，让方嘉树带着赵全章去接头，李力行怀疑共产党在此地设伏，叶兴城已经安排重兵，发誓要把他们一网打尽，黑田光夫冷眼旁观，他想看看方嘉树的表现，以此来甄别他是不是杜鹃。方嘉树缠着赵全章来到接头地点，叶兴城带着贾玉章随后跟来。
方嘉树搀着赵全章来到仓库，眼看接头时间已到，有人来接应赵全章，赵全章提醒他快跑，方嘉树拼命阻拦，被来人一枪击中。叶兴城及时赶来增援，方嘉树让他把赵全章抓回来，叶兴城搀起赵全章就跑。黑田光夫听到枪声，下令日军冲进仓库。
第35集剧情介绍：叶兴城残忍杀害赵全章
叶兴城把赵全章拉出来，一小队日军冲进仓库，结果中了地下党通知设埋伏，他们被炸弹炸得七零八落，仓库里浓烟滚滚，浓烟很快蔓延开来。叶兴城被熏得睁不开眼睛，他让人把赵全章带走，然后在仓库门口大声喊人，贾玉章闻讯赶来，叶兴城谎称赵全章不见了，他叫上贾玉章一起去找。
黑田光夫，李力行和涩谷躲在军车的车厢，外面枪声大作，黑田光夫不顾李力行的反对，坚持下车一看究竟，李力行和涩谷只好奉陪。叶兴城把赵全章失踪的消息告诉黑田光夫，黑田光夫心急如焚，76号特工发现院里的下水道井盖被人打开，怀疑赵全章曹下水道逃走，他立刻向叶兴城报告，李力行和叶兴城等人一起来到井盖前，里面漆黑一片，叶兴城派人到下水道搜查。
黑田光夫突然发现方嘉树没出来，叶兴城才想起来方嘉树被打伤了，他赶忙进去救人，方嘉树因为伤势严重昏迷不醒，黑田光夫下令全力救治他，叶兴城下令把受伤的特工抬出去，他发现炸药的引线早已经断了，剧烈的爆炸声是鞭炮引起的，叶兴城气得咬牙切齿。
特工在下水道发现了很多岔路口，根本没有赵全章的人影，黑田光夫很沮丧，他们精心策划的方案就这样功亏一篑，方嘉树今天的表现彻底打消了黑田光夫的疑心，他对方嘉树深信不疑。黑田光夫亲自来医院看望方嘉树，方嘉树还没有苏醒，黑田光夫劝陶玉玲不要着急，还夸方嘉树是真正的勇士。
马清泉假扮日伪警察，神不知鬼不觉把赵全章藏到院子里废弃军车里，他第一时间向胡建华复命。李力行向黑田光夫汇报工作，黑田光夫很欣赏方嘉树和叶兴城英勇果敢，李力行极力拉拢黑田光夫，还搬出铃木大将向黑田光夫施压，黑田光夫却不买账，对他的所作所为嗤之以鼻。
陶玉玲寸步不离守在方嘉树身边，方嘉树终于苏醒过来，迫不及待把赵全章安全脱险的事告诉她，陶玉玲又惊又喜，感谢他用生命掩护赵全章安全撤离，方嘉树简单讲述了事情经过，赵全章受伤太重根本跑不远，他让人把日军军车的发动机卸掉，然后在仓库门口放烟幕弹，引开叶兴城等人的注意，然后把赵全章藏在废旧汽车的前盖。方嘉树不放心乐言，让陶玉玲通知乐言，陶玉玲打电话给乐言报平安，乐言得知赵全章安然无恙，她激动万分，通过电话向方嘉树表示感谢。
马清泉带人来到仓库，把门口的守卫杀死，把藏在废旧汽车前盖的赵全章救出来。叶兴城把事情来龙去脉捋了一遍，突然想起赵全章可能藏在那辆废旧汽车里，叶兴城连夜带人来到仓库，远远看到马清泉要带赵全章逃走，他立刻冲上前阻止，双方展开激战，赵全章不想拖累马清泉，让他们先走。
叶兴城带人把赵全章团团包围，劝赵全章缴械投降，赵全章视死如归，挣扎着站起来想和叶兴城同归于尽，被叶兴城残忍杀害。叶兴城急匆匆来医院向方嘉树报喜，绘声绘色讲述了他杀死赵全章的全过程，方嘉树和陶玉玲得知赵全章的死讯，他们都惊呆了。
陶玉玲伤心欲绝，假装埋怨叶兴城没有早点抓住赵全章，对叶兴城拳打脚踢，叶兴城吓得狼狈逃窜，方嘉树挣扎着下床拦住陶玉玲，两个人抱头痛哭。叶兴城向黑田光夫和李力行邀功，黑田光夫对他赞不绝口。
朱玉怀疑方嘉树是潜伏在76号的共产党特工杜鹃，提醒苏雅露要和方嘉树保持距离，苏雅露对方嘉树深信不疑，对朱玉反唇相讥，嘲笑她只会瞎指挥，朱玉拿出叶兴城给她的戒指，口口声声称她也做出了牺牲，苏雅露赌气把那枚戒指扔出窗外。
方嘉树伤愈出院回家，陶玉玲伤心地以泪洗面，方嘉树也很伤心，不知道怎么安慰她。方嘉树带伤来76号上班，苏雅露对他嘘寒问暖，向他汇报了这段时间的工作。
第36集剧情介绍：方嘉树和苏雅露炸死李力行
叶兴城杀死赵全章立了大功，他本以为会得到升迁，从此和李力行平起平坐，没想到李力行靠上了老朋友铃木大将，叶兴城还要在李力行的手下做事，他感觉像吃了死苍蝇一样恶心。贾玉章设宴为叶兴城庆功，还把方嘉树叫来捧场，叶兴城垂头丧气来赴宴，方嘉树看出他有心事，叶兴城借酒浇愁，一口气喝了很多酒，最后醉得不省人事。
叶兴城醉醺醺回家，苏雅露对他嘘寒问暖，叶兴城向她大吐苦水，把积压在心里的愤懑全部发泄出来。苏雅露把此事告诉方嘉树，想尽快把李力行除掉，才能彻底掌握76号，方嘉树早就等着一天，他们俩商量明天一早分头行动，苏雅露去引爆电话炸弹，方嘉树负责把故事编好。
第二天一早，方嘉树像往常一样来76号上班，苏雅露悄悄来到后院下水道，用藏在夹缝里的电话给李力行的办公室打电话。李力行接起电话后没来得及做出反应，就被藏在听筒里的炸弹炸死。郑飞熊听到爆炸声，赶忙进来查看，发现李力行已经气绝身亡，郑飞熊吓得六神无主，特工们听到爆炸声都来询问，郑飞熊谎称李力行在发脾气掩饰过去，他出门碰上方嘉树，急忙把方嘉树拉到一边，跪倒在地向方嘉树求助，方嘉树劝他冷静，暗示他查一下被李力行关押的郑南雁，还让他顺着电话线去查，最后把郑南雁引到那里。
郑飞熊急于替自己洗脱嫌疑，他按照方嘉树的安排排查电话线，方嘉树趁机来到李力行办公室，把那份修改好的石油分布图放到一沓子文件袋中间。郑飞熊顺着电话线来到后院下水道，他立刻去找郑南雁，谎称李力行因为唐星如的逃走要来杀郑南雁灭口，郑南雁吓得惊慌失措，郑飞熊劝他找地方躲一躲。
郑南雁苦苦哀求郑飞熊帮忙，郑飞熊让他躲到后院的下水道，还给他一把手枪防身。郑飞熊拉响警报，还打电话通知宪兵队，叶兴城，方嘉树，涩谷和黑田光夫等人闻讯赶来，看到李力行被炸死，方嘉树看到被炸断的电话线，就顺着电话线查找，一直找到后院的下水道，涩谷，黑田光夫和叶兴城等人紧随其后跟过去。
方嘉树让人打开井盖，日军对里面乱枪齐发，郑南雁被当场打死，黑田光夫认定郑南雁就是杜鹃，彻底排除了方嘉树的嫌疑。苏雅露随后赶来询问事情原委，叶兴城向她简单做了介绍，黑田光夫对苏雅露心生好感。
黑田光夫从李力行的办公室搜到了东北石油分布图，他要回大本营汇报工作。朱玉得知李力行被炸死，立刻来找苏雅露兴师问罪，苏雅露和方嘉树竟然不向她汇报就采取行动，朱玉已经得到情报，方嘉树就是杜鹃，责令苏雅露监视方嘉树，苏雅露根本不信，她对方嘉树深信不疑。
临走前，朱玉让苏雅露把她的真实身份告诉叶兴城，让叶兴城知道她才是银狐，苏雅露对她反唇相讥，两个人一言不合就发生了激烈的争执，朱玉威胁恐吓苏雅露，苏雅露想杀了她灭口，朱玉扬言如果她不能活着离开，苏雅露和方嘉树都在劫难逃，苏雅露只好放她离开。
叶兴城和方嘉树商量给黑田光夫举行欢送会，就在76号宿舍，还让陶玉玲母子三人表演一个节目，。方嘉树回家和乐言商量，乐言坚决不给日本人表演节目，方嘉树劝她以大局为重，陶玉玲也劝乐言看在赵全章和方嘉树的面子上答应下来。
第37集预告：叶兴城为苏雅露死心塌地
黑田光夫给叶兴城颁发了嘉奖令，苏雅露对他表示祝贺。朱玉向叶兴城亮明身份，叶兴城却不买账，他只听命于苏雅露。欢送会准时举行，乐言上台表演节目，方嘉树安慰她一番，就当台下坐着赵全章。
