1、1937年，抗日战争全面爆发，正在教会学校英语专科学习的孪生兄弟于明阳、于明辉毅然退学，满怀热情地考取了南京中央陆军军官学校，以报效祖国。

2、生性文弱，颇具儒雅之气的明阳潜心学习，成绩优异；而明辉性情刚烈，尚武轻文，沉醉于舞刀弄棒，拳脚功夫，对书面军事知识毫无兴趣，受到教官的一次次处罚，终于在一次剧烈冲突中失手将教官打成重伤，惹下大祸的明辉在哥哥明阳的帮助下逃出军校，在苏北参加了中共苏北游击队，后改编为新四军。因于明辉作战勇猛，武艺超群，被选进了专门执行秘密任务的侦察队。到了侦察队后，除进行艰苦训练，还要在反战同盟教官的指导下练习各种武器，开车，接发电报等。其次还要学习英文、日文。于明辉有英语基础，又兼备武功，很快便提拔为队长，带队执行锄奸、猎杀日寇、搜取情报等任务，屡立战功，在根据地小有名气。于明阳1939年从军校毕业，因成绩突出被国防部保送到美国西点军校继续深造。

3、日月如梭，转眼十多年过去了，中日鏖战已变成国共逐鹿。三大战役之后国军退守到长江以南。蒋介石企图据长江天险阻共军南下，求得喘息时机。于是将所有的战略设计层面都围绕着长江防御展开。国军几乎所有江南的重兵集团都一字排开于沿江，摆出了决战的架势，并从美国征调回在西点军校任教的军事专家于明阳。此情报很快便被华野总部获悉，于是派于明辉前去策反于明阳。国军方面对于明阳的归国事宜自然也是非常重视，为了提防共党暗施冷箭，保证于明阳的安全，保密局长毛人凤亲自安排素有军统之花之称的罗美慧制定接送方案并负责执行。于明阳于三天后乘军用专机准时降落在闽南卧龙山秘密军事基地。罗美慧派最得力的心腹干将王松山、张发运率特别行动组赴福建接送于明阳来京。于明辉在地下党的帮助下潜入基地，面见哥哥。于明阳断然拒绝了弟弟的策反，双方发生火并，在激战中张发运开枪杀害了于明阳。于明辉为完成上级交给的任务，毅然扮作了哥哥。一名普通的解放军侦察队长顷刻之间化身为儒雅文弱，知识丰富，修养品味非凡的军事专家。这让初入敌营的于明辉时时都处于危险之中。而他别无选择，唯一努力要做的就是逼迫自己尽快变换角色，已避开随时都可能遇到的危机。罗美慧很快便发现了于明辉的疑点，展开了一次又一次地考察。一波未平，一波又起，于明辉的恋人韩露在执行传送情报的任务中，误把于明辉当作了杀害弟弟的凶手于明阳，对于明辉设置暗道机关，甚至不惜对其痛下杀手。

4、于明辉用自己的大智大勇渡过了一道道难关，并获取了罗美慧和韩露的真挚感情。就在渐入佳境之际，于明阳的未婚妻邱曼丽随美国顾问团来到中国。于明辉顿时陷入极度的紧张和惶恐之中，但他只能硬着头皮与邱曼丽相聚。

5、罗美慧在邱曼丽来华后，认识到这是打开于明辉之锁的钥匙，她在命令王松山盯紧韩露的同时，目光集中在邱曼丽和于的关系上。她很快便发现于和邱并不融洽，结合于在宴会上一反常态的潇洒，继续高调地与韩露眉来眼去，让她感觉到于的行为是别有用心，醉翁之意不在酒，于是靠近邱曼丽，给她以关心和慰藉，身在他乡情感受挫的邱很快便和罗成了姐妹，二人组成统一战线，共同为各自的目的把矛头对准了于明辉、韩露。

6、国共和谈陷入僵局，大战一触即发，中共中央将总攻时间定为1949年4月22日，总前委向全军发出了渡江战役动员令。华野敌工部向于明辉发出指示：随时掌握江防动态，尽可能策反江阴要塞官兵，在战役中不向我军开炮，并争取能掉转炮口，掩护我军渡江。于明辉领受任务后，加紧了对康大光、炮台台长段振国、守备大队长严虎的策反工作，就在这时，他一直担心的事情发生了。

7、罗美慧回到江南后，向毛人凤做了详尽报告，并提出拘捕审查韩露的要求。在大战一触即发的紧要关头，毛人凤决不允许共谍组织在江防核心地带活动，对长江防线形成渗透威胁，立即便批准了罗美慧的计划。罗美慧通过谭明辉之手密捕了韩露，即刻对韩进行审讯。韩露坚贞不屈，在审讯中大骂罗美慧是挟私报复，言称要去李代总统那儿申冤告状。

8、韩露的被捕让于明辉痛苦不已，几乎乱了方寸。邱曼丽的步步紧逼，王松山的形影不离，罗美慧的明敲暗打使他时时处处都处于威胁之中。

9、一场大战前的生死较量在阴云雾霾的长江南岸进入了高潮。

电影《密使》大结局是罗美慧杀了于明辉。

《密使》大结局中，真正的混江龙冒死来到南京找到罗美慧，并表示自己拥有重要的秘密，要亲自向毛凤汇报。在罗美慧请示毛凤的过程中，混江龙和王松山意外遇见，互知底细的两人拼死相搏。

渡江时间终于确定，江北发出最后指令，组织大规模起义，同时南京也秘密启动血海计划。于明辉撕下面具向康大光坦白，然后亲自救出李长维，恳求其帮忙阻止血海计划。

渡江战役打响之际，王松山去监狱解救出邱曼丽，安全送她上了飞机。罗美慧从混江龙的尸体上找到线索，终于明白于明辉竟然真的是地下党，也是自己的杀父仇人，最终，濒临崩溃的罗美慧找到了于明辉，将枪对准了他。

《密使》影片评价

《密使》最大的亮点就在弟弟于明辉顶替哥哥打入国民党政府内部。两人性格上的反差使得于明辉在谍报工作中险象环生，也极大增强了可视性。让观众揪心的是于明辉如何隐藏自己原先大大咧咧的性格装扮成温文尔雅的哥哥。

与掌握情报等情节相比，于明辉在性格上的转变和在情感上经受的考验更为动人心魄，这样的剧情架构为《密使》增添了心理剧的魅力，使故事全篇更具新意和吸引力。

《密使》中一人分饰两角本就难度很大，更何况于震出演的是外貌相同、性格与职责却迥异的兄弟二人，他甚至要挑战兄弟二人之间的决斗，其表演难度可想而知。《密使》中于明辉身边的女性角色太多，牵扯了他不少精力，这样编剧虽可增加人物的性格魅力，但也在一定程度上令人有喧宾夺主之感。