扎西平措（胡歌饰）是九龙湾的土匪，身负血海深仇，误以为云南中甸土司多吉是自己的仇人，却在寻仇过程中爱上了多吉的女儿卓玛（王力可饰），无奈两人却因为种种阻拦而分离八年。
八年后，野心勃勃的索朗夺取了多吉的土司之位，当上了云南中甸的土司，控制了中甸并与日军暗中勾结。扎西放下了仇恨，成为了马帮的马锅头，在走马帮的过程中，多次为抗日前线运送物资，为抗日做贡献。得知索朗的所作所为后，扎西回到中甸帮助多吉夺回了土司之位，原来扎西竟然是多吉的亲生儿子，而卓玛是多吉的养女，两个有情人终于走到了一起。
扎西众望所归，当上了中甸的大土司，为了保家卫国，扎西带领中甸藏族人民走上了抗击日军侵略的道路。

痛失爱子的季玲在儿子的房里找到了一张「寻宝游戏」的纸条，指引她去云南香格里拉的圣山，她认为这是已逝的孩子给她的召唤，于是动身前往有人间仙境之称的「香格里拉」寻找答案。旅途中，季玲遇见了神秘男子Alex，两人携手寻访圣山，婚姻生活陷入胶着的季玲，为这名男子深深吸引，男女间的激情油然而生，在探访圣山的过程里，季玲却为Alex的身分渐感质疑。
某日，季玲不慎跌入山谷，却为一个藏人家庭所救，其中有个藏族的小孩跟她十分投缘，在那片开阔宽广的天地里，小男孩别有玄机的话语，让她不断受到启发。这一趟如梦般的旅程，让季玲重新认识自己的生命，而她也将揭发那名神秘小男孩的真实身分。