1、第1集：1948年9月15日夜，位于上海国民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获了中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即叛变，经审问后并记录了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发现档案室里机密要员钱宇正在烧毁其叛徒口供，争夺后只留下了部分未被烧毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。

2、第2集：原来在当年国共抗日时期，谭忠恕初到上海，便与水手打过交道。一次对日的行动，令谭忠恕对这名传奇似的共产党特工敬佩不已。水手所率领的小组不光破坏力强，而且隐藏极深，并且对谭忠恕的信息了如指掌，他曾尝试着接近水手，却没有成功。从此再也无水手的音信，直到几年后，谭忠恕从一个抓获的日本人口中得知，水手已被此人炸死。

3、第3集：谭忠恕的办公室里，李伯涵在向局长汇报工作。汇报后他还要继续外出。原来他受委派这一年多都在外面执行一个秘密的行动——“木马计划”。并且很快就要成功了。楼道里，李伯涵和马蔚然单独的说着话，看的出俩人关系很好，并且马蔚然给了李伯涵一个黑色的皮包。而在另一个屋里，孙大浦通过楼道里的窃听器在听着二者的谈话，并录了下来。

4、第4集：谭忠恕之所以介绍段海平给刘新杰认识，目标是圣公会校董同时又是上海的船运大亨庄云清。以下棋为由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱乐部。这就是给予刘新杰的任务，从而，谭忠恕计划的一项“摩西行动”也由此诞生了。艾文书店里，段海平秘密的向边日南下达了中央的命令。破坏木马计划。并准备与一个在八局潜伏的卧底接头。

《黎明之前》主要讲述了上海党组织，为了获取G民党的潜伏计划，围绕“追查水手”和“木马计划”展开生死较量的故事。

1948年秋的上海，“水手“段海平领导的党组织为了获取G民党的潜伏计划，在卧底多年的刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的G民党第八情报局特务斗智斗勇，展开了生死较量。党组织接连被破坏，水手的部下被捕和牺牲，刘新杰被怀疑，奉命指挥一次次的抓捕行动，也处于危险境地。最终段海平设计反间计，用自己的被捕和大量细节使谭忠恕上当，以生命的代价破坏了敌人的木马行动，而刘新杰继续战斗在敌人的心脏，迎接黎明的到来。

《黎明之前》故事内核

《黎明之前》不同于一般的谍战剧，而是风格突出，有新意在其中。一般谍战剧中，人物关系层层剥离，卧底通常都是先隐藏，最后一刻才被识破，而《黎明之前》在一开篇就亮出老底，卧底——军情八局总务处处长刘新杰在开头便遭到怀疑。通常谍战剧都用正常顺序刻画“主人公如何完成任务，以及在这一过程中所遇到的危险”，而《黎明之前》则讲述，谍报人员怎样在危局下保护自己和同志，而并不是每个优秀的间谍都能全身而退，刘新杰的幸存，是靠了下属、同志、爱人，甚至是上级“水手”的帮助。